Cómo utilizar Verifactu para la facturación electrónica en España

Para emitir facturas

Opción 1: Cómo emitir facturas simplificadas

Las facturas simplificadas están limitadas a 3.000 EUR. No requieren información específica.

Pasos para emitir facturas simplificadas

1. Selecciona la reserva.

2. Asegúrate que las transacciones se pueden facturar:

   Es importante asegurarse que todas las transacciones tienen IVA. No debería haber transacciones sin IVA.

3. Haz clic en Acciones-> Generar nueva factura.

4. Se abrirá la ventana de emisión de facturas.

5. Selecciona las transacciones a incluir en la factura.

6. Haz clic en Generar factura simplificada para solicitar la emisión de la reserva a la integración.
7. Haz clic en Documentos en la reserva para seleccionar Facturas del menú desplegable y ver las facturas y el estado de cada factura de esa reserva.

8. Puedes ver la factura emitida haciendo clic en el número de serie interno (en color azul).

9. Recuerda que puede descargar o enviar el archivo PDF de la factura. Sólo tienes que seleccionar el menú del documento y seleccionar la acción a realizar.

Opción 2: Cómo emitir facturas completas

Las facturas completas requieren de un destinatario. Se suelen emitir para destinatarios específicos, que podría ser el huésped, otra persona o una compañía, o para facturar montos superiores a 3.000 EUR.

Recuerda que las facturas completas son sencillamente facturas generales. Así es como se describen en Cloudbeds.

Datos obligatorios del destinatario

Las facturas completas requieren incluir datos específicos del destinatario en la factura. En otras palabras, los datos del destinatario deben existir en Cloudbeds para poder emitir la factura. Veamos algunos casos específicos y los datos que se requieren en cada caso.

Destinatario en otro país:

• Nombre legal:
  • Si es para una persona, es el nombre y apellido de la persona.
  • Si es para una compañía, es la razón social de la compañía.
• Datos de identificación:
  • De incluirse un número de identificación tributaria:
    • Para destinatarios en España, el valor debe ser un NIF válido(CIF, DNI o NIE).
    • Para destinatarios extranjeros en otros países de la Unión Europea, el valor debe incluir como prefijo el código ISO 3166-1 alpha-2 del país. Por ejemplo, si el valor es un NIF de Portugal, como 123456789, el valor debe ser “PT123456789”.
    • Para destinatarios extranjeros en países que no hacen parte de la Unión Europea, el valor es el ID tributario. No hace falta incluir el prefijo con el código ISO 3166-1 alpha-2 del país.
  • Ahora bien, si no se cuenta con el número de identificación tributaria, se debe agregar la siguiente información:
    • El país que ha emitido el documento
    • El tipo de documento
    • El número del documento
• Dirección:
  • Es obligatorio rellenar estos campos:
    • Dirección
    • Ciudad
    • Código postal
    • Provincia o estado
    • País

Pasos para emitir una factura completa

1. Selecciona la reserva.
2. Asegúrate de tener la información necesaria del huésped destinatario de la factura:
   • Si el destinatario cuenta con un NIF válido, asegúrese de que el NIF esté en el campo "Número de identificación tributaria del huésped" y que la dirección del destinatario esté completa.
   • Si el destinatario está visitando de otro país, asegúrese de agregar la información correcta en los campos "Tipo de documento", "País que ha emitido el documento" y "Número del documento".
3. Asegúrate de que puedes facturar las transacciones y de que todas las transacciones tienen IVA. No debería haber transacciones sin IVA.
4. Luego de verificar que todos los campos han sido rellenados, haz clic en Acciones y selecciona Crear nueva factura:

5. Selecciona el huésped destinatario de la factura.

   Nota: Recuerda que, si el huésped ha presentado el nombre de su compañía y la identificación tributaria de su compañía, el destinatario será la compañía.

6. Selecciona las transacciones a incluir en la factura.
7. Haz clic en Generar factura para emitir la factura completa.
   
8. Haz clic en Documentos en la reserva para seleccionar Facturas del menú desplegable y ver las facturas y el estado de cada factura de esa reserva.
   
9. Puedes ver la factura emitida haciendo clic en el número de serie interno (en color azul):
   
10. Recuerda que puedes descargar o enviar el archivo PDF de la factura. Sólo tienes que seleccionar el menú del documento y seleccionar la acción a realizar.
    

Cómo rectificar una factura con nuevas transacciones

Si has facturado transacciones o agregado nuevos cargos o ajustes al folio, puedes emitir una factura rectificativa para agregar las nuevas transacciones a la factura que ya has creado.

1. Selecciona la factura a rectificar, haz clic en el menú de la factura y selecciona Rectificar factura.
   
2. Selecciona las transacciones a agregar a la factura rectificativa por diferencias para modificar la base imponible de la factura anterior y generar la factura rectificativa.
   
3. Luego de generar la factura con la integración con TicketBAI por Fiskaly, se verá en la lista de facturas creadas.
   
4. Recuerda que puedes abrir la factura haciendo clic en su número de serie interno (en color azul).
   
5. También puedes enviar las facturas haciendo clic en el menú de la factura y seleccionando la opción de enviar la factura.
   

Para anular una factura y todas sus facturas rectificativas

El método que usa nuestra plataforma para anular facturas es crear una Factura rectificativa por diferencias para reducir la base imponible a cero.

1. Selecciona la factura, haz clic en el menú de la factura y selecciona Anular y emitir factura rectificativa.
   
2. Haz clic en Anular y emitir factura rectificativa.
   
3. Los cambios realizados se pueden ver en la pestaña Facturas.