Facturación por Invopop (Portugal) – Guía de configuración

Samuel

19 de mayo de 2026 13:23

Esta integración se encuentra en la fase de uso limitado.
Recuerda que debes contar con los servicios de Documentos fiscales y Recibos en tu propiedad para usar esta integración.

Configura los datos del huésped

El primer paso es asegurarte de que los campos en el perfil del huésped corresponden al país donde se encuentra tu propiedad.
Haz clic en Cuenta-> Configuración
Selecciona la pestaña Información del huésped.

Recuerda seleccionar Portugal en todas las pestañas de esta página (Huéspedes y Grupos).

Selecciona la configuración fiscal en Cloudbeds

Para iniciar la configuración de facturación, selecciona los ajustes financieros en el panel de configuración de Cloudbeds.

Haz clic en Cuenta->Configuración y luego en la pestaña Fiscalización

Regístrate con el proveedor de facturación (Invopop)

Cloudbeds utiliza proveedores externos, como Invopop, para garantizar el cumplimiento con la autoridad tributaria (‘Autoridade Tributária’) de Portugal.

En la pestaña Registro, lee los términos y condiciones de Invopop.
Haz clic en Aceptar y continuar.
Agrega la información de tu empresa en estos siguientes:
- Razón social (el nombre legal de tu empresa)
- NIF (Identificación fiscal)
- Capital social
- Registro mercantil
- Dirección de tu empresa
- Dirección de correo electrónico (el correo de tu empresa)
Haz clic en Validar para comprobar la validez de los datos ingresados. Verás un mensaje de texto indicando que tus datos han sido validados correctamente.
Haz clic en Guardar.

Crea un nuevo usuario en el sitio web de la autoridad tributaria (Autoridade Tributária)

Debes crear un usuario secundario específico en el sitio web de la autoridad tributaria (Portal das Finanças) para conectarte a Cloudbeds y comunicar tus facturas directamente a la autoridad tributaria.

Inicia sesión en portaldasfinancas.gov.pt.
En la página principal del Portal das Finanças, haz clic en la opción Todos os Serviços (todos los servicios).
Haz clic en la opción Gestão de Utilizadores (gestión de usuarios).
Haz clic en Criar Novo Utilizador (crear nuevo usuario).
Escribe tu nombre de usuario. Este campo es de uso informativo y te permite identificar uno o más usuarios autorizados en tu Portal das Finanças.
Ingresa una contraseña para este usuario siguiendo los requisitos de la autoridad tributaria:
- Mínimo 8 caracteres
- Máximo 16 caracteres
- Debe incluir al menos un carácter con:
  - Letras mayúsculas - A a Z
  - Letras minúsculas - a a z
  - Dígitos - 0 a 9
  - Un carácter especial (/, *, #, %)
Asigna los siguientes Perfis Atribuídos (permisos autorizados) al nuevo usuario:

Después de hacer clic en Enviar, el usuario queda creado.

Permisos del usuario: La emisión de facturas presentará errores si no se selecciona alguno de los tipos de credenciales o permisos al crear el nuevo usuario, porque el sistema no podrá realizar correctamente la comunicación electrónica de las facturas.

Ingresa las credenciales en Cloudbeds

Conecta el usuario secundario creado en el paso anterior a tu sistema de Cloudbeds.

Haz clic en: Cuenta->Configuracióny la pestaña Fiscalización

Haz clic en + Credenciales.
Agrega el nombre de usuario (como se muestra en el sitio web de AT).
Agrega la contraseña y haz clic en Guardar.

Error de autenticación: La contraseña asociada con el usuario secundario es distinta a tu contraseña principal para acceder al Portal das Finanças. Asegúrate de usar la contraseña específica creada para el usuario secundario.
Formato incorrecto: Asegúrate de que la contraseña que creaste para el usuario secundario cumpla con los requisitos especificados en la sección anterior.

Configura el número serial de los Documentos

Este paso garantiza que los documentos emitidos siguen un orden secuencial legal y usan los códigos internos correctos.

En el menú Fiscalización, haz clic en la pestaña Series.
Haz clic en + Series.
Asigna un Nombre base a tu serie. Este nombre se incluirá en la denominación de la serie.
Selecciona los siguientes tipos de documentos que se comunicarán a la AT:
- FT - Fatura (Factura estándar)
- NC - Nota de Crédito (Nota de crédito)
- RG - Recibo (Recibo)
- FR - Fatura-Recibo (Factura-Recibo)
Establece el Tipo de Serie como Normal.
Haz clic en Guardar.
Asegúrate de que todos los tipos de documentos tienen un código de validación asociado.

Tipo de serie incorrecto: Si seleccionas un tipo de serie incorrecto al agregar la serie, no podrás editarla. En dado caso, debes desactivar cada serie individualmente (usando el botón ) y volver a activarla usando el tipo de serie correcto.
Secuencia independiente de documentos: Los documentos emitidos a través de la integración con Invopop no usan la secuencia definida en el menú Facturas y Documentos. La numeración se define únicamente mediante la serie ingresada en el menú Fiscalización.

Mapeo de Impuestos (VAT o IVA)

En este paso, debes asociar los impuestos creados en Cloudbeds con los códigos fiscales oficiales del gobierno.

En el menú Fiscalización, selecciona la pestaña Impuestos.
Haz clic en Actualizar.
Relaciona cada impuesto creado en Cloudbeds con el impuesto gubernamental correspondiente.
Estas son las tasas aplicables para cada región de Portugal:

Tasa	Todo el país	Madeira	Azores
Tasa general	23%	22%	16%
Tasa intermedia	13%	12%	9%
Tasa reducida	6%	4%	4%

Haz clic en Guardar.

Error de Impuestos sin mapear: No se pueden emitir facturas si un impuesto reflejado en el folio de la reserva no está mapeado en esta área. Asegúrate de que todos tus impuestos activos estén vinculados a los códigos gubernamentales correspondientes.
Porcentaje incorrecto: Asegúrate de que el porcentaje en Cloudbeds coincide con el código gubernamental correspondiente (por ejemplo, no mapees un impuesto del 6% al código "IVA - Tarifa General (23.0%)”).

Mapea las opciones de pago

Ahora debes mapear cada una de las opciones de pago en Cloudbeds con la opción de pago correspondiente disponible para el sistema de facturación.

En el menú Fiscalización, selecciona la pestaña Pagos.
Haz clic en el menú a la derecha de cada método de pago y selecciona Editar.
Relaciona cada método de pago en Cloudbeds con el método de pago correspondiente en el sistema de facturación.

Métodos de pago sin mapear: No se pueden emitir facturas si un método de pago en el folio de la reserva no está mapeado en esta área. Asegúrate de que todos tus métodos de pago activos estén vinculados a los métodos de pago correspondientes.
Mapeado incorrecto: Asegúrate de que cada método de pago esté mapeado correctamente. De lo contrario, los pagos en Cloudbeds se verán con una denominación diferente en la factura final del huésped, lo que podría generar problemas de cumplimiento con la autoridad tributaria.

Personaliza tus documentos

Configura las opciones para los documentos emitidos según tus preferencias.

En el menú Fiscalización, selecciona la pestaña Personalización.
Carga el logo de factura, que se verá en todos los documentos que emitas.
Define la altura del logo (en píxeles).
Selecciona Portugal en el campo de selección de Localidad.
Selecciona el formato de fecha que prefieras.
Selecciona el diseño (tamaño) de los documentos emitidos. A4 es el formato más utilizado en Europa.
Haz clic en Guardar.

Verificación final

Luego de completar los anteriores pasos, asegúrate de que el estado en la esquina superior derecha del menú Fiscalización haya cambiado a Registrado.