Organizações permitem criar diferentes tipos de usuários para gerenciar as propriedades da sua organização com apenas alguns cliques.
Este artigo explica como adicionar e gerenciar seus usuários da organização e entender seus papéis e responsabilidades correspondentes na plataforma do PMS da Cloudbeds.
Visão geral de usuários da organização
Depois de criar uma Organização, os proprietários e administradores da organização terão acesso a uma nova seção na página de Usuários, onde poderão ver as seguintes abas:
- Proprietários (proprietário da organização ou proprietário da propriedade) - usuários que são proprietário da organização, administrador da organização ou proprietário de propriedade na organização.
- Usuários da organização (administradores da organização ou usuários da organização) - usuários que são gerenciados pela organização. Esses usuários têm papéis de usuário atribuídos a diferentes propriedades da organização.
- Usuários da propriedade (proprietários da propriedade, usuários da propriedade) - usuários que têm acesso apenas à(s) propriedade(s).
Precisa de mais informações sobre usuários que não fazem parte de uma organização? Leia: Gestão de usuário
A hierarquia da organização
Antes de criar ou gerenciar os usuários da sua organização, é importante entender a hierarquia da organização e os diferentes níveis de usuários. Entender isso ajudará a definir corretamente os papéis de usuário, permissões e responsabilidades para a sua equipe.
Como gerenciar usuários da organização
Antes de adicionar os usuários da organização, certifique-se de criar seu papel de usuário correspondente, clicando na aba papéis de usuário.
- No menu da sua conta, acesse a página de Configurações;
- Clique na guia Usuários;
- Clique na guia correspondente (proprietários, usuários da organização, usuários da propriedade), de acordo com a categoria do novo usuário a ser adicionado;
- Por exemplo: na guia Proprietários, clique em +Adicionar administrador da organização;
- Selecione se é um novo usuário ou usuário existente. Se o usuário existente for selecionado, aparecerá uma barra de pesquisa para digitar seu nome;
- Adicione os detalhes do usuário;
- Salve as alterações.
- No menu da sua conta, acesse a página de Configurações e clique em Usuários
- Na guia de Usuários, clique na guia Usuários da organização;
- Clique em Adicionar usuário;
- Adicione as credenciais do usuário (nome/sobrenome e e-mail);
- Adicione as designações (papéis de usuário);
- Designe a(s) propriedade(s) à(s) qual(is) o usuário terá acesso;
- Se esse usuário tiver mais de um papel de usuário em diferentes propriedades (por exemplo: em uma propriedade ele é gerente da recepção e em outra propriedade ele é administrador) clique em +Adicionar designação para adicionar mais papéis de usuário/propriedades;
- Salve as alterações.
Clique no ícone "x" para excluir uma designação (papel de usuário e propriedade).
Depois de criados, todos os usuários da Organização serão exibidos na tabela de usuários da organização, onde:
- O proprietário da organização pode ativar/desativar usuários (o usuário da organização não pode desativar o próprio usuário).
- Nas colunas de papel de usuário na organização e propriedades, é possível verificar qual papel de usuário está alocado ao usuário e a qual proppriedade ele tem acesso clicando na interrogação.
- Verifique se a conta do usuário foi verificada ou não na coluna Ações.
Os usuários da propriedade precisam ser criados no nível da propriedade da organização. Acesse a propriedade específica para criar o usuário correspondente seguindo as instruções nesse tutorial: Como adicionar, editar ou desativar usuários.
Para transferir usuários da propriedade para o nível da organização, leia essa seção abaixo.
Não é possível editar nenhuma informação para outros administradores da organização. O botão para editar aparece apenas para o seu próprio usuário.
- Na página de Usuários, encontre o usuário que será editado;
- Clique no ícone de lápis na coluna de Ações;
- Clique em Editar;
- Edite as informações do usuário;
- Salve as alterações.
Outras opções e configurações
O botão de troca de propriedade permite aos usuários navegar facilmente pelas propriedades que fazem parte da mesma organização, cadastrada sob o mesmo endereço de e-mail. Os usuários podem clicar no botão e acessar cada uma das propriedades na mesma aba do navegador.
Quais usuários podem visualizar o botão de troca de propriedade?
- Os usuários que estiverem registrados em uma Organização, como o Proprietário da Organização, Administradores da Organização e Usuários da Organização.
- Os usuários que foram registrados em duas ou mais propriedades usando o mesmo endereço de e-mail. Essas propriedades podem ou não fazer parte de uma Organização.
Para trocar de propriedades:
- Clique na seta ao lado do nome da propriedade, no canto superior esquerdo do PMS da Cloudbeds.
- Clique na propriedade que deseja acessar.
Você também pode usar a barra de pesquisa para procurar e acessar a propriedade diretamente.
- Acesse suas Configurações da Conta;
- Acesse a página da Organização;
-
Clique para abrir a propriedade que deseja acessar em uma nova guia.
O PMS da Cloudbeds permite que você faça a transferência do usuário de uma propriedade a uma organização.
Essa opção é útil quando o usuário da propriedade precisa ter acesso a mais de uma conta (por exemplo: gerentes da recepção, governança, gerentes gerais, pessoas que trabalham com uma rede de propriedades). Isso permite que você conceda acesso a diversas propriedades a um usuário sem ter que compartilhar o acesso de administrador com eles.
- No menu da sua Conta, acesse a página de configurações e clique em Usuários;
- Clique na aba de Usuários da propriedade;
- Clique em Transferir na coluna de Ações para conceder acesso a mais de uma propriedade.
Ao acessar a guia de Usuários das Propriedades, você verá apenas:
- Os usuários ativos que possuem acesso apenas à propriedade.
- Usuários que podem ser transferidos a outras propriedades da Organização.
- Proprietários ou Administradores da Organização não podem adicionar novos usuários para a propriedade através dessa página.
- Você só pode adicionar um novo usuário de nível de propriedade no Gerenciamento de Usuários quando fizer o logon como um proprietário da propriedade ou usuário de nível de propriedade que tem permissão para adicionar usuários;
- Selecione quais papéis de usuário deseja alocar ao usuário;
- Selecione a quais propriedades você deseja conceder acesso;
- Clique em Salvar.
- No lado esquerdo da janela, você pode ver as designações na propriedade às quais o usuário já tem acesso.
- Para excluir as designações, clique no ícone "x" à direita da janela.
- Você pode alocar o usuário a mais de uma propriedade, mas você não pode alocar mais de um papel de usuário na mesma propriedade ao mesmo usuário.
- Por exemplo: Você não pode alocar o papel de recepção e de gerente a um usuário na propriedade 1, mas você pode alocar o papel de recepção a esse usuário na propriedade 1 e de gerente na propriedade 2.
-
Proprietários da propriedade:
- Serão exibidos apenas na aba Proprietários.
- Não é possível visualizar os proprietários da propriedade na aba de Usuários da Propriedade.
- Não é possível desativar um Proprietário de Propriedade.
- O usuário com permissão apenas à propriedade desaparecerá da aba de Usuários das Propriedades assim que você lhe conceder acesso à organização para uma conta que já possuía acesso como usuário apenas da propriedade; ele aparecerá apenas na aba de usuários da organização.
Dúvidas sobre usuários da organização? Acesse Organizações - Perguntas frequentes.
Comentários
Por favor, entre para comentar.