| Objetivo | Configure as permissões de Visualizador e Autor para o Cloudbeds Insights e entenda como essas permissões afetam o acesso a relatórios, painéis, Campos de Dados e visualizações. |
| Indicado para | Gerentes de estabelecimento, gerentes gerais, administradores e proprietários que gerenciam o acesso a relatórios para suas equipes. |
| Use este recurso quando | Um usuário precisar de acesso a conteúdo específico de relatórios, puder visualizar relatórios mas não criar ou modificar, estiver sem Campos de Dados ou não conseguir acessar parte de um painel. |
| Requisitos | O privilégio Roles e Permissões para editar papéis. Permissões de Autor estão disponíveis somente quando o estabelecimento tem acesso ao Cloudbeds Insights. |
| Resultado esperado | O papel selecionado tem as permissões adequadas de Visualizador e, quando disponíveis e necessárias, permissões de Autor para o conteúdo de relatórios que seus usuários precisam. |
| Limitações | As permissões são designadas aos papéis e não diretamente aos usuários individuais. Relatórios e painéis podem depender de mais de uma permissão de tipo de relatório. |
Introdução
O Cloudbeds Insights usa permissões baseadas em papéis para controlar qual conteúdo de relatório os usuários podem acessar e se podem criar ou modificar relatórios e painéis personalizados.
As permissões de Visualizador estão disponíveis por tipo de relatório. Estabelecimentos com acesso ao Cloudbeds Insights também possuem permissões correspondentes de Autor, que permitem aos usuários com o papel designado criar e gerenciar conteúdo personalizado de relatórios com as funcionalidades do Builder.
Um painel pode usar Campos de Dados de mais de um tipo de relatório. Portanto, as permissões atribuídas ao papel do usuário afetam não apenas se ele pode abrir o conteúdo do relatório, mas também quais Campos de Dados e visualizações ele pode acessar ou modificar.
Este artigo foca na configuração do acesso de Visualizador e Autor. Para o diretório completo de permissões do PMS da Cloudbeds e o mapeamento de relatório para permissão, consulte Permissões de papéis no PMS da Cloudbeds.
A experiência atualizada de Relatórios e Cloudbeds Insights está sendo implementada em fases. Os recursos descritos neste artigo podem ficar disponíveis para alguns estabelecimentos antes de outros. Durante a transição, você pode continuar acessando os relatórios na experiência anterior, que deve permanecer disponível até o início de março de 2027.
Neste artigo
- Quem é afetado e como
- Compare as permissões de Visualizador e Autor
- Configure as permissões de Visualizador e Autor
- Revise dependências de permissão e verificações de acesso
Quem é afetado e como
As permissões de Visualizador e Autor afetam tanto os usuários que recebem acesso a Relatórios quanto os papéis responsáveis por gerenciar esse acesso.
| Papel | O que você precisa saber |
|---|---|
| Gerente/Diretor Geral | Decide se um papel precisa apenas revisar o conteúdo dos relatórios ou, quando o Cloudbeds Insights estiver disponível, também criar e modificar relatórios e painéis personalizados. Veja Comparação entre permissões de Visualizador e Autor. |
| Administrador | Configure as permissões de Visualizador e Autor e verifique as dependências de permissão quando usuários não conseguirem acessar os Campos de Dados, relatórios ou conteúdos do painel esperados. |
| Proprietário | Revise quais papéis devem receber acesso aos relatórios e quais usuários devem poder criar ou modificar conteúdos personalizados de relatórios. |
Comparação entre permissões de Visualizador e Autor
Antes de comparar os dois níveis de permissão, verifique primeiro se o estabelecimento tem acesso ao Cloudbeds Insights. Isso determina quais opções de permissão aparecem no editor de papéis:
- Sem Cloudbeds Insights: A seção Relatórios do Cloudbeds Insights mostra apenas as permissões de Visualizador.
- Com Cloudbeds Insights: A seção mostra as permissões de Visualizador com as permissões correspondentes de Autor para criar e gerenciar conteúdos personalizados de relatórios.
Relatórios do Cloudbeds Insights é o nome da seção de permissões nos Papéis. Ela contém as permissões de Visualizador e, quando disponível, de Autor descritas neste artigo. Use este nome exato ao localizar a seção de permissões no PMS da Cloudbeds.
Depois de saber quais opções estão disponíveis para o estabelecimento, use a tabela abaixo para decidir qual nível de permissão o papel precisa.
| Permissão | O que permite | Use quando |
|---|---|---|
| Visualizador | Acessar o conteúdo de relatórios associado ao tipo de relatório designado e usar as opções de visualização e interação disponíveis para esse conteúdo. | O papel precisa revisar ou interagir com o conteúdo de relatórios, mas não precisa criar ou modificar conteúdo personalizado de relatórios. |
| Autor | Criar e modificar conteúdo personalizado de relatórios associado ao tipo de relatório designado. | O estabelecimento tem acesso ao Cloudbeds Insights e o papel precisa construir ou gerenciar conteúdo personalizado de relatórios. O Autor requer a permissão Visualizador correspondente. |
Um papel pode ter permissão de Autor para um tipo de relatório e acesso somente de Visualizador para outro quando as capacidades de Autor estiverem disponíveis. Use Permissões e privilégios de papéis no PMS da Cloudbeds para confirmar as permissões disponíveis por tipo de relatório e quais permissões controlam o acesso a cada relatório.
Como as permissões funcionam quando um painel usa múltiplos tipos de relatório
Os painéis podem combinar Campos de Dados associados a diferentes tipos de relatório. As permissões do papel do usuário determinam quais partes desse painel ele pode acessar ou modificar.
- Visualizador: Para acessar um painel que usa múltiplos tipos de relatório, o papel precisa ter acesso de Visualizador aos tipos de relatório usados pelo painel. Se o usuário não tiver o acesso necessário, o painel ou a visualização afetada pode mostrar que o acesso não está disponível em vez dos dados subjacentes.
- Autor: O painel Campos de Dados mostra os campos que o papel está autorizado a criar. Uma visualização que usa campos fora desse acesso de Autor ainda pode aparecer, mas o usuário não poderá modificar essa visualização usando esses campos restritos.
Quando um usuário relata que campos estão faltando ou que parte de um painel está indisponível, compare os tipos de relatório usados pelo painel com as permissões de Visualizador e Autor designadas ao papel do usuário.
Como as permissões aparecem nos papéis
Os exemplos abaixo mostram a mesma área de permissão de Relatórios do Cloudbeds Insights para estabelecimentos com diferentes acessos ao produto.
Estabelecimento com acesso ao Cloudbeds Insights: As permissões de Visualizador são exibidas com suas opções correspondentes de Autor.
Estabelecimento sem acesso ao Cloudbeds Insights: A mesma seção exibe apenas permissões de Visualizador. Linhas e caixas de seleção de Autor não são exibidas.
Permissão de Visualizador e modo Visualizador são diferentes. A permissão de Visualizador controla o acesso a relatórios para um papel. O modo Visualizador é a interface simplificada do painel usada para revisar e interagir com o conteúdo do painel sem alterar sua estrutura subjacente.
Configure as permissões de Visualizador e Autor
Atualize o papel que deve receber acesso a relatórios. Estas etapas focam especificamente nas permissões de Relatórios do Cloudbeds Insights.
- Abra o Menu da Conta
e selecione Configurações.
- No menu de navegação das Configurações, selecione Usuários.
- Selecione a guia Papéis.
- Encontre o papel que deseja atualizar, abra seu menu de Ações e selecione Editar.
- Localize a seção Relatórios do Cloudbeds Insights.
- Habilite a permissão de Visualizador aplicável para cada tipo de relatório que o papel precisa acessar.
- Se as opções de Autor forem exibidas e o papel precisar criar ou modificar conteúdo personalizado de relatórios, habilite a permissão de Autor correspondente.
- Selecione Salvar.
Após salvar, os usuários designados para o papel recebem o acesso a relatórios configurado para esse papel. Se as opções de Autor não forem exibidas, confirme se o estabelecimento tem acesso ao Cloudbeds Insights.
Para o fluxo completo de gerenciamento de papéis, consulte Adicionar, editar ou excluir papéis.
Revise as dependências de permissão e verificações de acesso
Se o acesso a relatórios de um usuário não corresponder ao esperado após atualizar o papel, verifique as dependências abaixo antes de alterar o papel novamente.
- Autor depende do Visualizador: Quando as permissões de Autor estão disponíveis, a capacidade de Autor para um tipo de relatório exige a permissão correspondente de Visualizador.
- O conteúdo de relatórios pode exigir múltiplas permissões por tipo de relatório: Se um usuário não consegue acessar um relatório ou painel, confirme os tipos de relatório usados nesse conteúdo e as permissões designadas ao papel. Para o mapeamento de relatório para permissão, veja Permissões de papéis no PMS da Cloudbeds.
- Navegação e permissões de relatórios são separadas: Um estabelecimento pode usar a navegação atualizada de Relatórios sem o Cloudbeds Insights, ou ter o Cloudbeds Insights enquanto ainda utiliza a navegação antiga durante a implantação.
Expanda o cenário que corresponde ao que o usuário está vendo.
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O usuário tem permissão de Autor, mas não vê os controles do Builder
Primeiro, confirme se o estabelecimento tem acesso ao Cloudbeds Insights. A permissão de Autor controla o que o papel pode criar, mas as funcionalidades do Builder também dependem do Cloudbeds Insights estar disponível para o estabelecimento.
Se o estabelecimento tem acesso ao Cloudbeds Insights, confirme se o papel possui as permissões de Visualizador e Autor aplicáveis, e então compare a experiência atual de Relatórios do estabelecimento com a Visão Geral dos Dashboards do Cloudbeds Insights.
Campos de Dados Esperados estão faltando no Builder
O painel de Campos de Dados mostra os campos que o papel do usuário tem permissão para criar. Se campos de um tipo de relatório estiverem faltando, confirme se o papel possui as permissões de Visualizador e Autor aplicáveis para esse tipo de relatório.
Um painel pode combinar campos de múltiplos tipos de relatório, então um usuário pode ter acesso de Autor a alguns dos seus campos sem ter acesso de Autor a todos eles.
Um painel ou visualização mostra conteúdo indisponível
Os painéis podem usar Campos de Dados associados a múltiplos tipos de relatório. Confirme se o papel do usuário tem acesso de Visualizador aos tipos de relatório usados pelo painel.
Se o papel não tiver o acesso de Visualizador necessário, o painel ou a visualização afetada pode mostrar que o acesso está indisponível em vez de exibir os dados subjacentes.
Artigos relacionados
Agora que você entende como as permissões de Visualizador e Autor controlam o acesso ao Cloudbeds Insights, revise estes guias para os fluxos de trabalho que os usuários podem realizar após a configuração do acesso apropriado:
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