Cloudbeds Insights ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานของคุณเองโดยรวมคอลัมน์ที่คุณต้องการและบันทึกรายงานเพื่อเข้าถึงได้ง่าย
สร้างรายงานอย่างรวดเร็วโดยใช้หนึ่งในรายงาน Cloudbeds ที่สร้างไว้ก่อนหรือสร้างขึ้นเองตั้งแต่ต้น
Cloudbeds Insights มีให้บริการสำหรับ แพ็กเกจที่เลือก เท่านั้น ติดต่อทีม ที่มีหน้าที่ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แต่ละแพ็กเกจที่มี ยังไม่เป็นลูกค้า Cloudbeds หรือไม่? เข้าถึง คู่มือราคา ของเราและ กำหนดการเดโม
ตัวเลือกที่ 1: ใช้เทมเพลต (รายงาน Cloudbeds)
หากคุณไม่แน่ใจจะเริ่มต้นที่ไหน คุณสามารถดูรายงาน Cloudbeds ของเรา รายงานเหล่านี้มีคอลัมน์และตัวกรองที่เลือกไว้ล่วงหน้าและสามารถใช้เป็น "เทมเพลต" โดยการคัดลอกและปรับแต่งตามความต้องการของที่พักของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติม: รายงาน Cloudbeds
ตัวเลือกที่ 2: สร้างจากต้น
สร้างรายงานของคุณเองและได้รับข้อมูลที่แน่นอนที่คุณต้องการ ช่อง, ตัวกรอง, ระดับสรุป, เรียงลำดับ, และคอลัมน์ทั้งหมดสามารถกำหนดค่าเพื่อตอบสนองตามความชอบของคุณ
โดยค่าเริ่มต้น, เจ้าของที่พักสามารถเข้าถึง Cloudbeds Insight ผู้ใช้งานคนอื่นต้องได้รับอนุญาตภายใน บทบาท เรียนรู้เพิ่มเติม: บทบาทและสิทธิ์
- คลิก เมนู
- ไปที่ รายงาน 'Cloudbeds Insights'
- บนหน้า หน้าหลัก คลิก เพิ่ม
- รายงาน
หากคุณไม่สามารถเห็นตัวเลือกนี้ น่าจะเป็นเพราะ Cloudbeds Insights ยังไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับบัญชีของคุณ กรุณา ติดต่อทีม ที่มีหน้าที่ เพื่อขอความช่วยเหลือในการเปิดใช้งานคุณลักษณะเพิ่มเติมนี้
- เลือก ประเภทรายงาน จากเมนูแบบเลื่อนลง:
- ธุรกรรมทางการเงิน
- แขก
- การจอง
- การเข้าพัก
- การชำระเงิน
- ใบแจ้งหนี้
ประเภทรายงานควบคุมขอบเขตของข้อมูลที่มีในรายงาน
ตัวอย่าง: หากคุณเลือก การเงิน เป็นประเภทรายงานของคุณ ช่องและตัวกรองที่มีที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงิน — ในขณะที่ แขก จะมีช่องและตัวกรองที่เกี่ยวข้องกับแขก
- เพิ่ม ชื่อรายงาน
- ทำเครื่องหมายในช่อง เปิดใช้งานโหมดเปรียบเทียบ หลังจากเลือกประเภทเปรียบเทียบที่ต้องการ คุณสามารถเลือกฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการใช้เปรียบเทียบ โปรดทราบว่าฟิลด์ข้อมูลที่มีที่ใช้จะถูก จำกัดโดยประเภทของการเปรียบเทียบที่คุณเลือก:
- ช่วงเวลา: อนุญาตให้เลือกฟิลด์ที่เชื่อมโยงกับวันที่ (เช่น วันที่จอง)
- ช่วง: อนุญาตให้เลือกฟิลด์ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (เช่น ราคาห้องพัก)
- โหมดขั้นสูง: อนุญาตให้ใช้ร่วมกันระหว่างฟิลด์ที่เชื่อมโยงกับวันที่และตัวชี้วัด - เพิ่ม คำอธิบาย (หากต้องการ)
- คลิก สร้าง
- ตั้งค่า คอลัมน์, จัดกลุ่มแถว, จัดกลุ่มคอลัมน์ ใน โครงร่างตาราง และเพิ่ม ตัวกรอง ตามต้องการ
หากคุณต้องการทำงานกับโครงร่างตารางที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและตัวกรอง โปรดดูที่เทมเพลตรายงานของเรา: รายงาน Cloudbeds
หากมีการรวมข้อมูลหรือสมการที่คุณต้องการดู คุณสามารถสร้างฟิลด์ข้อมูล Cloudbeds ที่ถูกสร้างขึ้น (CDF) — เมื่อคุณบันทึกรายงานแล้ว ทำตามคำแนะนำที่นี่: วิธีการสร้างฟิลด์ข้อมูล Cloudbeds ที่ถูกสร้างขึ้น (CDFs)
มีสองประเภทของข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับรายงาน:
- ตัวชี้วัด: ข้อมูลตัวเลขที่สามารถรวมกัน นับ หรือหาค่าเฉลี่ย ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏในสีน้ำเงินและมีไอคอนเครื่องหมายตัวขีด (#) ในข้อมูลตัวชี้วัดสามารถเรียงลำดับได้หลายวิธี คลิกที่ตัวชี้วัดและเลือกวิธีที่คุณต้องการให้เรียงลำดับ — คุณสามารถเลือกหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งตัวเลือก
- มิติ: ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข เช่น ช่องข้อมูลข้อความ ข้อมูลเหล่านี้ปรากฏในสีเทาและมีไอคอน abc
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันแต่ละอย่างและดูตัวอย่างได้ที่นี่:
- หากคุณเปิดใช้งาน โหมดเปรียบเทียบระยะเวลา มาก่อน คุณสามารถเลือกฟิลด์ข้อมูลที่จะเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลา (วัน, เดือนถึงวัน, ปีถึงวัน) คลิก ใช้งาน
เมื่อคุณสร้างรายงานเสร็จ:
- คุณสามารถ ลบ คอลัมน์ / แถวที่เลือกหรือกลุ่มคอลัมน์โดยการคลิกที่ ไอคอน x
- ลากและวาง ช่อง เพื่อจัดระเบียบใหม่
- ลากและวาง คอลัมน์ ไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อจัดระเบียบใหม่ (ใช้ได้เฉพาะเมื่อ คุณไม่มีการจัดกลุ่มแถว/คอลัมน์)
- เรียงลำดับผลลัพธ์ - ใช้ได้ในมุมมองรายละเอียดและมีเฉพาะคอลัมน์เท่านั้น คุณสามารถสลับระหว่างเรียงลำดับจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยโดยการคลิกที่สามเหลี่ยมในส่วนหัว
- ข้อมูลสรุป: ในสรุป, ตัวชี้วัดถูกคำนวณขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ทั้งหมด แต่เฉพาะข้อมูลบางส่วนที่ให้บนหน้าจอเท่านั้น
คุณอาจจะไม่เห็นรายงานทั้งหมดบนหน้าจอ — รายงานอาจมีหลายพันรายการและอาจทำให้ระบบช้าลง หากต้องการดูรายงานทั้งหมด บันทึกรายงานและส่งออก
- รวมผลลัพธ์: เปิด เปิด สลับจะคำนวณฟิลด์แถวกลุ่มและให้ผลรวมของตัวชี้วัดที่ด้านล่างของตาราง
- รายละเอียด: เปิด เปิด สลับจะแสดงรายการละเอียดของบันทึกรายการในตารางสรุป
- สลับ: คลิกที่ปุ่มเพื่อหมุนข้อมูลจากแถวไปยังคอลัมน์และกลับ สลับสามารถใช้ได้ในมุมมองสรุปเมื่อมีอย่างน้อย 1 แถวที่จัดกลุ่ม และ รายละเอียด สลับปิด
- รีเฟรชอัตโนมัติ: หากเปิด เปิด, รายงานจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการกำหนดค่า ปิด ปิด หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงหลายรายการและรันรายงานด้วยตนเอง
- รัน: รันรายงานด้วยตนเอง
- บันทึกรายงาน
- อัปเดต ชื่อรายงาน ถ้าจำเป็น,
- เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกรายงานลงไป
- พิมพ์แท็กหนึ่งหรือมากกว่าในช่อง ทุกครั้งที่พิมพ์แท็กให้จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค (ตัวอย่าง: เครดิต,).
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็กปรากฏเป็นสีน้ำเงิน — หมายถึงได้ทำการเพิ่มลงในช่องเรียบร้อยแล้ว
- อัปเดต คำอธิบาย ถ้าจำเป็น
- คลิก บันทึก
รายงานพร้อมกับ ช่องที่กำหนดเองของที่พัก
นอกจากการใช้ CDFs ที่มีอยู่ และ CDFs ที่สร้างขึ้นใหม่ คุณยังสามารถสร้างรายงานพร้อมกับ ช่องที่กำหนดเองของที่พัก ของคุณได้
ความแตกต่างระหว่าง CDFs ที่สร้างขึ้นใหม่ และ ช่องที่กำหนดเองของคุณ คือ CDFs แรกเป็นช่องที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นใน Report Builder ของคุณ ในขณะที่ช่องที่กำหนดเองของคุณเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติการจองและแขก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ช่องที่กำหนดเอง ที่นี่
นี่คือขั้นตอนในการเพิ่ม ช่องที่กำหนดเอง ลงในรายงานของคุณ:
- ไปที่ รายงานที่บันทึกไว้
หากคุณยังไม่เคยบันทึกรายงานมาก่อน ตามคำแนะนำใน บทความนี้
- คลิกที่ +เพิ่ม ในส่วนคอลัมน์, แถวกลุ่ม หรือ คอลัมน์กลุ่มใน โครงร่างตาราง
- ระบบจะแสดงส่วน ช่องที่กำหนดเอง คลิกที่ แม็ป…
- คลิก +เพิ่ม เพื่อดูช่องที่กำหนดเองทั้งหมดของคุณ, แม็ปและตั้งชื่อช่องที่กำหนดเองตามที่ต้องการในรายงาน
- คลิกที่ แม็ป เพื่อดำเนินการต่อ
- เพิ่ม CDF ใหม่นี้ ลงในรายงานของคุณเป็นคอลัมน์ใหม่, แถวกลุ่มใหม่ หรือ คอลัมน์กลุ่มใหม่
ช่องที่กำหนดเองจะสามารถใช้สำหรับการรายงานในทั้งชุดข้อมูล การจอง และ แขก
การดำเนินการที่สำคัญอื่นๆ
|
รายงานที่บันทึกไว้ |
ค้นหาและแก้ไขรายงานที่บันทึกไว้ใน รายงานที่บันทึกไว้ |
|
ส่งออก |
สามารถส่งออกรายงานจากระบบได้ตลอดเวลา ทำตามคำแนะนำ: วิธีการส่งออกรายงาน |
|
สมัครสมาชิก |
กำหนดเวลาที่ต้องการให้รายงานทำงานและส่งถึงกล่องจดหมายของคุณโดยอัตโนมัติ (รายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน) |
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น