Novo Faturamento - Melhorias de Recursos e Atualizações

Introdução

A Nova Faturação melhora o acompanhamento das transações, o faturamento de grupos, a gestão de documentos fiscais e a apresentação das faturas. Essas mudanças foram projetadas para tornar as faturas mais precisas, fáceis de reconciliar e melhor adaptadas aos requisitos fiscais internacionais.

Revise as alterações abaixo antes que sua equipe comece a usar o novo fluxo de trabalho. Preste atenção especial ao bloqueio de transações, finalização de documentos, relatórios e quaisquer requisitos operacionais específicos do país.

Neste artigo

• Revise as principais melhorias de recursos
• Entenda os modelos de documentos atualizados
• Use faturas proforma
• Entenda as regras de bloqueio de transações e faturamento
• Diferencie anular e cancelar
• Mantenha os serviços fiscais específicos do país

Revise as principais melhorias de recursos

A experiência atualizada de faturamento altera como as transações são selecionadas, faturadas, ajustadas e liberadas para faturamento futuro.

• Rastreamento de transações aprimorado: Uma transação não pode ser faturada mais de uma vez. Se uma fatura contiver um erro, anule-a emitindo uma nota de crédito antes de faturar novamente as transações liberadas.
• Faturamento flexível de grupos: Selecione transações específicas de um extrato do grupo em vez de faturar o extrato inteiro de uma vez.
• Notas de crédito: Adicione transações de ajuste criadas após a emissão de uma fatura. Apenas ajustes negativos podem ser adicionados por meio deste fluxo. Novas cobranças positivas não podem ser adicionadas atualmente a uma fatura existente. A nota de crédito referencia a fatura original.
• Anulação total por nota de crédito: Cancele uma fatura emitindo uma nota de crédito que referencia o documento original e libera todas as transações para faturamento novamente.
• Opções ampliadas de faturamento para:
  • Reservas: Fature o hóspede registrado ou a empresa listada na reserva.
  • Grupos: Fature o grupo ou um contato do grupo cujo cadastro fiscal esteja armazenado.
• Transações pendentes flexíveis: Escolha se faturas padrão podem incluir transações pendentes. Essa opção permite que os estabelecimentos finalizem o faturamento antes da conclusão da estadia do hóspede.
• Boleto QR suíço: Estabelecimentos na Suíça podem adicionar um IBAN nas configurações de fatura para que faturas não pagas e faturas proforma incluam uma página com boleto QR suíço que os hóspedes podem escanear com o aplicativo bancário. Saiba mais: Boleto QR suíço nas faturas.

Para configurar transações pendentes, acesse Configurações → Finanças → Faturas e Documentos e atualize a configuração de transações pendentes.

Entenda os modelos de documentos atualizados

Os modelos de fatura, fatura proforma e nota de crédito usam um layout mais limpo e fornecem informações financeiras e fiscais mais detalhadas.

Alterações no design e layout

• Design moderno: Os modelos usam um layout atualizado e simplificado.
• Resumo panorâmico: Uma tabela no canto superior direito resume subtotais, impostos, taxas, total pago e saldo restante.
• Colunas simplificadas: As antigas colunas Crédito e Débito foram substituídas por Líquido, Imposto e Total.
• Itens de linha mais claros: Os impostos aparecem na mesma linha que a cobrança principal.
• Seção de pagamento: O documento lista os pagamentos aplicados quando a fatura foi criada.
• Status do pagamento: As faturas são marcadas como Parcialmente Pagas ou Totalmente Pagas conforme os pagamentos aplicados.

Informações sobre IVA e impostos

Os modelos atualizados fornecem informações adicionais sobre impostos para jurisdições que utilizam IVA ou exigem identificadores fiscais do pagador.

• Classificação do imposto: Classifique um imposto como IVA nas configurações da fatura.
• Tabela resumo do IVA: Quando um imposto é classificado como IVA, uma tabela na parte inferior da fatura fornece um detalhamento do IVA por item. A tabela não aparece quando o IVA não é utilizado.
• Campos adicionais de Identificação Fiscal: Armazene identificadores fiscais nos perfis de hóspede, empresa e grupo para atender aos requisitos aplicáveis.

Use faturas proforma

Uma fatura proforma pode fornecer ao hóspede uma estimativa antes que as cobranças sejam finalizadas. Ela pré-visualiza as informações da transação, mas não é um documento financeiro final.

Status e finalização

• Status disponíveis: Uma fatura proforma pode estar Aberta, Aceita, Rejeitada ou Cancelada. Ela não pode ser marcada como Pago ou Fechada porque não representa uma venda concluída, não bloqueia transações nem lança registros financeiros.
• Fatura final: Uma fatura proforma não pode ser convertida automaticamente em uma fatura padrão. Crie uma nova fatura padrão quando a estadia ou venda estiver concluída.
• Disponibilidade da transação: As cobranças incluídas em uma fatura proforma permanecem disponíveis para faturamento padrão. Uma transação pendente adicionada a uma fatura padrão fica bloqueada e não pode ser faturada novamente.

Estimativas ou orçamentos para hóspedes

• Selecione Aceitar Estimativa para marcar a fatura proforma como Aceita.
• Selecione Rejeitar Estimativa para marcar a fatura proforma como Rejeitada.

Detalhes de faturamento para empresas

Selecione a entidade faturada ao criar a fatura proforma.

• Selecionar Faturar para: Hóspede exclui o nome da empresa armazenado no perfil do hóspede.
• Selecione Faturar para: Empresa para direcionar o documento a uma empresa.
• Uma empresa aparece no menu Faturar para somente quando seu perfil inclui uma Identificação Fiscal da Empresa.

Entenda o bloqueio de transações e as regras de faturamento

Documentos fiscais influenciam se as transações podem ser alteradas, roteadas ou incluídas em outra fatura. Revise essas regras antes de finalizar um documento.

• Bloqueio fiscal: Uma transação fica bloqueada após ser vinculada a um recibo ou fatura.
• Ações restritas: Uma transação bloqueada não pode ser anulada, alocada ou roteada até que o documento fiscal associado seja anulado.
• Faturas não podem conter apenas pagamentos: Uma fatura padrão deve incluir pelo menos uma transação lançada. Não pode conter apenas pagamentos.
• Transações pendentes: Ative Permitir faturamento de transações pendentes nas configurações da fatura para adicionar itens pendentes às faturas padrão.
• Bloqueio imediato: Adicionar um item pendente a uma fatura padrão bloqueia-o imediatamente.

Diferencie entre anular e cancelar

Essas ações têm efeitos fiscais diferentes. Confirme qual ação se aplica antes de alterar um documento.

Mantenha os serviços fiscais específicos do país

Algumas integrações fiscais exigem renovação de credenciais ou gerenciamento cuidadoso da fila. Siga o requisito que se aplica ao seu estabelecimento.

• Credenciais Fisconline na Itália: As credenciais expiram a cada 90 dias. Credenciais expiradas impedem a emissão válida de recibos até que sejam redefinidas no portal do governo.
• Filas fiscais Fiskaltrust na França: Não envie um Recibo de Parada a menos que pretenda fechar a fila fiscal permanentemente. Reabrir o serviço exige provisionar uma nova CashBox.
• Assinatura tardia Fiskaltrust: Se o middleware estiver indisponível, os recibos entram em modo de assinatura tardia e são enfileirados para nova tentativa automática.

Próximo passo

Confirme o status da migração da sua propriedade, revise as configurações da fatura com as equipes que criam os Documentos Fiscais e registre quaisquer responsabilidades específicas do país relacionadas a credenciais ou manutenção de filas.