| Objetivo | Entender como regras simples e Regras Avançadas funcionam juntas para controlar quais registros são incluídos em um relatório do Cloudbeds Insights. |
| Ideal para | Gerentes de estabelecimento, gerentes gerais, administradores e proprietários que criam ou editam relatórios do Cloudbeds Insights. |
| Use quando | Você precisar combinar múltiplas condições de filtro, decidir entre Combinar Tudo e Combinar Qualquer, ou construir lógica agrupada E/OU. |
| Requisitos | Cloudbeds Insights e um relatório que você possa criar ou editar. |
| Resultado esperado | O relatório inclui os registros que satisfazem a lógica de filtro que você pretendia aplicar. |
| Limitações | Este artigo foca na criação e combinação de regras de filtro no Cloudbeds Insights. Usuários de relatórios podem ajustar filtros temporários suportados no Cloudbeds Reports, mas essas alterações são redefinidas quando o relatório é fechado. |
Introdução
Filtros controlam quais registros são incluídos nos resultados do relatório. No Reporting, filtros suportados no Cloudbeds Reports podem ser ajustados temporariamente para revisar resultados diferentes. Com o Cloudbeds Insights, você também pode criar ou editar relatórios e configurar as regras de filtro usadas neles.
Este artigo foca em como essas regras se relacionam. Use regras simples para condições diretas e Regras Avançadas quando o relatório exigir lógica agrupada E/OU.
Neste artigo
- Escolha Combinar Tudo ou Combinar Qualquer
- Use regras simples
- Use regras avançadas
- Combine regras simples e avançadas
Escolha Combinar Tudo ou Combinar Qualquer
Quando mais de uma condição está incluída no mesmo nível lógico, Combinar Tudo ou Combinar Qualquer determina como essas condições funcionam juntas.
| Opção | Lógica | Como os registros são incluídos |
|---|---|---|
| Combinar Tudo | E (AND) | Um registro deve satisfazer todas as condições nesse nível lógico. |
| Combinar Qualquer | Ou (OR) | Um registro precisa satisfazer apenas uma das condições nesse nível lógico. |
Por exemplo, se duas regras usam Combinar Tudo, um registro deve satisfazer a condição A E a condição B. Com Combinar Qualquer, o registro pode satisfazer a condição A OU a condição B.
Combinar Tudo e Combinar Qualquer se aplicam ao nível lógico onde aparecem. Regras Avançadas podem conter grupos com suas próprias configurações de Combinar Tudo ou Combinar Qualquer.
O exemplo abaixo destaca os principais controles no painel de Filtros: 1 é o seletor de propriedade, 2 é o controle Combinar Tudo ou Combinar Qualquer, 3 mostra o status das Regras Avançadas, e 4 é Adicionar regra.
Use regras simples
Use regras simples quando o relatório precisar apenas de condições diretas no mesmo nível lógico. Cada regra avalia um campo usando um operador e, quando necessário, um valor.
Por exemplo, um relatório de Reservas poderia conter:
- Data e hora da reserva - Estabelecimento maior ou igual a Início do dia de hoje.
- Indicador de hóspede recorrente igual a Sim.
Se as regras usarem Corresponder a todas, ambas as condições devem ser verdadeiras para que um registro permaneça no relatório. Se usarem Corresponder a qualquer, basta que uma das condições seja verdadeira.
No exemplo abaixo, 1 abre o painel de filtros, 2 é o seletor de estabelecimento, 3 contém a configuração Corresponder a todas e regras simples, e 4 aplica as alterações do filtro.
Os operadores e valores disponíveis dependem do campo que você selecionar. Para definições dos operadores de filtro e valores de datas relativas, consulte o Glossário de termos de filtro e filtros pré-definidos de datas.
Use regras avançadas
Use Regras avançadas quando o relatório exigir múltiplas condições com lógica que seja mais fácil de gerenciar separadamente das regras simples no painel principal de filtros. As regras avançadas podem conter várias regras no mesmo nível e grupos adicionais com sua própria lógica Corresponder a todas ou Corresponder a qualquer.
Abrir regras avançadas
As regras avançadas são configuradas a partir do painel de filtros de um relatório que você pode editar:
- Abra o relatório e selecione Filtros.
- Clique em Sem regras avançadas. Se o relatório já contiver regras avançadas, o botão mostrará o número de regras em vez disso.
- Na janela Regras avançadas, clique em Adicionar regra para criar a primeira condição.
Após adicionar a primeira regra, a janela de regras avançadas exibe os controles de campo, operador e valor junto com Adicionar regra, Adicionar grupo e o seletor Corresponder a todas ou Corresponder a qualquer.
Adicionar regras ao mesmo grupo
Adicione várias regras no mesmo nível quando todas as condições precisarem ser avaliadas juntas. A configuração Corresponder a todas ou Corresponder a qualquer determina como essas regras se relacionam entre si.
Por exemplo, você pode definir uma janela de reserva que inclua reservas feitas após o início do mês atual e antes do início do próximo mês. Defina as regras avançadas para Corresponder a todas e adicione:
- Data e hora da reserva - Estabelecimento maior que Início do mês atual.
- Data e hora da reserva - Estabelecimento menor que Início do próximo mês.
Ambas as condições devem ser verdadeiras para que uma reserva permaneça nos resultados.
No exemplo abaixo, 1 é a primeira regra de data da reserva, 2 adiciona outra regra, 3 é a segunda regra de data da reserva e 4 aplica as Regras Avançadas.
Após aplicar as regras, o painel Filtros mostra o número de Regras Avançadas configuradas atualmente.
Adicionar grupos de regras
Use Adicionar Grupo quando uma parte do filtro precisar de lógica diferente das regras no nível principal. Um grupo permite manter condições obrigatórias juntas enquanto permite condições alternativas dentro do grupo.
Por exemplo, você pode manter a janela de data da reserva do exemplo anterior e adicionar um grupo para que a reserva também precise ser de um hóspede recorrente ou estar associada a um perfil de grupo.
Para adicionar esse grupo:
- Abra as Regras Avançadas existentes. O exemplo abaixo começa com as duas regras de data da reserva já aplicadas.
- Clique em Adicionar Grupo.
O seletor Combinar Tudo ou Combinar Qualquer do grupo está inicialmente desativado. Adicione e configure a primeira regra dentro do grupo. O seletor então fica disponível para que você possa escolher Combinar Tudo ou Combinar Qualquer.
- Dentro do novo grupo, clique em Adicionar Regra.
- Defina a primeira regra como Indicador de Hóspede Recorrente igual a Sim.
- Altere o seletor do grupo para Combinar Qualquer.
- Clique novamente em Adicionar Regra dentro do grupo e defina a segunda regra como Nome do Perfil do Grupo não é nulo.
- Clique em Aplicar.
No primeiro exemplo abaixo, 1 abre as Regras Avançadas existentes e 2 adiciona um novo grupo de regras.
Após criar o grupo, adicione a primeira regra dele. No exemplo abaixo, 3 é Adicionar Regra dentro do novo grupo após configurar a Flag de Hóspede Repetido igual a Sim.
Quando o grupo contém uma regra, o seletor Combinar Tudo ou Combinar Qualquer fica disponível. No exemplo abaixo, 4 altera o grupo para Combinar Qualquer, 5 mostra a segunda regra, Nome do Perfil do Grupo não é nulo, e 6 aplica a estrutura completa da regra.
A lógica resultante é: data da reserva após o Início do Mês Atual E antes do Início do Próximo Mês E (Flag de Hóspede Repetido é Sim OU Nome do Perfil do Grupo tem um valor).
Após aplicar as regras do exemplo, o relatório é atualizado para incluir apenas os registros que satisfazem essa lógica.
Use um grupo quando diferentes condições precisarem de sua própria lógica. Se um campo já permite selecionar vários valores aceitáveis em uma única regra, talvez você não precise de regras OR separadas para cada valor.
Revise cada nível de lógica separadamente. Uma configuração Combinar Tudo ou Combinar Qualquer dentro de um grupo não determina automaticamente a lógica usada por outro grupo ou por regras simples fora das Regras Avançadas.
Para definições de operadores e filtros pré-definidos de data, veja o Glossário de Termos de Filtro e Filtros Pré-definidos de Data.
Combinar regras simples e Regras Avançadas
Regras simples e Regras Avançadas podem ser usadas no mesmo relatório. A configuração principal Combinar Tudo ou Combinar Qualquer determina como as regras simples se relacionam com o conjunto de Regras Avançadas.
- Corresponder a tudo: As regras avançadas aplicáveis E as regras simples devem ser satisfeitas.
- Corresponder a qualquer: As regras avançadas aplicáveis OU as regras simples podem ser satisfeitas.
As regras dentro de cada grupo de Regras Avançadas ainda seguem a configuração de Corresponder a tudo ou Corresponder a qualquer desse grupo.
O exemplo abaixo mostra um relatório editável onde tanto as Regras Avançadas quanto as regras simples estão presentes. 1 é o botão Filtros, 2 é o seletor de propriedade, 3 mostra quantas Regras Avançadas estão configuradas, e 4 contém as regras simples.
Revise a lógica completa antes de aplicar os filtros, especialmente quando o relatório combina múltiplos grupos ou mistura condições E e OU.
Próximo passo
Após a lógica do filtro retornar os registros que você espera, continue configurando e salve o relatório conforme necessário. Veja Criar e configurar um relatório personalizado no Cloudbeds Insights para o fluxo completo de criação de relatórios.
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