รายงาน Cloudbeds เป็นโซลูชันรายงานที่ครอบคลุมซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบัญชี Cloudbeds ทุกบัญชี ไม่ว่าจะเปิดใช้งาน Cloudbeds Insights* หรือไม่ก็ตาม
*Cloudbeds Insights เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งรายงานตามความต้องการของตนเอง
Cloudbeds Insights มีให้สำหรับ แพ็กเกจที่เลือก เท่านั้น ติดต่อ ทีมงานเฉพาะทางของเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แต่ละแพ็กเกจที่มี ยังไม่ใช่ลูกค้า Cloudbeds หรือ? เข้าถึง คู่มือการกำหนดราคา และ กำหนดการสาธิต ได้เลย
เจ้าของที่พัก สามารถเข้าถึงรายงาน Cloudbeds โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้คนอื่นต้องมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานที่เปิดใช้งานภายใต้การตั้งค่าบทบาทของพวกเขา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าบทบาทและสิทธิพิเศษ: บทบาทและสิทธิพิเศษ
เข้าถึง ส่วนรายงาน
- ไปที่ เมนูหลัก
-
คลิก ที่ รายงาน
- คุณจะเห็นเมนูสามรายการ:
- หน้าแรก: แสดงรายงานล่าสุดและรายงานที่ชื่นชอบ รวมถึงปุ่ม จัดการ เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นของสัปดาห์ รายละเอียดอธิบายด้านล่าง
- รายงาน Cloudbeds: รายการรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบบดูอย่างเดียว (เรียกรายงานมาตรฐาน) สำหรับการวิเคราะห์การดำเนินงานและการเงิน รายงานเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ แต่คุณสามารถส่งออกได้
-
รายงานคลาสสิก: แสดงรายงานประวัติ เช่น รายงานการผลิต การเงิน กิจกรรมประจำวัน และรายงานรัฐบาล & ตำรวจ คุณยังสามารถเข้าถึงได้ภายใต้ เมนูหลัก
> รายงานคลาสสิก
เข้าถึงและใช้งาน รายงาน Cloudbeds
- คลิก Cloudbeds Reports เพื่อดูรายการที่มี รายการนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลา
- ใช้แถบ Search Reports และตัวกรอง Report Type เพื่อจำกัดผลลัพธ์ของคุณ
- เลือกจำนวนรายการที่จะแสดงพร้อมกัน
- คลิกลูกศร (>) เพื่อไปยังหน้ารายงานเพิ่มเติม
- คลิกที่ชื่อรายงานเพื่อเปิดและดูรายงาน
- เลือกวิธีดูข้อมูลรายงาน: Table หรือ Chart (ถ้ามี)
-
โครงร่าง Table Outline ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลของ Cloudbeds (CDFs) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล คุณสามารถลากและวาง CDFs เพื่อจัดเรียงลำดับ คอลัมน์ รวมถึง จัดกลุ่มแถว และ จัดกลุ่มคอลัมน์
ตัวอย่างเช่น คลิก วันที่เช็กอิน ภายใต้ Group Rows เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลตามปี เดือน เดือน (แบบซ้อน) สัปดาห์ วันจันทร์ - อาทิตย์ วัน หรือวัน (แบบซ้อน)
- ใช้ Filters เพื่อจำกัดผลลัพธ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน Filters
- คลิก Refresh เพื่ออัปเดตรายงาน
- คลิก Export เพื่อดาวน์โหลดรายงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน Export
- ข้อมูลสรุป: แสดงข้อมูลรวมสำหรับชุดผลลัพธ์ทั้งหมด
-
ยอดรวมและการสลับมุมมอง: ใช้การสลับที่ด้านล่างของรายงานเพื่อควบคุมการแสดงข้อมูลสรุปและข้อมูลรายละเอียด
- ยอดรวม: แสดงยอดรวมใหญ่ที่ด้านล่างของตารางและยอดรวมย่อยสำหรับแต่ละกลุ่ม
- ยอดรวมย่อย: แสดงยอดรวมสรุปสำหรับแต่ละกลุ่ม ตัวเลือกนี้อาจมีเฉพาะในเลย์เอาต์รายงานที่จัดกลุ่มบางแบบ
- รายละเอียด: แสดงรายการบันทึกรายละเอียดสำหรับตารางสรุป
- สลับแถวคอลัมน์: หมุนข้อมูลจากแถวเป็นคอลัมน์และกลับกัน ตัวเลือกนี้มีในมุมมองสรุปเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งแถวที่จัดกลุ่มและการสลับ รายละเอียด ปิดอยู่
หากต้องการค้นหารายงานที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนในคู่มือนี้: ค้นหารายงานของคุณโดยใช้ Cloudbeds Intelligence Explore.
ตัวกรอง
- โดยค่าเริ่มต้น บัญชีที่พัก ปัจจุบันจะถูกเลือกในตัวกรอง
ตัวเลือกในการเลือกหลายที่พักจะมีให้ใช้ได้เฉพาะถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีหลายที่พัก (องค์กร) และเปิดใช้งาน Cloudbeds Insights แล้วเท่านั้น
- ตัว ตัวกรอง จะถูกกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับรายงานที่คุณเลือก คุณสามารถแก้ไขค่าใดก็ได้ตามต้องการ
- เปิดสวิตช์ เลือกตัวกรอง เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานตัวกรองแต่ละตัว
- คลิก ใช้ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ตัวกรองที่ไม่ได้ถูกเลือกจะถูกซ่อนไว้โดยค่าเริ่มต้น
ทำความเข้าใจสวิตช์ตัวกรองในรายงานมาตรฐาน
ในรายงานมาตรฐาน ตัวกรองแต่ละตัวจะมี กล่องกาเครื่องหมาย เล็กๆ อยู่ทางซ้าย กล่องนี้จะกำหนดว่าตัวกรองนั้นถูกนำไปใช้หรือไม่
- ถูกเลือก: รายงานจะแสดงเฉพาะบันทึกที่มีฟิลด์นั้น
- ไม่ถูกเลือก: รายงานจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่มี แม้ว่าบางบันทึกจะไม่มีฟิลด์นั้นก็ตาม
ตัวกรองบางตัว เช่น สถานะการจอง, แหล่งการจอง และ หมวดหมู่แหล่งการจอง จะใช้กับการจองเท่านั้น เมื่อเลือกตัวกรองเหล่านี้ รายงานจะคืนค่าธุรกรรมการจองเท่านั้น และอาจซ่อน:
- สินค้าและการเชื่อมต่อ POS
- บริการเสริมและสินค้า
- การชำระเงิน
- การปรับเปลี่ยน
- บัญชีกลาง
นี่คือเหตุผลที่ยอดรวมในรายงานมาตรฐานอาจแตกต่างจากยอดรวมที่แสดงใน รายงานรายได้ประจำวันแบบคลาสสิก Daily Revenue Report ซึ่งรวมธุรกรรมทั้งหมดสำหรับวันที่เลือก
ส่งออก
- คลิก ส่งออก.
- เลือก มุมมองการส่งออก และ รูปแบบ:
-
รายงานที่จัดรูปแบบ: ส่งออกรายงานพร้อมส่วนหัว การจัดกลุ่ม และการตั้งค่าตัวกรอง
รูปแบบ: XLSX. -
ตาราง: ข้อมูลรายงานที่จัดโครงสร้างในรูปแบบตาราง
รูปแบบ: CSV, JSON. -
เฉพาะรายละเอียด: ส่งออกเฉพาะแถวรายละเอียดสำหรับการคำนวณเพิ่มเติมหรืออัปโหลดระบบ
รูปแบบ: XLSX, CSV, JSON.
-
รายงานที่จัดรูปแบบ: ส่งออกรายงานพร้อมส่วนหัว การจัดกลุ่ม และการตั้งค่าตัวกรอง
- คลิก ส่งออก.
การส่งออกการจองหลายที่พักด้วย Cloudbeds Insights
ถ้าบัญชีของคุณเป็นของ องค์กร และเปิดใช้งาน Cloudbeds Insights คุณสามารถส่งออกข้อมูลการจองจากหลายที่พักในไฟล์เดียวได้
เปิด รายงาน Cloudbeds ประเภทการจอง ใช้ตัวกรอง ที่พัก เพื่อเลือกที่พักที่ต้องการรวมไว้ ใช้ตัวกรองเพิ่มเติม (เช่น วัน หรือสถานะ) แล้วคลิก ส่งออก เพื่อดาวน์โหลดชุดข้อมูลรวม
หน้าแรก
ในหน้า หน้าแรก คุณจะพบตัวเลือกหรือส่วนเหล่านี้:
1. จัดการ
ผู้ดูแลระบบ* สามารถเปลี่ยนวันเริ่มต้นของสัปดาห์และการปัดเศษสกุลเงินในส่วน จัดการ ได้
*ในบัญชีที่พัก ผู้ดูแลระบบอาจเป็น เจ้าของที่พัก, เจ้าของหลายที่พัก, ผู้ใช้หลายที่พัก หรือ เจ้าของ/ผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้ขององค์กร
- คลิก จัดการ
- เลือก วันเริ่มต้นของสัปดาห์ โดยค่าเริ่มต้น ตัวกรอง วันที่สัมพันธ์ (e.g. เริ่มต้นสัปดาห์ปัจจุบัน) จะเริ่มต้นที่วันจันทร์ ที่พักบางแห่งอาจเริ่มสัปดาห์ทำงานในวันอื่น เช่น วันอาทิตย์
- เลือก ความแม่นยำในการปัดเศษสกุลเงิน CDF ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ตั้งค่าจำนวนทศนิยมที่จะแสดงในรายงานทางการเงินและธุรกรรม เช่น หากตั้งค่าความแม่นยำเป็น 2 ค่า $123.456 จะถูกปัดเป็น $123.46
- คลิก บันทึก
2. รายงานที่เผยแพร่ล่าสุด
ติดตามรายงาน Cloudbeds ที่เผยแพร่ล่าสุดได้อย่างต่อเนื่อง
3. รายการโปรด
- วิธีเพิ่มหรือลบรายงานจากรายการโปรด
ภายในรายงาน คลิกที่ไอคอนดาวเพื่อทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด คลิกอีกครั้งเพื่อยกเลิกเครื่องหมาย
รายงานที่คุณทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรดจะแสดงบนหน้าแรก
- วิธีจัดการรายการรายงานโปรดของคุณ:
-
- คลิกปุ่ม แก้ไข (ไอคอนดินสอ)
-
- คลิกที่ดาวเพื่อลบรายงานออกจากรายการของคุณ
- คลิก บันทึก
4. การแนะนำและคู่มือ Cloudbeds insights
สร้างรายงานที่กำหนดเองโดยใช้ข้อมูลจาก PMS ของคุณ กำหนดการส่งรายงานอัตโนมัติไปยังอินบ็อกซ์ใดก็ได้ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเสมอ
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น