Portal de pagos - Información general

El portal de pagos es una nueva y mejorada versión de nuestros clásicos informes de pago, diseñado para brindarte una vista optimizada y ampliada de tus actividades de pago. Este portal se encuentra disponible sólo para clientes de Cloudbeds Payments. Es de mucha ayuda para conciliar reservas con depósitos bancarios de Cloudbeds.

Cómo se usa

Accede al portal de pagos desde el menú principal de tu cuenta: Menú -> Pagos

El portal de pagos se divide en varias pestañas para que sea más fácil gestionar con eficiencia tus datos financieros. Por defecto, la página principal presenta un resumen breve y detallado de la cartera de pagos de tu propiedad.

Información general

Filtros generales: Puedes aplicar filtros que modifican todos los gráficos y datos en esta página (excepto por la sección Transacciones recientes). Los filtros son:

1. Rangos de fechas: Aquí puedes seleccionar los rangos de fechas 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año o filtrar por las fechas que selecciones.

2. Estado de las tansacciones: Aquí puedes filtrar por transacciones procesadas (opción seleccionada por defecto), registradas o todas las transacciones.

3. Estado de la pasarela de pagos: Es un widget en la parte superior que muestra el estado de tu pasarela de pagos.
   

Métricas más importantes: Esta sección es un panel principal reducido con números y valores de:

1. Volumen total de pagos: Es el valor total de todas las transacciones exitosas en las fechas seleccionadas.
   

2. Todos los desembolsos: Es el valor total de todos los desembolsos exitosos girados a tu cuenta bancaria en las fechas seleccionadas.
   

3. Transacciones procesadas: Es el número y valor de todos los pagos procesados correctamente.

4. Transacciones con errores: Es el número y valor de todos los pagos que han presentado errores.

5. Reclamos: Es el número y valor de todos los reclamos con devolución pendiente de importes.

6. Reembolsos: Es el número y valor de todos los reembolsos que han sido procesados.

7. Gráfico de tipos de tarjeta: Es un desglose visual que muestra los distintos tipos de tarjeta usados en las transacciones procesadas correctamente.
   

8. Transacciones recientes: En esta sección encuentras las últimas 50 transacciones, que incluyen pagos, disputas y reembolsos. Esta lista no cambia con los filtros generales.
   

Otras pestañas

El portal de pagos incluye otras importantes pestañas que te ayudarán a gestionar tus finanzas.

• Desembolsos: Aquí puedes ver el número y la información de los desembolsos que has recibido correctamente.
• Desembolsos instantáneos: Aquí puedes monitorear y gestionar tus desembolsos instantáneos.
• Reclamos: Es un panel especializado para monitorear y gestionar tus reclamos y devoluciones de importes.
• Capital: (disponible para clientes elegibles de Cloudbeds Payments en EE. UU. con ofertas activas) Aquí puedes ver información de tu oferta de Cloudbeds Capital.
  

Informes

• Declaraciones mensuales: Aquí puedes ver información detallada en PDF de tu actividad mensual de pagos.
• Declaraciones de comisiones: (disponible para propiedades con Cloudbeds Payments en Europa y México) Aquí puedes ver y gestionar tus declaraciones de comisiones.
• Transacciones: Esta próxima función es un libro contable detallado de todas tus transacciones.

Para exportar datos

• Antes de exportar tus datos, asegúrate de usar los filtros correctos haciendo clic en el botón de filtro. Allí puedes asegurarte de que las fechas y los estados de las transacciones son correctos.
• Para exportar los datos, haz clic en el botón Exportar en la esquina superior derecha del informe de actividad de pagos. Puedes imprimir o descargar los datos en archivos de Excel (.xls) o CSV (.csv).

Permisos de uso del portal de pagos

Es muy importante gestionar las funciones y permisos de usuarios en el portal de pagos, porque contiene información financiera crítica y sensible. Sigue estos pasos.

1. Haz clic en Cuenta -> Configuración ->Usuarios
2. Haz clic en Funciones
3. Edita las distintas funciones para autorizar a tus usuarios en el portal de pagos

Diferencias entre el portal de pagos y los informes clásicos

• Los informes clásicos de Cloudbeds Payments sólo muestran el informe de procesamiento de pagos, los informes de desembolsos y las declaraciones mensuales. El portal de pagos es un estupendo recurso para acceder información precisa. A medida que Cloudbeds desarrolla nueva tecnología para procesar informes y pagos internos, esperamos optimizar aún más los procesos de pagos y conciliaciones para nuestras propiedades.
• Estamos preparando emocionantes mejoras para el futuro del portal de pagos. Si quieres más información o te interesa hacer parte de las pruebas piloto de las nuevas funciones de informes, escríbenos a cbpayments@cloudbeds.com.