| วัตถุประสงค์ | เข้าใจว่า Cloudbeds Insights เพิ่มความสามารถอะไรให้กับรายงานบ้าง มีฟีเจอร์อะไรที่ใช้ได้ และจะหาคู่มือการทำงานที่เหมาะสมได้จากที่ไหน |
| เหมาะสำหรับ | เจ้าของที่พัก, ผู้ดูแลระบบที่พัก, ผู้จัดการทั่วไป, ทีมปฏิบัติการ, ทีมการเงิน และผู้ใช้งานที่รับผิดชอบในการสร้าง จัดการ หรือสมัครรับรายงาน |
| ใช้เมื่อ | คุณต้องการเข้าใจ Cloudbeds Insights ก่อนที่จะสร้างหรือแก้ไขรายงาน จัดการการเข้าถึงรายงาน สร้างศูนย์รวมข้อมูล (Hub) หรือกำหนดเวลาส่งรายงาน |
| ข้อกำหนด | ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สิทธิ์ผู้สร้าง, ผู้ดู และสิทธิ์ข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถและการเข้าถึง |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | คุณจะสามารถระบุความสามารถที่รวมอยู่ใน Cloudbeds Insights และเลือกคู่มือที่ถูกต้องสำหรับงานรายงานของคุณได้ |
| ข้อจำกัด | รายงาน แท็บ และการกระทำที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง Cloudbeds Insights ของที่พักและสิทธิ์ของผู้ใช้งานสำหรับข้อมูลที่รวมอยู่ในแต่ละรายงาน |
บทนำ
Cloudbeds Insights ขยายความสามารถของรายงานด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการสร้าง คัดลอก แก้ไข บันทึก จัดระเบียบ และแจกจ่ายรายงาน ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้ที่พักเปลี่ยนข้อมูลรายงานที่มีอยู่ให้เป็นรายงานที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติงาน การเงิน หรือองค์กรโดยเฉพาะ
Builder คือชุดความสามารถของ Cloudbeds Insights ที่ใช้สำหรับสร้างและปรับแต่งรายงาน ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การอนุญาตของผู้ใช้งานสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานอาจเปิดรายงานที่สร้างโดยผู้อื่น ใช้การเปลี่ยนแปลงชั่วคราว ส่งออกผลลัพธ์ หรือจัดการการสมัครสมาชิกได้
ใช้บทความนี้เพื่อเข้าใจว่าแต่ละความสามารถของ Cloudbeds Insights มีประโยชน์เมื่อใด รองรับผู้ใช้งานแบบไหน และหาคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับงานรายงานที่คุณต้องการทำได้ที่ไหน
Cloudbeds เชื่อว่าธุรกิจที่พักแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรามีเครื่องมือสำหรับที่พักขนาดและงบประมาณต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสร้างและขยายธุรกิจ ติดต่อ ทีมงานเฉพาะทาง ของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจที่มีให้บริการ
ยังไม่ใช่ลูกค้า Cloudbeds ใช่ไหม? ดู คู่มือการกำหนดราคา และกำหนดเวลาการสาธิตได้เลย
สารบัญ
- การเข้าถึงรายงานทั้งที่มีและไม่มี Cloudbeds Insights
- การเข้าถึง Cloudbeds Insights
- สิทธิ์ผู้สร้าง ผู้ดู และสิทธิ์ข้อมูล
- ความสามารถของ Cloudbeds Insights
- เลือกกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง
การเข้าถึงรายงานทั้งที่มีและไม่มี Cloudbeds Insights
Cloudbeds มีประสบการณ์การรายงานสองแบบ Reporting ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงรายงานที่ Cloudbeds จัดเตรียมไว้ ในขณะที่ Cloudbeds Insights เพิ่มความสามารถขั้นสูงสำหรับการสร้าง คัดลอก แก้ไข บันทึก และจัดระเบียบรายงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดำเนินงาน การเงิน หรือองค์กรเฉพาะ
ประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้รับขึ้นอยู่กับสองปัจจัย คือ ที่พักมี Cloudbeds Insights หรือไม่ และผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในรายงานหรือไม่ ดังนั้น ผู้ใช้งานในที่พักเดียวกันอาจเห็นแท็บ รายงาน หรือการกระทำที่แตกต่างกัน
ตารางด้านล่างเปรียบเทียบพื้นที่หลักและความสามารถที่มีใน Reporting และ Cloudbeds Insights ใช้เพื่อระบุว่าประสบการณ์แบบใดรองรับงานที่ทีมของคุณต้องการทำ
| ระดับการเข้าถึง | สิ่งที่ผู้ใช้อาจเห็น | ความสามารถหลัก |
|---|---|---|
| การรายงาน โดยไม่มี Cloudbeds Insights | หน้าหลัก, รายงาน Cloudbeds, ศูนย์รวมข้อมูล Cloudbeds เมื่อมีให้ใช้งาน และ การสมัครสมาชิก | เปิดและใช้งานรายงาน Cloudbeds ที่เข้าถึงได้, ใช้ตัวกรองชั่วคราวที่รองรับและแสดงการเปลี่ยนแปลง, ตรวจสอบผลลัพธ์, ส่งออกข้อมูล และจัดการการสมัครสมาชิกสำหรับรายงานที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ |
| Cloudbeds Insights | พื้นที่เพิ่มเติม เช่น รายงานและศูนย์รวมข้อมูล ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงของที่พักและสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | ใช้ความสามารถของ Builder เพื่อสร้าง คัดลอก แก้ไข และบันทึกรายงาน; จัดระเบียบรายงาน; สร้างศูนย์รวมข้อมูล; ใช้ความสามารถรายงานหลายที่พักที่รองรับ; และสมัครรับรายงาน Cloudbeds ที่เข้าถึงได้หรือรายงานที่สร้างหรือคัดลอกโดยใช้ความสามารถของ Cloudbeds Insights |
แท็บด้านล่างแสดงความแตกต่างเหล่านี้ในเมนูนำทางการรายงาน ใช้เพื่อยืนยันว่าที่พักมีพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการรายงานที่ทีมของคุณต้องการดำเนินการหรือไม่
ที่พักที่ไม่มี Cloudbeds Insights สามารถเข้าถึงรายงาน Cloudbeds และพื้นที่รายงานอื่นๆ ที่มีให้สำหรับบัญชีของตน ประสบการณ์นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลรายงานมาตรฐาน ส่งออกผลลัพธ์ที่รองรับ หรือจัดการการสมัครสมาชิกที่มีสิทธิ์โดยไม่ต้องสร้างหรือแก้ไขรายงานอย่างถาวร
ที่พักเหล่านี้จะไม่เห็นแท็บ รายงาน หรือ ศูนย์รวมข้อมูล ที่ใช้สำหรับรายงานและศูนย์รวมข้อมูลที่สร้างโดยที่พักหรือองค์กรของตน
ที่พักที่มี Cloudbeds Insights อาจเห็นแท็บเพิ่มเติม รายงาน และ ศูนย์รวมข้อมูล พื้นที่เหล่านี้สนับสนุนทีมที่ต้องการสร้างหรือดูแลเนื้อหารายงานสำหรับผู้ชมเฉพาะ การวิเคราะห์ซ้ำ หรือการมองเห็นทั่วทั้งองค์กร
แท็บ รายงาน ประกอบด้วยรายงานที่สร้างขึ้นใหม่หรือคัดลอกจากรายงาน Cloudbeds แท็บ ศูนย์รวมข้อมูล ประกอบด้วยศูนย์รวมข้อมูลที่สร้างขึ้นสำหรับที่พักหรือองค์กร
แท็บ Cloudbeds Hubs อาจปรากฏในเมนูนำทางรายงานโดยไม่มีเนื้อหาแสดง ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ต้องดำเนินการใดๆ แท็บนี้แยกต่างหากจากแท็บ Hubs ที่มีใน Cloudbeds Insights
หลังจากยืนยันว่าประสบการณ์การรายงานแบบใดที่มีให้ใช้งาน ให้เปิดเมนูรายงานเพื่อดูแท็บและรายงานที่มีให้สำหรับบทบาทผู้ใช้งานของคุณ
เข้าถึง Cloudbeds Insights
ฟีเจอร์ของ Cloudbeds Insights สามารถใช้งานได้ผ่านพื้นที่หลักของ รายงาน เจ้าของที่พัก ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการ และผู้ใช้งานรายงานอื่นๆ ใช้เส้นทางนำทางเดียวกันเพื่อเปิดใช้งาน:
- เปิด เมนูหลัก
ที่มุมบนซ้าย
- เลือก รายงาน
ใช้ภาพเคลื่อนไหวด้านล่างเพื่อยืนยันเส้นทางนำทางและดูตำแหน่งที่แท็บเพิ่มเติมของ Cloudbeds Insights ปรากฏ
เจ้าของที่พักจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงรายงานโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานอื่นๆ จำเป็นต้องมีสิทธิพิเศษรายงานที่เหมาะสม รายงานและการดำเนินการที่พวกเขาสามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของพวกเขาต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดได้ที่ การอนุญาตผู้เขียน, ผู้ดู และสิทธิ์ข้อมูล
หลังจากเปิดเมนูรายงานแล้ว ให้ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ด้านล่างก่อนมอบหมายหน้าที่รายงานหรือกำหนดว่าแต่ละผู้ใช้งานควรทำงานกับ Cloudbeds Insights แบบใด
การอนุญาตผู้เขียน, ผู้ดู และสิทธิ์ข้อมูล
สิทธิ์ของ Cloudbeds Insights กำหนดทั้งข้อมูลรายงานที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและการดำเนินการที่พวกเขาสามารถทำได้กับข้อมูลนั้น ความสามารถของผู้เขียนและผู้ดูจะถูกมอบหมายสำหรับประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ทั่วโลกสำหรับรายงานทั้งหมด
- เลือก ผู้เขียน สำหรับผู้ใช้งานที่สร้างและดูแลเนื้อหารายงาน
- เลือก ผู้ดู สำหรับผู้ใช้งานที่ตรวจสอบและใช้รายงานที่เข้าถึงได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างถาวรของรายงาน
ตารางด้านล่างแสดงว่าแต่ละสิทธิ์สนับสนุนใคร ผู้ใช้งานสามารถทำอะไรได้บ้าง และสิทธิ์นั้นอาจนำไปใช้ในสถานการณ์รายงานประจำวันอย่างไร
| การอนุญาต | เหมาะสำหรับ | การดำเนินการที่ทำได้ | ตัวอย่าง | วิธีการเข้าถึงข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| ผู้สร้าง | ผู้ดูแลระบบที่พัก, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้ใช้งานอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการสร้างหรือดูแลเนื้อหารายงาน | สร้างรายงาน, คัดลอกรายงาน Cloudbeds ด้วย บันทึกเป็น, แก้ไขและบันทึกการกำหนดค่ารายงาน และจัดระเบียบรายงานในโฟลเดอร์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินคัดลอกรายงานการเงินที่มีอยู่ เพิ่มช่องข้อมูลและตัวกรองที่ต้องการสำหรับการตรวจสอบรายเดือน บันทึกเวอร์ชันที่ปรับแต่งแล้ว และจัดระเบียบในโฟลเดอร์ที่แชร์ | การอนุญาตผู้สร้างใช้ได้เฉพาะกับประเภทข้อมูลที่มอบหมายให้กับผู้ใช้งานเท่านั้น เช่น ผู้ใช้งานที่มีการอนุญาตผู้สร้างสำหรับข้อมูลการเงินสามารถสร้างและแก้ไขรายงานโดยใช้ข้อมูลนั้นได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลการชำระเงินหรือการเข้าพักได้หากไม่มีการอนุญาตที่จำเป็นสำหรับส่วนเหล่านั้น |
| ผู้ดู | ผู้จัดการ, นักวิเคราะห์ และผู้ใช้งานรายงานอื่นๆ ที่ต้องการตรวจสอบ กรอง ส่งออก หรือรับผลลัพธ์รายงานโดยไม่ต้องดูแลโครงสร้างรายงาน | เปิดรายงานที่เข้าถึงได้, จัดเรียงคอลัมน์, ใช้ตัวกรองชั่วคราวที่รองรับ, ส่งออกข้อมูล และสร้าง แก้ไข หรือลบการสมัครรับรายงานที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ | ผู้จัดการทั่วไปเปิดรายงานที่สร้างโดยผู้ใช้งานคนอื่น กรองข้อมูลชั่วคราวสำหรับเดือนปัจจุบัน ส่งออกผลลัพธ์ และสร้างการสมัครรับเพื่อรับรายงานเป็นประจำ | ผู้ใช้งานต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวข้องในรายงาน เช่น ผู้ใช้งานที่เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลการเงินจะไม่เห็นรายงานที่รวมข้อมูลการเข้าพักด้วย และไม่สามารถสมัครรับรายงานนั้นได้ การอนุญาตผู้ดูไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างถาวรหรือจัดการโฟลเดอร์รายงาน |
การจัดการการสมัครรับรายงานไม่จำเป็นต้องมีการอนุญาตผู้สร้างเพียงอย่างเดียว ผู้ใช้งานสามารถสร้าง แก้ไข และลบการสมัครรับสำหรับรายงานที่เข้าถึงได้ รวมถึงรายงานที่สร้างหรือคัดลอกโดยใช้ความสามารถของ Cloudbeds Insights
ผู้ใช้งานในที่พักเดียวกันอาจเห็นรายงานหรือการดำเนินการที่แตกต่างกันเมื่อสิทธิ์ของพวกเขาครอบคลุมข้อมูลรายงานที่แตกต่างกัน รายงานจะไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกการสมัครสมาชิกที่มีเมื่อผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรายงานนั้นได้
หลังจากยืนยันความรับผิดชอบและการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแล้ว ให้ตรวจสอบความสามารถด้านล่างเพื่อระบุว่าเวิร์กโฟลว์ Cloudbeds Insights ใดที่สนับสนุนเป้าหมายการรายงานของพวกเขา
ความสามารถของ Cloudbeds Insights
ความสามารถของ Cloudbeds Insights สนับสนุนเวิร์กโฟลว์การรายงานตั้งแต่การระบุข้อมูลที่คุณต้องการ ผ่านการสร้างและปรับแต่งรายงาน ไปจนถึงการจัดระเบียบ การแชร์ และการแจกจ่ายผลลัพธ์
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อสำรวจแต่ละความสามารถตามลำดับที่โดยทั่วไปสนับสนุนงานรายงาน ตั้งแต่การเข้าใจและกำหนดรูปแบบรายงาน ไปจนถึงการจัดระเบียบ การแชร์ และการส่งมอบผลลัพธ์ เมื่อคุณระบุความสามารถที่ตรงกับเป้าหมายของคุณแล้ว ให้ใช้แหล่งข้อมูลที่ลิงก์ไว้เพื่อดำเนินการต่อด้วยคำแนะนำโดยละเอียด
| ความสามารถ | สิ่งที่ช่วยให้คุณทำได้ | สถานที่เรียนรู้เพิ่มเติม |
|---|---|---|
| เข้าใจข้อมูลรายงาน | ทบทวนประเภทรายงานและฟิลด์ข้อมูลของ Cloudbeds ที่แสดงในประสบการณ์การรายงานปัจจุบันเพื่อเข้าใจว่าข้อมูลใดบ้างที่สามารถรวมอยู่ในรายงานและข้อมูลที่มีอยู่ถูกจัดโครงสร้างอย่างไร ใช้ข้อมูลนี้ก่อนสร้างหรือแก้ไขรายงานเมื่อคุณต้องการระบุข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับคำถามเชิงปฏิบัติการ | ประเภทรายงานและฟิลด์ข้อมูลของ Cloudbeds |
| คัดลอกรายงานของ Cloudbeds | ใช้ บันทึกเป็น เพื่อสร้างสำเนาที่แก้ไขได้ของรายงานที่ Cloudbeds จัดเตรียมไว้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เขียนที่ต้องการเริ่มต้นด้วยโครงสร้างรายงานที่มีอยู่แทนการสร้างรายงานใหม่ตั้งแต่ต้น | สร้างและจัดการรายงานด้วย Cloudbeds Insights |
| สร้างรายงานตั้งแต่ต้น | ใช้ความสามารถของตัวสร้างรายงานเพื่อสร้างรายงานที่มีฟิลด์ การจัดกลุ่ม ตัวกรอง และการตั้งค่าการแสดงผลที่จำเป็นสำหรับคำถามเชิงปฏิบัติการเฉพาะ ซึ่งสนับสนุนผู้เขียนที่รับผิดชอบในการผลิตเนื้อหารายงานที่ยังไม่มีในรายงานของ Cloudbeds | สร้างและจัดการรายงานด้วย Cloudbeds Insights |
| กำหนดค่าข้อมูลรายงาน | กำหนดค่าคอลัมน์ แถวที่จัดกลุ่ม คอลัมน์ที่จัดกลุ่ม ยอดรวม รายละเอียด และตัวเลือกรายงานอื่นๆ ที่รองรับ ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เมื่อผู้เขียนต้องการเปลี่ยนวิธีการจัดระเบียบหรือแสดงข้อมูลรายงาน | ประเภทรายงานและฟิลด์ข้อมูลของ Cloudbeds |
| ใช้ตัวกรอง | จำกัดผลลัพธ์รายงานให้แคบลงตามที่พัก วัน สถานะ แหล่งที่มา หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ผู้เขียนสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงตัวกรองที่รองรับเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่ารายงาน ในขณะที่ผู้ดูสามารถใช้ตัวกรองชั่วคราวที่รองรับในระหว่างการวิเคราะห์ | ภาพรวมตัวกรอง |
| จัดระเบียบและจัดการรายงาน | บันทึกรายงานลงในโฟลเดอร์ มอบหมายแท็กและคำอธิบาย แก้ไขรายงานที่มีอยู่ และจัดการสถานะห้องว่างของรายงานสำหรับที่พักที่มีสิทธิ์ ซึ่งช่วยให้ผู้สร้างรายงานและผู้ดูแลรายงานสามารถทำให้เนื้อหารายงานที่แชร์ง่ายต่อการค้นหาและเข้าใจสำหรับผู้ใช้คนอื่นๆ | สร้างและจัดการรายงานด้วย Cloudbeds Insights |
| แชร์รายงานข้ามองค์กร | คัดลอกรายงานไปยังที่พักอื่นๆ ที่มีสิทธิ์ในองค์กรหลายที่พักโดยยังคงโครงสร้างรายงานเดิม รายงานที่คัดลอกแต่ละฉบับจะใช้ที่พักปลายทางเป็นตัวกรองที่พักในท้องถิ่น ใช้ฟีเจอร์นี้เมื่อทีมรายงานระดับองค์กรต้องการการกำหนดค่ารายงานที่สอดคล้องกันในหลายที่พัก | สร้างและจัดการรายงานด้วย Cloudbeds Insights |
| สร้างศูนย์รวมข้อมูล Insights | รวมรายงานและภาพข้อมูลที่เลือกไว้ในหน้าเดียวสำหรับกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การดำเนินงานเฉพาะ ศูนย์รวมข้อมูลเหมาะสำหรับผู้จัดการและทีมที่ต้องการมุมมองร่วมของข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเปิดรายงานแต่ละฉบับแยกกัน |
ศูนย์รวมข้อมูล Insights: ทุกเรื่องที่ต้องรู้ วิธีสร้างศูนย์รวมข้อมูล Insights |
| จัดการการสมัครรับรายงาน | สร้าง แก้ไข และลบการสมัครรับรายงานที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ผู้ใช้ Cloudbeds Insights ยังสามารถสมัครรับรายงานที่สร้างหรือคัดลอกโดยใช้ฟีเจอร์ของ Cloudbeds Insights ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยสนับสนุนผู้สร้างรายงานและผู้ดูรายงานที่ต้องการให้ผลลัพธ์รายงานส่งถึงโดยอัตโนมัติในกำหนดการที่ซ้ำกัน | วิธีเพิ่มการสมัครรับรายงานใหม่ |
| เข้าถึงข้อมูลรายงานผ่าน Insights API | สอบถามข้อมูลรายงานสำหรับการรวมระบบที่รองรับ ระบบอัตโนมัติ หรือสายข้อมูล ความสามารถนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทางเทคนิคและทีมที่ต้องการใช้ข้อมูลรายงานนอกเหนือจากกระบวนการรายงานมาตรฐาน | เอกสาร Cloudbeds Insights API |
บทความที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้คุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่างรายงานกับ Cloudbeds Insights ได้ เข้าใจว่าการอนุญาตส่งผลต่อรายงานและการดำเนินการที่มีให้ใช้อย่างไร และเลือกฟีเจอร์ที่สนับสนุนเป้าหมายการรายงานของคุณได้
ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อการนำทางรายงานที่ครอบคลุมและคำแนะนำการเข้าถึงผู้ใช้งานอย่างละเอียด:
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น