Usar e Interagir com Painéis de Controle no Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia

Atualizado 27 de outubro de 2026 08:03

Objetivo	Abrir e revisar um painel do Cloudbeds Insights existente, usar o modo Visualizador, aplicar filtros disponíveis, atualizar os resultados, assinar e exportar dados do painel sem alterar a estrutura salva do painel.
Ideal para	Usuários da Recepção, Gerente/Gerente Geral, Administrador e Proprietário que precisam revisar e trabalhar com painéis finalizados sem alterar sua construção.
Use quando	Você precisar abrir um painel salvo, revisar suas visualizações, alterar temporariamente os filtros disponíveis, atualizar os resultados, assinar entregas recorrentes ou exportar dados do painel.
Requisitos	Seu papel deve ter acesso ao conteúdo de relatórios que você precisa revisar. Veja Configurar Permissões de Visualizador e Autor do Cloudbeds Insights se precisar confirmar ou alterar o acesso aos relatórios.
Resultado esperado	Você poderá revisar e interagir com um painel finalizado usando os controles disponíveis para seu papel, sem alterar sua estrutura salva.
Limitações	O modo Visualizador oculta os controles de autoria e configuração do painel. As alterações de filtro feitas durante a revisão são temporárias e são redefinidas quando você navega para outra página.

Introdução

O modo de visualização oferece uma forma simplificada de revisar e interagir com os painéis do Cloudbeds Insights sem alterar a forma como o painel foi construído. Quando o modo de visualização está ativado, áreas de autoria, como Campos de Dados e controles de configuração de visualização, ficam ocultas, enquanto o painel finalizado permanece disponível para revisão.

A partir de um painel salvo, você também pode usar os controles disponíveis para o seu papel para atualizar os resultados, aplicar filtros no painel, assinar entregas recorrentes e exportar os dados do painel.

A experiência atualizada de Relatórios e Cloudbeds Insights está sendo implementada em fases. Os recursos descritos neste artigo podem ficar disponíveis para alguns estabelecimentos antes de outros. Durante a transição, você pode continuar acessando os relatórios na experiência anterior, que deve permanecer disponível até o início de março de 2027.

Quem é afetado e como

O mesmo painel pode atender a diferentes necessidades operacionais dependendo das informações que você precisa revisar.

Papel	O que você precisa saber
Recepção	Use os filtros disponíveis para focar as informações do painel no período operacional ou nos critérios que você precisa. As alterações nos filtros são temporárias e não modificam o painel salvo. Veja Usar filtros do painel.
Gerente/Diretor Geral	Revise várias visualizações do painel juntas, ajuste os filtros disponíveis e exporte ou assine quando os resultados precisarem ser compartilhados ou revisados posteriormente.
Administrador	Confirme o acesso do usuário aos relatórios quando um painel ou controle esperado não estiver disponível. Veja Solução de problemas.
Proprietário	Use o modo Visualizador para revisar os resultados finais do painel sem abrir os controles de criação ou configuração do painel. Veja Usar modo Visualizador.

Antes de começar

Os painéis e controles disponíveis para você dependem do acesso aos relatórios do estabelecimento e das permissões do seu papel.

Permissão de visualizador e modo visualizador são diferentes:

A permissão de visualizador controla qual conteúdo de relatório um papel pode acessar.
O modo visualizador altera como um painel existente é exibido para que você possa focar na revisão e interação com o painel finalizado.

Se precisar revisar ou alterar permissões de relatório, veja Configurar permissões de visualizador e autor do Cloudbeds Insights.

Encontrar e abrir um painel

Comece pelo Relatórios e Painéis para localizar o painel salvo que deseja revisar.

No Menu Principal , selecione Relatórios .
Abra Relatórios e Painéis de Controle.
Selecione o painel que você deseja revisar.

A navegação em Relatórios pode variar enquanto a experiência atualizada dos Painéis de Controle está sendo implementada. Se a sua página de Relatórios não corresponder a este caminho, consulte Visão Geral dos Painéis de Controle do Cloudbeds Insights para identificar a experiência de Relatórios disponível para o seu estabelecimento.

Use o modo Visualizador

Use o Visualizador quando quiser focar no painel finalizado, sem os Campos de Dados e os controles de edição.

Quando o modo Visualizador está ativado:

Os Campos de Dados e os controles de autoria do painel ficam ocultos.
As visualizações do painel permanecem disponíveis para revisão.
Os filtros disponíveis do painel continuam acessíveis.
O botão Salvar fica oculto.
O menu de três pontos contém apenas a opção Exportar.

Use o seletor Visualizador no topo do painel para ativar ou desativar o modo Visualizador quando esse controle estiver disponível para o seu papel.

Se o seu papel fornece acesso de visualização, mas não as permissões de Autor aplicáveis, os controles de autoria e configuração do painel não estarão disponíveis. Para revisar as permissões necessárias para criar ou modificar painéis, consulte Configurar Permissões de Visualizador e Autor do Cloudbeds Insights.

Use os filtros do painel

Os filtros do painel ajudam você a restringir as informações que está revisando sem alterar a estrutura salva do painel.

Filtros no nível do painel

Os filtros no nível do painel aparecem no topo do painel quando foram configurados por um autor. Altere um filtro disponível quando quiser aplicar a mesma seleção em várias visualizações aplicáveis.

A seleção se aplica às visualizações que usam o campo filtrado correspondente. Isso significa que um filtro no nível do painel não necessariamente altera todas as tabelas ou gráficos na página.

Filtros de data

Quando um campo de data estiver configurado como filtro no nível do painel de controle, selecione-o no topo do painel para revisar as opções de data disponíveis para esse campo.

As opções disponíveis podem incluir uma data personalizada ou intervalo de datas e filtros pré-definidos relativos, como Hoje, Ontem, Semana Atual, Próxima Semana, Semana Passada ou Próximos 7 Dias. O valor selecionado aparece no filtro para que você possa confirmar qual período está aplicado no momento.

Para definições e exemplos das opções de data disponíveis, consulte o Glossário de Termos de Filtro e Filtros Pré-definidos de Data.

As alterações nos filtros são temporárias. Alterar os filtros do painel enquanto revisa um painel não modifica o painel salvo. Sua seleção temporária de filtro será redefinida quando você navegar para outra página.

Revisar e atualizar os dados do painel de controle

Um painel pode conter múltiplas visualizações, como tabelas e gráficos, que respondem a diferentes perguntas de relatório no mesmo espaço de trabalho. Revise as visualizações juntas e use os filtros disponíveis no painel para focar os resultados nas informações que você precisa.

Atualizar o painel de controle

Selecione o ícone Atualizar no topo do painel quando quiser obter os resultados mais recentes disponíveis.

A atualização atualiza os resultados mostrados no painel. Ela não altera os Campos de Dados, visualizações, filtros ou qualquer outra configuração salva do painel.

Quando a estrutura do painel precisa ser alterada

Se o painel precisar de Campos de Dados diferentes, visualizações adicionais, posicionamento diferente dos campos ou outras alterações estruturais, um usuário com acesso ao Cloudbeds Insights e as permissões de Autor aplicáveis deve modificar o painel usando os controles de autoria do painel.

Para criar ou modificar um painel, consulte Criar e Configurar um Painel Personalizado no Cloudbeds Insights.

Painéis salvos podem ser programados para entrega recorrente por e-mail. Selecione Assinar quando precisar que os resultados do painel sejam entregues automaticamente, em vez de abrir o painel manualmente toda vez.

O fluxo de trabalho de assinatura permite configurar a frequência de entrega, horário do estabelecimento, visualização e formato de exportação, segurança do link, assunto do e-mail e destinatários.

Para o fluxo completo de configuração e gerenciamento, consulte Criar e gerenciar assinaturas de relatórios.

Exportar um painel de controle

Você pode exportar dados do painel de controle tanto no modo Autor quanto no modo Visualizador. No modo Visualizador, Exportar é a única opção disponível no menu de três pontos do painel.

Abra o painel de controle salvo que você deseja exportar.
Selecione o menu de três pontos no canto superior direito.
Selecione Exportar.
Na janela Exportar relatório, selecione a visualização de exportação que corresponde à forma como você deseja usar os dados do painel.
Selecione um dos formatos de arquivo disponíveis para essa visualização de exportação.
Selecione Exportar.

Os formatos de arquivo disponíveis dependem da visualização de exportação que você selecionar:

Visualização de exportação	Uso	Formatos disponíveis
Relatório formatado	Exporte o relatório com seu cabeçalho, agrupamentos e configurações de filtro incluídos.	PDF, XLSX
Tabela	Exporte dados estruturados do painel formatados como tabela no formato de arquivo selecionado.	CSV, JSON
Apenas detalhes	Exporte apenas as linhas de detalhes quando precisar das linhas subjacentes para cálculos adicionais ou uso em outro sistema.	PDF, XLSX, CSV, JSON

Após selecionar uma visualização de exportação, abra Formato e escolha um dos formatos disponíveis para essa visualização, depois selecione Exportar.

O exemplo abaixo mostra Relatório formatado selecionado com PDF como formato.

Solução de problemas

Expanda o cenário que corresponde ao que você está vendo. Se não tiver certeza de qual cenário se aplica, expanda todas as seções e pesquise na página.

Procurando um problema específico? Expanda todas as seções e use Ctrl+F no Windows ou Cmd+F no Mac para pesquisar na página.

Não consigo encontrar o painel de controle que preciso

No Menu Principal , selecione Relatórios e, em seguida, abra Relatórios e Painéis de Controle.

Se a navegação de Relatórios estiver diferente, consulte a Visão Geral dos Painéis de Controle do Cloudbeds Insights para identificar a experiência de Relatórios disponível para o seu estabelecimento.

Se o painel de controle ainda estiver indisponível, seu acesso a relatórios ou as permissões do seu papel podem não incluir o conteúdo necessário. Consulte Configurar Permissões de Visualizador e Autor do Cloudbeds Insights.

Um filtro do painel de controle não altera todas as visualizações

Os filtros no nível do painel de controle se aplicam às visualizações que usam o campo filtrado correspondente. Uma visualização que não utiliza esse campo pode permanecer inalterada quando o filtro do painel for atualizado.

Minha seleção de filtro desapareceu após sair do painel de controle

Isso é esperado. As alterações nos filtros feitas durante a revisão de um painel de controle são temporárias e não modificam o painel salvo. A seleção do filtro é redefinida quando você navega para outra página.

Não vejo os Campos de Dados nem os controles de edição do painel

Primeiro, verifique se o modo Visualizador está ativado. O modo Visualizador oculta os Campos de Dados e os controles de autoria do painel.

Se o modo Visualizador estiver desativado e você ainda não conseguir editar o painel, criar ou modificar a estrutura do painel requer acesso ao Cloudbeds Insights e as permissões de Autor aplicáveis.

Consulte Configurar Permissões de Visualizador e Autor do Cloudbeds Insights se você esperava ter acesso à edição.

Não vejo a opção Exportar

Em um painel salvo, abra o menu de três pontos no canto superior direito. No modo Visualizador, Exportar é a única opção exibida nesse menu.

Agora que você sabe como revisar e interagir com um painel de controle finalizado, use estes recursos quando precisar alterar a estrutura do painel ou aprender mais sobre o comportamento do painel: