Cloudbeds Insights ile Rapor Oluşturma ve Yönetme

Giriş

Cloudbeds Insights, rapor oluşturma, kopyalama, düzenleme, kaydetme, organize etme, paylaşma, dışa aktarma ve silme yetenekleriyle Raporlama özelliğini genişletir. Bu iş akışları, tesislerin mevcut raporlama verilerini operasyonel, finansal veya organizasyonel ihtiyaçlara göre tasarlanmış raporlara dönüştürmesine yardımcı olur.

Bu kılavuz, Raporlar sekmesindeki tam rapor yönetimi iş akışını kapsar. Baştan oluşturulan veya Farklı Kaydet ile kopyalanıp bu sekmede saklanan raporlar aynı rapor konsepti olarak değerlendirilir. Var olan bir raporu bulman, yeni bir rapor oluşturman veya güncellemen, raporları klasörlere düzenlemen, raporu uygun tesisler arasında dağıtman, sonuçları dışa aktarman ya da artık ihtiyaç duyulmayan içerikleri kaldırman gereken göreve uygun bölümü kullan.

İçindekiler

• Raporlara eriş
• Raporları bul ve filtrele
• Rapor oluştur
• Raporları organizasyon genelinde paylaş
• Raporu düzenle
• Raporları klasörlerle düzenle
• Raporu dışa aktar
• Raporları ve klasörleri sil

Raporlara eriş

Raporlar sekmesi, baştan oluşturulan veya Farklı Kaydet ile kopyalanan raporları saklar. Bu çalışma alanından, ana tablodan raporları açabilir veya listeyi daraltmak için sol taraftaki klasör kenar çubuğunu kullanabilirsin.

1. Cloudbeds PMS’nin sol üst köşesindeki Ana Menü öğesini aç
2. Raporlama seç
3. Raporlar sekmesini seç.
4. Ana tablodan bir rapor aç veya sol kenar çubuğundan bir klasör seç.

Animasyon, Cloudbeds PMS kontrol panelinden Raporlar sekmesine geçişi gösterir.

Raporları bul ve filtrele

Raporlar sekmesindeki arama alanı ve filtreleri kullanarak her klasöre göz atmadan rapor bulabilirsin.

1. Ana Menüyi açın
2. Raporlamayı seçin
3. Raporlar sekmesini seçin.
4. Raporları Ara alanına bir rapor adı veya anahtar kelime girin.
5. Sonuçları daraltmak için mevcut filtreleri kullanın:
   • Rapor Türleri: Finansal, Rezervasyonlar veya Doluluk gibi veri kümesi kategorisine göre raporları filtreler.
   • Etiketler: Rapor kaydedilirken veya kopyalanırken atanan etiketlere göre raporları filtreler.

Animasyon, arama ve rapor türü filtrelerinin tabloda görüntülenen raporları nasıl değiştirdiğini gösterir.

Rapor oluştur

Cloudbeds Insights ve uygun Yazar iznine sahip kullanıcılar, iki şekilde rapor oluşturabilir. Yapılandırmasını yeniden kullanmak istediğinde mevcut bir raporu Farklı Kaydet ile kopyalayabilir veya yeni bir yapıya ihtiyaç duyduğunda sıfırdan oluşturabilir. Her iki seçenek de raporu Raporlar sekmesinde kaydeder.

Raporları bir organizasyon genelinde paylaş

Eğer tesisin bir Organizasyona aitse, bir raporu diğer uygun tesislere kopyalayabilirsin. Bu, raporu her seferinde yeniden oluşturmak zorunda kalmadan birden fazla tesiste aynı rapor yapısını korumaya yardımcı olur.

1. Ana Menüyü aç
2. Raporlamayı seç
3. Raporlar sekmesini seç, ardından paylaşmak istediğin raporu aç.
4. Üç nokta menüsünü aç ve Farklı Kaydeti seç.
5. Gerekirse rapor adını, etiketleri veya açıklamayı güncelle.
6. Tesisleri Seç bölümüne kaydır.
7. Tümünü Seçi seç veya raporu alacak bireysel tesisleri seç.
8. Oluştur'a tıkla.
9. Başarı mesajı göründükten sonra, kopyalanan raporlara ait bağlantıları açmak için Listeyi Gör'e tıkla.

Animasyon, çoklu tesis Organizasyonunda seçili tesislere rapor kopyalamanın nasıl yapıldığını gösterir.

Bir raporu düzenle

Cloudbeds Insights sahibi ve uygun Yazar iznine sahip kullanıcılar, bir raporun sütunlarını, gruplamalarını ve filtrelerini düzenleyip kaydedebilir.

1. Ana Menüyü aç
2. Raporlamayı seç
3. Raporlar sekmesini seç, ardından rapor başlığına tıkla.
4. Raporu güncellemek için sol yapılandırma panelini kullan:
   • Sütunlar: Alan eklemek için + Ekleye tıkla. Bir alanı kaldırmak için alanın yanındaki Xi seç.
   • Filtreler: Görüntülenen verileri sınırlayan koşulları ekle, değiştir veya kaldır.
5. Sağ üst köşedeki Kaydete tıkla.

Animasyon, rapor sütunlarının nasıl değiştirileceğini ve güncellenen yapılandırmanın nasıl kaydedileceğini gösteriyor.

Raporları klasörlerle düzenle

Klasörler ve iç içe alt klasörler, raporları departman, iş akışı veya ekip sorumluluğuna göre düzenlemeye yardımcı olur. Tamamlamak istediğin görevi genişlet.

Bir raporu dışa aktar

Raporun mevcut sonuçlarını Cloudbeds dışında paylaşman veya analiz etmen gerektiğinde raporu dışa aktar. Görüntüleyiciler ve Yazarlar raporları dışa aktarabilir.

1. Ana Menüyü aç
2. Raporlamayı seç
3. Raporlar sekmesini seç, ardından dışa aktarmak istediğin raporu aç.
4. Otomatik yenileme kapalıysa, rapor sonuçlarını yenilemek için Çalıştıra tıkla.
5. Sağ üst köşedeki üç nokta menüsünü aç ve Dışa aktarı seç.
6. Raporu dışa aktar penceresinde bir Dışa Aktarım Görünümü seç:
   • Biçimlendirilmiş Rapor: Rapor başlıkları, gruplamalar ve filtre bilgilerini içerir. Müsait formatlar: XLSX ve PDF.
   • Tablo: Görüntülenen rapor tablosunu dışa aktarır. Müsait formatlar: CSV ve JSON.
   • Sadece Detaylar: Rapor başlıkları veya özetleri olmadan detay satırlarını dışa aktarır. Müsait formatlar: XLSX, CSV, JSON ve PDF.
7. Dosya Formatını seç.
8. Dışa aktara tıkla.
9. İşlem tamamlandığında bildirime gelen İndire tıkla.

Animasyon, bir raporun nasıl çalıştırılacağını, dışa aktarım görünümünün ve formatının nasıl seçileceğini ve oluşturulan dosyanın nasıl indirileceğini gösterir.

Raporları ve klasörleri sil

Raporlar veya boş klasörler artık gerekmediğinde sil. Bu işlemler Cloudbeds Insights ve uygun Yazar izni gerektirir. Tamamlamak istediğin görevi genişlet.

Sonraki adım

Bir raporu kaydedip düzenledikten sonra, iş akışın için gereken filtrelerle çalıştır. Mevcut sonuçları dışa aktarabilir veya Aboneliklerle Özel ve Standart Raporları Programlama ve Otomatikleştirme rehberini kullanarak abonelik adımlarını tekrarlamadan düzenli teslimat yapılandırabilirsin.