Erstellen einer Jahresvergleichsformel in Cloudbeds Insights

Einführung

Der Vergleichsmodus zeigt dieselbe Berichtskennzahl über mehrere Zeiträume hinweg an. Eine Vergleichsformel fügt eine berechnete Spalte hinzu, damit Sie die Differenz zwischen diesen Zeiträumen messen können, anstatt sie nur nebeneinander zu betrachten.

Der folgende Ablauf erstellt einen Finanzbericht, der den Transaktionsbetrag des letzten Jahres vom Transaktionsbetrag dieses Jahres subtrahiert. Verwenden Sie dieselbe Reihenfolge, um die Zeiträume zu konfigurieren, beide verglichenen Kennzahlen hinzuzufügen und die YOY-Change-Spalte zu speichern.

Inhaltsverzeichnis

• Bevor Sie beginnen
• Erstellen Sie einen Jahresvergleichsbericht
• Verstehen Sie das Vergleichsergebnis
• Fehlerbehebung

Bevor Sie beginnen

Das Erstellen und Speichern dieses benutzerdefinierten Vergleichsberichts erfordert Cloudbeds Insights und die entsprechende Autorenberechtigung für den Berichtstyp. Da dieses Beispiel den Berichtstyp Finanzen verwendet, benötigt der Benutzer die Autorenberechtigung für Finanzen. Überprüfen Sie die Rollenberechtigungen für vollständige Details zu den Berechtigungen.

Vergleichsformeln funktionieren nur in Berichten, die mit aktiviertem Vergleichsmodus erstellt wurden. Wenn Ihre Unterkunft kein Cloudbeds Insights hat, können Sie diese benutzerdefinierte Formel nicht erstellen, aber Sie können die Vergleichsformel verwenden, die in bestimmten von Cloudbeds bereitgestellten Berichten enthalten ist. Siehe Verwendung der Vergleichsformel ohne Cloudbeds Insights für die unterstützten Berichte.

Erstellen Sie einen Jahresvergleichsbericht

Führen Sie die drei folgenden Schritte aus, um den Bericht zu erstellen, die zu vergleichenden Zeiträume zu konfigurieren und die Spalte „YOY-Änderung“ hinzuzufügen.

Schritt 1: Erstellen Sie einen Bericht mit Vergleichsmodus

Starten Sie im Bereich Reporting und erstellen Sie einen Finanzbericht mit aktiviertem Vergleichsmodus. Diese Einstellung macht die Steuerungen für Zeitraum und Vergleichsbereich im Bericht verfügbar.

Öffnen Sie das Hauptmenü oben links in Cloudbeds PMS und wählen Sie Reporting

1. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Bericht aus.

2. Wählen Sie im Fenster Neuer Bericht als Berichtstyp Finanzen aus.
3. Geben Sie einen Berichtsname ein, zum Beispiel Vergleich.
4. Aktivieren Sie Vergleichsmodus aktivieren.
5. Klicken Sie auf Erstellen.

Bestätigen Sie vor dem Erstellen des Berichts den Berichtstyp, den Namen und die Einstellung für den Vergleichsmodus:

Schritt 2: Vergleichszeiträume konfigurieren

Sobald der Bericht mit aktiviertem Vergleichsmodus geöffnet ist, konfigurieren Sie Dieses Jahr und Letztes Jahr als die beiden Zeiträume, die die Formel vergleichen wird.

1. Klicken Sie im geöffneten Bericht auf die Schaltfläche Vergleichsmodus Zeitraum
2. Wählen Sie unter Datenfeld auswählen Leistungsdatum aus.
3. Wählen Sie unter Zeiträume vergleichen nach Jahr(en) aus. Der Bericht zeigt drei Standardzeiträume an: Letztes Jahr, Dieses Jahr und Nächstes Jahr.
4. Klicken Sie im Bereich Zeiträume auf Bearbeiten.

5. Konfigurieren Sie die beiden Jahresvergleichszeiträume:
   1. Bearbeiten Sie den ersten Zeitraum, ändern Sie den Zeitraum auf Dieses Jahr und klicken Sie auf Bestätigen.
   2. Bearbeiten Sie den zweiten Zeitraum, ändern Sie den Zeitraum auf Letztes Jahr und klicken Sie auf Bestätigen.
   3. Bearbeiten Sie den dritten Zeitraum und klicken Sie auf Löschen.

Die Animation zeigt, wie die ersten beiden Zeiträume bearbeitet und der dritte Zeitraum entfernt wird:

6. Klicken Sie unten im Vergleichspanel auf Anwenden.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 3: Die Jahresvergleichsformel hinzufügen

Nachdem Sie die beiden Vergleichszeiträume gespeichert haben, fügen Sie einen Vergleichsbereich hinzu und konfigurieren eine berechnete Spalte, die den Transaktionsbetrag des letzten Jahres vom Transaktionsbetrag dieses Jahres subtrahiert.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Periodenvergleichsmodus
2. Klicken Sie im Bereich Perioden auf + Hinzufügen und wählen Sie Vergleichszeitraum aus.

Wählen Sie im Menü Hinzufügen im Panel für den Periodenvergleich den Punkt Vergleichszeitraum aus:

3. Geben Sie im Fenster Vergleichszeitraum hinzufügen YOY Change als Namen des Vergleichszeitraums ein, wählen Sie unter Bereich anzeigen nach Dieses Jahr aus und klicken Sie auf Bestätigen.

4. Klicken Sie im neuen Bereich YOY Change auf + Spalte hinzufügen.

Der Bereich YOY Change erscheint unter den konfigurierten Perioden:

5. Konfigurieren Sie im Fenster Spalte hinzufügen die Metrik A:
   • Spaltenname: YOY Change
   • Format: Zahl
   • Datenfeld: Transaktionsbetrag
   • Metrik: Summe
   • Basisbereich: Dieses Jahr

Metrik A stellt die aufsummierten Transaktionsbeträge dieses Jahres dar:

6. Klicken Sie auf Hinzufügen, um Metrik B hinzuzufügen.
7. Wählen Sie für Metrik B als Datenfeld Transaktionsbetrag, als Metrik Summe und als Basisbereich Letztes Jahr aus.
8. Verwenden Sie die Formeltasten, um A - B zu erstellen, und klicken Sie auf Bestätigen.

Metrik B stellt die aufsummierten Transaktionsbeträge des letzten Jahres dar, und die Formel subtrahiert diese von Metrik A:

9. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Spalte JAHRESVERGLEICH im Bericht anzuzeigen.
10. Klicken Sie auf Speichern, um die Vergleichsformel im Bericht zu speichern.

Die Spalte JAHRESVERGLEICH erscheint neben den beiden Basiszeiträumen:

Den Vergleichsergebnis verstehen

Die Spalte JAHRESVERGLEICH verwendet A - B, wobei Metrik A der Transaktionsbetrag dieses Jahres und Metrik B der Transaktionsbetrag des letzten Jahres ist. Das Ergebnis zeigt die absolute Differenz zwischen den beiden Zeiträumen.

Fehlerbehebung

Erweitern Sie die Frage, die Ihrer Zugriffs- oder Paket-Situation entspricht.

Nächster operativer Schritt

Nachdem die Spalte „YOY Change“ gespeichert wurde, führen Sie den Bericht mit den für Ihre Analyse benötigten Datumsangaben aus. Verwenden Sie Berichte mit Cloudbeds Insights erstellen und verwalten, wenn Sie den Bericht organisieren oder exportieren möchten.