Étiquettes - Tout ce que vous devez savoir

Gabriela Garcia

Mise à jour 5 octobre 2026 14:24

Objectif	Créer, gérer, attribuer, trouver et consulter des étiquettes pour les profils du client et les réservations dans Cloudbeds PMS, y compris l’attribution d’étiquettes de réservation à plusieurs réservations en même temps et le comportement des étiquettes client lors de la fusion manuelle de profils.
Idéal pour	Le personnel de la réception qui attribue et consulte les étiquettes, les managers/directeurs généraux qui définissent l’utilisation opérationnelle des étiquettes, ainsi que les administrateurs qui créent les étiquettes et gèrent les accès.
Utilise-le quand	Tu as besoin d’étiquettes internes flexibles pour les profils du client ou les réservations, que tu souhaites attribuer des étiquettes de réservation à une ou plusieurs réservations, trouver des enregistrements par étiquette, ou comprendre comment les étiquettes client sont conservées lors d’une fusion manuelle de profils.
Prérequis	Privilèges de rôle applicables aux étiquettes pour les actions que l’utilisateur effectue. L’attribution en masse d’étiquettes de réservation nécessite l’autorisation de voir, d’attribuer et de supprimer des étiquettes. Les utilisateurs qui travaillent avec les étiquettes client lors de la fusion manuelle de profils doivent également avoir accès au flux de travail de fusion.
Résultat attendu	Le personnel peut appliquer des étiquettes cohérentes aux bons enregistrements client ou réservation, y compris attribuer les mêmes étiquettes de réservation à plusieurs réservations simultanément, et comprendre où ces étiquettes apparaissent et comment elles se comportent dans les flux de travail associés.

Introduction

Les établissements ont souvent besoin d’un moyen simple d’ajouter un contexte interne aux enregistrements clients et réservations afin que le personnel puisse reconnaître rapidement les informations importantes. Les étiquettes offrent cette flexibilité dans Cloudbeds PMS en permettant aux équipes d’appliquer des libellés réutilisables aux profils du client et aux réservations.

Les étiquettes peuvent soutenir des opérations quotidiennes cohérentes entre les équipes tout en gardant séparé le contexte au niveau du client et au niveau de la réservation. Cet article explique comment fonctionnent les étiquettes, comment les créer et les attribuer individuellement ou en masse, où elles apparaissent, comment trouver des enregistrements étiquetés, et comment les étiquettes client se comportent lors d’une fusion manuelle de profils.

Table des matières

À qui cela s'adresse et comment
Qu'est-ce qu'une étiquette ?
Quand utiliser le Statut du client ou les étiquettes
Autorisations des étiquettes
Créer et gérer les étiquettes
Attribuer des étiquettes à une réservation
Attribuer des étiquettes à plusieurs réservations
Attribuer des étiquettes à un profil client
Trouver et exporter les enregistrements étiquetés
Afficher les étiquettes sur le tableau de bord
Étiquettes clients lors de la fusion manuelle de profils

À qui cela s'adresse et comment

Les étiquettes soutiennent à la fois la gestion quotidienne des clients et des réservations ainsi que la configuration administrative. Utilise les indications par rôle ci-dessous pour identifier les tâches qui te concernent le plus.

Rôle	Ce qu'il faut savoir
Réception	Utilise les étiquettes de réservation, l'attribution groupée d’étiquettes de réservation et les étiquettes client pour ajouter du contexte opérationnel lors de la gestion des clients et des séjours. Consulte où les étiquettes apparaissent sur le tableau de bord et dans les flux de travail clients associés.
Manager / Directeur général	Définis des conventions cohérentes pour l'établissement concernant l'utilisation des étiquettes client versus les étiquettes de réservation, et comment ces libellés s’intègrent aux procédures opérationnelles manuelles de l'établissement.
Administrateur	Utilise les paramètres des étiquettes pour créer et maintenir les étiquettes, et assure-toi que les utilisateurs disposent des privilèges d’étiquettes appropriés.

Qu'est-ce qu'une étiquette ?

Les étiquettes sont des libellés internes flexibles qui peuvent être associés aux profils clients ou aux réservations. Une étiquette comprend un nom, une description facultative, et le ou les types d’entités où elle peut être utilisée.

Étiquettes client : Utilise-les pour des informations qui appartiennent au profil du client et peuvent rester pertinentes d’une réservation à l’autre. Par exemple, un établissement peut utiliser Client VIP ou Client spécial.
Étiquettes de réservation : Utilise-les pour des informations qui s’appliquent à une réservation ou un séjour particulier. Par exemple, un établissement peut utiliser Arrivée anticipée ou un autre libellé défini par l’établissement pour une réservation suivant un processus manuel spécial.

Les étiquettes ne déclenchent pas, en elles-mêmes, un flux opérationnel automatique. Les établissements peuvent les utiliser comme un signal visible pour que le personnel suive un processus interne dans Cloudbeds PMS ou sur place.

Quand utiliser le statut client ou les étiquettes

Le statut client et les étiquettes sont des fonctionnalités distinctes. Choisis l’option selon que tu as besoin d’une classification unique du client ou de plusieurs libellés liés à un client ou une réservation.

Fonctionnalité	Utilisation recommandée
Statut client	Une classification interne unique du client utilisée dans les flux liés au client et à la réservation, comme VIP ou Interdit.
Étiquettes client	Plusieurs libellés associés à un profil client, permettant au personnel de capturer plusieurs informations internes sur le client.
Étiquettes de réservation	Plusieurs libellés associés à une réservation spécifique, pour un contexte qui s’applique à ce séjour plutôt qu’au client en général.

Pour le flux de travail distinct du statut client et ses limites, consulte Statuts clients et clients interdits.

Autorisations des étiquettes

L’accès aux étiquettes dépend des privilèges du rôle applicable. Selon le rôle de l’utilisateur, les privilèges des étiquettes contrôlent s’il peut afficher, créer ou gérer les étiquettes.

Consulte Privilèges des rôles si un utilisateur ne peut pas voir ou effectuer une action attendue sur les étiquettes.

Pour attribuer des étiquettes à plusieurs réservations depuis la liste des réservations, le rôle de l’utilisateur doit lui permettre de voir les étiquettes et de les attribuer et supprimer. Si l’utilisateur ne dispose pas des privilèges requis, la fenêtre d’attribution en masse affiche un message d’autorisation au lieu de permettre l’attribution des étiquettes.

Pour travailler avec les étiquettes Client lors de la fusion manuelle de profils, l'utilisateur doit pouvoir voir les étiquettes et avoir accès au flux de travail de fusion.

Créer et gérer les étiquettes

Les Administrateurs peuvent créer des étiquettes depuis Paramètres > Système > Étiquettes. Crée des noms courts et cohérents et utilise des descriptions lorsque le personnel a besoin d’indications supplémentaires sur la manière d’interpréter l’étiquette.

Ouvre le Menu du compte et sélectionne Paramètres . Sélectionne Système, puis ouvre l’onglet Étiquettes.
Clique sur Créer une étiquette.

Choisis si l’étiquette est activée.
Saisis le nom de l’étiquette, sélectionne le type applicable, choisis Client, Réservation ou les deux selon le cas, et ajoute une description si nécessaire. Les noms d’étiquettes ne peuvent pas être en double.
Clique sur Enregistrer.

Après la création d’une étiquette, utilise son bouton bascule pour l’activer ou la désactiver. Utilise l’icône trois points pour accéder aux actions de gestion disponibles comme modifier ou supprimer.

Attribuer des étiquettes à une réservation

Utilise les étiquettes de réservation pour les informations propres à une réservation ou un séjour spécifique. L’exemple ci-dessous part du Tableau de bord et ouvre le tiroir de réservation.

Sélectionne la réservation concernée pour ouvrir le tiroir de réservation.
Clique sur le contrôle + sous le nom de la réservation.
Sélectionne les étiquettes à appliquer.
Clique sur Enregistrer.

Après enregistrement, l’étiquette de réservation attribuée apparaît sous le nom de la réservation.

Attribuer des étiquettes à plusieurs réservations

Utilise la liste des Réservations lorsque tu dois appliquer les mêmes étiquettes de réservation à plusieurs réservations en une seule fois. Seules les étiquettes activées pouvant être attribuées aux réservations sont disponibles dans le sélecteur d’étiquettes groupées.

Clique sur le Menu principal et ouvre Réservations
Sélectionne les réservations que tu souhaites mettre à jour.
Clique sur Action groupée et sélectionne Attribuer des étiquettes.
Dans la fenêtre Attribution groupée d’étiquettes, recherche et sélectionne une ou plusieurs étiquettes.
Clique sur Enregistrer.

Une fois la mise à jour terminée, les étiquettes sont appliquées à chaque réservation sélectionnée pouvant être mise à jour. Si une étiquette sélectionnée est déjà attribuée à une réservation, Cloudbeds laisse l’étiquette existante inchangée au lieu de créer un doublon. Lorsque la colonne Étiquettes est visible, les étiquettes attribuées apparaissent directement dans la liste des Réservations.

Si une ou plusieurs réservations ne peuvent pas être mises à jour, les résultats identifient les enregistrements échoués. Clique sur Réessayer pour retenter uniquement ces réservations.

Si aucune étiquette de réservation activée n’est disponible, la fenêtre affiche Il n’y a pas d’étiquettes pouvant être appliquées aux enregistrements sélectionnés. Les étiquettes configurées uniquement pour les profils clients ne sont pas affichées dans ce sélecteur.

Garde ces limites d’attribution groupée en tête :

Une action peut inclure jusqu’à 5 000 attributions d’étiquettes, calculées comme le nombre de réservations sélectionnées multiplié par le nombre d’étiquettes distinctes sélectionnées.
L’action Attribuer des étiquettes ajoute des étiquettes. Elle ne supprime pas les étiquettes en masse des réservations.

Attribuer des étiquettes à un profil client

Utilise les étiquettes clients pour les informations qui appartiennent au profil du client et qui peuvent rester pertinentes sur plusieurs réservations.

Clique sur le Menu principal et ouvre Profils , puis sélectionne le client concerné.
Clique sur le contrôle + à côté des étiquettes du client sous le nom du client.
Sélectionne les étiquettes à attribuer.
Clique sur Enregistrer.

Trouver et exporter des enregistrements étiquetés

Les étiquettes peuvent aider le personnel à trouver des groupes de profils du client ou de réservations qui partagent le même libellé interne. Applique le filtre d’étiquettes pertinent avant d’exporter lorsque tu souhaites que l’export reflète un ensemble filtré d’enregistrements.

Déploie le flux de travail qui correspond au type d’enregistrement que tu souhaites trouver ou exporter.

Trouver des profils de clients par étiquette

Clique sur le Menu principal et ouvre Profils
Ouvre le filtre Étiquettes et sélectionne une ou plusieurs étiquettes.
Clique sur Appliquer pour mettre à jour la liste des profils.
Clique sur Exporter les clients pour exporter les enregistrements des clients affichés dans la liste filtrée.

Pour plus d’informations sur la recherche, le filtrage et l’exportation des enregistrements clients, consulte Profils - Tout ce que tu dois savoir.

Trouver des réservations par étiquette

Clique sur le Menu principal et ouvre Réservations
Ouvre les filtres de réservation, sélectionne les étiquettes applicables, puis applique les filtres.
Consulte la colonne Étiquettes pour voir les étiquettes de réservation attribuées aux enregistrements de la liste.
Clique sur Exporter les réservations pour exporter les enregistrements de réservation affichés avec les filtres appliqués.

Pour plus d’informations sur le filtrage et l’exportation des réservations, consulte (Nouvelle) page Réservations [Pilote] - Tout ce que tu dois savoir.

Afficher les étiquettes sur le tableau de bord

Une fois les étiquettes attribuées, le tableau de bord peut afficher les étiquettes de réservation et les étiquettes client pour le client principal associé à la réservation.

Étiquettes de réservation et étiquettes de client apparaissent dans des groupes séparés lorsque le personnel survole la zone des étiquettes.
Seules les étiquettes du client principal sont affichées dans le tableau de bord. Les étiquettes de client attribuées uniquement aux clients supplémentaires dans la même réservation ne sont pas affichées ici.
Les descriptions des étiquettes sont disponibles pour une référence rapide du personnel dans l’affichage des étiquettes.

Si le client principal actuel n’a pas d’étiquettes de client, aucune étiquette de client n’apparaît pour cette réservation dans le tableau de bord, même si un autre client de la réservation a des étiquettes.

Déploie la section ci-dessous uniquement lorsque tu as besoin de changer quel client est principal pour la réservation et donc quelles étiquettes de client peuvent apparaître dans le tableau de bord.

Changer les étiquettes du client qui apparaissent dans le tableau de bord

Utilise ce flux de travail uniquement lorsqu’un autre client de la réservation doit devenir le client principal. Changer le client principal modifie également les étiquettes du client qui peuvent apparaître dans le tableau de bord.

Depuis le tableau de bord, sélectionne le nom du client ou le numéro de réservation pour ouvrir le tiroir de réservation.
Ouvre l’onglet Client.

Examine les clients liés à la réservation et identifie celui qui doit devenir le client principal.

Ouvre l’onglet Hébergements.
Ouvre la liste déroulante du sélecteur de client.
Sélectionne l’étoile à côté du client destiné à devenir client principal.
Clique sur Confirmer.

Après la mise à jour du tableau de bord, vérifie le nouveau client principal. Si ce profil client possède des étiquettes, celles-ci peuvent désormais apparaître sous le client dans le tableau de bord.

Étiquettes des clients lors de la fusion manuelle de profils

Les étiquettes des clients font partie de la revue de fusion manuelle de profils afin que le personnel puisse voir les étiquettes associées aux profils en double et contrôler celles que le profil survivant conserve.

Recherche et sélection : Chaque profil client candidat peut afficher ses étiquettes en lecture seule sous forme de libellés. Les descriptions des étiquettes sont disponibles au survol. Si un profil possède plus de trois étiquettes, les trois premières sont affichées, et les étiquettes restantes sont regroupées pour que le personnel puisse les consulter sans déplier la liste complète.

Détails du client : La sélection des étiquettes commence avec l’ensemble combiné des étiquettes client des profils fusionnés. Le personnel peut désélectionner les étiquettes qu’il ne souhaite pas conserver et ajouter d’autres étiquettes client disponibles.

Confirmer : Avant de finaliser la fusion, vérifie l’ensemble final des étiquettes client que le profil client survivant conservera.

Après la fusion, le profil client survivant conserve les étiquettes sélectionnées pendant la fusion. Les étiquettes que tu as ajoutées sont incluses, et celles que tu as supprimées sont exclues.

Si tu ajoutes un autre profil avant de terminer la fusion, ses étiquettes client sont ajoutées à la sélection en cours sans réintégrer les étiquettes que tu as déjà supprimées.

Une fois la fusion terminée, le profil client survivant affiche l’ensemble final des étiquettes client :

Ce comportement de transfert des étiquettes s’applique à la fusion manuelle de profil. La déduplication automatique utilise un processus distinct.

Pour le flux complet de fusion et de séparation manuelle de profil, consulte Aperçu du profil client.

Maintenant que tu comprends comment les étiquettes sont créées, attribuées, filtrées, affichées et gérées lors de la fusion manuelle de profil, consulte ces ressources pour les flux liés aux clients, réservations et autorisations :