Cloudbeds Insights'te gelişmiş rapor ayarlarını yapılandırma

Gabriela Garcia

Güncellenme 05 Kasım 2026 11:54

Amacı	Rapor verilerinin nasıl görüntülendiğini, filtrelendiğini, dönüştürüldüğünü ve rezervasyon kayıtlarıyla nasıl bağlantı kurulduğunu etkileyen gelişmiş Cloudbeds Insights rapor kontrollerini ve yapılandırmalarını yapılandır.
En uygun olan	Tesis sahipleri, tesis yöneticileri, yöneticiler, finans ekipleri ve rapor davranışını incelemek veya yapılandırmaktan sorumlu Cloudbeds Insights kullanıcıları.
Ne zaman kullanılır	Rapor görüntüleme kontrollerini anlaman, filtre davranışını sorun gidermen, rezervasyon ve misafir bağlantılarını etkinleştirmen veya raporda para birimi dönüşümünü yapılandırman gerektiğinde.
Gereksinimler	Değişiklikleri kaydetmeden önce Erişimi kontrol et ve rapor yapılandırmalarını kaydet bölümünü incele.
Beklenen sonuç	Orijinal Cloudbeds Raporunu değiştirmeden desteklenen rapor davranışını yorumlayabilir ve yapılandırabilirsin.
Sınırlamalar	Mevcut kontroller rapor türüne, veri setine ve düzene bağlıdır. Bazı ayarlar yalnızca Cloudbeds Insights ile oluşturulan veya kopyalanan raporlarda kullanılabilir.

Giriş

Bu kılavuzu, zaten bir Cloudbeds Insights raporunda çalışırken ve toplamlar, alt toplamlar, detaylar, transpoze, filtreler, rezervasyon ve misafir bağlantıları veya para birimi dönüşümü gibi özel rapor davranışlarını ayarlaman gerektiğinde kullan.

Bu kılavuz, özel rapor davranışı ve yapılandırmasına odaklanmaktadır. Rapor oluşturma, kopyalama, düzenleme, organize etme, paylaşma, dışa aktarma veya silme talimatları için Cloudbeds Insights ile rapor oluşturma ve yönetme sayfasına bakabilirsiniz.

İçindekiler

Erişimi kontrol et ve rapor yapılandırmalarını kaydet
Rapor görüntüleme kontrollerini anla
Filtre seçimi davranışını anla
Raporlarda rezervasyon ve misafir bağlantılarını etkinleştir
Finansal raporlarda para birimi dönüşümünü yapılandır

Erişimi kontrol et ve rapor yapılandırmalarını kaydet

Tesis sahipleri, tesis yöneticileri ve rapor yapılandırmasından sorumlu yöneticiler, bir raporu değiştirmeden veya kaydetmeden önce bu kontrol listesini kullanmalıdır. Sadece raporları inceleyen ekip üyeleri de bir yöneticinin yardımına ihtiyaç duyulduğunda bunu belirlemek için kullanabilir.

Amacını belirle: Yalnızca mevcut rapor görünümünü mü ayarlaman gerektiğini yoksa yapılandırmayı gelecekte kullanmak üzere kaydetmen mi gerektiğini onayla.
Erişimini onayla: Rapor alanları, gruplamalar, filtreler veya yapılandırma üzerindeki değişiklikleri kaydetmek için Cloudbeds Insights ve uygun Yetki iznine sahip olman gerekir. Mevcut yeteneklerin genel görünümü için Cloudbeds Insights genel bakış sayfasına bakabilirsin.
İhtiyacın olan raporu aç: Raporlama alanına git ve incelemek veya yapılandırmak istediğin raporu aç. Raporlama navigasyonu ve her alanın amacı hakkında rehberlik için Raporlama Genel Bakış ve Navigasyon sayfasına bakabilirsin.
Yapılandırma seçeneklerinin mevcut olduğunu doğrula: Raporu düzenleyemiyor veya kaydedemiyorsan, erişimini gözden geçirmesi için bir tesis sahibi veya yöneticiden yardım iste. Rol izinleri veya Roller ekle, düzenle veya sil sayfalarına bakabilirsin.
Kaydetmeden önce değişiklikleri gözden geçir: Alanların, gruplamaların, filtrelerin, toplamların ve diğer ayarların istediğin sonuçları verdiğinden emin ol. Kaydedilen rapor yapılandırmaları dışa aktarımları ve abonelikleri etkileyebilir.

Raporu kaydettikten sonra, rapor teslimatını otomatikleştirmek istersen Rapor abonelikleri oluşturma ve yönetme sayfasına bakabilirsin.

Sırada, mevcut rapor görüntüleme kontrollerini ve her birinin raporda gösterilen sonuçları nasıl değiştirdiğini incele.

Rapor görüntüleme kontrollerini anla

İncelemek veya yapılandırmak istediğin raporu açtıktan sonra, rapor tablosunun çevresindeki kontrolleri kullanarak ne kadar detay görüneceğine ve sonuçların nasıl düzenleneceğine karar ver. Bu kontroller, performans analizine yönelik özet bir görünüm ile toplamların arkasındaki kayıtları incelemek için ayrıntılı bir görünüm arasında geçiş yapmana yardımcı olur.

Her kontrolün raporu nasıl etkilediğini kullanmadan önce düşün:

Tablonun altındaki kontroller, raporun sonuçları nasıl sunduğunu değiştirir.
Sağ üst köşedeki kontroller, raporu yenilemeni, düzenlenebilir bir kopyasını oluşturmanı veya ek işlemleri açmanı sağlar.
Her kontrol her raporda mevcut değildir. Kullanılabilirlik, rapor türüne, alanlarına ve gruplamalarına, ayrıntılı kayıtların gösterilip gösterilmediğine ve Cloudbeds Insights erişimine bağlıdır.

Bir kontrolü uygulamadan önce, raporu nasıl değiştirdiğini ve başka bir ayara bağlı olup olmadığını anlamak için aşağıdaki tabloyu incele.

Kontrol	Ne işe yarar	Müsaitlik veya bağımlılık
a) Toplamlar	Desteklenen sayısal alanlar için rapor tablosunun altında genel toplamları gösterir.	Rapor, toplama destekleyen alanlar içerdiğinde kullanılabilir.
b) Alt toplamlar	Her gruplanmış değer için özet toplam gösterir; Toplamlar da açık olduğunda genel toplamı takip eder.	Sadece rapor, Satırları Grupla veya başka desteklenen gruplanmış düzenlerde desteklenen alanları kullandığında kullanılabilir.
c) Detaylar	Özetlenen veya gruplanan rapor sonuçlarını oluşturan bireysel kayıtları gösterir.	Detaylar açıldığında Transpoze devre dışı kalır. Detaylı sonuçlar gösterilen veya dışa aktarılan satır sayısını artırabilir.
d) Transpoze	Özetlenen rapor verilerini döndürür; gruplanmış satırlar sütun, gruplanmış sütunlar satır olur.	En az bir gruplanmış satır gerektirir ve Detaylar açıkken kullanılamaz.
e) Otomatik yenileme	Desteklenen değişikliklerden sonra raporu otomatik olarak yeniler, böylece gösterilen sonuçlar mevcut yapılandırma ve filtreleri yansıtır.	Kapalı olduğunda, değişiklikler gösterilen sonuçlara ancak Çalıştır tıklanınca uygulanır.
f) Çalıştır	Şu anda seçili alanlar, gruplamalar, filtreler ve görüntüleme kontrolleri kullanılarak raporu oluşturur veya yeniler.	Otomatik yenileme kapalıyken geçici rapor ayarlarını değiştirdikten sonra kullan.
g) Farklı Kaydet	Mevcut raporun yapısını, alanlarını, gruplamalarını, filtrelerini ve diğer desteklenen ayarlarını kopyalayarak yeni düzenlenebilir bir rapor oluşturur.	Cloudbeds Insights ve Yazar izni gerektirir. Kopyalanan rapor Raporlar sekmesinde saklanır ve orijinal Cloudbeds Raporunu değiştirmez.
h) Üç nokta menüsü	Geçerli rapor için dışa aktarma veya raporu yapılandırma gibi ek kullanılabilir işlemleri açar.	Kullanılabilir işlemler, rapora, erişim seviyesine ve raporun Cloudbeds tarafından sağlanıp sağlanmadığına veya Cloudbeds Insights ile oluşturulup oluşturulmadığına göre değişir.

Aşağıdaki görsel, tabloda açıklanan rapor görüntüleme kontrolleri ve işlemlerini tanımlar.

Toplamlar, Alt Toplamlar ve Transpozenin raporu nasıl değiştirdiğini gör

Aşağıdaki örnekler, her bir kontrolün tabloyu nasıl değiştirdiğini göstermek için aynı özetlenmiş rapor yapısını kullanır. Raporlama soruna en uygun görünümü seçmeden önce sonucu karşılaştırmak için sekmeleri kullan.

Toplamlar açıldığında, özetlenmiş raporun altında genel toplam eklenir. Bu örnekte, rapor gruplanmış sonuçların ardından tek bir genel işlem tutarı toplamı gösterir.

Rapor gruplanmışsa, Alt Toplamlar açıldığında her gruplanmış değer için bir alt toplam eklenir. Toplamlar da açıksa, rapor gruplanmış alt toplamların altında genel toplamı göstermeye devam eder.

Transpoze açıldığında, özetlenmiş sonuçların yönü değişir; gruplanmış satır değerleri sütun olur, gruplanmış sütun değerleri satır olur. Altında yatan özetlenmiş değerler, yapılandırılmış rapor gruplamalarına göre düzenlenmeye devam eder.

Detaylar özelliğinin, gruplanmış bir raporu özetlenmiş sonuçlardan bireysel kayıtlara nasıl değiştirdiğine dair görsel bir örnek için, Cloudbeds Insights'ta özel rapor oluşturma ve yapılandırma sayfasına bakabilirsin.

Filtre seçiminin davranışını anla

Raporun sonuçlarını nasıl görüntüleyeceğini seçtikten sonra, hangi kayıtların dahil edileceğini belirleyen filtreleri incele. Filtreler, raporda gösterilen satırları ve operasyonel ya da finansal analiz için kullanılan toplamları değiştirebilir.

Filtre(leri seç) özelliğini, rapordan kaldırmadan hangi mevcut filtre koşullarının uygulanacağını kontrol etmen gerektiğinde aç. Her filtre satırı ardından bir onay kutusu gösterir:

İşaretli: Filtre aktiftir ve rapor sonuçlarını o koşula göre sınırlar.
İşaretsiz: Rapor çalıştırılırken filtre göz ardı edilir.

Aşağıdaki görsel, Filtre(leri seç) açıldıktan sonra işaretli ve işaretsiz filtreleri göstermektedir.

Sadece rezervasyona özel filtreler ve rapor toplamları

Raporlar arasındaki toplamları karşılaştırmadan önce, aktif filtrelerin yalnızca rezervasyonla ilgili kayıtlara uygulanıp uygulanmadığını kontrol et. Finansal veya Rezervasyon raporları, rezervasyonla bağlantılı olmayan diğer tesis faaliyetlerini içerebilir; bu nedenle sadece rezervasyona özel bir filtre uygulamak, mevcut verilerin bir kısmını kasıtlı olarak hariç bırakabilir.

Rezervasyon Durumu, Rezervasyon Kaynağı ve Rezervasyon Kaynağı Kategorisi gibi filtreler yalnızca rezervasyonla bağlantılı verilere uygulanır.

Bu filtreler işaretlendiğinde, Finansal ve Rezervasyon raporları rezervasyonla bağlantısı olmayan aşağıdaki faaliyetleri hariç tutabilir:

POS ve yiyecek içecek öğeleri
Rezervasyonla bağlantılı olmayan eklentiler ve hizmetler
Rezervasyonla bağlantılı olmayan ödemeler
Düzeltmeler
Tesis hesabı faaliyetleri

Bu durum, seçilen tarih aralığındaki tüm işlemleri içeren başka bir rapordan farklı toplamlar oluşmasına neden olabilir. Rezervasyon dışı faaliyetleri de içeren sonuçlara ihtiyacın olduğunda, Filtre(leri seç) özelliğini aç, uygulanmaması gereken sadece rezervasyona özel filtrelerin işaretini kaldır ve raporu tekrar çalıştır.

Bir filtreyi kaldırmak, rapor sonuçlarını önemli ölçüde değiştirebilir. Operasyonel veya finansal iş akışının hangi işlemleri gerektirdiğini doğrulamadan, revize edilen toplamları kullanma.

Uygulanması gereken filtreleri doğruladıktan sonra raporu tekrar çalıştır ve sonuçları dışa aktarmadan, kaydetmeden veya kullanmadan önce revize edilen toplamları incele. Filtre koşullarını ekleme, düzenleme veya organize etme talimatları için Filtreler Genel Bakış sayfasına bak.

Raporlarda rezervasyon ve misafir bağlantılarını etkinleştir

Raporun sonuçlarını nasıl görüntüleyeceğini ve filtreleyeceğini yapılandırdıktan sonra, desteklenen rezervasyon bilgilerini incelemeyi kolaylaştırabilirsin. Desteklenen Rezervasyon ve Finansal raporlarda, Rezervasyon Numarası ve Misafir Tam Adı bağlantı olarak görünebilir ve ilgili rezervasyon kasasını rapordan ayrılmadan açar.

Bir raporu inceleyen kişinin, sonuçların arkasındaki rezervasyonu doğrulaması veya güncellemesi gerekebileceğinde bu yapılandırmayı kullan. Rezervasyon kasasında yapılan değişiklikler, raporun verileri yenilendikten sonra raporda görünür.

Bu ayar, düzenleyebileceğin desteklenen bir raporda kaydedilmelidir. Yapılandırma seçeneklerinin kullanılabilir olup olmadığından emin değilsen, devam etmeden önce Erişimi kontrol et ve rapor yapılandırmalarını kaydet bölümünü incele.

Ana menü öğesine git, Raporlama seçeneğine tıkla ve Raporlar sekmesini aç.
Yapılandırmak istediğin desteklenen Rezervasyonlar veya Finansal raporu aç.
Üç nokta menüsüne tıkla ve Bu raporu yapılandır seçeneğini seç.
Yapılandırma panelinde, Bağlantıları Etkinleştir altında Rezervasyon Numarası / Misafir Tam Adı seçeneğini aç.
Kaydet butonuna tıkla.

Finansal raporlarda para birimi dönüşümünü yapılandır

Bir rapordaki finansal değerlerin, işlemlerle orijinal olarak ilişkilendirilen para birimi dışında bir para biriminde incelenmesi gerektiğinde para birimi dönüşümünü kullan. Bu, finans ekiplerinin tercih ettikleri raporlama para biriminde performansı incelemesi veya farklı para birimleriyle çalışan tesisler arasında sonuçları karşılaştırması için faydalıdır.

Para birimi dönüşümünü yapılandırmak iki ilgili seçeneği içerir: rapor, ilgili dönüştürülmüş para birimi alanlarını içermeli ve yapılandırması bu alanların hangi para birimini göstermesi gerektiğini belirtmelidir. İlk kez alan eklemen mi gerekiyor yoksa mevcut bir rapordaki para birimini mi değiştirmek istiyorsun, aşağıdaki iş akışından ihtiyacına uygun olanı seç.

Dönüştürülmüş para birimi alanları ve ayarları yalnızca bu yapılandırmayı destekleyen ve düzenlenebilen raporlarda kullanılabilir. Gerekli seçenekler mevcut değilse devam etmeden önce Erişimi kontrol et ve rapor yapılandırmalarını kaydet bölümünü incele.

Değiştirmen gereken iş akışını aç.

Bir rapora dönüştürülmüş para birimi alanları ekle

Rapor henüz ihtiyaç duyduğun finansal metriklerin dönüştürülmüş versiyonlarını içermiyorsa bu akışı kullan. Önce dönüştürülmüş alanları rapora eklersin, tutarlı bir para birimi kullandıklarını onaylarsın ve ardından raporun hangi para birimini göstermesi gerektiğini seçersin.

Ana menü 'ne git, Raporlama tıkla ve Raporlar sekmesini aç.
Güncellemek istediğin Finansal raporu aç.
Tablo Yapısı içinde + Ekle tıkla.
Dönüştürülmüş için ara ve uygun dönüştürülmüş para birimi alanlarını seç.
Alanları Sütunlar bölümünde gereken sıraya sürükle.

Devam etmeden önce dönüştürülmüş para birimi alanlarının aynı para birimini kullandığını onayla.

Üç nokta menüsünü aç ve Bu raporu yapılandır seçeneğini seç.
Dönüştürülmüş para birimi içinde kullanmak istediğin para birimini seç.
Kaydet tıkla.

Mevcut bir raporda dönüştürülmüş para birimini değiştir

Rapor zaten dönüştürülmüş para birimi alanları içeriyorsa ve bunları sadece başka bir para biriminde göstermen gerekiyorsa bu iş akışını kullan. Alanları tekrar eklemene gerek yok.

Ana menü 'ye git, Raporlama tıkla ve Raporlar sekmesini aç.
Güncellemek istediğin raporu aç.
Üç nokta menüsüne tıkla ve Bu raporu yapılandır seçeneğini seç.
Yapılandırma panelinde Dönüştürülmüş para birimi bölümünü bul.
Gerekli para birimini ara veya seç.
Kaydet butonuna tıkla.

Döviz kurlarının nasıl uygulandığını anla

Dönüştürülmüş sonuçları yorumlamadan veya karşılaştırmadan önce Cloudbeds’in hangi döviz kurunu kullandığını anla. Kur, işlemin geçmişte mi yoksa gelecekte mi olduğuna bağlıdır:

Geçmiş işlemler: İşlem tarihine bağlı tarihsel döviz kuru kullanılır.
Gelecek işlemler: İşlem tarihi geçmiş bir tarihe dönüşene kadar güncel döviz kuru kullanılır.

Geçmiş işlemler, işlem tarihleri için tarihsel kur ile ilişkilendirilir. Gelecek işlemler ise işlem tarihleri geçene kadar güncel kur kullanır. Bu nedenle, aynı rapor başka bir tarihte çalıştırıldığında gelecek işlemlerin dönüştürülmüş değerleri değişebilir.

Dönüştürülmüş değerler, farklı döviz kuru kaynağı, tarih veya finansal süreç kullanan muhasebe veya mutabakat değerlerinden farklı olabilir.

Rapor yapılandırıldıktan sonra, raporu oluşturmaya devam etmek, filtrelerini iyileştirmek veya teslimatını otomatikleştirmek istediğinde bu kaynakları kullan: