Entendendo as Faturas Proforma e Transações de Faturamento

Samuel

Atualizado 28 de setembro de 2026 11:11

Objetivo	Criar e gerenciar faturas proforma para reservas e extratos de grupo.
Indicado para	Administradores da propriedade, equipe da recepção e equipe financeira ou contábil.
Use quando	Você precisar fornecer a um hóspede ou grupo uma fatura proforma, estimativa ou orçamento antes que as cobranças sejam finalizadas.
Requisitos	Uma reserva ou extrato de grupo com transações que possam ser incluídas no documento.
Resultado esperado	A fatura proforma é salva em Documentos e pode ser visualizada, enviada, baixada, aceita, rejeitada ou cancelada.
Limitações	Uma fatura proforma não é um documento financeiro final, não bloqueia cobranças, não pode ser marcada como Paga ou Fechada, e não pode ser convertida em uma fatura padrão.

Introdução

Uma fatura proforma é um documento preliminar para um hóspede ou grupo. Ela pode incluir cobranças que ainda não são finais e pode ser usada como estimativa ou orçamento antes da criação de uma fatura padrão.

Uma fatura proforma não lança registros financeiros nem bloqueia suas transações. As cobranças incluídas nela permanecem disponíveis para faturamento padrão posteriormente.

Use o relatório que corresponde à data do documento

Documentos fiscais criados após a migração: Use Documentos Fiscais com Detalhes.
Faturas antigas criadas antes da migração: Use Relatório de Faturas e Notas de Crédito com Detalhes.

Faturas proforma e outros documentos fiscais novos não aparecem no relatório de faturamento antigo. Saiba mais aqui: Onde encontrar faturas proforma e transações após a migração para o novo faturamento

Conteúdo

Entenda as características da fatura proforma
Criando uma fatura proforma
Compare as disponibilidades de transações
Revisando regras de transações de faturamento
Gerenciamento de ações e status
Personalização de faturas proforma
Revisando um exemplo de fatura proforma

Entenda as características da fatura proforma

Use essas características para determinar se uma fatura proforma é o documento correto para o hóspede ou grupo.

Documento preliminar: O modelo identifica claramente o documento como uma fatura proforma.
Transações pendentes: Faturas proforma podem incluir cobranças pendentes. Uma configuração separada também pode permitir cobranças pendentes em faturas padrão.
Transações permanecem disponíveis: As cobranças não ficam bloqueadas na fatura proforma e podem ser incluídas em uma fatura padrão posteriormente.
Armazenado em Documentos: O documento é salvo na seção Documentos da reserva ou do extrato do grupo.
Orçamento ou estimativa para o hóspede: Use Aceitar Estimativa ou Rejeitar Estimativa para acompanhar a resposta do hóspede. Essas ações não afetam o extrato ou as cobranças lançadas.

Criando uma fatura proforma

Comece pela reserva que contém as cobranças que você deseja incluir.

Abra a reserva necessária;
Clique em Ações no canto superior direito;
Selecione Criar fatura proforma.

Compare as disponibilidades das transações

As etiquetas de transação ajudam você a distinguir cobranças pendentes de cobranças lançadas antes de criar um documento.

Janela para criação de faturas proforma

A janela para fatura proforma mostra transações pendentes, transações lançadas e pagamentos.

Janelao para criação de faturas

Por padrão, a janela da fatura padrão para a mesma reserva mostra apenas transações lançadas e pagamentos.

Revisando as regras de transações para faturamento

Essas regras se aplicam a reservas e extratos de grupo.

Faturas somente com pagamentos: Uma fatura padrão deve incluir pelo menos uma transação lançada além de quaisquer pagamentos. O sistema exibe um erro se você tentar criar uma fatura contendo apenas pagamentos.
Transações pendentes: Transações pendentes não podem ser adicionadas a uma fatura padrão por padrão. Ative Permitir faturamento de transações pendentes nas configurações financeiras para adicioná-las. Depois que uma transação pendente é adicionada a uma fatura padrão, ela fica bloqueada e não pode ser faturada novamente.

Gerenciamento de ações e status

Uma fatura proforma suporta ações para acompanhar a resposta do hóspede e distribuir o documento.

Status padrão: Aberto.
Aceitar orçamento: Altera o status para Aceito.
Rejeitar orçamento: Altera o status para Rejeitado.
Excluir: Altera o status do documento para Cancelado.

Você também pode Visualizar, Enviar ou Baixar uma fatura proforma a partir de uma reserva ou extrato de grupo.

Status da fatura proforma

Status não financeiros: Uma fatura proforma pode estar Aberta, Aceita, Rejeitada ou Cancelada.
Sem status Pago ou Fechado: Um documento preliminar não pode usar status reservados para documentos financeiros finais.
Cancelamento: Uma fatura proforma não requer uma nota de crédito. Altere seu status para Cancelada.

Importante: Uma fatura proforma não pode ser convertida em uma fatura padrão. Ao final da estadia, crie uma nova fatura padrão para finalizar os lançamentos.

Personalização de faturas proforma

Use as configurações de fatura para adaptar o documento para orçamentos e instruções de pagamento para o hóspede.

Título editável: Altere o título da fatura proforma, por exemplo para Estimativa de Imposto.
Rodapé personalizado: Adicione informações como dados bancários para transferências do hóspede.
Rastreamento de estimativa: Use Aceitar Estimativa e Rejeitar Estimativa para registrar a resposta do hóspede sem alterar o extrato ou os registros financeiros.