Portal de Pagamentos - Visão Geral

O Portal de Pagamentos é uma nova e aprimorada versão de nossos relatórios clássicos de pagamento, desenvolvido para oferecer uma visão mais simplificada e abrangente de sua atividade de pagamento. Este portal está disponível exclusivamente para clientes do Cloudbeds Payments. Pode ser vantajoso ao reconciliar reservas com depósitos bancários do sistema da Cloudbeds.

Como usar

Você pode acessar o portal a partir do seu menu principal: Menu -> Pagamentos .

O Portal de Pagamentos é dividido em várias guias para ajudá-lo a gerenciar seus dados financeiros de forma mais eficiente. Por padrão, a guia de Visão Geral fornece um resumo rápido e de alto nível do portfólio de pagamentos da sua propriedade.

Visão Geral

Filtros Globais: Você pode aplicar filtros que afetarão todos os gráficos e dados na página (exceto pela seção "Transações Recentes"). Os filtros incluem:

1. Intervalo de Datas: Selecione um intervalo predefinido como 1 Semana, 1 Mês, 3 Meses, 6 Meses, 1 Ano ou um intervalo de datas personalizado.

2. Status da Transação: Filtre por Processadas (padrão), Registradas ou Todas as transações.

3. Status do Processador de Pagamentos: Um widget na parte superior mostra o status de conexão do seu processador de pagamentos.
   

Principais métricas - Esta seção fornece um mini-painel com uma contagem e valor para:

1. Volume Total de Pagamentos (VTP): O valor total de todas as transações bem-sucedidas para o período selecionado.
   

2. Total de Repasses: O valor total de todos os repasses bem-sucedidos enviados para sua conta bancária para o período selecionado.
   

3. Transações Bem-Sucedidas: Uma contagem e valor de todos os pagamentos bem-sucedidos.

4. Transações que falharam: Uma contagem e valor de todos os pagamentos que falharam.

5. Disputas: O valor e a contagem de todas as contestações de cobrança abertas.

6. Reembolsos: O valor e a contagem de todos os reembolsos processados.

7. Gráfico de Tipos de Cartão: Um detalhamento visual mostrando a mistura de tipos de cartão usados para transações processadas com sucesso.
   

8. Transações Recentes: Esta seção lista as últimas 50 transações, incluindo pagamentos, disputas e reembolsos. Esta lista não é afetada pelos filtros globais.
   

Outras Guias

O Portal de Pagamentos também inclui várias outras guias poderosas para ajudar você a gerenciar suas finanças:

• Repasses: Visualize todos os seus repasses bem-sucedidos e seus detalhes.
• Repasses Instantâneos: Gerencie e acompanhe quaisquer repasses instantâneos.
• Disputas: Um painel dedicado para rastrear e gerenciar contestações de cobrança e disputas.
• Capital: (Disponível para clientes elegíveis do Cloudbeds Payments nos EUA com uma oferta ativa) Acesse informações sobre sua oferta do Cloudbeds Capital.
  

Relatórios

• Declarações Mensais: Acesse uma visão geral abrangente em PDF de sua atividade mensal de pagamentos.
• Declarações de Comissões: (Disponível para propriedades do Cloudbeds Payments na Europa e no México) Visualize e gerencie suas declarações de comissão.
• Transações: Esse recurso a ser lançado em breve fornecerá um Razão detalhado de todas as suas transações.

Exportando dados

• Antes de exportar seus dados, certifique-se de incluir os filtros adequados clicando no botão de filtro. Você pode garantir que o intervalo de datas e o status da transação estão corretos a partir daqui.
• Para exportar, clique no botão de exportação no canto superior direito do relatório de atividade de pagamento. Você terá a opção de imprimir ou baixar em um arquivo Excel (.xls) ou CSV (.csv)

Privilégios para os papéis de usuários no Portal de Pagamentos

É essencial gerenciar os papéis e as permissões dos usuários no portal de pagamentos, que possui recursos financeiros críticos e confidenciais. Siga as etapas abaixo:

1. Conta -> Configurações -> Usuários ;
2. Papéis;
3. Edite cada papel para ter as permissões necessárias do Portal de Pagamentos.

Diferença entre o Portal de Pagamentos e os Relatórios Clássicos de Pagamentos

• Os Relatórios Clássicos de Pagamentos da Cloudbeds incluem apenas o Relatório de Processamento de Pagamentos, Relatórios de Repasses e Extratos Mensais. O Portal de Pagamentos é um excelente recurso para acessar informações mais concisas. À medida que a Cloudbeds avança em sua tecnologia de relatórios e processamento de pagamentos interno, nosso objetivo é simplificar ainda mais os processos de reconciliação e pagamento para nossas propriedades.
• Estão previstas melhorias interessantes para o futuro do portal. Se você busca informações mais detalhadas ou está interessado em testar recursos adicionais de relatórios, entre em contato conosco em cbpayments@cloudbeds.com.