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Créer une formule de comparaison d'une année sur l'autre dans Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia
Mise à jour
Objectif Créer une colonne personnalisée qui calcule la différence d’une année sur l’autre entre deux périodes dans un rapport Cloudbeds Insights.
Idéal pour Les propriétaires d’établissement, les administrateurs d’établissement, les directeurs généraux, ainsi que les équipes financières ou de revenus responsables de la création des rapports.
À utiliser lorsque Tu as besoin de mesurer la variation d’un même indicateur sur des périodes équivalentes, comme cette année comparée à l’année dernière.
Prérequis Cloudbeds Insights, la permission Auteur appropriée, et le mode comparaison sont nécessaires pour créer la formule dans un rapport personnalisé.
Résultat attendu Un rapport financier enregistré avec une colonne Variation YOY affichant la différence entre les montants des transactions de cette année et de l’année dernière.
Limites Cet exemple calcule une variation absolue avec la formule A - B. Il ne calcule pas une variation en pourcentage.

Introduction

Le mode comparaison affiche un même indicateur de rapport sur plusieurs périodes. Une formule de comparaison ajoute une colonne calculée pour que tu puisses mesurer la différence entre ces valeurs de période au lieu de simplement les examiner côte à côte.

Le flux de travail ci-dessous crée un rapport financier qui soustrait le montant des transactions de l’année dernière de celui de cette année. Utilise la même séquence pour configurer les périodes, ajouter les deux indicateurs comparés, et enregistrer la colonne Variation YOY.

Table des matières

Avant de commencer

La création et l’enregistrement de ce rapport de comparaison personnalisé nécessitent Cloudbeds Insights ainsi que l’autorisation Auteur appropriée pour le type de rapport. Comme cet exemple utilise le type de rapport Financier, l’utilisateur doit disposer de l’autorisation Auteur Financier. Consulte les autorisations des rôles pour les détails complets des permissions.

Les formules de comparaison fonctionnent uniquement dans les rapports créés avec le mode comparaison activé. Si ton établissement ne dispose pas de Cloudbeds Insights, tu ne peux pas créer cette formule personnalisée, mais tu peux utiliser la formule de comparaison incluse dans certains rapports fournis par Cloudbeds. Consulte Utiliser la formule de comparaison sans Cloudbeds Insights pour les rapports pris en charge.

Créer un rapport de comparaison année après année

Complète les trois étapes ci-dessous pour créer le rapport, configurer les périodes à comparer et ajouter la colonne Variation annuelle (YOY Change).

Étape 1 : Créer un rapport avec le mode comparaison

Commence depuis Reporting et crée un rapport Financier avec le mode comparaison activé. Ce paramètre rend disponibles les contrôles de période et de plage comparative dans le rapport.

Ouvre le Menu principal Icône du menu principal en haut à gauche de Cloudbeds PMS, puis sélectionne Reporting Icône Reporting

  1. Clique sur Ajouter, puis sélectionne Rapport.

Page d’accueil Reporting avec le menu Ajouter ouvert et l’option Rapport sélectionnée.

  1. Dans la fenêtre Nouveau rapport, sélectionne Financier comme type de rapport.
  2. Saisis un nom de rapport, par exemple Comparaison.
  3. Sélectionne Activer le mode comparaison.
  4. Clique sur Créer.

Confirme le type de rapport, le nom et le paramètre du mode comparaison avant de créer le rapport :

Fenêtre Nouveau rapport configurée avec le type de rapport Financier, le nom Comparaison et le mode comparaison activé.

 Si tu as déjà créé un rapport avec le mode comparaison activé, ouvre-le depuis l’onglet Rapports et continue avec l’étape 2 : Configurer les périodes de comparaison.

Étape 2 : Configurer les périodes de comparaison

Une fois le rapport ouvert avec le mode comparaison activé, configure Cette année et L’année dernière comme les deux périodes que la formule comparera.

  1. Dans le rapport ouvert, clique sur le bouton Mode comparaison de période Icône du mode comparaison de période
  2. Sous Sélectionner le champ de données, sélectionne Date de service.
  3. Sous Comparer les périodes par, sélectionne Année(s). Le rapport affiche trois périodes par défaut : L’année dernière, Cette année et L’année prochaine.
  4. Dans la zone Périodes, clique sur Modifier.

Panneau Mode comparaison de période avec Date de service sélectionnée, Année sélectionnée comme unité de comparaison, et l’option Modifier mise en évidence pour les périodes par défaut.

  1. Configure les deux périodes annuelles à comparer :
    1. Modifie la première période, change sa plage de dates à Cette année, puis clique sur Confirmer.
    2. Modifie la deuxième période, change sa plage de dates à L’année dernière, puis clique sur Confirmer.
    3. Modifie la troisième période, puis clique sur Supprimer.

L’animation montre comment modifier les deux premières périodes et supprimer la troisième :

Flux de travail du mode comparaison de période pour définir Cette année et L’année dernière comme les deux périodes de comparaison et supprimer la troisième période.

  1. Clique sur Appliquer en bas du panneau de comparaison.
  2. Clique sur Enregistrer.

Rapport de comparaison avec Cette année et L’année dernière configurés et les contrôles Appliquer et Enregistrer mis en évidence.

Étape 3 : Ajouter la formule de comparaison annuelle

Après avoir enregistré les deux périodes de comparaison, ajoute une plage comparative et configure une colonne calculée qui soustrait le montant des transactions de l’année dernière de celui de cette année.

  1. Clique sur le bouton Mode de comparaison de période Icône du mode de comparaison de période
  2. Dans la zone Périodes, clique sur + Ajouter, puis sélectionne Plage comparative.

Sélectionne Plage comparative dans le menu Ajouter du panneau de comparaison de période :

Panneau du mode de comparaison de période avec le menu Ajouter ouvert et Plage comparative sélectionnée.

  1. Dans la fenêtre Ajouter une plage comparative, saisis Variation annuelle comme nom de la plage comparative, sélectionne Cette année sous Afficher la plage après, puis clique sur Confirmer.

Fenêtre Ajouter une plage comparative avec Variation annuelle saisie comme nom et Cette année sélectionnée sous Afficher la plage après.

  1. Dans la nouvelle zone Variation annuelle, clique sur + Ajouter une colonne.

La zone Variation annuelle apparaît sous les périodes configurées :

Panneau du rapport de comparaison montrant la plage comparative Variation annuelle et l’option Ajouter une colonne.

  1. Dans la fenêtre Ajouter une colonne, configure la métrique A :
    • Nom de la colonne : Variation annuelle
    • Format : Nombre
    • Champ de données : Montant des transactions
    • Métrique : somme
    • Plage de base : Cette année

La métrique A représente la somme du Montant des transactions de cette année :

Fenêtre Ajouter une colonne avec Variation annuelle comme nom de colonne et la métrique A configurée pour la somme du Montant des transactions de Cette année.

  1. Clique sur Ajouter pour ajouter la métrique B.
  2. Pour la métrique B, sélectionne Montant des transactions comme Champ de données, somme comme Métrique, et L’année dernière comme Plage de base.
  3. Utilise les boutons de formule pour créer A - B, puis clique sur Confirmer.

La métrique B représente la somme du Montant des transactions de l’année dernière, et la formule la soustrait de la métrique A :

Fenêtre Ajouter une colonne avec les métriques A et B configurées pour Cette année et L’année dernière et la formule A moins B saisie.

  1. Clique sur Appliquer pour afficher la colonne Variation annuelle dans le rapport.
  2. Clique sur Enregistrer pour conserver la formule de comparaison dans le rapport.

La colonne Variation annuelle apparaît à côté des deux périodes de base :

Rapport de comparaison affichant les colonnes L’année dernière, Cette année et Variation annuelle avec les contrôles Appliquer et Enregistrer mis en évidence.

Comprendre le résultat de la comparaison

La colonne Variation annuelle utilise A - B, où la métrique A est le montant des transactions de cette année et la métrique B est le montant des transactions de l’année dernière. Le résultat montre la différence absolue entre les deux périodes.

Résultat Ce que cela signifie
Valeur positive Le montant de cette année est supérieur à celui de l’année dernière de la valeur affichée.
Valeur négative Le montant de cette année est inférieur à celui de l’année dernière de la valeur affichée.
Zéro Les montants des deux périodes sont égaux.

Dépannage

Développe la question qui correspond à ta situation d’accès ou de forfait.

Pourquoi ne puis-je pas créer un rapport avec la formule de comparaison ?

Si tu ne peux pas sélectionner Ajouter > Rapport ou créer le rapport décrit dans cet article, vérifie les causes possibles suivantes :

  • Ton établissement dispose du reporting sans Cloudbeds Insights : Le reporting te permet d’accéder aux rapports fournis par Cloudbeds, mais la création de rapports personnalisés et de formules de comparaison nécessite Cloudbeds Insights.
  • Ton rôle ne possède pas l’autorisation Auteur appropriée : Même si l’établissement dispose de Cloudbeds Insights, ta capacité à créer un rapport dépend de tes autorisations pour son type de rapport. Cet exemple de rapport financier nécessite l’autorisation Auteur financier.

Si ton établissement ne dispose pas de Cloudbeds Insights et souhaite créer des rapports personnalisés, contacte customer_growth@cloudbeds.com. Si l’établissement dispose déjà de Cloudbeds Insights, confirme que ton rôle inclut l’autorisation Auteur requise. Consulte les autorisations des rôles pour plus de détails.

Utiliser la formule de comparaison sans Cloudbeds Insights

Sans Cloudbeds Insights, tu ne peux pas créer le rapport personnalisé décrit dans cet article. La formule de comparaison reste disponible dans les rapports suivants fournis par Cloudbeds :

  • Pickup quotidien, sous Reporting > Rapports Cloudbeds > Occupation
  • Cadence avec variation annuelle (YOY), sous Reporting > Rapports Cloudbeds > Occupation
  • Comparaison des revenus par source - YOY, sous Reporting > Rapports Cloudbeds > Financier
  • Comparaison des revenus - YOY, sous Reporting > Rapports Cloudbeds > Financier

Ce sont les rapports documentés actuellement qui incluent la formule de comparaison. D’autres rapports pourront être ajoutés avec le temps.

Prochaine étape

Maintenant que la colonne Variation annuelle (YOY) est enregistrée, lance le rapport avec les dates nécessaires à ton analyse. Utilise Créer et gérer des rapports avec Cloudbeds Insights lorsque tu as besoin d’organiser ou d’exporter le rapport.

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