🧠La navigation des rapports peut être différente dans votre compte
Cloudbeds met à jour la façon dont les rapports sont accessibles dans le PMS. Selon ton établissement et la phase de déploiement, tu peux voir soit l’expérience consolidée du menu Rapports, soit la nouvelle expérience de la Page d’accueil des rapports.
Ce changement affecte l’endroit où les rapports sont accessibles, mais ne modifie pas les données des rapports, les calculs, les filtres, les autorisations ou la logique financière.
Si la navigation présentée dans cet article ne correspond pas exactement à ton écran, consulte ces guides pour découvrir la dernière expérience de navigation des rapports :
- Consolidation des rapports dans le menu PMS
- Navigation et page d’accueil des rapports mises à jour
Utilise ces articles pour identifier la mise en page des rapports disponible dans ton compte avant de suivre les Ă©tapes de navigation ci-dessous.
Les rapports Cloudbeds, également appelés rapports de stock, sont des rapports préconçus avec des colonnes et filtres sélectionnés qui peuvent être exportés tels quels. Ils ne peuvent pas être modifiés ni supprimés, mais les clients de Cloudbeds Insights ont accès à des fonctionnalités utiles décrites dans cet article.
Il existe différents types de rapports, tels que Financier, Clients, Réservations, Occupation, Paiement, Factures, Housekeeping, etc. La liste des rapports peut varier selon le pays, la région et le forfait Cloudbeds.
Cloudbeds considère que chaque établissement est unique. Nous proposons des outils adaptés à toutes les tailles et budgets pour t’aider à développer ton activité. Contacte notre équipe dédiée pour plus d’informations sur chaque forfait disponible. Pas encore client Cloudbeds ? Consulte notre Guide tarifaire et programme une démonstration.
Accès
 Par défaut, le propriétaire de l’établissement a accès à Cloudbeds Insights. Les autres utilisateurs doivent se voir attribuer une autorisation dans les Rôles. En savoir plus : Rôles et autorisations.
- Cliquez sur Menu
puis allez dans Rapports
- SĂ©lectionnez Rapports Cloudbeds
Utilise les options ci-dessous pour trouver rapidement le rapport de stock adapté, découvrir les rapports recommandés et comprendre comment les boutons bascule des filtres influencent les données affichées dans tes rapports Cloudbeds Insights.
Trouver des rapports depuis zéro
- Si vous recherchez un type de rapport spécifique, utilise la barre de recherche et les filtres Type de rapport pour affiner les résultats.
 Types de rapport : Le type de rapport contrôle la portée des données disponibles dans le rapport. Sélectionne un ou plusieurs dans la liste : Financier, Clients, Réservations, Occupation, Paiement, Factures.
- Sélectionne le nombre d’entrées à afficher en une fois.
- Clique sur le signe (>) pour atteindre la page suivante et consulter d’autres rapports.
- Ouvre le rapport en cliquant sur le titre du rapport.
- Le Schéma de table et les Filtres sont déjà préremplis pour extraire les données en fonction du rapport choisi.
 Le cercle rouge sur l’icône du filtre indique le nombre de filtres appliqués au rapport.
- Afficher les données dans le rapport généré.
- Lorsque le bouton bascule Totaux est activé, le rapport affiche les totaux généraux en bas du tableau.
- Lorsque le bouton bascule Sous-totaux est activé, le rapport affiche les totaux récapitulatifs pour chaque groupe. Cette option peut être disponible uniquement pour certains types de mise en page de rapport groupés.
- Lorsque le bouton bascule Détails est activé, le rapport affiche la liste détaillée des enregistrements pour le tableau résumé.
- Lorsque le bouton bascule Transposer est activé, les données pivotent des lignes vers les colonnes et inversement. La fonction Transposer est disponible uniquement lorsqu’il y a au moins une ligne groupée et que le bouton bascule Détails est désactivé. Si le bouton bascule Détails est activé, le bouton bascule Transposer sera grisé et indisponible.
- Actualisation automatique : Actualise automatiquement le rapport selon l’intervalle sélectionné.
- Cliquez sur Exécuter pour générer ou actualiser le rapport.
- Cliquez sur Enregistrer sous pour créer une copie du rapport et le personnaliser.
- Cliquez sur l’icône à trois points
pour exporter le rapport.
Utilisez l’outil Cloudbeds Intelligence Explore
Il existe un moyen plus rapide de trouver les meilleurs rapports adaptés à tes besoins. Pour en savoir plus, consulte les instructions dans ce guide : Trouve tes rapports avec Cloudbeds Intelligence Explore.
Comprendre les boutons bascules des filtres dans les rapports de stock Cloudbeds Insights
Lorsque tu actives le bouton bascule Sélectionner le(s) filtre(s), chaque ligne de filtre affiche une case à cocher à gauche. Ces cases contrôlent si chaque filtre est appliqué aux résultats du rapport.
- Coché : Le filtre est actif et limite l’ensemble des données selon ce champ.
- Non coché : Le filtre est ignoré, et l’ensemble des données inclut les enregistrements même si le champ est manquant.
Certains filtres — comme le statut de la réservation, la source de réservation et la catégorie de source de réservation — s’appliquent uniquement aux données basées sur les réservations. Lorsque ces filtres sont cochés, les rapports financiers et de réservations afficheront uniquement les transactions liées aux réservations et peuvent exclure :
- Les articles de point de vente (POS) et de restauration (F&B)
- Les suppléments et services non liés aux réservations
- Les paiements non liés à une réservation
- Les ajustements
- L’activité du compte interne
Cela explique pourquoi les rapports de stock Cloudbeds Insights peuvent afficher des totaux différents du rapport quotidien classique Daily Revenue Report, qui inclut toutes les transactions pour la date sélectionnée. Si tu as besoin de totaux incluant toutes les transactions, active le bouton bascule Sélectionner le(s) filtre(s) et décoche les filtres réservés aux réservations selon tes besoins.
 Créez un nouveau rapport en utilisant l’un des Rapports Cloudbeds. Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes et des filtres du rapport.
Cette fonction est disponible uniquement pour les Ă©tablissements Cloudbeds Insights et leurs utilisateurs.
- SĂ©lectionnez Enregistrer sous (faire une copie).
- Ajoutez un nouveau Nom du rapport.
- SĂ©lectionnez un dossier pour enregistrer le rapport.
- Tapez une ou plusieurs Ă©tiquettes dans le champ. Chaque fois que vous tapez une Ă©tiquette, terminez-la par une virgule (,) (exemple : reservations,).
 Assurez-vous que l’étiquette apparaisse en bleu — cela signifie qu’elle a été ajoutée avec succès au champ.
- Mettez à jour la description (si nécessaire).
- Cliquez sur Créer.
- Personnalisez le rapport en ajoutant ou supprimant les champs dans le Schéma de table ou en modifiant les Filtres.
 En savoir plus :
- Faites glisser et déposez les champs pour les réorganiser.
- Supprimez les colonnes/lignes ou groupes de colonnes sélectionnés en cliquant sur l’icône x.
- Triez les résultats — applicable dans la vue détaillée et uniquement avec des colonnes. Vous pouvez basculer entre l’ordre croissant et décroissant en cliquant sur les points de suspension dans les en-têtes.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Le rapport avec les étiquettes ajoutées sera créé et enregistré dans le dossier sélectionné sur la page Rapports enregistrés.
Les Numéros de réservation et Noms complets des Clients dans les rapports de Réservations et Rapports financiers contiennent des informations hyperliées qui ouvriront le tiroir de réservation sur le même écran. Tu peux effectuer des modifications sur la réservation puis fermer le tiroir. Les modifications enregistrées seront reflétées dans le rapport lors de la mise à jour des données.
Les clients de Cloudbeds Insights peuvent activer ou désactiver ces liens dans la section configuration.
- Va dans Rapports enregistrés et ouvre le rapport souhaité
- Clique sur l'icĂ´ne des trois points
- Clique sur le bouton bascule pour activer ou désactiver les hyperliens
- Enregistre
Cloudbeds Insights propose une conversion de devise, te permettant d’afficher les métriques de ton établissement dans la devise de ton choix ou de comparer des données entre des établissements utilisant des devises différentes. Cela garantit des rapports plus cohérents et pertinents, notamment pour les organisations opérant en multi-devises.
• Comment ajouter des colonnes converties dans un rapport enregistré
Tu pourras ajouter les colonnes de taux convertis dans tes rapports personnalisés ou enregistrés, puis modifier la devise dans la configuration du rapport.
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- Va dans les rapports enregistrés et ouvre ton rapport personnalisé.
- Dans le schéma de table, clique sur +Ajouter
- Recherche et sélectionne les CDFs Taux converti souhaités.
- Glisse-dépose les CDFs dans la section Colonnes pour les organiser si besoin.
- Clique sur Devise pour ouvrir le panneau de configuration.
- Repère le champ Devise convertie et sélectionne la devise souhaitée dans la liste déroulante.
- Clique sur Enregistrer pour appliquer la configuration de conversion.
• Comment modifier la conversion de devise dans un rapport enregistré
VĂ©rifiĂ© : registre "vous" cohĂ©rent, aucun anglicisme injustifiĂ©, "carrousel" utilisĂ© pour "slider", "tĂ©lĂ©verser" utilisĂ© pour l'upload, "rapport d'aspect" cohĂ©rent, "widget" en minuscules, liste des faux amis vĂ©rifiĂ©e, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquĂ©e aux titres, capitalisation des libellĂ©s d'interface cohĂ©rente, "Ă©tablissement" utilisĂ© pour "property", phrases complètes vĂ©rifiĂ©es, erreurs sources signalĂ©es.- Â
- Va dans Rapports enregistrés et ouvre ton rapport personnalisé.
- Clique sur l’icône des trois points
- Dans le panneau de configuration, localise le champ Devise convertie et sélectionne la devise souhaitée dans la liste déroulante.
- Clique sur Enregistrer pour appliquer le paramètre de conversion.
• Comment fonctionne la conversion de devise
La logique derrière le taux de conversion est simple :
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Les transactions passées utilisent le taux de change historique de la date de la transaction. Par exemple, si une réservation a eu lieu le 1er janvier 2025, Cloudbeds utilisera le taux de conversion de ce jour précis.
Les transactions futures utilisent le taux de change actuel. Ainsi, si aujourd’hui est le 1er mai 2025 et que le rapport inclut des revenus futurs pour le 1er juin, la conversion sera basée sur le taux du 1er mai — jusqu’à ce que le 1er juin devienne une date passée.
Au fil du temps, chaque date de transaction est verrouillée avec son taux de change historique, garantissant la cohérence des données dans le temps.
 Les clients de Cloudbeds Insights peuvent ajouter des CDF de conversion de devise et modifier la configuration de la devise uniquement pour les rapports enregistrés.
 Cloudbeds Insights permet aux clients de sauvegarder leurs rapports sur un autre établissement au sein de leur organisation, ce qui facilite une communication cohérente entre tous leurs établissements. Pour savoir comment faire, consultez cet article.
 Vous pouvez programmer l’exécution d’un rapport et son envoi automatique à votre boîte de réception à tout moment (quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement) en ajoutant un abonnement. Suivez les instructions ici : Cloudbeds Insights - Comment ajouter un nouvel abonnement (programmation).
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