Gérer les Réservations depuis le Nouveau Calendrier

Introduction

Le Nouveau calendrier Cloudbeds te permet de travailler sur une réservation existante tout en gardant la grille du calendrier visible. Sélectionne une réservation pour ouvrir le panneau de réservation, où tu peux consulter les informations clés du séjour et utiliser les actions disponibles pour cette réservation.

Utilise cet article pour les actions de réservation qui démarrent depuis le panneau du calendrier. Pour les déplacements de chambre, glisser-déposer, attribution, réservations non attribuées, modifications de tarif lors d’un déplacement et les flux de travail de séjour divisé, consulte Déplacer et attribuer des réservations sur le Nouveau calendrier.

Table des matières

• À qui cela s'adresse et comment
• Ouvrir et utiliser le panneau de réservation
• Utiliser des actions supplémentaires sur la réservation
• Épingler les actions de réservation prises en charge pour un accès plus rapide
• Ouvrir le panneau Détails de la réservation depuis le calendrier
• Autorisations des rôles et actions disponibles

À qui cela s'adresse et comment

Les actions sur les réservations peuvent varier selon le rôle, l'état de la réservation et les privilèges attribués. Utilise ce tableau pour identifier les parties du flux de travail qui te concernent le plus.

Ouvrir et utiliser le panneau de réservation

Sélectionne une réservation existante dans la grille du calendrier pour ouvrir le panneau de réservation sur le côté droit de l'écran. Le panneau garde le calendrier visible pendant que tu consultes la réservation et réalises les tâches courantes.

Selon la réservation, le panneau peut afficher le statut de la réservation, les dates du séjour, les détails de l'hébergement, les informations de contact du client, le solde dû, les notes et les actions disponibles.

Utiliser l'action principale de la réservation

L'action principale en haut du panneau de réservation peut changer selon l'étape actuelle de la réservation. Par exemple, le panneau peut afficher Check-in, Check-out ou Ajouter une note lorsque cette action est pertinente pour la réservation.

L'animation ci-dessous montre comment la sélection d'une réservation ouvre le panneau de réservation tout en gardant le calendrier visible.

Comme l’action disponible dépend de l’état de la réservation et de tes autorisations, utilise l’action affichée pour la réservation sélectionnée au lieu de t’attendre à voir le même bouton sur chaque réservation.

Consulter le solde et les informations de la réservation

Le panneau de réservation affiche les informations clés sans que tu aies besoin d’ouvrir le panneau des détails de la réservation. Selon la réservation, cela peut inclure les dates de séjour, l’hébergement attribué, les coordonnées du client, le statut de la réservation, les notes et le solde dû.

L’animation ci-dessous montre comment sélectionner une réservation et consulter son solde actuel ainsi que d’autres informations tout en gardant le calendrier visible.

Utiliser des actions supplémentaires sur la réservation

Les actions sur la réservation apparaissent dans différentes zones du panneau de réservation : contrôles d’accès rapide en haut, menu d’actions à trois points, et contrôles spécifiques à l’hébergement dans le résumé de la réservation.

Utiliser les actions d’accès rapide sur la réservation

Le haut du panneau de réservation affiche les actions couramment utilisées pour la réservation sélectionnée. Les actions affichées peuvent varier selon l’état de la réservation et tes autorisations de rôle.

1. Attribuer une étiquette : Sélectionne le contrôle Plus (+) sous les informations du client pour attribuer une étiquette à la réservation. Pour plus d’informations sur la création et l’utilisation des étiquettes, consulte Étiquettes – Tout ce que tu dois savoir.
2. Action principale : Utilise l’action de réservation mise en avant décrite dans la section action principale de la réservation ci-dessus.
3. Actions épinglées : Les actions prises en charge peuvent apparaître à côté de l’action principale après que tu les aies épinglées pour un accès plus rapide.

L’image ci-dessous montre le contrôle d’étiquette, l’action principale de la réservation et les contrôles d’accès rapide supplémentaires en haut du panneau de réservation.

Ouvrir le menu d’actions à trois points

Ouvre le menu d’actions à trois points lorsque l’action dont tu as besoin n’est pas visible en haut du panneau de réservation. Les options exactes dépendent de l’état de la réservation et de tes autorisations de rôle.

Le menu peut inclure :

• Paiement : Ouvre le flux de travail de paiement depuis le panneau de réservation.
• Note : Ajoute une note à la réservation.
• Attribution automatique : Lance le flux de travail d’attribution lorsque l’action est disponible. Si elle ne peut pas être utilisée pour la réservation sélectionnée, l’option apparaît désactivée.
• Verrouiller : Verrouille la réservation à son hébergement attribué lorsque l’action est disponible.
• Déplacer : Lance le flux de travail de déplacement de chambre. Pour un comportement détaillé du déplacement et de l’attribution, consulte Déplacer et attribuer des réservations sur le nouveau calendrier.
• Statut de la réservation : Consulte ou modifie le statut de la réservation via le contrôle de statut quand il est disponible.
• Modifier la réservation : Ouvre le flux de travail de modification de la réservation.
• Modification rapide (division) : Ouvre le flux de travail de modification rapide en mode division quand il est disponible.
• Afficher la réservation : Ouvre la page dédiée à la réservation.

L’image ci-dessous montre des actions supplémentaires disponibles depuis le menu des actions à trois points. Certaines actions prises en charge affichent aussi une icône d’épingle pour un accès plus rapide depuis le haut du panneau de réservation.

Utiliser les actions spécifiques à l’hébergement

La section hébergement du panneau de réservation propose des actions pour la chambre actuellement attribuée à la réservation.

• Modifier : Mets à jour les détails pris en charge de l’hébergement pour la réservation.
• Faire défiler jusqu’à : Localise et surligne la réservation sélectionnée sur la grille du calendrier.
• Désattribuer : Supprime l’attribution actuelle de l’hébergement lorsque l’action est disponible.

Ces actions apparaissent directement sous les informations de l’hébergement attribué. L’exemple ci-dessous montre Faire défiler jusqu’à localisant et surlignant la réservation sélectionnée sur le calendrier.

Épingler les actions de réservation prises en charge pour un accès plus rapide

Tu peux épingler jusqu’à trois actions de réservation prises en charge en haut du panneau de réservation pour y accéder plus rapidement. Tes actions épinglées sont enregistrées pour ton compte utilisateur et restent disponibles lorsque tu ouvres d’autres réservations.

1. Sélectionne une réservation existante dans le calendrier pour ouvrir le panneau de réservation.
2. Ouvre le menu des actions à trois points.
3. Trouve une action avec une icône d’épingle et sélectionne cette icône pour l’épingler.
4. Les actions épinglées apparaissent en haut du panneau de réservation pour un accès plus rapide.
5. Pour retirer une action épinglée, sélectionne à nouveau son icône d’épingle. Pour retirer toutes les actions épinglées, sélectionne Effacer les actions épinglées.

L’animation ci-dessous montre comment épingler des actions prises en charge depuis le menu des actions à trois points et comment ces actions épinglées restent disponibles lorsque tu ouvres une autre réservation. Dans cet exemple, Modification rapide (diviser), Verrouiller et Afficher la réservation sont épinglés pour un accès plus rapide.

Seules les actions affichant une icône d’épingle peuvent être épinglées. Les actions disponibles peuvent varier selon l’état de la réservation et tes autorisations de rôle.

Ouvrir le panneau Détails de la réservation depuis le calendrier

Utilise Ouvrir les détails de la réservation lorsque tu as besoin de plus d’informations ou d’actions que ce que le panneau de réservation offre.

1. Sélectionne la réservation dans le calendrier pour ouvrir le panneau de réservation.
2. Sélectionne Ouvrir les détails de la réservation en bas du panneau.
3. Le panneau Détails de la réservation s’ouvre à côté du calendrier. De là, utilise les sections de réservation disponibles ou les contrôles en haut pour ouvrir la page de réservation, agrandir le panneau ou le fermer.

Les images ci-dessous montrent le flux de travail depuis la sélection de la réservation jusqu’à l’ouverture du panneau Détails de la réservation.

Ouvrir les détails de la réservation vs. Afficher la réservation

Ces actions ouvrent des expériences de réservation différentes :

• Ouvrir les détails de la réservation : Ouvre le panneau Détails de la réservation à côté du calendrier pour que tu puisses continuer à travailler tout en gardant le calendrier visible.
• Afficher la réservation : Ouvre la page dédiée à la réservation.

Pour apprendre à naviguer dans le panneau Détails de la réservation et utiliser ses outils de réservation et de folio, consulte Détails de la réservation : aperçu et actions sur le folio.

Autorisations des rôles et actions disponibles

Le nouveau calendrier ne nécessite pas un ensemble d’autorisations spécifique au calendrier. Les autorisations des rôles Cloudbeds existants continuent de déterminer quelles actions sur les réservations sont disponibles pour chaque utilisateur.

Si un utilisateur peut voir ou effectuer une action qu’un autre ne peut pas, vérifie les privilèges attribués dans Autorisations des rôles.

Articles connexes

Maintenant que tu sais comment travailler avec une réservation existante depuis le nouveau calendrier, utilise ces ressources pour les flux de travail liés au calendrier et aux réservations :

• Pour commencer avec le nouveau calendrier Cloudbeds
• Déplacer et attribuer des réservations sur le nouveau calendrier