| Objectif | Comprendre comment le reporting est organisé dans Cloudbeds, quelles zones de reporting peuvent être disponibles, et quelles capacités supplémentaires sont incluses avec Cloudbeds Insights. |
| Idéal pour | Les propriétaires d'établissement, les administrateurs d'établissement, les managers, le personnel de la réception, ainsi que les équipes comptables ou financières. |
| Utilise-le lorsque | Tu accèdes au reporting pour la première fois, que tu as besoin d’aide pour choisir la bonne zone de reporting, ou que tu souhaites comprendre pourquoi un autre utilisateur ou établissement voit des options différentes. |
| Prérequis | Accès au reporting et autorisation pour accéder aux données des rapports concernés. Consulte la comparaison des fonctionnalités Reporting et Cloudbeds Insights pour les détails d’accès et de capacités. |
| Résultat attendu | Tu peux identifier les zones de reporting et les capacités disponibles pour toi, et choisir le rapport ou le flux de travail adapté à ta tâche. |
| Limitations | Les onglets, rapports et actions disponibles dépendent des produits de l’établissement, de la configuration, et des autorisations attribuées à l’utilisateur. |
Introduction
Le reporting est la principale zone de Cloudbeds pour consulter les données de l’établissement et de l’organisation. Les clients disposant d’un accès au reporting peuvent ouvrir les rapports fournis par Cloudbeds, examiner les résultats, exporter les données prises en charge, et planifier la livraison des rapports éligibles. Les rapports que chaque utilisateur peut voir dépendent de ses autorisations sur les données incluses dans ces rapports.
Cloudbeds Insights est le pack de rapports payant qui ajoute Builder et d'autres fonctionnalités avancées. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs éligibles de créer, copier, modifier, enregistrer, organiser et distribuer des rapports.
Cette présentation explique comment ouvrir les rapports, ce que contient chaque zone de navigation, et comment choisir le bon chemin de rapport avant de passer à un guide spécifique à une tâche.
Table des matières
- Accéder aux rapports
- Zones de rapports
- Comparaison des fonctionnalités de rapports et de Cloudbeds Insights
- Termes relatifs aux rapports
- Choisir la bonne zone de rapports
Accéder aux rapports
Commence depuis le tableau de bord du PMS Cloudbeds. L'option Rapports est disponible selon les privilèges attribués à ton rôle utilisateur.
- Ouvre le Menu principal
en haut à gauche.
- Sélectionne Rapports
Les rapports s'ouvrent sur l'espace de travail et les options de navigation disponibles pour ton établissement et ton rôle utilisateur. L'animation ci-dessous montre cette navigation depuis le tableau de bord du PMS Cloudbeds.
Le propriétaire de l'établissement a par défaut accès aux rapports. Les autres utilisateurs doivent avoir les privilèges appropriés attribués à leur rôle. La disponibilité des rapports dépend aussi de l'autorisation d'accéder aux données incluses dans chaque rapport. Pour vérifier l'accès du personnel, consulte les autorisations des rôles.
Après avoir ouvert les rapports, utilise les zones de navigation décrites dans la section suivante pour localiser les rapports, travaux enregistrés, hubs ou livraisons planifiées.
Zones de rapports
La navigation des rapports sépare les rapports et outils associés selon leur objectif. Les zones affichées à un utilisateur dépendent des produits de l'établissement et des autorisations attribuées à l'utilisateur.
Utilise le tableau suivant pour comprendre ce que contient chaque zone et si Cloudbeds Insights est requis.
| Zone de rapport | Ce qu’elle contient | Disponibilité |
|---|---|---|
| Accueil | La page d’atterrissage principale du Reporting et un point d’entrée vers les rapports et outils de reporting disponibles pour ton établissement. | Disponible pour les utilisateurs ayant accès au Reporting. Les rapports affichés et les actions dépendent des produits de l’établissement et des autorisations de l’utilisateur. |
| Rapports Cloudbeds | Rapports fournis par Cloudbeds avec des champs, regroupements, filtres et configurations prédéfinis. Utilise le champ de recherche et les catégories pour trouver un rapport correspondant à un besoin opérationnel ou financier spécifique. | Disponible pour les utilisateurs ayant accès au Reporting et l’autorisation d’accéder aux données incluses dans chaque rapport. |
| Rapports | Rapports créés de zéro ou copiés depuis un Rapport Cloudbeds via Enregistrer sous. Ces rapports peuvent être recherchés, étiquetés et organisés en dossiers. | Disponible avec Cloudbeds Insights. Créer, copier, modifier ou organiser des rapports nécessite l’autorisation Auteur appropriée. Les lecteurs peuvent ouvrir les rapports partagés avec eux s’ils ont l’autorisation d’accéder aux données incluses. |
| Hubs | Hubs créés par ton établissement ou ton organisation pour afficher ensemble des rapports et visualisations sélectionnés. | Disponible selon le forfait Cloudbeds Insights de l’établissement et les autorisations de l’utilisateur. |
| Abonnements | Livraisons programmées de rapports qui s’exécutent automatiquement et envoient les résultats aux destinataires sélectionnés. | Disponible pour les utilisateurs ayant accès au Reporting. Les utilisateurs peuvent créer et gérer des abonnements pour les rapports éligibles auxquels ils ont accès. Les clients avec Cloudbeds Insights peuvent aussi s’abonner aux rapports créés ou copiés via ses capacités de Création. |
La capture d’écran ci-dessous montre la page d’accueil du Reporting pour un établissement avec Cloudbeds Insights. La barre de navigation inclut Accueil, Rapports Cloudbeds, Rapports, Hubs et Abonnements. Les onglets et rapports exacts affichés peuvent varier selon l’établissement ou l’utilisateur.
Les zones de navigation indiquent où le contenu des rapports est stocké. La section suivante explique la différence entre les fonctionnalités incluses avec le reporting et les fonctionnalités supplémentaires offertes par Cloudbeds Insights.
Comparaison des fonctionnalités de Reporting et Cloudbeds Insights
Le reporting offre l’expérience de base pour ouvrir des rapports, consulter les données, exporter les résultats pris en charge et programmer les rapports Cloudbeds éligibles. Cloudbeds Insights est le package payant qui ajoute Builder et d’autres fonctionnalités avancées de reporting.
Utilise cette comparaison pour déterminer quelle expérience prend en charge la tâche que tu dois accomplir. La disponibilité des rapports individuels dépend toujours de tes autorisations pour les données concernées.
| Fonctionnalités du reporting | Fonctionnalités supplémentaires de Cloudbeds Insights |
|---|---|
|
|
Le fait d’avoir accès à Cloudbeds Insights ne donne pas automatiquement accès à tous les rapports ou actions. L’autorisation Viewer ou Author de l’utilisateur pour chaque zone de données concernée détermine ce qu’il peut voir et modifier.
- Autorisation Author : Permet à l’utilisateur de créer, copier, modifier, enregistrer et organiser des rapports utilisant les données correspondantes.
- Autorisation Viewer : Permet à l’utilisateur d’ouvrir des rapports utilisant les données correspondantes et d’effectuer les actions prises en charge de consultation, filtrage, exportation et abonnement. Les Viewers peuvent également s’abonner à un rapport créé par un autre utilisateur lorsqu’ils ont accès à ce rapport et à ses données.
La gestion des abonnements n'est pas liée à l'autorisation Auteur. Les utilisateurs peuvent créer, modifier et supprimer des abonnements pour les rapports auxquels ils ont accès. Pour plus d'informations sur les privilèges Lecteur, Auteur et d'accès aux données, consulte les autorisations des rôles.
Un utilisateur peut voir moins d'onglets, de rapports ou d'actions qu'un autre utilisateur dans le même établissement lorsque leurs autorisations attribuées sont différentes.
La comparaison des capacités explique ce que chaque forfait de rapports prend en charge. Les termes suivants clarifient les noms utilisés dans les articles liés aux rapports Cloudbeds.
Termes relatifs aux rapports
Utilise ces définitions lors de la lecture des articles sur les rapports et Cloudbeds Insights. Certains termes désignent un produit ou un libellé de navigation, tandis que d'autres décrivent la structure ou l'origine d'un rapport.
| Terme | Signification |
|---|---|
| Reporting | L’expérience de reporting Cloudbeds utilisée pour accéder aux rapports et aux livraisons programmées de rapports. |
| Rapport | Une vue structurée des données de l’établissement ou de l’organisation basée sur les champs, regroupements, filtres et paramètres d’affichage sélectionnés. |
| Rapport Cloudbeds | Un rapport fourni par Cloudbeds avec des champs, regroupements, filtres et une logique de rapport prédéfinis. Les utilisateurs ayant accès au Reporting peuvent utiliser les rapports Cloudbeds pour lesquels ils ont l’autorisation d’accéder aux données incluses. |
| Type de rapport | L’ensemble de données de base qui détermine quels champs, filtres et options de configuration du rapport sont disponibles. |
| Rapport personnalisé | Un rapport créé de zéro ou copié à partir d’un rapport Cloudbeds en utilisant Enregistrer sous. Il est stocké dans l’onglet Rapports et peut être modifié, enregistré, étiqueté et organisé en dossiers par les utilisateurs disposant de Cloudbeds Insights et de l’autorisation Auteur appropriée. Dans certains flux de travail, l’interface peut utiliser le libellé Rapports enregistrés pour ces rapports ; cela n’indique pas un type de rapport distinct. |
| Cloudbeds Insights | Le package de reporting payant de Cloudbeds qui inclut Builder et d’autres fonctionnalités avancées pour créer, modifier, enregistrer, organiser et distribuer des rapports. |
| Builder | Les fonctionnalités de Cloudbeds Insights utilisées par les Auteurs éligibles pour créer, copier, modifier et enregistrer des rapports. Builder est un ensemble de fonctionnalités, pas une destination de Reporting distincte. |
Avec les zones de reporting, les fonctionnalités, les autorisations et la terminologie établies, utilise la section suivante comme guide rapide pour orienter les tâches courantes de reporting.
Choisis la bonne zone de reporting
Commence par la zone qui correspond à la tâche que tu dois accomplir. La zone peut ne pas apparaître si ton établissement ne dispose pas du package requis ou si ton rôle n’inclut pas l’accès aux données concernées.
- Pour ouvrir un rapport fourni par Cloudbeds, va dans Accueil ou Rapports Cloudbeds.
- Pour trouver un rapport créé ou copié par un utilisateur de Cloudbeds Insights, va dans Rapports.
- Pour afficher plusieurs rapports et visualisations ensemble, ouvre les Hubs.
- Pour créer ou consulter les livraisons de rapports planifiées, va dans Abonnements.
- Pour rechercher un rapport en décrivant les informations dont tu as besoin, utilise Cloudbeds Intelligence Explore, disponible via Accueil ou Rapports Cloudbeds.
L’exemple de navigation ci-dessous identifie les onglets principaux abordés dans cet article. Utilise-le pour associer la tâche ci-dessus à la destination de rapport correspondante.
Certains établissements peuvent voir un onglet supplémentaire Cloudbeds Hubs dans la navigation des rapports. Comme sa disponibilité et son contenu peuvent varier selon l’établissement, il n’est pas couvert dans cet aperçu.
Articles liés
Tu peux maintenant utiliser la navigation des rapports, la comparaison des fonctionnalités et la terminologie de cet aperçu pour choisir le bon chemin de rapport pour ta tâche. Consulte les ressources suivantes pour des conseils plus détaillés sur les capacités avancées de rapport, les autorisations utilisateur et la recherche du rapport adapté :
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