Como adicionar e editar usuários da organização

Organizações permitem criar diferentes tipos de usuários para gerenciar as propriedades da sua organização com apenas alguns cliques.

Este tutorial explica como adicionar e gerenciar seus usuários da organização e entender seus papéis e responsabilidades correspondentes na plataforma do PMS da Cloudbeds.

Visão geral de usuários da organização

Depois de criar uma Organização, os proprietários e administradores da organização terão acesso a uma nova seção na página de Usuários, onde poderão ver as seguintes abas:

  • Proprietários (proprietário da organização ou proprietário da propriedade) - usuários que são proprietário da organização, administrador da organização ou proprietário de propriedade na organização.
  • Usuários da organização (administradores da organização ou usuários da organização) - usuários que são gerenciados pela organização. Esses usuários têm papéis de usuário atribuídos a diferentes propriedades da organização.
  • Usuários da propriedade (proprietários da propriedade, usuários da propriedade) - usuários que têm acesso apenas à(s) propriedade(s).

Precisa de mais informações sobre usuários que não fazem parte de uma organização? Leia: Gestão de usuário

A hierarquia da organização

Antes de criar ou gerenciar os usuários da sua organização, é importante entender a hierarquia da organização e os diferentes níveis de usuários. Entender isso ajudará a definir corretamente os papéis de usuário, permissões e responsabilidades para a sua equipe.

Como gerenciar usuários da organização

Como adicionar um administrador da organização

Antes de adicionar os usuários da organização, certifique-se de criar seu papel de usuário correspondente, clicando na aba papéis de usuário.

  1. No menu da sua conta, acesse a página de configurações e clique em Usuários
  2. Clique na aba Usuários
  3. Clique na aba correspondente (proprietários, usuários da organização, usuários da propriedade), de acordo com a categoria do novo usuário a ser adicionado
  4. Por exemplo: na aba Proprietários, clique em +Adicionar administrador da organização
DEMO - Karina's Hostel - Gerenciar - Usuários - Google Chrome
  1. Selecione se é um novo usuário ou usuário existente. Se o usuário existente for selecionado, aparecerá uma barra de pesquisa para digitar seu nome
  2. Adicione os detalhes do usuário
  3. Salve as alterações
DEMO - Karina's Hostel - Gerenciar - Usuários - Google Chrome
Como adicionar usuários da organização
  1. No menu da sua conta, acesse a página de configurações e clique em Usuários
  2. Na aba de Usuários, clique na aba Usuários da organização
  3. Clique em Adicionar usuário
DEMO - Karina's Hostel - Gerenciar - Usuários - Google Chrome
  1. Adicione as credenciais do usuário (nome/sobrenome e e-mail)
  2. Adicione as alocações (papéis de usuário)
  3. Aloque a(s) propriedade(s) à(s) qual(is) o usuário terá acesso
  4. Se esse usuário tiver mais de um papel de usuário em diferentes propriedades (por exemplo: em uma propriedade ele é gerente da recepção e em outra propriedade ele é administrador) clique em +Adicionar alocação para adicionar mais papéis de usuário/propriedades
  5. Salve as alterações

Clique no ícone x para excluir uma alocação (papel de usuário e propriedade).

Depois de criados, todos os usuários da Organização serão exibidos na tabela de usuários da organização, onde:

  • O proprietário da organização pode ativar/desativar usuários (o usuário da organização não pode desativar o próprio usuário).
  • Nas colunas de papel de usuário na organização e propriedades, é possível verificar qual papel de usuário está alocado ao usuário e a qual proppriedade ele tem acesso clicando na interrogação.
  • Verifique se a conta do usuário foi verificada ou não na coluna Ações.
Como adicionar usuários da propriedade

Os usuários da propriedade precisam ser criados no nível da propriedade da organização. Acesse a propriedade específica para criar o usuário correspondente seguindo as instruções nesse tutorial: Como adicionar, editar ou desativar usuários.

Para transferir usuários da propriedade para o nível da organização, leia essa seção abaixo.

Como editar os detalhes do usuário da organização

Não é possível editar nenhuma informação para outros administradores da organização. O botão para editar aparece apenas para o seu próprio usuário.

  1. Na página de usuários, encontre o usuário que será editado
  2. Clique no ícone de lápis na coluna de Ações
  3. Clique em Editar
  4. Edite as informações do usuário
  5. Salve as alterações
Juss Reyes - Cloudbeds - Slack

Outras opções e configurações

Botão de troca de propriedade para usuários da organização

O botão de troca de propriedade permite aos usuários navegar facilmente pelas propriedades que fazem parte da mesma organização, cadastrada sob o mesmo endereço de e-mail. Os usuários podem clicar no botão e acessar cada uma das propriedades na mesma aba do navegador.

Quais usuários podem visualizar o botão de troca de propriedade?

  • Os usuários que estão registrados em uma Organização, como o Proprietário da Organização, Administradores da Organização e Usuários da Organização.
  • Os usuários que foram registrados em duas ou mais propriedades usando o mesmo endereço de e-mail. Essas propriedades podem ou não fazer parte de uma Organização.

Como trocar de propriedade:

  1. Clique na seta ao lado do nome da propriedade, no canto superior esquerdo do PMS da Cloudbeds.
  2. Clique na propriedade que deseja acessar.

Você também pode usar a barra de pesquisa para procurar e acessar a propriedade diretamente.

Paloma Bachi - Cloudbeds - Slack
Como transferir usuários apenas da propriedade para a organização

O PMS da Cloudbeds permite que você faça a transferência do usuário de uma propriedade a uma organização.

Essa opção é útil quando o usuário da propriedade precisa ter acesso a mais de uma conta (por exemplo: gerentes da recepção, governança, gerentes gerais, pessoas que trabalham com uma rede de propriedades). Isso permite que você conceda acesso a diversas propriedades a um usuário sem ter que compartilhar o acesso de administrador com eles.

  1. No menu da sua conta, acesse a página de configurações e clique em Usuários
  2. Clique na aba de Usuários da propriedade
  3. Clique em Transferir na coluna de ações para conceder acesso a mais de uma propriedade

Ao acessar a aba de Usuários das Propriedades, você verá apenas:

  • Os usuários ativos que possuem acesso apenas à propriedade
  • Usuários que podem ser transferidos a outras propriedades da Organização
  • Proprietários ou Administradores da Organização não podem adicionar novos usuários para a propriedade através dessa página.
  • É possível adicionar novos usuários na propriedade apenas na Gestão de Usuário ao fazer o login como proprietário da propriedade ou quando o usuário da propriedade possui permissão para adicionar usuários.
  1. Selecione quais papéis de usuário deseja alocar ao usuário
  2. Selecione a quais propriedades você deseja conceder acesso
  3. Clique em Salvar
  • No lado esquerdo da janela, você pode ver as alocações na propripriedade às quais o usuário já tem acesso.
  • Para excluir alocações, clique no ícone x à direita.
  • Você pode alocar o usuário a mais de uma propriedade, mas você não pode alocar mais de um papel de usuário na mesma propriedade ao mesmo usuário.
    • Por exemplo: Você não pode alocar o papel de recepção e de gerente a um usuário na propriedade 1, mas você pode alocar o papel de recepção a esse usuário na propriedade 1 e de gerente na propriedade 2.
  • Proprietários da propriedade:
    • Serão exibidos apenas na aba Proprietários.
    • Não é possível visualizar os proprietários da propriedade na aba de Usuários da Propriedade.
    • Não é possível desativar um Proprietário de Propriedade.
  • O usuário com permissão apenas à propriedade desaparecerá da aba de Usuários das Propriedades assim que você lhe conceder acesso à organização para uma conta que já possuía acesso como usuário apenas da propriedade; ele aparecerá apenas na aba de usuários da organização.

Dúvidas sobre usuários da organização? Acesse o tutorial Organizações - Perguntas frequentes.

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