Como encontrar, editar ou excluir relatórios salvos

🧭 A navegação de relatórios pode parecer diferente em sua conta

A Cloudbeds está atualizando a forma como os relatórios são acessados no PMS. Dependendo da sua propriedade e da etapa de lançamento, você poderá ver o menu de Relatórios tradicional ou a nova experiência da Página Inicial de Relatórios.

Esta alteração afeta o local de acesso aos relatórios, mas não altera os dados, cálculos, filtros, permissões ou a lógica financeira dos relatórios.

Caso a navegação exibida neste artigo não corresponda exatamente à sua tela, consulte estes guias para obter a experiência de navegação de relatórios mais recente:

• Consolidação dos Relatórios no Menu do PMS
• Atualização da Navegação de Relatórios e da Página Inicial

Use esses artigos para identificar o layout de relatórios disponível em sua conta antes de seguir as etapas de navegação abaixo.

Todos os relatórios que foram criados ou editados e salvos pelos usuários podem ser acessados na página de Relatórios Salvos. Este tutorial mostra como encontrar, editar ou excluir seus relatórios salvos.

Acesso

1. Clique em Menu
2. Relatórios 'Cloudbeds Insights'

Como encontrar um relatório

1. Acesse relatórios salvos

2. Procure o relatório usando a barra de pesquisa ou filtros.

Filtros:

• Tipos de relatórios: categoria do relatório.
• Criado por: usuário que criou o relatório.
• Tags: procure relatórios com tags específicas.

3. Selecione quantas entradas mostrar de uma vez.
4. Clique no sinal de (>) para ir à próxima página e ver outros relatórios.
5. Abra o relatório clicando no seu título.

Como editar ou excluir relatórios

1. Clique no ícone de três pontos.
2. Editar oferece a opção de atualizar o nome do relatório, pasta, tags e descrição. Se você precisar alterar o relatório, leia: Como modificar um relatório que já foi salvo
3. Excluir o relatório - essa ação não pode ser desfeita.

Se precisar de mais assistência ou informações, nossa Equipe de Suporte está aqui para ajudar!