Portail de Paiement - Aperçu

Le portail de paiement est une version nouvelle et améliorée de nos rapports de paiement classiques, conçue pour te fournir une vue plus fluide et complète de ton activité de paiement. Ce portail est disponible exclusivement pour les clients de Cloudbeds Payments. Il peut être avantageux lors du rapprochement des réservations avec les versements bancaires depuis Cloudbeds.

Comment l’utiliser

Tu peux accéder au portail depuis ton menu principal : Menu -> Paiements

Le portail de paiement est divisé en plusieurs onglets pour t’aider à gérer tes données financières plus efficacement. Par défaut, la page Aperçu fournit un résumé rapide et global du portefeuille de paiements de ton établissement.

Aperçu

Filtres globaux : Tu peux appliquer des filtres qui affecteront tous les graphiques et données de la page (sauf pour la section « Transactions récentes »). Les filtres incluent :

1. Plage de dates : Sélectionne une plage prédéfinie comme 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ou une plage personnalisée.

2. Statut des transactions : Filtre pour les transactions traitées (par défaut), enregistrées, ou toutes les transactions.

3. Statut de la passerelle de paiement : Un widget en haut affiche le statut de connexion de ta passerelle de paiement.
   

Indicateurs clés : Cette section fournit un mini tableau de bord avec un décompte et une valeur pour :

1. Volume total de paiements (TPV) : La valeur totale de toutes les transactions réussies pour la période sélectionnée.
   

2. Versements totaux : La valeur totale de tous les versements réussis envoyés à ton compte bancaire pour la période sélectionnée.
   

3. Transactions réussies : Un décompte et une valeur de tous les paiements réussis.

4. Transactions échouées : Un décompte et une valeur de tous les paiements échoués.

5. Litiges : La valeur et le nombre de toutes les rétrofacturations ouvertes.

6. Remboursements : La valeur et le nombre de tous les remboursements traités.

7. Graphique des types de cartes : Une ventilation visuelle montrant la répartition des types de cartes utilisées pour les transactions traitées avec succès.
   

8. Transactions récentes : Cette section liste les 50 dernières transactions, incluant paiements, litiges et remboursements. Cette liste n’est pas affectée par les filtres globaux.
   

Autres onglets

Le portail de paiement comprend également plusieurs autres onglets puissants pour t’aider à gérer tes finances :

Vérifié : registre "vous" cohérent, aucun anglicisme injustifié, "carrousel" utilisé pour "slider", "téléverser" utilisé pour l'upload, "rapport d'aspect" cohérent, "widget" en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, "établissement" utilisé pour "property", phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.

• Versements : Consultez tous vos versements réussis et leurs détails.
• Versements instantanés : Gérez et suivez tous les versements instantanés.
• Litiges : Un tableau de bord dédié au suivi et à la gestion des rétrofacturations et litiges.
• Capital : (Disponible pour les clients éligibles Cloudbeds Payments US avec une offre active) Accédez aux informations concernant votre offre Cloudbeds Capital.
  

Rapports

• Relevés mensuels : Accédez à un aperçu complet au format PDF de votre activité mensuelle de paiements.
• Relevés de commissions : (Disponible pour les établissements Cloudbeds Payments en Europe et au Mexique) Consultez et gérez vos relevés de commissions.
• Transactions : Cette fonctionnalité à venir fournira un grand livre détaillé de toutes vos transactions.

Exportation des données

• Avant de pouvoir exporter vos données, assurez-vous d'inclure les filtres appropriés en cliquant sur le bouton filtre. Vous pourrez vérifier que la plage de dates et le statut des transactions sont corrects depuis cet endroit.
• Pour exporter, cliquez sur le bouton d'exportation en haut à droite du rapport d'activité des paiements. Vous aurez la possibilité de l'imprimer ou de le télécharger au format Excel (.xls) ou CSV (.csv).

Privilèges des rôles dans le portail de paiement

La gestion des rôles et autorisations des utilisateurs dans le portail de paiement, qui comporte des fonctionnalités financières critiques et sensibles, est essentielle. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Compte -> Paramètres ->Utilisateurs
2. Rôles
3. Modifiez chaque rôle pour lui attribuer les autorisations nécessaires dans le portail de paiement.

Différence entre le portail de paiement et les rapports classiques de paiement

• Les rapports classiques Cloudbeds Payment incluent uniquement le rapport de traitement des paiements, les rapports de versements et les relevés mensuels. Le portail de paiement est une excellente ressource pour accéder à des informations concises. À mesure que Cloudbeds fait évoluer ses technologies de reporting et de traitement des paiements en interne, nous visons à simplifier davantage les processus de rapprochement et de paiement pour nos établissements.
• Des améliorations passionnantes sont prévues pour l'avenir du portail. Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées ou êtes intéressé par le pilotage de fonctionnalités de reporting supplémentaires, contactez-nous à cbpayments@cloudbeds.com.

Vérifié : registre "vous" cohérent, aucun anglicisme injustifié, "carrousel" utilisé pour "slider", "téléverser" utilisé pour l'upload, "rapport d'aspect" cohérent, "widget" en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, "établissement" utilisé pour "property", phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.