Comment générer des factures directement depuis l'application FACT

Gabriela Garcia

Mise à jour 5 juin 2026 12:59

FACT est une solution de gestion réservée aux établissements situés uniquement au Portugal, certifiée par l'administration fiscale, qui te permet d'émettre des factures.

Tu peux émettre des factures FACT depuis le PMS Cloudbeds, et si besoin, tu peux émettre des factures directement depuis FACT.

Étapes pour générer une facture depuis FACT

Connecte-toi à ton compte FACT, puis clique sur Vendas (Ventes).
Clique sur Outro Tipo de Documento (Un autre type de document).
Sélectionne Fatura-Recibo (Facture-Reçu).

Facture pour un nouveau client

Si tu n'as jamais émis de facture pour ce client auparavant :

Clique sur Criar Novo Cliente (Créer un nouveau Client).
Ajoute les informations du client. Tu peux rechercher le client avec son numéro d'identification fiscale (Procurar) ou cliquer pour saisir les informations manuellement (Inserir Manualmente).

Facture pour un client récurrent

Si tu as déjà émis une facture pour ce client auparavant :

Recherche le client correspondant.
Clique sur le nom du client pour voir les détails.

Fais défiler vers le bas et ajoute la Référence de la facture.
Choisis le mode de paiement.
Ajoute des notes si nécessaire.

Numerário signifie espèces, mais tu peux aussi choisir une carte de débit comme mode de paiement, par exemple.

Recherche les produits applicables pour générer la facture.

Exemple : Si sur le folio du PMS Cloudbeds, le client a payé pour le tarif de la chambre et une Coca-Cola, dans FACT, choisis les deux produits (Tarif de chambre/Hébergement et Coca-Cola).

Si c’est un nouveau produit, clique sur Nouveau produit pour le créer :

Tu peux cliquer sur le produit pour modifier le nom, le prix ou le pourcentage de taxes si nécessaire. Il est aussi possible de cliquer et glisser les produits pour les réorganiser.

Assure-toi que le nombre de tous les produits entre FACT et le folio du client dans Cloudbeds PMS correspond. Si tout est correct, clique sur Continuer.

Un aperçu de la facture sera généré. Sur cette page, tu peux modifier les détails de la facture avant d’émettre la version finale.

- En cas d’erreur, clique sur Supprimer.
- Si tout est correct, clique sur Finaliser et fermer le document.

Après avoir finalisé le document, le numéro de facture sera attribué et le filigrane En préparation sera supprimé. Aucune modification supplémentaire ne sera possible après cette étape.

Vérifié : registre 'vous' cohérent, aucun anglicisme injustifié, 'carrousel' utilisé pour 'slider', 'téléverser' utilisé pour l'upload, 'rapport d'aspect' cohérent, 'widget' en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, 'établissement' utilisé pour 'property', phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.