Información general
El perfil del grupo es un centro central para gestionar reservas vinculadas a grupos, como empresas, fiestas de bodas o agencias de viajes, en el módulo de Alojamiento de Grupos de Cloudbeds. Cada perfil de grupo puede incluir múltiples contactos con detalles como su nombre, correo electrónico, número de teléfono e información adicional. Estos contactos son clave para negociaciones, manejo de disponibilidad, envío de facturas y discusión de políticas de depósito y pago.
Esta guía explicará las acciones principales del perfil del grupo, desde la creación y edición hasta la creación de contactos, eliminación de perfiles de grupo y añadir notas.
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Antes de adentrarte en los Perfiles de Grupo, te recomendamos leer este artículo para aprender cómo acceder y navegar en el módulo de Alojamiento de Grupos.
Acciones principales
Cómo crear un Perfil del grupo
- Desde la página de Grupos
- Haz clic en +Crear Perfil del grupo
- Nombre del perfil
- El Estado está abierto de forma predeterminada. Este campo te ayudará a filtrar grupos activos versus inactivos. También puedes establecerlo como Cerrado desde la página del grupo.
- Selecciona el Tipo de perfil de grupo de la siguiente lista:
- Grupo: es un evento único, como una fiesta o una boda.
- Empresa: Para negocios corporativos que reservan habitaciones para sus empleados.
- Agente de viajes: Para operadores turísticos que reservan tu propiedad para sus clientes.
- Mayorista: Para OTAs, a quienes pagas una comisión por traer clientes.
Este campo te ayudará a filtrar tus grupos y no afecta la funcionalidad.
- Elige si deseas Rutear al Folio del grupo o no:
- Si eliges SÍ, las transacciones de las reservas individuales que pertenecen a ese Grupo se transferirán automáticamente al folio principal del grupo y afectarán el saldo pendiente del grupo. Las transacciones seguirán apareciendo en las reservas pero no afectarán al saldo pendiente de la reserva individual.
- Si eliges NO, las transacciones de las reservas individuales que pertenecen a ese Grupo no se transferirán automáticamente al folio principal del grupo.
- Si seleccionaste SÍ en el paso anterior, debes elegir qué Tipos de transacciones de las reservas en el grupo deben ser rutados a este folio principal del grupo.
- Selecciona la Configuración del folio de reserva para el perfil del grupo (si tienes habilitada la funcionalidad de folio dividido).
Si seleccionas "Configuración del folio" y luego la cambias en la página "Gestionar folio", los cambios no se aplicarán al folio del grupo.
- Selecciona Origen (para fines de seguimiento).
- Ingresa la Dirección del grupo (no requerido).
- Añade Notas si es necesario (se puede hacer en cualquier momento posterior).
- Haz clic en Guardar.
El perfil del grupo aparecerá en la tabla de la página de Grupos.
Cómo editar los detalles del perfil del grupo
Encuentra el perfil del grupo deseado en la tabla de perfiles de grupo y haz clic en el ícono de engranaje para editar su información.
También puedes editar desde dentro del grupo yendo a la pestaña de Perfil del grupo y haciendo clic en el ícono de lápiz.
Cómo crear contactos para un perfil de grupo
- Encuentra el perfil del grupo deseado en la tabla de perfiles de grupo y haz clic en el nombre hipervinculado para abrir el perfil del grupo
- Ve a la pestaña de Perfil del grupo
- Haz clic en +Añadir contacto
- Rellena los campos de detalles de contacto obligatorios
- Haz clic en Guardar
Es posible tener múltiples contactos dentro de un perfil de grupo y utilizar el mismo contacto en varios perfiles de grupo.
Cómo eliminar un perfil de grupo
Encuentra el perfil del grupo deseado en la tabla de perfiles de grupo y haz clic en el ícono de engranaje para Eliminar perfil.
Esta acción no se puede revertir y todos los datos serán eliminados. Puedes restaurar parcialmente el perfil utilizando las entradas del Historial de actividad, pero el proceso es manual.
Cómo añadir notas a un Perfil de Grupo
Siga estos pasos para añadir notas a un Perfil de Grupo, Bloqueo de asignación, Reservas o Invitados:
- Desde el Menú
, vaya a Grupos
y haga clic en el Nombre con hipervínculo del perfil de grupo deseado para abrirlo.
- Vaya a la pestaña Notas
- Escriba la nota
- Haga clic en Enviar Nota. Debe elegir en qué sección debe enviarse la nota:
- A Todos los Invitados
- A Todas las Reservas
- Al Perfil de Grupo
- A Todos los Bloqueos de asignación
- Utilice las pestañas a continuación para revisar las notas
- Haga clic en el ícono de impresión para imprimir la nota
- Haga clic en el ícono de engranaje para editar o archivar la nota
- Vaya a Notas Archivadas
- Haga clic en el ícono de engranaje, y haga clic en Restaurar Nota (si es necesario)
Ver y publicar notas de cuenta de grupo a través de la API
Puede crear, editar y eliminar notas para Grupos a través de la API. Para hacerlo, debe tener a) Marketplace e Integraciones habilitados y b) Alojamiento de Grupo habilitado.
Artículos relacionados:
- Para aprender cómo añadir, ver y archivar Notas de Reserva, haz clic aquí: Gestionar Notas de Reserva.
- Para aprender cómo acceder y utilizar los informes de notas, haz clic aquí: Informes de Notas
Más información sobre cómo gestionar el Perfil del grupo aquí.
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