Este artigo explica como anular uma fatura e criar uma nota de crédito usando a funcionalidade de Faturamento Avançado. Ele também mostra como definir o status da fatura como aberta ou paga para ajudar você a acompanhar as faturas do hóspede.
Anulando uma fatura e emitindo uma Nota de Crédito
Você pode anular ou cancelar uma fatura se um erro tiver sido cometido. Anular uma fatura existente emitirá uma Nota de Crédito contra a fatura inteira. Esta função liberará todas as transações incluídas nessa fatura e as tornará disponíveis para faturamento novamente.
Uma vez que a fatura é anulada, você não pode mais alterar seu status.
Siga os passos para anular e emitir uma nota de crédito:
- Acesse a reserva e vá para Documentos;
- Encontre a fatura a ser anulada e clique no menu de três pontos;
- Selecione Anular e emitir Nota de Crédito;
Uma janela de nota de crédito será aberta e você verá um aviso com o número da fatura. Certifique-se de que está anulando a fatura correta, pois esta ação não pode ser desfeita.
- Este é o nome do hóspede do Hóspede selecionado da fatura (quando gerada);
- A pessoa ou empresa “A quem se destina a fatura” permanece a mesma que consta na fatura que você está anulando.
- Selecione o endereço de e-mail do hóspede para enviar a nota de crédito (opcional);
Se você optar por enviar um e-mail ao seu hóspede, ele receberá uma notificação e a nota de crédito por e-mail. A mensagem na notificação pode ser gerenciada na página de Modelos de E-mail.
- Insira o Motivo do Crédito;
- O Motivo do Crédito é um campo obrigatório se sua propriedade estiver localizada em um dos seguintes países (utilizando o endereço da propriedade): Irlanda, Malásia, Nova Zelândia, Portugal, Singapura, África do Sul, Reino Unido.
Na tabela, você encontrará todos os itens que fazem parte da fatura a ser creditada. A lista de itens não pode ser editada.
- Pré-visualizar Nota de Crédito para verificar as informações na nota de crédito;
- Clique em Emitir Nota de Crédito.
Como alterar o status da fatura para Paga
Uma vez que você verificou as cobranças e pagamentos do hóspede no extrato, marque a fatura como Paga ou Aberta conforme mostrado abaixo:
- Vá para Documentos;
- Clique em Faturas;
- Ao lado da fatura, clique no menu de três pontos;
- Clique em Alterar para Paga.
Você pode alterar o status da fatura para Paga ou Aberta quantas vezes desejar. Esta função é para informação interna apenas. O status não será refletido na fatura real.
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