| Objetivo | Criar e gerenciar categorias de itens e os respectivos itens, adicionar itens às reservas e anular transações de itens. |
| Ideal para | Titulares da propriedade, administradores da organização e membros da equipe responsáveis pela configuração de produtos ou cobranças em reservas. |
| Use quando | Você precisar configurar produtos ou serviços, lançá-los no extrato da reserva ou corrigir uma transação de item. |
| Requisitos | Crie o item aplicável antes de adicioná-lo a uma reserva. Substituições de preço exigem a respectiva permissão de papel. |
| Resultado esperado | Os itens são configurados corretamente, lançados no extrato selecionado e as transações anuladas permanecem disponíveis nos Relatórios sem afetar o saldo devido. |
Introdução
Na página de Itens e Serviços, você verá listados todos os produtos e serviços disponíveis na sua propriedade para controle de inventário e poderá criar seu número SKU, código e preço. Siga este guia para configurar e gerenciar seus itens e serviços nas configurações de produtos e em suas reservas.
Expanda o fluxo de trabalho que corresponde à sua tarefa. Cada seção inclui os passos necessários e o resultado que você deve observar após concluí-los.
Conteúdo
Gerenciamento de itens e serviços
Use estes fluxos de trabalho para organizar itens em categorias e configurar os produtos e serviços disponíveis na sua propriedade.
Criando uma categoria de item
Por que as categorias são importantes: As categorias de itens organizam os produtos e serviços oferecidos na sua propriedade e facilitam encontrá-los ao adicioná-los às reservas.
Na página de Produtos, siga estes passos:
- Acesse a guia Categorias de Itens;
- Clique em + Nova Categoria de Item;
- Insira o Nome da Categoria;
- Insira o Código da Categoria;
- Selecione a cor da categoria (ela será exibida no extrato);
- Clique em Salvar Categoria de Item.
A categoria já está disponível para uso.
Você pode editar ou excluir a categoria quando necessário clicando no ícone correspondente:
Criando um item
Na página de Produtos, siga estes passos:
- Acesse a guia Itens e Serviços;
- Clique em + Novo Item;
- Insira o nome do item;
- Selecione o tipo do item: produto ou serviço;
- Insira o SKU do item. Um SKU é um identificador alfanumérico único do produto, às vezes chamado de número de peça ou número do produto;
- Insira o código do item;
- Selecione a categoria do item ou crie uma nova;
- Insira a descrição do item;
- (Opcional) Marque esta opção se quiser tornar as anotações obrigatórias ao adicionar este item a reservas ou a uma conta interna;
- Insira o preço do item (ou marque a caixa "Este item não tem preço");
- Aplique um imposto ou taxa ao item, se necessário;
- Se você usar Inventário de Estoque, selecione se deseja controlar o inventário deste produto. Veja Inventário de Estoque;
- Clique em Salvar Item.
O item será adicionado à lista. Você pode reorganizar a lista e editar, copiar ou excluir o item.
Adicionando e anulando itens das reservas
Use esses fluxos de trabalho após o Item ter sido criado. Expanda a seção que corresponde à ação que você precisa realizar no extrato da reserva.
Adicionando um item a uma reserva
Antes de adicionar um item à reserva, certifique-se de que o item já esteja criado.
Adicione um item na página da reserva
- Abra a reserva e vá para a guia Extrato;
- Selecione Adicionar/Ajustar Cobrança;
- Clique em Adicionar Item;
Preencha o formulário da seguinte forma:
- Selecione a categoria;
- Selecione o item;
- Em Designar à selecione o hóspede que está comprando o produto;
- Selecionar extrato: Se você tiver o recurso de Extrato dividido ativado, selecione o extrato onde o item será lançado;
- Lançar com data e hora atuais: A data e hora atuais serão selecionadas por padrão. Desmarque a caixa para escolher uma data e hora passada ou futura;
- Preço: Clique no valor para editá-lo, se necessário;
Se o seu usuário não for o titular da propriedade ou administrador da organização, o papel do seu usuário deve ter a permissão "Permitir substituir o preço do produto na reserva/extrato" antes que ele possa editar o preço do item.
- Quantidade: Insira o número de itens;
- Preço total: Confirme o total calculado automaticamente;
- Tipo de pagamento: Selecione se deseja cobrar o pagamento do item imediatamente;
Escolha um dos tipos de pagamento disponíveis:
- Não cobrar pagamento: Adicione a cobrança do item sem coletar o pagamento.
- Cartão de crédito armazenado: Colete o pagamento usando um cartão salvo.
- Terminal: Ative o leitor de cartão para um pagamento presencial.
- Adicionar novo cartão de crédito: Insira os dados do novo cartão e processe o pagamento.
- Pagamento por link: Envie um link de pagamento para o hóspede.
-
Dinheiro: Registre um pagamento em dinheiro.
A seleção de Não cobrar pagamento adicionará a cobrança do item (débito) e não incluirá o pagamento.
- A seleção de Cartão de crédito ou outro tipo de pagamento adicionará a cobrança do item (débito) e incluirá o pagamento do item (crédito). Se você tiver escolhido anteriormente lançar o item para uma data futura na etapa 8, o pagamento será creditado no saldo devido somente na data selecionada.
- Anotações da transação, se necessário;
- Alocar pagamento: Se essa funcionalidade estiver ativada, essa opção será marcada por padrão quando você escolher adicionar o pagamento do item (Etapa 11) para alocar o pagamento automaticamente;
Saiba mais sobre alocação de pagamentos em Visão geral da alocação de pagamentos.
- Clique em Continuar.
O item será adicionado ao extrato.
Você pode ver as cobranças dos itens no campo itens adicionais no menu de saldo devido.
Processando o pagamento do item através de um terminal
Quando você selecionar Terminal como tipo de pagamento:
- Confirme o terminal conectado que processará a transação. Se vários terminais estiverem registrados, selecione Escolher outro para trocar de dispositivo;
- Clique em Processar pagamento para ativar o leitor de cartão;
- Peça ao hóspede para aproximar, inserir ou passar o cartão.
Após uma cobrança bem-sucedida, os detalhes do item e do pagamento aparecem juntos no extrato. Se o hóspede cancelar ou a cobrança falhar, o item não será adicionado.
Adicionndo vários itens pelo painel lateral da reserva
Do Painel de Controle, você pode adicionar vários produtos a uma reserva de uma só vez, em vez de adicioná-los individualmente pela página da reserva.
- No menu da reserva, clique em visualizar detalhes da reserva
;
- Vá para o Extrato;
- Abra o menu de cobrança;
- Clique em Adicionar produtos;
- Adicione os respectivos produtos;
- Clique em Próximo para salvar.
Todos os produtos selecionados são adicionados ao extrato da reserva de uma só vez.
Anulando um item de uma reserva
Anule um item quando ele foi adicionado por engano ou o hóspede não o deseja mais. Para anular um item adicionado anteriormente:
- Abra a reserva e vá para a guia Extrato;
- Clique no ícone de configurações da transação aplicável e selecione Anular transação;
- Revise a mensagem de confirmação e clique em Continuar.
Transações anuladas permanecem visíveis no Relatório de transações, mas não influenciam o saldo devido.
- Itens podem ser anulados a qualquer momento e em qualquer status da reserva.
Onde posso ver as transações anuladas?
No menu Relatórios:
- Vá para Relatórios Financeiros > Transações;
- Encontre as transações e itens anulados no relatório. O status deles está indicado no campo de descrição.
Você pode Guia relacionado: Para mais informações sobre este relatório, veja o Relatório de transações.
Próximo passo
Após configurar seus itens e categorias, adicione os respectivos itens ao extrato da reserva e confirme se as cobranças aparecem no extrato selecionado.
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