Na página de Itens e Serviços você poderá listar todos os produtos e serviços disponíveis na sua propriedade para controle de inventário e criar seu número SKU, código e preço. Siga este tutorial para configurar e gerenciar seus itens e serviços nas configurações de produtos e nas suas reservas.
Criando uma categoria de item
A criação de categorias de itens é importante para organizar e classificar os itens e serviços fornecidos em sua propriedade. Você pode facilmente adicioná-los às reservas selecionando a categoria primeiro.
Na página de Produtos,
- Acesse a guia de Categorias de itens;
- Clique em +Adicionar Categoria de Item;
- Insira o Nome da Categoria;
- Insira o Código da Categoria;
- Selecione a cor da categoria (será exibida no extrato);
- Clique em Salvar Categoria de Item.
A criação da categoria está completa.
Você pode editar ou excluir a categoria sempre que precisar clicando nos ícones abaixo:
Criando um item
Na página de Produtos,
- Acesse a guia de Itens e Serviços;
- Clique em +Novo Item;
- Adicione o nome do item;
- Selecione o tipo de item (produto ou serviço);
- Insira o SKU do item*;
(abreviação de "Stock Keeping Unit". Um SKU é um número ou sequência de caracteres alfanuméricos que identificam de forma única um produto. Por esse motivo, os SKUs são frequentemente chamados de números de peça, números de produto e identificadores de produto) - Insira o código do item;
- Selecione a categoria do item (ou crie uma);
- Insira a descrição do item;
- (Opcional) Marque esta opção se deseja tornar as anotações obrigatórias ao adicionar este item a reservas ou conta interna;
- Insira o preço do item (ou marque a opção "Este item não tem preço");
- Aplique o imposto ou taxa ao item, se necessário;
- Se você utiliza Inventário de Estoque, selecione se deseja rastrear o inventário de estoque para este produto; Saiba mais aqui: Inventário de Estoque.
- Clique em Salvar Item.
O item será adicionado à lista. Você pode reordenar a lista, editar, copiar ou excluir o item.
Adicionando um item a uma reserva
Antes de adicionar um item à reserva, certifique-se de que o item já foi criado.
Adicionar um Item na página de Reserva:
- Acesse a página de reserva e abra o extrato;
- Selecione Adicionar/Ajustar Cobrança;
- Clique em Adicionar Item;
Preencha o formulário da seguinte maneira:
- Selecione a categoria;
- Selecione o item;
- Atribua ao hóspede que está comprando o produto ou serviço;
- Selecione Extrato: Se você tiver a funcionalidade de Divisão de Extrato (Divisão da conta) ativada, selecione em qual extrato lançar o item;
- Faça o lançamento com data e hora atuais: A data e hora atuais serão selecionadas por padrão. Desmarque a caixa para escolher uma data e hora passada ou futura;
- Preço: Clique no valor para editar, se necessário.
Se seu usuário não for o Proprietário ou Administrador da Organização, o papel do seu usuário deve ter a permissão "Permitir substituir o preço do produto/serviço na reserva/conta" concedida antes que possam editar o preço do item.
- QTD: Quantidade de itens;
- Preço Total: Será calculado automaticamente com base na quantidade do item;
- Tipo de Pagamento: Selecione se deseja coletar o pagamento pelo item imediatamente:
Ao selecionar Não coletar pagamento, será adicionada a cobrança do item (débito) e não incluirá o pagamento.
- Ao selecionar Cartão de Crédito ou outros tipos de pagamento, será adicionada a cobrança do item (débito) e incluirá o pagamento pelo item (crédito). Se você tiver escolhido anteriormente lançar o item para uma data futura (Passo 7), o pagamento será creditado apenas na data selecionada.
- Notas da Transação, se necessário;
- Alocar Pagamento: Se você tiver essa funcionalidade ativada – esta opção será marcada por padrão quando escolher adicionar o pagamento pelo item (Passo 11) para alocar o pagamento automaticamente;
Saiba mais sobre alocação de pagamento aqui.
- Clique em continuar.
O item será adicionado ao extrato.
Você pode ver as cobranças dos itens no campo itens adicionais no menu de saldo devido.
Adicionando vários itens através da Gaveta da Reserva (Painel de Controle):
No Painel de Controle, é possível adicionar produtos em bloco a uma reserva em vez de adicionar um por um como feito na página de reserva.
- No menu de reserva, clique em visualizar detalhes da reserva
;
- Vá para extrato;
- Abra o menu de cobrança;
- Clique em adicionar produtos;
- Adicione quantos produtos/serviços desejar;
- Clique em próximo para salvar.
Todos os produtos/serviços serão adicionados ao extrato da reserva selecionada de uma vez.
Anulando um item de uma reserva
Você pode precisar anular um item por diferentes motivos: ele foi adicionado por engano ou o hóspede mudou de ideia, etc. Para anular um item previamente adicionado da reserva:
- Navegue até Extrato na página da reserva;
- Clique no ícone de configurações na transação específica e escolha Anular Transação;
- Leia cuidadosamente a mensagem na janela e clique em continuar.
Transações anuladas ainda serão exibidas no relatório de transações, mas não influenciarão o saldo devido.
- Os itens podem ser anulados a qualquer momento e em qualquer status de reserva.
Onde posso ver as transações anuladas?
No menu de Relatórios,
- Vá para o relatório Relatórios Financeiros > Transações;
- Todas as transações e itens anulados estão acessíveis no relatório e estarão anotados no campo de descrição.
Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre como trabalhar com o relatório de transações aqui: Relatório de Transações.
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