Configurer les paramètres avancés du rapport dans Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia

Mise à jour 5 novembre 2026 11:49

Objectif	Configurer les contrôles et paramètres avancés des rapports Cloudbeds Insights qui influencent la manière dont les données du rapport sont affichées, filtrées, converties et reliées aux enregistrements de réservation.
Idéal pour	Les propriétaires d’établissement, les administrateurs d’établissement, les gestionnaires, les équipes financières et les utilisateurs de Cloudbeds Insights responsables de la revue ou de la configuration du comportement des rapports.
À utiliser lorsque	Tu as besoin de comprendre les contrôles d’affichage des rapports, de résoudre les problèmes liés aux filtres, d’activer les liens vers les réservations et les clients, ou de configurer la conversion de devise dans un rapport.
Prérequis	Consulte Vérifier l’accès et enregistrer les configurations du rapport avant d’enregistrer des modifications dans un rapport.
Résultat attendu	Tu peux interpréter et configurer le comportement pris en charge du rapport sans modifier le rapport Cloudbeds original.
Limites	Les contrôles disponibles dépendent du type de rapport, du jeu de données et de la mise en page. Certains paramètres sont disponibles uniquement dans les rapports créés ou copiés avec Cloudbeds Insights.

Introduction

Utilise ce guide lorsque tu travailles déjà dans un rapport Cloudbeds Insights et que tu dois ajuster le comportement spécialisé du rapport, y compris les totaux, sous-totaux, détails, transposition, filtres, liens vers les réservations et clients, ou la conversion de devise.

Ce guide se concentre sur le comportement et la configuration spécialisés des rapports. Pour des instructions sur la création, la copie, la modification, l’organisation, le partage, l’exportation ou la suppression de rapports, consulte Créer et gérer des rapports avec Cloudbeds Insights.

Table des matières

Vérifier l’accès et enregistrer les configurations de rapport
Comprendre les contrôles d’affichage des rapports
Comprendre le comportement de sélection des filtres
Activer les liens de réservation et de client dans les rapports
Configurer la conversion de devise dans les rapports financiers

Vérifier l’accès et enregistrer les configurations de rapport

Les propriétaires d’établissement, les administrateurs et les responsables chargés de la configuration des rapports doivent utiliser cette liste de contrôle avant de modifier ou d’enregistrer un rapport. Les membres de l’équipe qui se contentent de consulter les rapports peuvent également s’en servir pour identifier quand un administrateur doit intervenir.

Identifie ton objectif : Confirme si tu dois seulement ajuster la vue actuelle du rapport ou enregistrer la configuration pour une utilisation future.
Confirme ton accès : Enregistrer des modifications sur les champs, regroupements, filtres ou la configuration du rapport nécessite Cloudbeds Insights et l’autorisation Auteur appropriée. Pour un aperçu des capacités disponibles, consulte Aperçu de Cloudbeds Insights.
Ouvre le rapport dont tu as besoin : Va dans la zone de rapports et ouvre le rapport que tu souhaites consulter ou configurer. Pour des conseils sur la navigation dans les rapports et le rôle de chaque zone, consulte Aperçu et navigation des rapports.
Vérifie que les options de configuration sont disponibles : Si tu ne peux pas modifier ou enregistrer le rapport, demande à un propriétaire ou administrateur de vérifier ton accès. Consulte Autorisations des rôles ou Ajouter, modifier ou supprimer des rôles.
Revois les modifications avant d’enregistrer : Confirme que les champs, regroupements, filtres, totaux et autres paramètres produisent les résultats que tu souhaites réutiliser. Les configurations de rapport enregistrées peuvent affecter les exports et abonnements.

Après avoir enregistré le rapport, consulte Créer et gérer des abonnements de rapport si tu souhaites automatiser la livraison des rapports.

Ensuite, examine les contrôles d’affichage disponibles et comment chacun modifie les résultats affichés dans le rapport.

Comprendre les contrôles d’affichage du rapport

Après avoir ouvert le rapport que tu souhaites consulter ou configurer, utilise les contrôles autour du tableau du rapport pour décider du niveau de détail affiché et de l’organisation des résultats. Ces contrôles t’aident à passer d’une vue synthétique pour l’analyse des performances à une vue détaillée pour examiner les enregistrements derrière les totaux.

Prends en compte l’impact de chaque contrôle sur le rapport avant de l’utiliser :

Les contrôles en bas du tableau modifient la présentation des résultats du rapport.
Les contrôles en haut à droite te permettent d’actualiser le rapport, de créer une copie modifiable ou d’ouvrir des actions supplémentaires.
Tous les contrôles ne sont pas disponibles dans chaque rapport. Leur disponibilité dépend du type de rapport, de ses champs et regroupements, de l’affichage des enregistrements détaillés, ainsi que de ton accès à Cloudbeds Insights.

Consulte le tableau ci-dessous avant d’appliquer un contrôle pour comprendre comment il modifie le rapport et s’il dépend d’un autre paramètre.

Contrôle	Ce que ça fait	Disponibilité ou dépendance
a) Totaux	Affiche les totaux généraux en bas du tableau du rapport pour les champs numériques pris en charge.	Disponible lorsque le rapport contient des champs qui supportent l’agrégation.
b) Sous-totaux	Affiche un total récapitulatif pour chaque valeur groupée, suivi du total général lorsque les Totaux sont également activés.	Disponible uniquement lorsque le rapport utilise des champs pris en charge dans les Lignes groupées ou une autre mise en page groupée prise en charge.
c) Détails	Affiche les enregistrements individuels qui composent les résultats résumés ou groupés du rapport.	L’activation des Détails désactive la fonction Transposer. Les résultats détaillés peuvent aussi augmenter le nombre de lignes affichées ou exportées.
d) Transposer	Fait pivoter les données résumées du rapport pour que les lignes groupées deviennent des colonnes et les colonnes groupées deviennent des lignes.	Nécessite au moins une ligne groupée et n’est pas disponible lorsque les Détails sont activés.
e) Actualisation automatique	Actualise automatiquement le rapport après les modifications prises en charge afin que les résultats affichés reflètent la configuration et les filtres actuels.	Lorsque désactivée, les modifications ne sont pas appliquées aux résultats affichés tant que tu n’as pas cliqué sur Exécuter.
f) Exécuter	Génère ou actualise le rapport en utilisant les champs, groupements, filtres et contrôles d’affichage actuellement sélectionnés.	À utiliser après avoir modifié des paramètres temporaires du rapport lorsque l’Actualisation automatique est désactivée.
g) Enregistrer sous	Crée un nouveau rapport modifiable en copiant la structure, les champs, les groupements, les filtres et autres paramètres pris en charge du rapport actuel.	Nécessite Cloudbeds Insights et l’autorisation d’auteur. Le rapport copié est stocké dans l’onglet Rapports et ne modifie pas le rapport Cloudbeds original.
h) Menu à trois points	Ouvre des actions supplémentaires disponibles pour le rapport en cours, comme exporter ou configurer le rapport.	Les actions disponibles varient selon le rapport, le niveau d’accès et selon que le rapport est fourni par Cloudbeds ou créé via Cloudbeds Insights.

L’image ci-dessous identifie les contrôles d’affichage du rapport et les actions décrites dans le tableau.

Voir comment Totaux, Sous-totaux et Transposer modifient le rapport

Les exemples ci-dessous utilisent la même structure de rapport résumé pour montrer comment chaque contrôle modifie le tableau. Utilise les onglets pour comparer le résultat avant de décider quelle vue correspond le mieux à ta question de rapport.

Activer Totaux ajoute le total général en bas du rapport résumé. Dans cet exemple, le rapport affiche un total global du montant des transactions après les résultats groupés.

Lorsque le rapport est groupé, activer Sous-totaux ajoute un sous-total pour chaque valeur groupée. Lorsque Totaux est également activé, le rapport continue d’afficher le total général global sous les sous-totaux groupés.

Activer Transposer change l’orientation des résultats résumés de sorte que les valeurs des lignes groupées deviennent des colonnes et les valeurs des colonnes groupées deviennent des lignes. Les valeurs résumées sous-jacentes restent organisées selon les regroupements configurés du rapport.

Pour un exemple visuel de la façon dont Détails modifie un rapport groupé des résultats résumés aux enregistrements individuels, consulte Créer et configurer un rapport personnalisé dans Cloudbeds Insights.

Comprendre le comportement de sélection des filtres

Après avoir choisi comment le rapport affiche ses résultats, examine les filtres qui déterminent quels enregistrements sont inclus. Les filtres peuvent modifier à la fois les lignes affichées dans le rapport et les totaux utilisés pour l’analyse opérationnelle ou financière.

Active Sélectionner le(s) filtre(s) lorsque tu as besoin de contrôler quels filtres existants sont appliqués sans les supprimer du rapport. Chaque ligne de filtre affiche alors une case à cocher :

Cochée : Le filtre est actif et limite les résultats du rapport selon cette condition.
Décochée : Le filtre est ignoré lors de l’exécution du rapport.

L’image ci-dessous montre des filtres cochés et décochés après activation de Sélectionner le(s) filtre(s).

Filtres réservations uniquement et totaux des rapports

Avant de comparer les totaux entre rapports, vérifie si les filtres actifs s’appliquent uniquement aux enregistrements liés aux réservations. Un rapport financier ou de réservations peut contenir d’autres activités de l’établissement non liées à une réservation, donc appliquer un filtre réservé aux réservations peut exclure volontairement une partie des données disponibles.

Des filtres tels que Statut de réservation, Source de réservation et Catégorie de source de réservation s’appliquent uniquement aux données liées aux réservations.

Lorsque ces filtres sont cochés, les rapports financiers et de réservations peuvent exclure les activités non liées à une réservation, notamment :

Articles de point de vente (POS) et de restauration
Suppléments et services non liés aux réservations
Paiements non liés à une réservation
Ajustements
Activité du compte interne

Cela peut entraîner des différences de totaux par rapport à un autre rapport incluant toutes les transactions pour la plage de dates sélectionnée. Lorsque tu as besoin de résultats incluant l’activité non liée aux réservations, active Sélectionner le(s) filtre(s), décoche les filtres réservations uniquement qui ne doivent pas s’appliquer, puis relance le rapport.

Supprimer un filtre peut modifier significativement les résultats du rapport. Confirme quelles transactions ton flux opérationnel ou financier nécessite avant d’utiliser les totaux révisés.

Après avoir confirmé les filtres à appliquer, relance le rapport et vérifie les totaux révisés avant d’exporter, sauvegarder ou utiliser les résultats. Pour des instructions sur l’ajout, la modification ou l’organisation des conditions de filtre, consulte Aperçu des filtres.

Activer les liens vers les réservations et clients dans les rapports

Après avoir configuré l’affichage et les filtres du rapport, tu peux faciliter l’investigation des informations de réservation prises en charge. Dans les rapports Réservations et Financiers compatibles, Numéro de réservation et Nom complet du client peuvent apparaître comme des liens ouvrant le tiroir de réservation associé sans quitter le rapport.

Utilise cette configuration lorsque quelqu’un qui consulte le rapport peut avoir besoin de vérifier ou de modifier la réservation liée à un résultat. Les modifications effectuées dans le tiroir de réservation apparaissent dans le rapport après actualisation des données.

Ce paramètre doit être enregistré dans un rapport pris en charge que tu peux modifier. Consulte Vérifier l’accès et enregistrer les configurations du rapport avant de continuer si tu n’es pas sûr que les options de configuration doivent être disponibles.

Va dans le Menu principal , clique sur Rapports , puis ouvre l’onglet Rapports.
Ouvre le rapport de Réservations ou Financier pris en charge que tu souhaites configurer.
Clique sur le menu à trois points et sélectionne Configurer ce rapport.
Dans le panneau de configuration, active Numéro de réservation / Nom complet du client sous Activer les liens hypertexte.
Clique sur Enregistrer.

Configurer la conversion de devise dans les rapports financiers

Utilise la conversion de devise lorsque les valeurs financières d’un rapport doivent être consultées dans une devise différente de celle initialement associée aux transactions. Cela est utile pour les équipes financières qui examinent les performances dans une devise de rapport préférée ou qui comparent les résultats entre des établissements utilisant différentes devises.

Configurer la conversion de devise implique deux choix liés : le rapport doit contenir les champs de devise convertie applicables, et sa configuration doit spécifier dans quelle devise ces champs doivent s’afficher. Choisis le flux de travail ci-dessous selon que tu dois ajouter les champs pour la première fois ou modifier la devise dans un rapport existant.

Les champs et paramètres de devise convertie sont disponibles uniquement dans les rapports qui prennent en charge cette configuration et peuvent être modifiés. Consulte Vérifier l’accès et enregistrer les configurations du rapport avant de continuer si les options requises ne sont pas disponibles.

Déploie le flux de travail correspondant à ce que tu dois modifier.

Ajouter des champs de devise convertie à un rapport

Utilise ce flux de travail lorsque le rapport ne contient pas encore les versions converties des indicateurs financiers dont tu as besoin. Tu vas d’abord ajouter les champs convertis au rapport, confirmer qu’ils utilisent une devise cohérente, puis sélectionner la devise que le rapport doit afficher.

Va dans le Menu principal , clique sur Rapports , puis ouvre l’onglet Rapports.
Ouvre le rapport financier que tu souhaites mettre à jour.
Dans le Schéma de table, clique sur + Ajouter.
Recherche Converti et sélectionne les champs de devise convertie appropriés.
Fais glisser les champs dans l’ordre souhaité dans la section Colonnes.

Confirme que les champs de devise convertie utilisent la même devise avant de continuer.

Ouvre le menu à trois points et sélectionne Configurer ce rapport.
Dans Devise convertie, sélectionne la devise que tu souhaites utiliser.
Clique sur Enregistrer.

Modifier la devise convertie dans un rapport existant

Utilise ce flux de travail lorsque le rapport contient déjà des champs de devise convertie et que tu souhaites simplement les afficher dans une autre devise. Il n’est pas nécessaire d’ajouter à nouveau les champs.

Va dans le Menu principal , clique sur Rapports , puis ouvre l’onglet Rapports.
Ouvre le rapport que tu souhaites mettre à jour.
Clique sur le menu à trois points et sélectionne Configurer ce rapport.
Dans le panneau de configuration, localise Devise convertie.
Recherche ou sélectionne la devise souhaitée.
Clique sur Enregistrer.

Comprendre comment les taux de change sont appliqués

Avant d’interpréter ou de comparer les résultats convertis, comprends quel taux de change Cloudbeds utilise. Le taux dépend du fait que la date de la transaction soit passée ou future :

Transactions passées : Utilise le taux de change historique associé à la date de la transaction.
Transactions futures : Utilise le taux de change actuel jusqu’à ce que la date de la transaction devienne une date passée.

Les transactions passées restent associées au taux historique de leur date de transaction. Les transactions futures utilisent le taux actuel jusqu’à ce que leur date de transaction soit dépassée. Par conséquent, les valeurs converties pour les transactions futures peuvent changer lorsque le même rapport est exécuté à une autre date.

Les valeurs converties peuvent différer des valeurs comptables ou de règlement qui utilisent une autre source de taux de change, une autre date ou un autre processus financier.

Une fois le rapport configuré, utilise ces ressources lorsque tu as besoin de continuer à construire le rapport, affiner ses filtres ou automatiser sa livraison :