เพิ่มและใช้แท็กใน Cloudbeds Insights เพื่อจัดระเบียบและค้นหารายงาน

บทนำ

แท็กช่วยให้คุณจัดระเบียบรายงานใน Cloudbeds Insights และค้นหาได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาชื่อรายงานเพียงอย่างเดียว คุณสามารถเพิ่มแท็กขณะบันทึกรายงาน อัปเดตแท็กในรายงานที่มีอยู่ และใช้ตัวกรอง แท็ก เพื่อจำกัดรายการรายงาน

การนำทางรายงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบัญชี งานไหลด้านล่างนี้เน้นที่การควบคุมที่ใช้สำหรับการแท็กแทนที่จะเป็นเลย์เอาต์เมนูด้านบนเฉพาะ สำหรับคำอธิบายที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับรายงานและ Cloudbeds Insights ดูที่ ภาพรวมและการนำทางรายงาน

สารบัญ

• เข้าใจว่าการแท็กในรายงานมีให้ใช้งานที่ไหนบ้าง
• เพิ่มแท็กเมื่อบันทึกรายงาน
• จัดการแท็กในรายงานที่มีอยู่แล้ว
• กรองรายงานตามแท็ก
• แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งชื่อแท็ก

เข้าใจว่าการแท็กในรายงานมีให้ใช้งานที่ไหนบ้าง

Cloudbeds Insights มีความสามารถในการรายงานขั้นสูงที่ใช้สำหรับสร้าง แก้ไข บันทึก และจัดระเบียบรายงาน หากคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็น คุณสามารถมอบหมายแท็กให้กับรายงานในพื้นที่ รายงาน และใช้แท็กเหล่านั้นเพื่อค้นหารายงานได้เร็วขึ้นในภายหลัง

ในประสบการณ์ รายงาน ฟรี คุณสามารถใช้ตัวกรอง แท็ก ใน รายงาน Cloudbeds เมื่อแท็กมีให้ใช้งานในรายงานเหล่านั้น แต่คุณไม่สามารถสร้างหรือจัดการแท็กรายงานได้หากไม่มี Cloudbeds Insights

เพิ่มแท็กเมื่อบันทึกรายงาน

เพิ่มแท็กเมื่อคุณพร้อมที่จะบันทึกรายงานใหม่ของ Cloudbeds Insights การดำเนินการ บันทึก จะเปิดรายละเอียดรายงานที่คุณสามารถมอบหมายโฟลเดอร์ กรอกแท็ก และเพิ่มคำอธิบายก่อนบันทึกรายงาน

1. สร้างหรือกำหนดค่ารายงานที่คุณต้องการบันทึก
2. คลิก บันทึก ที่มุมบนขวาของรายงาน

ปุ่ม บันทึก จะมีให้ใช้งานจากรายงานเองหลังจากที่คุณกำหนดค่ารายงานเสร็จแล้ว

3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกรายงาน กรอกหรือยืนยันชื่อรายงานและโฟลเดอร์ตามที่ต้องการ
4. ในช่อง แท็ก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • พิมพ์แท็กใหม่ จากนั้นกด Enter หรือพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อเพิ่มแท็ก
   • เลือกแท็กที่มีอยู่แล้วเมื่อมีคำแนะนำที่ตรงกัน
5. ยืนยันว่าแท็กที่เลือกแต่ละแท็กแสดงเป็นฉลากสีน้ำเงินในช่อง แท็ก
6. คลิก บันทึก

ก่อนบันทึก ช่อง แท็ก จะแสดงแท็กที่มอบหมายแต่ละแท็กเป็นฉลากสีน้ำเงิน เพื่อยืนยันว่าแท็กนั้นถูกเพิ่มในรายละเอียดรายงานแล้ว

จัดการแท็กในรายงานที่มีอยู่แล้ว

ใช้ตัวเลือกแก้ไขรายงานเมื่อคุณต้องการเพิ่มแท็กใหม่ ใช้แท็กที่มีอยู่แล้วซ้ำ หรือลบแท็กออกจากรายงานที่บันทึกไว้แล้ว คุณต้องมีการอนุญาตในการแก้ไขรายงาน

1. เปิดรายงานที่คุณต้องการอัปเดต
2. เปิดเมนู เพิ่มเติม ที่มุมขวาบน แล้วคลิก แก้ไข

ตัวเลือก แก้ไข จะเปิดข้อมูลรายงานที่บันทึกไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเลย์เอาต์ของรายงานก่อน

3. ในหน้าต่าง แก้ไขรายงาน ใช้ช่อง แท็ก เพื่ออัปเดตแท็กที่มอบหมาย:
   • พิมพ์แท็กใหม่ แล้วกด กรอก หรือพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค (,)
   • เลือกแท็กที่มีอยู่จากคำแนะนำ
   • คลิก x บนฉลากแท็กสีน้ำเงินเพื่อลบแท็กนั้นออกจากรายงาน
4. คลิก บันทึกการแก้ไข เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

แท็กที่มีอยู่จะแสดงเป็นฉลากสีน้ำเงิน และแท็กที่ตรงกันซึ่งมีให้ใช้จะแสดงด้านล่างช่องเป็นคำแนะนำ การใช้แท็กที่มีอยู่ซ้ำช่วยให้การกรองรายงานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

กรองรายงานตามแท็ก

ใช้ตัวกรอง แท็ก เมื่อคุณทราบแท็กที่เกี่ยวข้องกับรายงานที่ต้องการ ใน Cloudbeds Insights ใช้ตัวกรองนี้จากรายการ รายงาน ในประสบการณ์การรายงานฟรี ตัวกรองประเภทเดียวกันนี้อาจปรากฏใน รายงาน Cloudbeds เมื่อมีแท็กให้ใช้

1. เปิดรายการรายงานที่มีในประสบการณ์การรายงานของคุณ
2. คลิกตัวกรอง แท็ก
3. เลือกแท็กหนึ่งหรือหลายแท็ก
4. ตรวจสอบรายการรายงานเพื่อค้นหารายงานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์แท็กที่เลือก

เมนูแท็กรายการจะแสดงแท็กที่มีให้ใช้ซึ่งคุณสามารถใช้จำกัดรายการรายงาน แท็บระดับบนสุดของการรายงานอาจแตกต่างกันระหว่างบัญชี ดังนั้นให้ใช้รายการรายงานและตัวกรอง แท็ก ที่แสดงในบัญชีของคุณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งชื่อแท็ก

ใช้ชื่อแท็กที่สั้น ชัดเจน และสม่ำเสมอซึ่งอธิบายถึงวิธีการใช้รายงาน การตั้งชื่อที่เรียบง่ายช่วยให้การกรองเป็นไปอย่างคาดเดาได้มากขึ้นเมื่อคลังรายงานของคุณเติบโตขึ้น

• ใช้ชื่อแผนกหรือชื่อกระบวนงานเมื่อมีความหมายกับทีมของคุณ เช่น แผนกต้อนรับส่วนหน้า หรือ รายได้
• ใช้ฉลากตามช่วงเวลา เช่น รายวัน หรือ รายเดือน เมื่อความถี่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหารายงานได้ง่ายขึ้น
• หลีกเลี่ยงการย่อคำเว้นแต่จะเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปของทุกคนที่ใช้รายงาน
• ใช้แท็กที่มีอยู่แล้วเมื่อแท็กนั้นอธิบายรายงานได้แทนที่จะสร้างฉลากที่คล้ายกันแต่แตกต่างกันเล็กน้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตอนนี้คุณสามารถเพิ่ม จัดการ และกรองแท็กของรายงานได้แล้ว ให้ดูแหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานใน Cloudbeds Insights และการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน:

• วิธีสร้างรายงานของคุณเอง
• เพิ่ม แก้ไข หรือลบบทบาท