Erstellen und Konfigurieren eines benutzerdefinierten Berichts in Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia

Aktualisiert 23. Oktober 2026 10:31

Zweck	Konfigurieren Sie einen benutzerdefinierten Bericht in Cloudbeds Insights, indem Sie dessen Felder und Gruppierungen auswählen, die Daten eingrenzen und steuern, wie die Ergebnisse angezeigt werden.
Am besten geeignet für	Unterkunftsmanager, General Manager, Administratoren und Inhaber, die benutzerdefinierte Berichte erstellen oder pflegen.
Wann verwenden	Sie haben einen bestehenden Bericht geöffnet oder befinden sich im Builder während der Erstellung eines Berichts und müssen konfigurieren, welche Daten enthalten sind, wie diese gruppiert oder gefiltert werden oder wie die Tabelle angezeigt wird.
Voraussetzungen	Cloudbeds Insights und die entsprechende Autoren-Berechtigung für die im Bericht enthaltenen Daten. Details zum Zugriff finden Sie unter Cloudbeds Insights Übersicht.
Erwartetes Ergebnis	Ein gespeicherter benutzerdefinierter Bericht mit den Feldern, Gruppierungen, Filtern und der Tabellenanzeige, die für Ihre Berichtsanfrage erforderlich sind.
Beschränkungen	Der Berichtstyp wird bei der Erstellung des Berichts ausgewählt und kann später nicht mehr geändert werden. Er bestimmt, welche Felder und Filter während der Konfiguration des Berichts verfügbar sind.

Einführung

Dieser Leitfaden konzentriert sich auf die Konfigurationsarbeit, die Sie durchführen, sobald ein Bericht im Builder geöffnet ist. Von dort aus können Sie die Felder auswählen, die der Bericht verwendet, die Daten organisieren und gruppieren, Filter anwenden, den Vergleichsmodus bei Bedarf nutzen, die Tabellenansicht anpassen und benutzerdefinierte Felder der Unterkunft zuordnen.

Beginnen Sie mit einem im Builder geöffneten Bericht. Sie können einen bestehenden Bericht öffnen oder einen neuen erstellen. Für diese Arbeitsabläufe folgen Sie bitte Berichte mit Cloudbeds Insights erstellen und verwalten. Sobald der Bericht im Builder geöffnet ist, fahren Sie mit den Konfigurationsschritten in diesem Leitfaden fort.

Bevor Sie die Konfiguration ändern, sollten Sie genau wissen, welche Frage der Bericht beantworten soll. Die Feldauswahl und das Verhalten der Metriken hängen von der Art der benötigten Daten ab. Der begleitende Leitfaden Felder und Aggregationen für einen Cloudbeds Insights-Bericht auswählen behandelt diese Entscheidungsfindung ausführlicher.

Inhaltsverzeichnis

Berichtsfelder und Gruppierung konfigurieren
Vergleichsmodus verwenden, wenn Periodenvergleiche benötigt werden
Bericht filtern
Steuern, wie die Berichtsergebnisse angezeigt werden
Benutzerdefinierte Felder der Unterkunft zuordnen
Konfigurationsänderungen speichern

Berichtsfelder und Gruppierung konfigurieren

Verwenden Sie die Tabellenstruktur, um die im Bericht enthaltenen Felder auszuwählen und zu steuern, ob die Ergebnisse als detaillierte Datensätze, zusammengefasst in Gruppen oder als Pivot-Tabelle organisiert angezeigt werden.

Die Bereiche der Tabellenstruktur verstehen

Bereich Tabellenstruktur	Verwendung
Spalten	Fügen Sie die Felder hinzu, die im Bericht enthalten sein sollen. Verwenden Sie Spalten für detaillierte Tabellen und für die numerischen Kennzahlen, die Sie zusammenfassen oder analysieren möchten.
Zeilen gruppieren	Fassen Sie die in den Spalten ausgewählten Kennzahlen nach einer Dimension zusammen, z. B. nach Datum, Quelle, Zahlungsmethode oder einer anderen Kategorie. Datums- und Zeitfelder können mit den verfügbaren Optionen für dieses Feld weiter gruppiert werden.
Spalten gruppieren	Verwandeln Sie gruppierte Werte in separate Spalten in einer Pivot-Tabelle. Konfigurieren Sie zuerst Zeilen gruppieren, bevor Sie ein Feld für Spalten gruppieren hinzufügen. Datums- und Zeitfelder können ebenfalls mit den verfügbaren Optionen weiter gruppiert werden.

Kennzahlen und Dimensionen sehen in der Tabellenstruktur unterschiedlich aus. Numerische Kennzahlenfelder erscheinen in Blau. Nicht-numerische Dimensionsfelder erscheinen in Grau. Nachdem Sie eine Kennzahl hinzugefügt haben, wählen Sie sie in der Tabellenstruktur aus, um zu konfigurieren, wie ihre Werte zusammengefasst, gezählt, gemittelt oder anderweitig analysiert werden.

Konfigurieren Sie die Berichtsstruktur über die Tabellenstruktur:

Klicken Sie unter Spalten auf + Hinzufügen.
Suchen Sie das benötigte Feld oder blättern Sie dorthin und wählen Sie es aus.
Optional: Klicken Sie unter Zeilen gruppieren auf + Hinzufügen und wählen Sie die Dimension aus, nach der die Ergebnisse in Zeilengruppen organisiert werden sollen.
Optional: Verwenden Sie nach der Konfiguration von Zeilen gruppieren Spalten gruppieren, wenn gruppierte Werte als einzelne Spalten in einer Pivot-Tabelle angezeigt werden sollen.
Ziehen Sie Felder innerhalb der Tabellenstruktur, um deren Reihenfolge zu ändern.
Klicken Sie auf das X neben einem Feld, um es zu entfernen.

Das folgende Beispiel zeigt die Tabellenstruktur mit vorhandenen Feldern, numerischen Kennzahlen in Blau, Bereichen für Zeilen gruppieren und Spalten gruppieren sowie dem geöffneten Spalten-Feldauswahlmenü.

Die Auswahl des Feldes beeinflusst die Bedeutung des Ergebnisses. Felder auf Reservierungsebene und Aufenthaltsdatumsebene können unterschiedliche Fragen beantworten, und numerische Kennzahlen können sich je nach Aggregation unterschiedlich verhalten. Der Begleitleitfaden Felder und Aggregationen für einen Cloudbeds Insights-Bericht auswählen behandelt diese Auswahlmöglichkeiten ausführlich.

Gruppieren von Datums- und Datumszeitfeldern

Wenn ein Datums- oder Datumszeitfeld zu Zeilen gruppieren oder Spalten gruppieren hinzugefügt wird, wählen Sie das Feld in der Tabellenstruktur aus, um Datumsangaben gruppieren nach zu öffnen. Verwenden Sie diese Optionen, um die Zeitebene zu steuern, mit der die Berichtsergebnisse organisiert werden.

Die verfügbaren Gruppierungsoptionen hängen vom ausgewählten Feld ab. Sie können Jahr, Monat, Monat (gestapelt), Woche (Montag bis Sonntag), Wochentag, Tag und Tag (gestapelt) umfassen. Einige Datumszeitfelder bieten auch Stunde, Minute und Sekunde an.

Beispielsweise fasst die Gruppierung nach Monat Datensätze in monatlichen Gruppen zusammen, während die Gruppierung nach Tag die Ergebnisse auf Tagesebene belässt. Wählen Sie die Gruppierung aus, die dem für den Bericht benötigten Detaillierungsgrad entspricht.

Vergleichsmodus verwenden, wenn Du Perioden vergleichen möchtest

Berichte, die mit dem Vergleichsmodus erstellt wurden, enthalten zusätzliche Steuerungen zum Vergleich derselben Kennzahl über verschiedene Zeiträume hinweg. Verwenden Sie den Vergleichsmodus, wenn Ihre Berichtsanfrage einen Vergleich von Zeitraum zu Zeitraum erfordert.

Der Vergleichsmodus muss beim Erstellen des Berichts aktiviert sein. Wenn der Bericht nicht mit aktiviertem Vergleichsmodus erstellt wurde, erstellen Sie einen neuen Bericht mit dieser Option.

Ein vollständiges Beispiel zur Konfiguration von Vergleichszeiträumen und zur Erstellung eines berechneten Jahresvergleichs finden Sie unter Jahresvergleichsformel in Cloudbeds Insights erstellen.

Definitionen von festen und rollierenden Datumsvoreinstellungen, Monat-bis-Datum, Jahr-bis-Datum, benutzerdefiniertem Zeitraum und weiteren Datumsoptionen finden Sie im Glossar der Filterbegriffe und Datumsvoreinstellungen.

Bericht filtern

Filter schränken die im Bericht enthaltenen Datensätze ein. Halten Sie die Filterkonfiguration auf die Frage fokussiert, die der Bericht beantworten soll, insbesondere wenn mehrere Felder oder Datumsbedingungen beteiligt sind.

Öffnen Sie Filter.
Klicken Sie auf Regel hinzufügen und wählen Sie dann das zu filternde Feld aus.
Wählen Sie den Operator und den Wert für die Bedingung aus.
Optional: Öffnen Sie Erweiterte Regeln, wenn Sie mehrere Bedingungen kombinieren möchten.
Klicken Sie auf Anwenden.

Für detaillierte Anleitungen zum Kombinieren einfacher Regeln, erweiterter Regeln sowie der Logik „Alle erfüllen“ oder „Mindestens eine erfüllt“ siehe Filterübersicht. Für Bedeutungen der Operatoren, Definitionen von Datums-Voreinstellungen und feste versus rollierende Zeiträume siehe Glossar der Filterbegriffe und Datums-Voreinstellungen.

Steuern Sie, wie die Berichtsergebnisse angezeigt werden

Nachdem Sie die Berichtsfelder und Filter konfiguriert haben, verwenden Sie die Steuerungselemente im Berichtsarbeitsbereich, um die Ergebnisse zu überprüfen und zwischen zusammengefasster und detaillierter Ansicht zu wechseln. Das nummerierte Bild in diesem Abschnitt folgt den Steuerungen von oben im Berichtsarbeitsbereich bis zu den Anzeigeoptionen unterhalb der Tabelle.

Zusammenfassende Informationen: Überprüfen Sie die Anzahl der Datensätze und die zusammengefassten Kennzahlen für das aktuelle Berichtsergebnis.
Automatische Aktualisierung: Lassen Sie diese aktiviert, wenn Cloudbeds Insights den Bericht automatisch aktualisieren soll, sobald unterstützte Konfigurationsänderungen vorgenommen werden.
Ausführen: Führen Sie den Bericht manuell mit der aktuellen Konfiguration aus.
Gesamtsummen: Zeigen oder verbergen Sie die Gesamtsummen für den Bericht.
Zwischensummen: Zeigen oder verbergen Sie zusammenfassende Zwischensummen für gruppierte Werte, wenn Zwischensummen verfügbar sind.
Details: Zeigen oder verbergen Sie die einzelnen Datensätze hinter den zusammengefassten Ergebnissen.
Transponieren: Wechseln Sie die Tabellenorientierung, wenn die Berichtskonfiguration dies unterstützt.

Das folgende Bild zeigt die Hauptsteuerungen für Ergebnis und Anzeige im gleichen Berichtsarbeitsbereich.

Die Verfügbarkeit und das Verhalten von Steuerungselementen wie Gesamtsummen, Zwischensummen, Details und Transponieren hängen von der Berichtsstruktur ab. Für deren Konfigurationsanforderungen und Wechselwirkungen siehe Erweiterte Berichtseinstellungen in Cloudbeds Insights konfigurieren.

Berichtsergebnisse sortieren

Öffnen Sie das Spaltenmenü für ein entsprechendes Feld, um festzulegen, wie dieses Feld im Bericht verwendet wird. Die verfügbaren Optionen helfen Ihnen dabei, Ergebnisse neu zu ordnen, ein Feld in einen Gruppierungsbereich zu verschieben oder es aus der Tabelle zu entfernen.

Aufsteigend sortieren: Sortiert das ausgewählte Feld je nach Feldtyp von niedrig nach hoch, von früh nach spät oder von A bis Z.
Absteigend sortieren: Sortiert das ausgewählte Feld je nach Feldtyp von hoch nach niedrig, von spät nach früh oder von Z bis A.
Zeilen nach diesem Feld gruppieren: Verschiebt das ausgewählte Feld in Zeilen gruppieren, sodass die Berichtergebnisse nach diesem Feld zusammengefasst werden.
Spalten nach diesem Feld gruppieren: Verwendet das ausgewählte Feld als Spalten gruppieren-Feld für ein Pivot-ähnliches Layout.
Spalte entfernen: Entfernt das ausgewählte Feld aus der Berichtstabelle.

Wenn ein Feld sortiert wird, zeigt ein Pfeil in der Spaltenüberschrift an, welches Feld die Sortierung steuert und in welche Richtung. Das folgende Beispiel zeigt, wie das Feldmenü geöffnet und die Sortierung sowohl in einer detaillierten Tabelle als auch in gruppierten Berichtergebnissen angewendet wird.

Detaillierte Datensätze anzeigen oder ausblenden

Verwenden Sie Details, wenn Sie die einzelnen Datensätze hinter gruppierten Ergebnissen prüfen möchten. Wenn Details deaktiviert sind, bleibt der Bericht nach der konfigurierten Gruppierung zusammengefasst.

Das folgende Beispiel zeigt gruppierte Ergebnisse mit deaktivierten Details.

Wenn Sie Details aktivieren, wird der Bericht erweitert, um die einzelnen Datensätze hinter den gruppierten Ergebnissen anzuzeigen.

Berichtsvorschau und Hinweise bei großen Ergebnismengen verstehen

Einige Berichtsansichten zeigen Hinweise an, wenn die Tabelle nur eine Vorschau anzeigt oder wenn die Ergebnismenge zu groß ist, um vollständig auf dem Bildschirm dargestellt zu werden.

Ein Vorschauhinweis zeigt an, dass die Tabelle auf dem Bildschirm nur eine begrenzte Vorschau anzeigt. Führen Sie den Bericht aus, um das vollständige Ergebnis anzufordern.

Wenn ein Ergebnissatz zu groß ist, um vollständig in der Tabelle angezeigt zu werden, kann Cloudbeds Insights Sie auffordern, den Bericht mit Filtern einzugrenzen oder die Daten stattdessen zu exportieren.

Property-Benutzerdefinierte Felder zuordnen

Wenn die benötigten Informationen in einem Property-Benutzerdefinierten Feld gespeichert sind, können Sie dieses Feld im Bericht zuordnen und es dann wie ein weiteres verfügbares Berichts-Feld verwenden. Dieser Ablauf ist optional und gilt nur, wenn der Bericht Daten aus einem Property-Benutzerdefinierten Feld benötigt.

Ordnen Sie das Feld im gleichen Feld-Auswahlmenü zu, das Sie beim Hinzufügen von Spalten, Gruppierungszeilen oder Gruppierungsspalten verwenden:

Öffnen Sie die Tabellenstruktur.
Klicken Sie unter Spalten, Gruppierungszeilen oder Gruppierungsspalten auf + Hinzufügen.
Suchen Sie im Feld-Auswahlmenü Benutzerdefinierte Felder und klicken Sie auf Zuweisen....
Klicken Sie auf + Hinzufügen.
Geben Sie einen Namen für das Berichts-Feld ein und wählen Sie das Property-Benutzerdefinierte Feld aus, das zugeordnet werden soll.
Klicken Sie auf Zuweisen.
Kehren Sie zum Feld-Auswahlmenü zurück und wählen Sie das zugeordnete Feld aus, um es dem Bericht hinzuzufügen.

Das erste Bild zeigt, wo Sie das Feld-Auswahlmenü öffnen und mit der Zuordnung eines Property-Benutzerdefinierten Felds beginnen.

Das nächste Bild zeigt, wie Sie die Zuordnung erstellen, indem Sie einen Namen für das benutzerdefinierte Feld eingeben, das Quell-Property-Benutzerdefinierte Feld auswählen und auf Zuweisen klicken.

Informationen zum Erstellen und Verwalten von Property-Benutzerdefinierten Feldern in Cloudbeds PMS finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder – Alles, was Sie wissen müssen.

Konfigurationsänderungen speichern

Speichern Sie den Bericht, nachdem Sie die Felder, Gruppierungen, Filter, Vergleichseinstellungen (falls zutreffend) oder Anzeigeeinstellungen konfiguriert haben.

Klicken Sie auf Speichern.
Überprüfen Sie bei Bedarf die Berichtdetails im Speichern-Fenster.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Verwenden Sie Speichern in der Berichts-Kopfzeile, um die aktuelle Konfiguration zu sichern.

Das Benennen von Berichten, Ordnern, Tags, das Teilen, Exportieren und weitere Aufgaben im Lebenszyklus werden in Berichte mit Cloudbeds Insights erstellen und verwalten behandelt.

Nachdem Sie die Berichtsstruktur und die Ergebnisse konfiguriert haben, nutzen Sie diese Ressourcen, wenn Sie den Bericht mit benutzerdefinierten Berechnungen oder Feldern erweitern möchten.