En este artículo se explica cómo gestiona el sistema las transacciones una vez que se vinculan a un documento fiscal, qué acciones quedan restringidas y cómo desbloquear una transacción para poder modificarla.
¿Qué es una transacción bloqueada?
Una transacción queda bloqueada en el momento en que se vincula a un documento fiscal formal, como un Recibo, una Factura o una Factura-recibo. Una vez bloqueada, ya no es posible modificarla con las acciones habituales del folio.
¿Por qué se bloquean?
Cumplimiento fiscal: El bloqueo garantiza que tus registros financieros sean precisos y cumplan con la normativa vigente.
Integridad de los datos: Evita que una misma transacción se aplique a varios documentos o pagos al mismo tiempo.
Sin duplicados: No puedes facturar la misma transacción más de una vez.
Acciones restringidas
Cuando una transacción está bloqueada, los siguientes botones del folio aparecerán desactivados:
Anular
Facturar
Asignar
Ruteo
Si pasas el cursor sobre un botón desactivado, aparecerá la siguiente descripción: «Esta transacción está vinculada a un documento fiscal y no se puede modificar...».
Cómo desbloquear una transacción
Si necesitas anular, reembolsar, rutear o reasignar una transacción que está bloqueada, primero debes liberarla del documento al que está asociada.
Si la bloquea una factura:
Ve a la Factura vinculada a la transacción.
Anula la factura: emite una Nota de crédito o una Factura rectificativa, según la normativa fiscal local y los tipos de documentos que correspondan.
Una vez anulada la factura, la transacción se libera y queda disponible para modificarla o volver a facturarla.
Si la bloquea un recibo:
Ve al Recibo asociado a la transacción.
Anula el recibo.
La transacción se desbloqueará de inmediato y podrás realizar las acciones que necesites en el folio.
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