| วัตถุประสงค์ | กำหนดค่าการควบคุมและการตั้งค่าขั้นสูงของรายงาน Cloudbeds Insights ที่ส่งผลต่อวิธีการแสดงผลข้อมูลรายงาน การกรอง การแปลงค่า และการเชื่อมโยงกับบันทึกการจอง |
| เหมาะสำหรับ | เจ้าของที่พัก, ผู้ดูแลระบบที่พัก, ผู้จัดการ, ทีมการเงิน และผู้ใช้งาน Cloudbeds Insights ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือกำหนดพฤติกรรมของรายงาน |
| ใช้เมื่อ | คุณต้องการเข้าใจการควบคุมการแสดงผลรายงาน, แก้ไขปัญหาการกรองข้อมูล, เปิดใช้งานลิงก์การจองและผู้เข้าพัก หรือกำหนดค่าการแปลงสกุลเงินในรายงาน |
| ข้อกำหนด | ตรวจสอบ ตรวจสอบการเข้าถึงและบันทึกการกำหนดค่ารายงาน ก่อนบันทึกการเปลี่ยนแปลงในรายงาน |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | คุณสามารถตีความและกำหนดพฤติกรรมรายงานที่รองรับได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรายงาน Cloudbeds ดั้งเดิม |
| ข้อจำกัด | การควบคุมที่มีขึ้นอยู่กับประเภทของรายงาน ชุดข้อมูล และเลย์เอาต์ การตั้งค่าบางอย่างมีให้ใช้เฉพาะในรายงานที่สร้างหรือคัดลอกด้วย Cloudbeds Insights เท่านั้น |
บทนำ
ใช้คู่มือนี้เมื่อคุณกำลังทำงานในรายงาน Cloudbeds Insights และต้องการปรับพฤติกรรมรายงานเฉพาะทาง เช่น ยอดรวม ยอดรวมย่อย รายละเอียด การสลับตำแหน่งข้อมูล ตัวกรอง ลิงก์การจองและผู้เข้าพัก หรือการแปลงสกุลเงิน
คำแนะนำนี้เน้นพฤติกรรมและการกำหนดค่ารายงานเฉพาะทาง สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้าง คัดลอก แก้ไข จัดระเบียบ แชร์ ส่งออก หรือ ลบรายงาน ดูที่ สร้างและจัดการรายงานด้วย Cloudbeds Insights.
สารบัญ
- ตรวจสอบการเข้าถึงและบันทึกการกำหนดค่ารายงาน
- ทำความเข้าใจการควบคุมการแสดงผลรายงาน
- ทำความเข้าใจพฤติกรรมการเลือกตัวกรอง
- เปิดใช้งานลิงก์การจองและผู้เข้าพักในรายงาน
- กำหนดค่าการแปลงสกุลเงินในรายงานทางการเงิน
ตรวจสอบการเข้าถึงและบันทึกการกำหนดค่ารายงาน
เจ้าของที่พัก ผู้ดูแลระบบที่พัก และผู้จัดการที่รับผิดชอบการกำหนดค่ารายงานควรใช้รายการตรวจสอบนี้ก่อนเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกรายงาน สมาชิกทีมที่ดูรายงานอย่างเดียวก็สามารถใช้เพื่อระบุว่าเมื่อใดที่ผู้ดูแลระบบต้องช่วยเหลือได้เช่นกัน
- ระบุเป้าหมายของคุณ: ยืนยันว่าคุณต้องการปรับมุมมองรายงานปัจจุบันเท่านั้น หรือบันทึกการกำหนดค่าสำหรับใช้งานในอนาคต
- ยืนยันการเข้าถึงของคุณ: การบันทึกการเปลี่ยนแปลงในช่อง รายการกลุ่ม ตัวกรอง หรือการกำหนดค่ารายงานต้องใช้ Cloudbeds Insights และสิทธิ์ผู้เขียนที่เหมาะสม สำหรับภาพรวมของความสามารถที่มี ดูที่ ภาพรวม Cloudbeds Insights
- เปิดรายงานที่คุณต้องการ: ไปที่พื้นที่รายงานและเปิดรายงานที่คุณต้องการตรวจสอบหรือกำหนดค่า สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการนำทางรายงานและวัตถุประสงค์ของแต่ละพื้นที่ ดูที่ ภาพรวมและการนำทางรายงาน
- ตรวจสอบว่ามีตัวเลือกการกำหนดค่าหรือไม่: หากคุณไม่สามารถแก้ไขหรือลงบันทึกรายงานได้ ให้ขอให้เจ้าของที่พักหรือผู้ดูแลระบบตรวจสอบการเข้าถึงของคุณ ดูที่ สิทธิ์ของบทบาท หรือ เพิ่ม แก้ไข หรือลบบทบาท
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก่อนบันทึก: ยืนยันว่าช่อง รายการกลุ่ม ตัวกรอง ยอดรวม และการตั้งค่าอื่นๆ ให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การกำหนดค่ารายงานที่บันทึกไว้สามารถส่งผลต่อการส่งออกและการสมัครสมาชิก
หลังจากบันทึกรายงานแล้ว ดูที่ สร้างและจัดการการสมัครสมาชิกรายงาน หากคุณต้องการตั้งค่าการส่งรายงานอัตโนมัติ
ต่อไป ให้ตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลรายงานที่มีและวิธีที่แต่ละตัวเปลี่ยนผลลัพธ์ที่แสดงในรายงาน
เข้าใจการควบคุมการแสดงรายงาน
หลังจากเปิดรายงานที่คุณต้องการรีวิวหรือกำหนดค่า ให้ใช้การควบคุมรอบๆ ตารางรายงานเพื่อกำหนดว่าจะแสดงรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนและจัดเรียงผลลัพธ์อย่างไร การควบคุมเหล่านี้ช่วยให้คุณสลับระหว่างมุมมองสรุปสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและมุมมองรายละเอียดสำหรับการตรวจสอบบันทึกที่อยู่เบื้องหลังยอดรวม
พิจารณาว่าการควบคุมแต่ละอย่างส่งผลต่อรายงานอย่างไร ก่อนที่จะใช้งาน:
- การควบคุมที่ด้านล่างของตารางจะเปลี่ยนวิธีการนำเสนอผลลัพธ์ของรายงาน
- การควบคุมที่มุมบนขวาช่วยให้คุณรีเฟรชรายงาน สร้างสำเนาที่แก้ไขได้ หรือเปิดการดำเนินการเพิ่มเติม
- ไม่ใช่ทุกการควบคุมจะมีในทุกรายงาน การมีอยู่ขึ้นอยู่กับประเภทของรายงาน ช่องข้อมูลและการจัดกลุ่ม รายงานแสดงบันทึกรายละเอียดหรือไม่ และการเข้าถึง Cloudbeds Insights ของคุณ
ตรวจสอบตารางด้านล่างก่อนใช้การควบคุมเพื่อให้เข้าใจว่าการควบคุมนั้นเปลี่ยนรายงานอย่างไรและขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอื่นหรือไม่
| ตัวควบคุม | หน้าที่ | สถานะห้องว่างหรือการพึ่งพา |
|---|---|---|
| ก) ยอดรวมทั้งหมด | แสดงยอดรวมทั้งหมดที่ด้านล่างของตารางรายงานสำหรับช่องตัวเลขที่รองรับ | มีให้ใช้งานเมื่อรายงานมีช่องที่รองรับการรวมข้อมูล |
| ข) ยอดรวมย่อย | แสดงยอดรวมสรุปสำหรับแต่ละค่าที่จัดกลุ่ม ตามด้วยยอดรวมทั้งหมดเมื่อเปิดใช้งาน ยอดรวมทั้งหมด ด้วย | มีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อรายงานใช้ช่องที่รองรับใน จัดกลุ่มแถว หรือเลย์เอาต์กลุ่มอื่นที่รองรับ |
| แสดงบันทึกแต่ละรายการที่ประกอบเป็นผลลัพธ์รายงานที่สรุปหรือจัดกลุ่ม | การเปิดใช้งาน รายละเอียด จะปิดใช้งาน สลับแถวกับคอลัมน์ ผลลัพธ์รายละเอียดอาจเพิ่มจำนวนแถวที่แสดงหรือส่งออกได้ | |
| หมุนข้อมูลรายงานที่สรุปโดยให้แถวที่จัดกลุ่มกลายเป็นคอลัมน์ และคอลัมน์ที่จัดกลุ่มกลายเป็นแถว | ต้องมีแถวที่จัดกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งแถว และไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งาน รายละเอียด | |
| รีเฟรชรายงานโดยอัตโนมัติหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงที่รองรับ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่แสดงสะท้อนการกำหนดค่าและตัวกรองปัจจุบัน | เมื่อปิดใช้งาน การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกนำไปใช้กับผลลัพธ์ที่แสดงจนกว่าคุณจะคลิก เรียกใช้ | |
| สร้างหรือรีเฟรชรายงานโดยใช้ช่องที่เลือก การจัดกลุ่ม ตัวกรอง และการควบคุมการแสดงผลในปัจจุบัน | ใช้หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าชั่วคราวของรายงานเมื่อปิดใช้งาน รีเฟรชอัตโนมัติ | |
| สร้างรายงานใหม่ที่แก้ไขได้โดยการคัดลอกโครงสร้าง ช่อง การจัดกลุ่ม ตัวกรอง และการตั้งค่าอื่นๆ ที่รองรับจากรายงานปัจจุบัน | ต้องใช้ Cloudbeds Insights และสิทธิ์ผู้แต่ง รายงานที่คัดลอกจะถูกเก็บไว้ในแท็บ รายงาน และจะไม่แก้ไขรายงาน Cloudbeds ดั้งเดิม | |
| h) เมนูสามจุด | เปิดตัวเลือกเพิ่มเติมที่ใช้ได้สำหรับรายงานปัจจุบัน เช่น การส่งออกหรือการตั้งค่ารายงาน | ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามรายงาน ระดับการเข้าถึง และว่ารายงานนั้นมาจาก Cloudbeds หรือสร้างผ่าน Cloudbeds Insights |
ภาพด้านล่างแสดงตัวควบคุมและการดำเนินการสำหรับการแสดงรายงานที่อธิบายไว้ในตาราง
ดูว่าการเปิดใช้งานยอดรวม ยอดรวมย่อย และการสลับอักษรเปลี่ยนรายงานอย่างไร
ตัวอย่างด้านล่างใช้โครงสร้างรายงานสรุปเดียวกันเพื่อแสดงว่าตัวควบคุมแต่ละตัวเปลี่ยนตารางอย่างไร ใช้แท็บเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนตัดสินใจว่ามุมมองใดเหมาะสมกับคำถามรายงานของคุณที่สุด
การเปิดใช้งาน ยอดรวม จะเพิ่มยอดรวมใหญ่ที่ด้านล่างของรายงานสรุป ในตัวอย่างนี้ รายงานแสดงยอดรวมจำนวนธุรกรรมโดยรวมหนึ่งรายการหลังผลลัพธ์ที่จัดกลุ่มแล้ว
เมื่อรายงานถูกจัดกลุ่ม การเปิดใช้งาน ยอดรวมย่อย จะเพิ่มยอดรวมย่อยสำหรับแต่ละค่าที่จัดกลุ่มไว้ เมื่อเปิดใช้งาน ยอดรวม ด้วย รายงานจะยังคงแสดงยอดรวมใหญ่โดยรวมด้านล่างยอดรวมย่อยที่จัดกลุ่มไว้
การเปิดใช้งาน การสลับอักษร จะเปลี่ยนทิศทางของผลลัพธ์สรุปโดยให้ค่าของแถวที่จัดกลุ่มกลายเป็นคอลัมน์ และค่าของคอลัมน์ที่จัดกลุ่มกลายเป็นแถว ค่าที่สรุปไว้ยังคงถูกจัดเรียงตามกลุ่มรายงานที่กำหนดค่าไว้
สำหรับตัวอย่างภาพว่าการเปิดใช้งาน รายละเอียด เปลี่ยนรายงานที่จัดกลุ่มจากผลลัพธ์สรุปเป็นบันทึกแต่ละรายการอย่างไร ดูที่ สร้างและกำหนดค่ารายงานที่กำหนดเองใน Cloudbeds Insights
ทำความเข้าใจพฤติกรรมการเลือกตัวกรอง
หลังจากเลือกวิธีที่รายงานแสดงผลลัพธ์แล้ว ให้ตรวจสอบตัวกรองที่กำหนดว่าบันทึกใดจะถูกรวม ตัวกรองสามารถเปลี่ยนทั้งแถวที่แสดงในรายงานและยอดรวมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการหรือการเงิน
เปิดใช้งาน เลือกตัวกรอง เมื่อคุณต้องการควบคุมว่าตัวกรองเงื่อนไขที่มีอยู่ใดบ้างที่จะถูกนำมาใช้โดยไม่ต้องลบออกจากรายงาน แต่ละแถวของตัวกรองจะแสดงกล่องกาเครื่องหมายดังนี้:
- ถูกเลือก: ตัวกรองนั้นทำงานและจำกัดผลลัพธ์ของรายงานตามเงื่อนไขนั้น
- ไม่ถูกเลือก: ตัวกรองจะถูกละเว้นเมื่อรายงานทำงาน
ภาพด้านล่างแสดงตัวกรองที่ถูกเลือกและไม่ถูกเลือกหลังจากเปิดใช้งาน เลือกตัวกรอง แล้ว
ตัวกรองเฉพาะการจองและยอดรวมรายงาน
ก่อนเปรียบเทียบยอดรวมระหว่างรายงาน ให้ตรวจสอบว่าตัวกรองที่เปิดใช้งานนั้นใช้กับบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการจองเท่านั้นหรือไม่ รายงานทางการเงินหรือรายงานการจองอาจมีข้อมูลกิจกรรมของที่พักอื่นๆ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการจอง ดังนั้นการใช้ตัวกรองเฉพาะการจองอาจตั้งใจที่จะตัดข้อมูลบางส่วนออก
ตัวกรองเช่น สถานะการจอง, แหล่งการจอง และ หมวดหมู่แหล่งการจอง จะใช้กับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการจองเท่านั้น
เมื่อเปิดใช้งานตัวกรองเหล่านี้ รายงานทางการเงินและรายงานการจองอาจตัดกิจกรรมที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการจองออก รวมถึง:
- รายการ POS และอาหารและเครื่องดื่ม
- บริการเสริมและบริการที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการจอง
- การชำระเงินที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการจอง
- การปรับเปลี่ยน
- กิจกรรมบัญชีกลาง
สิ่งนี้อาจทำให้ยอดรวมรายงานแตกต่างจากรายงานอื่นที่รวมธุรกรรมทั้งหมดในช่วงวันที่ที่เลือก หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่รวมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจอง ให้เปิดใช้งาน เลือกตัวกรอง ยกเลิกการเลือกตัวกรองเฉพาะการจองที่ไม่ควรใช้ แล้วรันรายงานอีกครั้ง
การลบตัวกรองอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ของรายงานอย่างมาก โปรดยืนยันว่าธุรกรรมใดที่กระบวนการปฏิบัติงานหรือการเงินของคุณต้องการก่อนใช้ยอดรวมที่แก้ไขแล้ว
หลังจากยืนยันว่าควรใช้ตัวกรองใด ให้รันรายงานอีกครั้งและตรวจสอบยอดรวมที่แก้ไขก่อนส่งออก บันทึก หรือใช้ผลลัพธ์ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่ม แก้ไข หรือจัดระเบียบเงื่อนไขตัวกรอง ดูที่ ภาพรวมตัวกรอง
เปิดใช้งานลิงก์การจองและผู้เข้าพักในรายงาน
หลังจากตั้งค่าการแสดงผลและตัวกรองของรายงานแล้ว คุณสามารถทำให้ข้อมูลการจองที่รองรับง่ายต่อการตรวจสอบมากขึ้น ในรายงานการจองและรายงานทางการเงินที่รองรับ หมายเลขการจอง และ ชื่อเต็มผู้เข้าพัก สามารถแสดงเป็นลิงก์ที่เปิดลิ้นชักการจองที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องออกจากรายงาน
ใช้การกำหนดค่านี้เมื่อผู้ที่ตรวจสอบรายงานอาจจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันหรืออัปเดตการจองที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่ทำในลิ้นชักการจองจะแสดงในรายงานหลังจากที่ข้อมูลได้รับการรีเฟรชแล้ว
การตั้งค่านี้ต้องถูกบันทึกในรายงานที่รองรับซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ หากไม่แน่ใจว่าตัวเลือกการกำหนดค่าควรมีให้ใช้งานหรือไม่ ให้ตรวจสอบ ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงและบันทึกการกำหนดค่ารายงาน ก่อนดำเนินการต่อ
- ไปที่ เมนูหลัก
, คลิก รายงาน
, แล้วเปิดแท็บ รายงาน
- เปิดรายงานการจองหรือรายงานทางการเงินที่รองรับซึ่งคุณต้องการกำหนดค่า
- คลิกเมนูสามจุด
แล้วเลือก กำหนดค่ารายงานนี้
- ในแผงการกำหนดค่า เปิดใช้งาน หมายเลขการจอง / ชื่อเต็มของผู้เข้าพัก ภายใต้ เปิดใช้งานลิงก์
- คลิก บันทึก
กำหนดค่าการแปลงสกุลเงินในรายงานทางการเงิน
ใช้การแปลงสกุลเงินเมื่อค่าทางการเงินในรายงานจำเป็นต้องตรวจสอบในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรมเดิม ซึ่งมีประโยชน์สำหรับทีมการเงินที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานในสกุลเงินรายงานที่ต้องการ หรือเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างที่พักที่ใช้สกุลเงินต่างกัน
การกำหนดค่าการแปลงสกุลเงินเกี่ยวข้องกับสองตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน: รายงานต้องมีช่องสกุลเงินที่แปลงแล้วที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดค่าต้องระบุว่าสกุลเงินใดที่ช่องเหล่านั้นจะแสดง เลือกขั้นตอนการทำงานด้านล่างตามว่าคุณต้องการเพิ่มช่องเป็นครั้งแรกหรือเปลี่ยนสกุลเงินในรายงานที่มีอยู่แล้ว
ช่องสกุลเงินที่แปลงแล้วและการตั้งค่าจะมีให้ใช้งานเฉพาะในรายงานที่รองรับการกำหนดค่านี้และสามารถแก้ไขได้ หากตัวเลือกที่จำเป็นไม่ปรากฏ ให้ตรวจสอบ ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงและบันทึกการกำหนดค่ารายงาน ก่อนดำเนินการต่อ
ขยายขั้นตอนการทำงานที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มช่องสกุลเงินที่แปลงแล้วลงในรายงาน
ใช้ขั้นตอนนี้เมื่อรายงานยังไม่มีเวอร์ชันของตัวชี้วัดทางการเงินที่แปลงสกุลเงินแล้วที่คุณต้องการ คุณจะต้องเพิ่มช่องที่แปลงแล้วลงในรายงานก่อน ยืนยันว่าช่องเหล่านั้นใช้สกุลเงินเดียวกัน จากนั้นเลือกสกุลเงินที่รายงานจะแสดง
- ไปที่ เมนูหลัก
- เปิดรายงานทางการเงินที่คุณต้องการอัปเดต
- ใน โครงร่างตาราง คลิก + เพิ่ม
- ค้นหา แปลงแล้ว และเลือกช่องสกุลเงินที่แปลงแล้วที่เกี่ยวข้อง
- ลากช่องข้อมูลไปยังลำดับที่ต้องการในส่วน คอลัมน์
- ยืนยันว่าช่องสกุลเงินที่แปลงแล้วใช้สกุลเงินเดียวกันก่อนดำเนินการต่อ
- เปิดเมนูสามจุดแล้วเลือก กำหนดค่ารายงานนี้
- ใน สกุลเงินที่แปลงแล้ว เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการใช้
- คลิก บันทึก
เปลี่ยนสกุลเงินที่แปลงแล้วในรายงานที่มีอยู่
ใช้ขั้นตอนนี้เมื่อรายงานมีช่องสกุลเงินที่แปลงแล้วอยู่แล้ว และคุณต้องการแสดงผลในสกุลเงินอื่นโดยไม่ต้องเพิ่มช่องใหม่อีกครั้ง
- ไปที่ เมนูหลัก
- เปิดรายงานที่คุณต้องการอัปเดต
- คลิกเมนูสามจุด
- ในแผงการกำหนดค่า ให้ค้นหา สกุลเงินที่แปลงแล้ว
- ค้นหาหรือเลือกสกุลเงินที่ต้องการ
- คลิก บันทึก
ทำความเข้าใจวิธีการใช้ อัตราแลกเปลี่ยน
ก่อนที่จะตีความหรือเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่แปลงแล้ว ให้เข้าใจว่า Cloudbeds ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบใด อัตรานี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลธุรกรรมเป็นของอดีตหรืออนาคต:
- ธุรกรรมในอดีต: ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประวัติที่เกี่ยวข้องกับวันที่ของธุรกรรม
- ธุรกรรมในอนาคต: ใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันจนกว่าวันที่ของธุรกรรมจะกลายเป็นอดีต
ธุรกรรมในอดีตจะยังคงใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประวัติของวันที่ธุรกรรมนั้น ส่วนธุรกรรมในอนาคตจะใช้อัตราปัจจุบันจนกว่าวันที่ธุรกรรมจะผ่านไป ดังนั้นค่าที่แปลงสำหรับธุรกรรมในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อรายงานเดียวกันถูกเรียกใช้อีกในวันอื่น
ค่าที่แปลงแล้วอาจแตกต่างจากค่าทางบัญชีหรือการชำระบัญชีที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยน แหล่งที่มา วันที่ หรือกระบวนการทางการเงินที่แตกต่างกัน
บทความที่เกี่ยวข้อง
เมื่อรายงานถูกกำหนดค่าแล้ว ใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้เมื่อคุณต้องการสร้างรายงานต่อ ปรับแต่งตัวกรอง หรือทำให้อัตโนมัติในการส่ง:
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น