🧠La navigation des rapports peut être différente dans votre compte
Cloudbeds met à jour la façon d’accéder aux rapports dans le PMS. Selon votre établissement et la phase de déploiement, vous pouvez voir soit le menu consolidé Rapports, soit la nouvelle expérience Page d’accueil des rapports.
Ce changement concerne l’emplacement d’accès aux rapports, mais ne modifie pas les données, calculs, filtres, autorisations ou la logique financière des rapports.
Si la navigation présentée dans cet article ne correspond pas exactement à votre écran, consultez ces guides pour découvrir la dernière expérience de navigation des rapports :
- Consolidation des rapports dans le menu PMS
- Navigation et page d’accueil des rapports mises à jour
Utilisez ces articles pour identifier la mise en page des rapports disponible dans votre compte avant de suivre les Ă©tapes de navigation ci-dessous.
Les étiquettes dans les rapports Cloudbeds Insights vous aident à organiser, rechercher et filtrer vos rapports enregistrés plus efficacement. Ce guide explique comment ajouter des étiquettes aux rapports, utiliser les étiquettes comme filtres pour trouver les rapports plus rapidement et gérer les étiquettes pour une meilleure organisation et recherche des rapports.
Les étiquettes de rapport sont particulièrement utiles lorsque vous avez plusieurs rapports enregistrés ou lorsque les rapports sont partagés entre équipes. Utiliser des étiquettes cohérentes permet aux utilisateurs de trouver les rapports plus vite sans faire défiler de longues listes ou se fier uniquement aux noms des rapports.
Autorisations
Vous devez avoir accès à Cloudbeds Insights pour utiliser les étiquettes des rapports enregistrés. Par défaut, le propriétaire de l’établissement dispose de cet accès. Les autres utilisateurs doivent se voir accorder cette autorisation par le propriétaire de l’établissement ou un administrateur via les Rôles et Autorisations. Pour plus de détails, consultez Rôles et Autorisations.
1 - Ajouter une Ă©tiquette Ă un rapport
Une ou plusieurs étiquettes peuvent être ajoutées lors de l’enregistrement d’un rapport, qu’il soit nouveau ou existant.
-
Une fois que vous avez terminé de créer un rapport, cliquez sur Enregistrer.
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Saisissez une ou plusieurs Ă©tiquettes dans le champ.
- Chaque fois que vous saisissez une Ă©tiquette, terminez-la par une virgule (,).
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Cliquez sur Enregistrer.
Assurez-vous que l’étiquette apparaisse en bleu — cela signifie qu’elle a été ajoutée avec succès au champ.
- Vous pouvez ajouter plusieurs étiquettes à un même rapport pour refléter différents cas d’utilisation, comme le département, le type de rapport ou la fréquence d’utilisation.
- Utiliser des noms d’étiquettes clairs et cohérents facilite la recherche et la réutilisation des rapports par tous les utilisateurs.
- Modifier vs Supprimer des étiquettes : Vous pouvez modifier le nom des étiquettes existantes ou supprimer des étiquettes des rapports. Faites attention lors du renommage des étiquettes que d’autres utilisateurs peuvent utiliser ; changer le nom d’une étiquette la mettra à jour pour tous les rapports qui l’utilisent.
Créer un rapport basé sur un rapport existant (fonction Enregistrer sous)
Vous pouvez créer un nouveau rapport basé sur un rapport existant en ouvrant le rapport et en cliquant sur Enregistrer sous pour faire une copie et personnaliser le rapport.
La seule exception à cette règle concerne les rapports Beta, les versions les plus récentes et améliorées avec des colonnes et filtres présélectionnés. Pour l’instant, les utilisateurs n’ont pas la possibilité de les modifier.
En savoir plus ici : Rapports d’occupation.
2 - Utiliser les Ă©tiquettes dans les filtres
- Allez dans Rapports enregistrés.
- Cliquez sur le filtre Étiquettes.
- Sélectionnez ou désélectionnez les étiquettes pour trouver les rapports que vous souhaitez.
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Cliquez sur GĂ©rer pour ajouter, modifier ou supprimer des Ă©tiquettes.
Bonnes pratiques pour nommer les Ă©tiquettes
Pour tirer le meilleur parti des étiquettes, utilisez des noms simples et cohérents qui reflètent le but du rapport. Par exemple :
- Utilisez des noms de départements comme « Réception » ou « Revenus ».
- Utilisez des étiquettes basées sur le temps comme « Quotidien » ou « Mensuel ».
- Évitez les abréviations sauf si elles sont comprises par tous les utilisateurs.
Questions fréquentes
Vérifié : registre 'vous' cohérent, aucun anglicisme injustifié, 'carrousel' utilisé pour 'slider', 'téléverser' utilisé pour l'upload, 'rapport d'aspect' cohérent, 'widget' en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, 'établissement' utilisé pour 'property', phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.Oui. Les étiquettes sont partagées entre les rapports enregistrés, ce qui permet à plusieurs utilisateurs d’appliquer et de rechercher en utilisant les mêmes étiquettes.
Non. Les étiquettes ne sont pas sensibles à la casse, mais utiliser une capitalisation cohérente améliore la lisibilité.
Il n’y a pas de limite stricte, mais il est recommandé d’utiliser un petit nombre d’étiquettes claires et pertinentes pour une meilleure organisation.
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