| Zweck | Verstehen, was Cloudbeds Insights dem Berichtswesen hinzufügt, welche Funktionen verfügbar sind und wo Sie die passende Workflow-Anleitung finden. |
| Am besten geeignet für | Eigentümer der Unterkunft, Unterkunfts-Administratoren, Geschäftsführer, Betriebsteams, Finanzteams und Benutzer, die für das Erstellen, Verwalten oder Abonnieren von Berichten verantwortlich sind. |
| Verwendung | Wenn Sie Cloudbeds Insights verstehen möchten, bevor Sie Berichte erstellen oder ändern, den Zugriff auf Berichte verwalten, Hubs erstellen oder die Zustellung von Berichten planen. |
| Voraussetzungen | Zugriff auf das Berichtswesen und Berechtigung zum Zugriff auf die relevanten Berichtsdaten. Siehe Autoren-, Betrachter- und Datenberechtigungen für Details zu Funktionen und Zugriff. |
| Erwartetes Ergebnis | Sie können die mit Cloudbeds Insights enthaltenen Funktionen erkennen und die richtige Anleitung für Ihre Berichtserstellung auswählen. |
| Beschränkungen | Verfügbare Berichte, Registerkarten und Aktionen hängen vom Cloudbeds-Insights-Zugriff der Unterkunft und den Berechtigungen des Benutzers für die in jedem Bericht enthaltenen Daten ab. |
Einführung
Cloudbeds Insights erweitert das Berichtswesen um erweiterte Funktionen zum Erstellen, Kopieren, Ändern, Speichern, Organisieren und Verteilen von Berichten. Diese Funktionen helfen Unterkünften, verfügbare Berichtsdaten in Berichte umzuwandeln, die auf spezifische operative, finanzielle oder organisatorische Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Builder ist die Sammlung der Cloudbeds Insights-Funktionen, mit denen Berichte erstellt und angepasst werden können. Je nach ihren Berechtigungen für die relevanten Daten können Benutzer auch Berichte öffnen, die von anderen erstellt wurden, vorübergehende Änderungen vornehmen, Ergebnisse exportieren oder Abonnements verwalten.
Nutzen Sie diesen Artikel, um zu verstehen, wann welche Cloudbeds Insights-Funktion sinnvoll ist, welche Benutzer sie unterstützt und wo Sie die detaillierten Anleitungen für die jeweilige Berichtserstellung finden.
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Inhaltsverzeichnis
- Berichtszugriff mit und ohne Cloudbeds Insights
- Zugriff auf Cloudbeds Insights
- Autoren-, Betrachter- und Datenberechtigungen
- Cloudbeds Insights-Funktionen
- Wählen Sie den richtigen Arbeitsablauf
Berichtszugriff mit und ohne Cloudbeds Insights
Cloudbeds bietet zwei Berichtserlebnisse an. Reporting ermöglicht Benutzern den Zugriff auf von Cloudbeds bereitgestellte Berichte, während Cloudbeds Insights erweiterte Funktionen zum Erstellen, Kopieren, Ändern, Speichern und Organisieren von Berichten für spezifische operative, finanzielle oder organisatorische Anforderungen hinzufügt.
Das für jeden Benutzer verfügbare Erlebnis hängt von zwei Faktoren ab: ob die Unterkunft Cloudbeds Insights besitzt und ob der Benutzer die Berechtigung hat, auf die im Bericht enthaltenen Daten zuzugreifen. Daher können Benutzer derselben Unterkunft unterschiedliche Registerkarten, Berichte oder Aktionen sehen.
Die folgende Tabelle vergleicht die Hauptbereiche und Funktionen, die mit Reporting und Cloudbeds Insights verfügbar sind. Nutzen Sie sie, um zu erkennen, welches Erlebnis die Aufgabe unterstützt, die Ihr Team erledigen muss.
| Zugriffsebene | Was der Benutzer sehen kann | Hauptfunktionen |
|---|---|---|
| Berichterstattung ohne Cloudbeds Insights | Startseite, Cloudbeds-Berichte, Cloudbeds-Hubs, wenn verfügbar, und Abonnements. | Zugängliche Cloudbeds-Berichte öffnen und ausführen, unterstützte temporäre Filter anwenden und Änderungen anzeigen, Ergebnisse überprüfen, Daten exportieren und Abonnements für Berichte verwalten, auf die der Benutzer Zugriff hat. |
| Cloudbeds Insights | Zusätzliche Bereiche wie Berichte und Hubs, abhängig vom Zugriff der Unterkunft und den Berechtigungen des Benutzers für die relevanten Daten. | Builder-Funktionen nutzen, um Berichte zu erstellen, zu kopieren, zu ändern und zu speichern; Berichte organisieren; Hubs erstellen; unterstützte Multi-Unterkunft-Berichterstattungsfunktionen verwenden; und sich für zugängliche Cloudbeds-Berichte oder Berichte, die mit Cloudbeds Insights erstellt oder kopiert wurden, abonnieren. |
Die untenstehenden Registerkarten zeigen, wie sich diese Unterschiede in der Berichterstattungsnavigation darstellen. Verwenden Sie sie, um zu bestätigen, ob die Unterkunft die für den Berichterstattungsworkflow Ihres Teams benötigten Bereiche hat.
Unterkünfte ohne Cloudbeds Insights können auf Cloudbeds-Berichte und andere für ihr Konto verfügbare Berichtsbereiche zugreifen. Diese Erfahrung eignet sich für Benutzer, die Standardberichte überprüfen, unterstützte Ergebnisse exportieren oder berechtigte Abonnements verwalten müssen, ohne Berichte zu erstellen oder dauerhaft zu ändern.
Diese Unterkünfte sehen nicht die Registerkarten Berichte oder Hubs, die für Berichte und Hubs verwendet werden, die von ihrer Unterkunft oder Organisation erstellt wurden.
Unterkünfte mit Cloudbeds Insights sehen möglicherweise die zusätzlichen Registerkarten Berichte und Hubs. Diese Bereiche unterstützen Teams, die Berichtsinhalt für bestimmte Zielgruppen, wiederkehrende Analysen oder organisationsweite Sichtbarkeit erstellen oder pflegen müssen.
Die Registerkarte Berichte enthält Berichte, die von Grund auf neu erstellt oder von einem Cloudbeds-Bericht kopiert wurden. Die Registerkarte Hubs enthält Hubs, die für die Unterkunft oder Organisation erstellt wurden.
Die Registerkarte Cloudbeds-Hubs kann in der Navigationsleiste für Berichte erscheinen, ohne Inhalte anzuzeigen. Dies ist erwartungsgemäß und es sind keine Maßnahmen erforderlich. Diese Registerkarte ist getrennt von der Registerkarte Hubs, die mit Cloudbeds Insights verfügbar ist.
Nachdem Sie bestätigt haben, welche Berichtsfunktion verfügbar ist, öffnen Sie Berichte, um die für Ihre Benutzerrolle verfügbaren Registerkarten und Berichte zu identifizieren.
Zugriff auf Cloudbeds Insights
Die Funktionen von Cloudbeds Insights sind über den Hauptbereich Berichte verfügbar. Eigentümer der Unterkunft, Administratoren, Manager und andere Berichtsnutzer folgen demselben Navigationspfad, um diesen zu öffnen:
- Öffnen Sie das Hauptmenü
oben links.
- Wählen Sie Berichte
aus.
Nutzen Sie die untenstehende Animation, um den Navigationspfad zu bestätigen und zu erkennen, wo die zusätzlichen Cloudbeds Insights-Registerkarten erscheinen.
Der Eigentümer der Unterkunft hat standardmäßig Zugriff auf Berichte. Andere Benutzer benötigen die entsprechenden Berichtsrechte. Ihre verfügbaren Berichte und Aktionen hängen auch von ihren Berechtigungen für die relevanten Daten ab. Details finden Sie unter Autoren-, Betrachter- und Datenberechtigungen.
Nachdem Sie Berichte geöffnet haben, lesen Sie die folgenden Hinweise zu Berechtigungen, bevor Sie Berichtsaufgaben zuweisen oder entscheiden, welchen Cloudbeds Insights-Workflow ein Benutzer durchlaufen soll.
Autoren-, Betrachter- und Datenberechtigungen
Die Berechtigungen für Cloudbeds Insights bestimmen sowohl die Berichtsdatensätze, auf die ein Benutzer zugreifen kann, als auch die Aktionen, die er mit diesen Daten ausführen darf. Autoren- und Betrachterrechte werden für die jeweiligen Datentypen vergeben und nicht als globale Berechtigung für alle Berichte.
- Wählen Sie Autor für Benutzer, die Berichtsinhalt erstellen und pflegen.
- Wählen Sie Betrachter für Benutzer, die Berichte einsehen und nutzen, ohne deren dauerhafte Struktur zu verändern.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzer jede Berechtigung unterstützt, was der Benutzer tun kann und wie die Berechtigung im täglichen Berichtswesen angewendet werden kann.
| Berechtigung | Am besten geeignet für | Verfügbare Aktionen | Beispiel | Funktionsweise des Datenzugriffs |
|---|---|---|---|---|
| Autor | Administratoren der Unterkunft, Betriebsleiter, Finanzleiter und andere Benutzer, die für die Erstellung oder Pflege von Berichtsinhalt verantwortlich sind. | Berichte erstellen, einen Cloudbeds-Bericht mit Speichern unter kopieren, Berichtskonfigurationen ändern und speichern sowie Berichte in Ordnern organisieren. | Ein Finanzleiter kopiert einen bestehenden Finanzbericht, fügt die für die Monatsübersicht benötigten Felder und Filter hinzu, speichert die angepasste Version und organisiert sie in einem gemeinsamen Ordner. | Die Autor-Berechtigung gilt nur für die Datenarten, die dem Benutzer zugewiesen sind. Zum Beispiel kann ein Benutzer mit Autor-Berechtigung für Finanzdaten Berichte mit diesen Daten erstellen und ändern, aber keine Zahlungs- oder Belegungsdaten hinzufügen, sofern er nicht auch die erforderliche Berechtigung für diese Bereiche besitzt. |
| Betrachter | Manager, Analysten und andere Berichtsnutzer, die Berichte überprüfen, filtern, exportieren oder Ergebnisse erhalten möchten, ohne die Berichtsstruktur zu pflegen. | Zugängliche Berichte öffnen, Spalten sortieren, unterstützte temporäre Filter anwenden, Daten exportieren sowie Abonnements für Berichte erstellen, bearbeiten oder löschen, auf die der Benutzer Zugriff hat. | Ein Geschäftsführer öffnet einen von einem anderen Benutzer erstellten Bericht, filtert ihn temporär für den aktuellen Monat, exportiert die Ergebnisse und erstellt ein Abonnement für die wiederkehrende Zustellung. | Der Benutzer muss Zugriff auf alle relevanten Datenarten haben, die im Bericht enthalten sind. Zum Beispiel sieht ein Benutzer mit Zugriff nur auf Finanzdaten keinen Bericht, der auch Belegungsdaten enthält, und kann diesen nicht abonnieren. Die Betrachter-Berechtigung erlaubt außerdem keine dauerhaften strukturellen Änderungen oder die Verwaltung von Berichtsordnern. |
Die Verwaltung von Abonnements erfordert nicht allein die Autor-Berechtigung. Benutzer können Abonnements für Berichte erstellen, bearbeiten und löschen, auf die sie Zugriff haben, einschließlich Berichte, die mit den Cloudbeds Insights-Funktionen erstellt oder kopiert wurden.
Benutzer in derselben Unterkunft können unterschiedliche Berichte oder Aktionen sehen, wenn ihre Berechtigungen verschiedene Berichtsdaten abdecken. Ein Bericht wird nicht als verfügbare Abonnementoption angezeigt, wenn der Benutzer nicht auf alle relevanten Daten zugreifen kann, die in diesem Bericht enthalten sind.
Nachdem Sie die Verantwortlichkeiten und den Datenzugriff des Benutzers bestätigt haben, überprüfen Sie die untenstehenden Funktionen, um zu ermitteln, welcher Cloudbeds Insights-Workflow sein Berichtsziel unterstützt.
Funktionen von Cloudbeds Insights
Die Funktionen von Cloudbeds Insights unterstützen den Berichtsworkflow vom Identifizieren der benötigten Daten über das Erstellen und Verfeinern von Berichten bis hin zum Organisieren, Teilen und Verteilen der Ergebnisse.
Nutzen Sie die folgende Tabelle, um jede Funktion in der Reihenfolge zu erkunden, in der sie typischerweise eine Berichtaufgabe unterstützt – vom Verstehen und Gestalten des Berichts bis zum Organisieren, Teilen und Liefern der Ergebnisse. Wenn Sie die Funktion gefunden haben, die Ihrem Ziel entspricht, verwenden Sie die verlinkte Ressource, um mit detaillierten Anweisungen fortzufahren.
| Funktion | Was Sie damit tun können | Wo Sie mehr erfahren |
|---|---|---|
| Berichtsdaten verstehen | Überprüfen Sie die Berichtstypen und Cloudbeds-Datenfelder, die in der aktuellen Berichtserfahrung angezeigt werden, um zu verstehen, welche Informationen in einem Bericht enthalten sein können und wie die verfügbaren Daten strukturiert sind. Verwenden Sie dies, bevor Sie einen Bericht erstellen oder ändern, wenn Sie die richtigen Daten für eine operative Fragestellung identifizieren müssen. | Berichtstypen und Cloudbeds-Datenfelder |
| Cloudbeds-Bericht kopieren | Verwenden Sie Speichern unter, um eine bearbeitbare Kopie eines von Cloudbeds bereitgestellten Berichts zu erstellen. Dies ist nützlich für Autoren, die mit einer bestehenden Berichtsstruktur beginnen möchten, anstatt einen Bericht von Grund auf neu zu erstellen. | Berichte mit Cloudbeds Insights erstellen und verwalten |
| Berichte von Grund auf erstellen | Nutzen Sie die Builder-Funktionen, um einen Bericht mit den Feldern, Gruppierungen, Filtern und Anzeigeeinstellungen zu erstellen, die für eine spezifische operative Fragestellung erforderlich sind. Dies unterstützt Autoren, die für die Erstellung von Berichtsinhalt verantwortlich sind, der in einem Cloudbeds-Bericht noch nicht verfügbar ist. | Berichte mit Cloudbeds Insights erstellen und verwalten |
| Berichtsdaten konfigurieren | Konfigurieren Sie Spalten, gruppierte Zeilen, gruppierte Spalten, Gesamtsummen, Details und andere unterstützte Berichtsoptionen. Verwenden Sie diese Einstellungen, wenn ein Autor ändern muss, wie Berichtsinformationen organisiert oder dargestellt werden. | Berichtstypen und Cloudbeds-Datenfelder |
| Filter anwenden | Begrenzen Sie die Berichtsergebnisse auf die Unterkünfte, Datumsangaben, Status, Quellen oder andere für die Analyse relevante Bedingungen. Autoren können unterstützte Filteränderungen als Teil einer Berichtskonfiguration speichern, während Betrachter unterstützte temporäre Filter während der Analyse anwenden können. | Filterübersicht |
| Berichte organisieren und verwalten | Speichern Sie Berichte in Ordnern, weisen Sie Tags und Beschreibungen zu, bearbeiten Sie vorhandene Berichte und verwalten Sie die Verfügbarkeit von Berichten für berechtigte Unterkünfte. Dies hilft Autoren und Berichtsadministratoren, gemeinsam genutzte Berichtsinhalte für andere Benutzer leichter auffindbar und verständlich zu machen. | Berichte mit Cloudbeds Insights erstellen und verwalten |
| Berichte organisationsweit teilen | Kopieren Sie einen Bericht auf andere berechtigte Unterkünfte innerhalb einer Multi-Unterkunft-Organisation, während die gleiche Berichtsstruktur beibehalten wird. Jeder kopierte Bericht verwendet die Zielunterkunft als lokalen Unterkunftsfilter. Nutzen Sie dies, wenn organisationsweite Berichtsteams konsistente Berichtskonfigurationen über mehrere Unterkünfte benötigen. | Berichte mit Cloudbeds Insights erstellen und verwalten |
| Insights-Hubs erstellen | Kombinieren Sie ausgewählte Berichte und Visualisierungen auf einer einzigen Seite für ein bestimmtes Publikum oder einen operativen Zweck. Hubs sind nützlich für Manager und Teams, die eine gemeinsame Ansicht verwandter Berichtsinfos benötigen, ohne jeden Bericht einzeln öffnen zu müssen. |
Insights-Hubs: Alles, was Sie wissen müssen So erstellen Sie Insights-Hubs |
| Berichtsabonnements verwalten | Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Abonnements für Berichte, auf die der Benutzer zugreifen kann. Cloudbeds Insights-Benutzer können auch Berichte abonnieren, die mit den Cloudbeds Insights-Funktionen erstellt oder kopiert wurden. Dies unterstützt Autoren und Betrachter, die Berichtsergebnisse automatisch nach einem wiederkehrenden Zeitplan erhalten möchten. | So fügen Sie ein neues Abonnement hinzu |
| Zugriff auf Berichtsdaten über die Insights-API | Abfragen von Berichtsdaten für unterstützte Integrationen, Automatisierungen oder Datenpipelines. Diese Funktion richtet sich an technische Benutzer und Teams, die Berichtsdaten außerhalb der Standardbericht-Workflows verwenden müssen. | Cloudbeds Insights API-Dokumentation |
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