Exporter les Rapports

Mariia Korostashevych

Mise à jour 5 novembre 2026 13:04

Objectif	Cet article explique comment localiser, mettre à jour et télécharger des rapports préconçus depuis ton système pour une évaluation hors ligne.
Idéal pour	Les propriétaires d’établissement, les gestionnaires, le personnel de réception et les équipes financières.
À utiliser lorsque	Tu as besoin d’extraire des indicateurs standard et non modifiés de ton établissement — comme les arrivées quotidiennes, les historiques de transactions financières ou les enregistrements d’occupation — dans des fichiers hors ligne.
Prérequis	Visibilité de l’interface Cloudbeds Insights. Les modèles de rapports préconçus sont disponibles à tous les niveaux d’abonnement, nécessitant des rôles de niveau Visualisateur ou Auteur.
Résultat attendu	Tu peux exécuter avec succès n’importe quel modèle de rapport standard et télécharger immédiatement son contenu au format XLSX, PDF, CSV ou JSON.

Introduction

Cloudbeds Insights propose une bibliothèque complète de modèles de rapports préconçus qui couvrent les besoins quotidiens de ton établissement. Ces rapports standards offrent une visibilité claire et structurée sur tes enregistrements du grand livre financier, les plannings opérationnels, les données de check-in et les calculs de production, sans nécessiter de configuration manuelle. Tu peux exporter n’importe lequel de ces modèles à tout moment pour conserver des archives, analyser des tendances ou partager des synthèses avec les parties prenantes du projet.

Accès et autorisations

L’accès aux tableaux de bord Cloudbeds Insights est basé sur les rôles afin de garantir la protection sécurisée des données tout en fournissant à ton équipe la visibilité opérationnelle adéquate. Bien que le téléchargement basique des rapports soit ouvert à tous les niveaux d’abonnement, les interactions individuelles dépendent strictement des autorisations système qui te sont attribuées :

Propriétaires d’établissement : Bénéficient de tous les privilèges d’accès par défaut sur l’ensemble des outils de rapport.
Autorisation d’auteur : Permet aux utilisateurs d’exécuter, d’afficher et d’exporter des ensembles de données standard, ainsi que de gérer les modifications permanentes et les dossiers de suivi.
Autorisation de visualisation : Permet aux utilisateurs de charger des rapports, d’appliquer des filtres temporaires sur la page, de modifier les colonnes actives et d’exécuter des exports manuels, mais les empêche d’enregistrer des modifications permanentes dans l’espace de travail.

Gérer l’accès du personnel : Pour apprendre à personnaliser, attribuer ou ajuster ces privilèges opérationnels pour les membres de ton équipe, consulte nos guides de configuration : Autorisations des rôles et Ajouter, modifier ou supprimer des rôles.

Exporter des rapports préconfigurés

Exporte tes rapports standard de l’établissement quand tu as besoin d’évaluer des indicateurs ou d’archiver des enregistrements opérationnels hors ligne.

Ouvre le Menu principal en haut à gauche de ton tableau de bord.
Sélectionne Rapports.
Clique sur l’onglet Rapports Cloudbeds dans la barre de navigation supérieure pour voir les modèles préconçus disponibles.
Utilise les dossiers de catégories ou le champ de recherche pour trouver ton rapport, puis clique sur son titre pour l’ouvrir.
Si le bouton bascule Actualisation automatique du système est désactivé, clique sur le bouton Exécuter pour compiler les valeurs les plus récentes.
Clique sur l’icône à trois points (ou le bouton Actions) en haut à droite, puis sélectionne Exporter.
Dans la fenêtre contextuelle Exporter le rapport, choisis ta préférence d’Affichage d’exportation :
- Rapport formaté : Génère le document complet avec des blocs d’en-tête formatés, des regroupements de données distincts et des sections d’informations sur les filtres actifs (Formats disponibles : XLSX, PDF).
- Tableau : Exporte les données structurées dans une grille de feuille de calcul propre et standardisée (Formats disponibles : CSV, JSON).
- Détails uniquement : Supprime les résumés, en-têtes et blocs méta pour n’exporter que les lignes de détails bruts — idéal pour des formules de tri externes ou l’import dans un logiciel de suivi externe (Formats disponibles : XLSX, CSV, JSON, PDF).
Sélectionne ton option de Format de fichier préférée dans la liste déroulante.
Clique sur le bouton bleu Exporter.
Une bannière de traitement s’affichera en bas de la fenêtre de ton navigateur. Une fois la génération des données terminée, clique sur le bouton Télécharger directement dans cette alerte pour enregistrer ton fichier.

Astuce de performance : Certains rapports volumineux contiennent des milliers d’entrées, ce qui peut limiter l’affichage en direct à l’écran pour protéger les performances du système. Pour voir et manipuler l’ensemble complet des données avec précision, lance simplement les paramètres et exporte-les dans un fichier hors ligne.