Como criar e gerenciar itens e serviços

Na página de Itens e Serviços você poderá listar todos os produtos e serviços disponíveis na sua propriedade para controle de inventário e criar seu número SKU, código e preço. Siga este tutorial para configurar e gerenciar seus itens e serviços nas configurações de produtos e nas suas reservas.

Como criar uma categoria de item

Criar categorias de itens é importante para organizar e distribuir os itens e serviços oferecidos na sua propriedade. Você pode adicioná-los facilmente às reservas selecionando primeiramente a categoria.

Na página de Produtos,

  1. Acesse a aba de Categorias de itens
  2. Clique em +Nova categoria de item
  1. Insira o nome da categoria
  2. Insira o código da categoria
  3. Selecione a cor da categoria (aparecerá no extrato)
  4. Clique em Salvar
[Demo] Yellow Submarine - Categorias de itens - Google Chrome

A categoria foi criada.

Você pode editar ou excluir a categoria sempre que precisar, clicando nos ícones abaixo:

Como criar um item

Na página de Produtos,

  1. Acesse a aba Itens e serviços
  2. Clique em +Novo item
  1. Adicione o nome do item
  2. Selecione o tipo do item (produto ou serviço)
  3. Insira o SKU* do item
    (Stock Keeping Unit - é um número ou série de caracteres alfanuméricos que identificam um produto. Por esse motivo, os SKUs costumam ser chamados de números de parte, número do produto e identificador do produto)
  4. Insira o código do item
  5. Selecione a categoria do item (ou crie uma nova)
  6. Insira a descrição do item
  7. (Opcional) Selecione essa opção se você quiser tornar obrigatórias as anotações ao adicionar esse item a uma reserva ou conta da casa
  8. Insira o preço do item (ou selecione a opção "Este produto não possui um preço")
  9. Aplique o imposto ou taxa do item, se necessário
  10. Se você usa o Inventário de estoque selecione se deseja contabilizar o inventário para esse produto. Saiba mais aqui: Inventário de estoque
  11. Clique em Salvar item
DEMO - Beach Life Testing - Itens - Google Chrome

O item será adicionado à lista. Você pode reorganizar a lista, editar, copiar ou excluir o item.

Como adicionar um item a uma reserva

Antes de adicionar um item à reserva, certifique-se de que o item já foi criado.

  1. Acesse a página da reserva e abra o extrato
  2. Selecione Lançar/ajustar cobrança
  3. Clique em Adicionar item

Preencha os seguintes campos:

  1. Selecione a categoria
  2. Selecione o item
  3. Faça a designação do item ao hóspede que comprou o produto
  4. Selecionar extrato: se você tem a funcionalidade Multi-Extrato ativa, selecione a qual extrato deseja lançar o item
  5. Lançar com a data e horário atual: a data e horário atuais já aparecerão selecionados. Remova a seleção da opção para escolher uma data passada ou futura.
  6. Preço: clique no valor para editá-lo, se necessário

Se o usuário não é o Proprietário ou o Administrador da Associação, o seu papel de usuário deve obter a permissão de "Permitir sobrepor preço em uma reserva/conta" para editar o preço do item.

  1. Quantidade
  2. Valor total: será calculado automaticamente de acordo com a quantidade de itens
  3. Forma de pagamento: selecione se já deseja cobrar o pagamento do item
  • Selecionar Não lançar pagamento na conta adicionará a cobrança do item (débito) sem incluir o pagamento
  • Selecionar cartão de crédito ou outras formas de pagamento adicionará a cobrança do item (débito) e incluirá o pagamento pelo item (crédito). Se anteriormente você escolheu lançar o item para uma data futura (Passo 7), o pagamento será creditado ao saldo apenas na data selecionada.
  1. Anotações da transação, se necessário
  2. Alocar pagamento: Se você possui essa funcionalidade ativa - quando você escolhe lançar o pagamento de um item (Passo 11) essa opção ficará selecionada por padrão para alocar o pagamento automaticamente.

Saiba mais sobre alocação de pagamento aqui.

  1. Clique para Continuar
DEMO - Beach Life Testing - Reservas - Google Chrome

O item será adicionado ao extrato.

Você pode visualizar as cobranças dos itens no campo itens adicionais no menu do saldo pendente.

DEMO - Beach Life Testing - Reservas - Google Chrome
Como cancelar um item de uma reserva

O cancelamento de um item pode se dar por diferentes motivos: foi adicionado por engano ou o hóspede mudou de ideia, etc. Para cancelar um item adicionado anteriormente na reserva:

  1. Acesse o Extrato na página da reserva
  2. Clique no ícone de configuração da transação e selecione Excluir transação
  3. Leia a mensagem e clique para continuar
  • Transações canceladas ainda serão exibidas no relatório de transações, mas elas não são refletidas no saldo pendente.
  • Os itens podem ser cancelados a qualquer momento e com qualquer status de reserva.
Onde eu posso ver as transações canceladas?

No menu de Relatórios:

  1. Acesse os Relatórios financeiros > Relatório de transações
  2. Todas as transações e itens cancelados podem ser acessados no relatório

Para mais informações: Relatório de Transações.

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