Visão Geral
O Portal de Pagamento é uma adaptação de nossos Relatórios Clássicos que torna a gestão de pagamentos mais fácil. Atualmente, as propriedades podem encontrar valor neste portal se estiverem procurando por informações de processamento ao longo de um período personalizado que inclui informações de data de pagamentos. Isso pode ser vantajoso ao conciliar reservas com depósitos bancários a partir do PMS da Cloudbeds.
- Este portal se adaptará para se tornar um painel de controle no futuro e atualmente está sendo testado em versão beta. No futuro, você poderá gerenciar transações e estornos diariamente, analisar tendências e visualizar e exportar relatórios personalizados.
- Está disponível apenas para usuários do Cloudbeds Payments.
Como utilizá-lo?
- Menu
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- Pagamentos
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- Verifique sua Receita Bruta: calculada por (número de produtos vendidos) x (preço dos produtos vendidos);
- Altere o período: este relatório inclui filtros para uma semana, um mês, três meses, seis meses e um filtro personalizado;
- Veja sua Atividade de Pagamento - inclui um registro contábil de transações;
- Você pode ver todas as transações e detalhá-las em: autorizações, pagamentos, estornos, reembolsos, reversões, anulações;
- Você pode filtrar por intervalo de datas e status da transação.
Exportação de dados
- Antes de exportar seus dados, certifique-se de incluir os filtros adequados clicando neste botão de filtro
. Você pode garantir que o intervalo de datas e o status da transação estejam corretos a partir daqui.
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Para exportar, clique no botão de 3 pontos
no canto superior direito do relatório de atividade de pagamento.
- Você terá a opção de imprimir ou baixar em um arquivo Excel (.xls) ou CSV (.csv).
Permissões dos papéis no portal de pagamentos
É essencial gerenciar os papéis de usuário e permissões no portal de pagamentos, que possui recursos financeiros críticos e sensíveis. Siga os passos abaixo:
- Conta
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- Configurações
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- Usuários
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- Papéis;
- Edite cada papel para ter as permissões necessárias no Portal de Pagamentos.
Diferença entre o Portal de Pagamentos e os Relatórios Clássicos de Pagamentos
- Os Relatórios Clássicos do Cloudbeds Payment incluem apenas o Relatório de Processamento de Pagamentos, Relatórios de Pagamentos e Extratos Mensais. O Portal de Pagamentos é um excelente recurso para acessar informações claras. À medida que a Cloudbeds avança em sua tecnologia de relatórios e processamento de pagamentos internos, buscamos aprimorar ainda mais a reconciliação e os processos de pagamento para nossas propriedades.
- Aperfeiçoamentos surpreendentes estão planejados para o futuro do portal. Se você deseja obter informações mais detalhadas ou está interessado em testar recursos adicionais de relatórios, entre em contato conosco em cbpayments@cloudbeds.com.
À medida que continuamos a desenvolver esse portal, recomendamos que você consulte Relatórios Clássicos do Cloudbeds Payments ou nossos Relatórios de Pagamentos do Cloudbeds Insights.
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