| วัตถุประสงค์ | เข้าใจฟิลด์ข้อมูลของ Cloudbeds ที่ชื่อว่า สถานะธุรกรรม และใช้ฟิลด์นี้เพื่อระบุหรือกรองธุรกรรมที่โพสต์แล้วและรอดำเนินการในรายงาน Cloudbeds Insights |
| เหมาะสำหรับ | ผู้จัดการที่พัก ผู้ดูแลระบบ เจ้าของ และทีมงานที่ตรวจสอบข้อมูลการเงินใน Cloudbeds Insights |
| ใช้เมื่อ | คุณต้องการดูว่าธุรกรรมใดโพสต์แล้วหรือรอดำเนินการ หรือกำหนดค่ารายงานให้แสดงเฉพาะธุรกรรมที่โพสต์แล้วเท่านั้น |
| ข้อกำหนด | Cloudbeds Insights และรายงานที่คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขได้ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | คุณสามารถระบุสถานะการโพสต์ของธุรกรรมในรายงาน และกรองรายงานให้แสดงเฉพาะธุรกรรมที่โพสต์แล้วเมื่อจำเป็น |
บทนำ
สถานะธุรกรรม คือฟิลด์ข้อมูลของ Cloudbeds (CDF) ที่มีในข้อมูล การเงิน ใช้ระบุสถานะของธุรกรรมในแง่ของการโพสต์ในระบบ และสามารถแสดงได้ว่าเป็น โพสต์แล้ว หรือ รอดำเนินการ
ใช้ฟิลด์นี้เมื่อคุณต้องการแยกแยะธุรกรรมตามสถานะการโพสต์ในรายงาน Cloudbeds Insights เช่น ธุรกรรมอัตราห้องที่เกี่ยวข้องกับวันที่เข้าพักในอนาคตอาจแสดงเป็น รอดำเนินการ
บทความนี้อธิบายวิธีตีความสถานะธุรกรรม การเพิ่มฟิลด์นี้ในรายงาน และการกรองรายงานให้แสดงเฉพาะธุรกรรมที่โพสต์แล้ว
สารบัญ
- เข้าใจสถานะธุรกรรมในข้อมูลการเงิน
- เพิ่มสถานะธุรกรรมในรายงาน
- กรองรายงานให้แสดงเฉพาะธุรกรรมที่โพสต์แล้ว
ทำความเข้าใจสถานะธุรกรรมในข้อมูลการเงิน
สถานะธุรกรรมมีให้ในชุดข้อมูล การเงิน และช่วยให้คุณระบุได้ว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นถูกโพสต์แล้วหรือยังอยู่ในสถานะรอดำเนินการ
| สถานะ | ความหมาย |
|---|---|
| โพสต์แล้ว | ธุรกรรมมีสถานะโพสต์แล้วในระบบ |
| รอดำเนินการ | ธุรกรรมอยู่ในสถานะรอดำเนินการ เช่น ธุรกรรมอัตราค่าห้องที่เกี่ยวข้องกับวันที่เข้าพักในอนาคตอาจแสดงเป็นรอดำเนินการ |
คุณสามารถเพิ่มสถานะธุรกรรมเป็นช่องในรายงานเมื่อคุณต้องการดูสถานะในผลลัพธ์ หรือใช้เป็นตัวกรองเพื่อควบคุมว่าสถานะธุรกรรมใดจะถูกรวมอยู่
สำหรับรายการฟิลด์ข้อมูลการเงินและฟิลด์ข้อมูลอื่นๆ ของ Cloudbeds ทั้งหมด ดูได้ที่ ฟิลด์ข้อมูลของ Cloudbeds (CDF): คำนิยามและการคำนวณ
เพิ่มสถานะธุรกรรมในรายงาน
เพิ่มสถานะธุรกรรมเมื่อคุณต้องการให้แสดงสถานะการโพสต์ในผลลัพธ์ของรายงาน
- สร้างรายงานใหม่หรือเปิดรายงานที่คุณสามารถแก้ไขได้ใน Cloudbeds Insights
- ใน โครงร่างตาราง คลิก + เพิ่ม ใต้ คอลัมน์
- ค้นหา สถานะธุรกรรม
- เลือก สถานะธุรกรรม เพื่อเพิ่มในรายงาน
- เรียกใช้หรือรีเฟรชรายงานเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
สถานะธุรกรรมจะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายงาน ดังตัวอย่างด้านล่าง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและจัดระเบียบฟิลด์ในโครงร่างตาราง ดูได้ที่ สร้างและกำหนดค่ารายงานที่กำหนดเองใน Cloudbeds Insights
กรองรายงานเพื่อแสดงเฉพาะธุรกรรมที่โพสต์แล้ว
หากคุณไม่ต้องการให้ธุรกรรมที่รอดำเนินการแสดงในผลลัพธ์ ให้ตั้งค่าตัวกรองสถานะธุรกรรมเพื่อรวมเฉพาะ โพสต์แล้ว
- เปิดรายงานที่คุณต้องการแก้ไข
- ใน ตัวกรอง คลิก เพิ่มกฎ
- ค้นหาและเลือก สถานะธุรกรรม
- เลือก IN เป็นตัวดำเนินการ
- เลือก โพสต์แล้ว และปล่อยให้ รอดำเนินการ ไม่ถูกเลือก
- คลิก ใช้
- เรียกใช้หรือรีเฟรชรายงานและตรวจสอบผลลัพธ์
- บันทึกรายงานหากคุณต้องการใช้การกำหนดค่านี้ซ้ำ
ตัวอย่างด้านล่างแสดงตัวกรองที่กำหนดค่าสำหรับธุรกรรมที่โพสต์แล้วเท่านั้น
การกรองเพื่อแสดงเฉพาะ โพสต์แล้ว จะไม่รวมธุรกรรมที่มีสถานะ รอดำเนินการ โปรดยืนยันว่าสถานะธุรกรรมใดที่กระบวนการรายงานของคุณต้องการก่อนใช้ยอดรวมที่กรองแล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและกำหนดค่าตัวกรองรายงาน ดูที่ ภาพรวมตัวกรอง
บทความที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการนำทางรายงานที่กว้างขึ้นและตัวเลือกการกำหนดค่ารายงานเพิ่มเติม โปรดดู:
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น