| วัตถุประสงค์ | บทความนี้อธิบายวิธีการค้นหา อัปเดต และดาวน์โหลดรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากระบบของคุณเพื่อการประเมินผลแบบออฟไลน์ |
| เหมาะสำหรับ | เจ้าของที่พัก ผู้จัดการ พนักงานต้อนรับ และทีมการเงิน |
| ใช้เมื่อ | คุณต้องการดึงข้อมูลมาตรฐานของที่พักที่ไม่ได้แก้ไข เช่น การมาถึงประจำวัน ประวัติธุรกรรมทางการเงิน หรือบันทึกการเข้าพัก ออกมาเป็นไฟล์ออฟไลน์ |
| ข้อกำหนด | การเข้าถึงอินเตอร์เฟส Cloudbeds Insights เทมเพลตรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้ามีให้สำหรับทุกระดับการสมัครสมาชิก โดยต้องมีบทบาทระดับผู้ดูหรือผู้สร้าง |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | คุณสามารถเรียกใช้เทมเพลตรายงานมาตรฐานใดก็ได้และดาวน์โหลดเนื้อหาได้ทันทีในรูปแบบไฟล์ XLSX, PDF, CSV หรือ JSON |
บทนำ
Cloudbeds Insights มีคลังเทมเพลตรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าครอบคลุมความต้องการประจำวันของที่พักของคุณ รายงานมาตรฐานเหล่านี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนและมีโครงสร้างเกี่ยวกับบันทึกบัญชีแยกประเภททางการเงิน กำหนดการปฏิบัติงาน ข้อมูลการเช็กอิน และการคำนวณผลผลิตโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง คุณสามารถส่งออกเทมเพลตเหล่านี้ได้ทุกเมื่อเพื่อเก็บบันทึก ประเมินรูปแบบ หรือแบ่งปันสรุปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
การเข้าถึงและสิทธิ์
การเข้าถึงแดชบอร์ด Cloudbeds Insights จะขึ้นอยู่กับบทบาทเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลในขณะเดียวกันก็ให้ทีมของคุณเห็นภาพการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง แม้ว่าการดาวน์โหลดรายงานพื้นฐานจะเปิดให้ทุกระดับการสมัครสมาชิก แต่การโต้ตอบแต่ละรายการจะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่มอบหมายในระบบของคุณอย่างเคร่งครัด:
- เจ้าของที่พัก: มีสิทธิ์เข้าถึงค่าเริ่มต้นเต็มรูปแบบในเครื่องมือรายงานทั้งหมด
- สิทธิ์ผู้เขียน: อนุญาตให้ผู้ใช้งานเรียกดู ดู และส่งออกชุดข้อมูลมาตรฐาน รวมถึงจัดการการเปลี่ยนแปลงถาวรและโฟลเดอร์ติดตาม
- สิทธิ์ผู้ดู: อนุญาตให้ผู้ใช้งานโหลดรายงาน ใช้ตัวกรองหน้าชั่วคราว เปลี่ยนคอลัมน์ที่ใช้งาน และส่งออกด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานถาวรได้
การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงาน: หากต้องการเรียนรู้วิธีปรับแต่ง มอบหมาย หรือแก้ไขสิทธิ์การปฏิบัติงานเหล่านี้สำหรับสมาชิกในทีมของคุณ โปรดดูคำแนะนำการติดตั้งของเรา: สิทธิ์ของบทบาท และ เพิ่ม แก้ไข หรือลบบทบาท
ส่งออกรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ส่งออกรายงานมาตรฐานของที่พักของคุณเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการประเมินตัวชี้วัดหรือเก็บบันทึกการปฏิบัติงานแบบออฟไลน์
- เปิด เมนูหลัก ที่มุมบนซ้ายของแดชบอร์ดของคุณ
- เลือก รายงาน
- คลิกแท็บ รายงาน Cloudbeds จากแถบนำทางด้านบนเพื่อดูเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่มีให้ใช้งาน
- ใช้โฟลเดอร์หมวดหมู่หรือช่องค้นหาเพื่อหารายงานของคุณ จากนั้นคลิกชื่อรายงานเพื่อเปิด
- ถ้าสวิตช์ รีเฟรชอัตโนมัติ ของระบบปิดอยู่ ให้คลิกปุ่ม เรียกใช้ เพื่อรวบรวมค่าที่เป็นปัจจุบันที่สุด
- คลิก ไอคอนสามจุด (หรือปุ่ม การดำเนินการ) ที่มุมบนขวา แล้วเลือก ส่งออก
- ในหน้าต่างป๊อบอัป ส่งออกรายงาน ให้เลือกความต้องการ มุมมองการส่งออก ที่ต้องการ:
- รายงานที่จัดรูปแบบ: สร้างเอกสารพร้อมส่วนหัวที่จัดรูปแบบ กลุ่มข้อมูลที่แยกชัดเจน และส่วนข้อมูลตัวกรองที่ใช้งานได้ (รูปแบบที่มีให้: XLSX, PDF)
- ตาราง: ส่งออกข้อมูลที่มีโครงสร้างในตารางสเปรดชีตที่สะอาดและเป็นมาตรฐาน (รูปแบบที่มีให้: CSV, JSON)
- เฉพาะรายละเอียด: ลบสรุป ส่วนหัว และบล็อกเมตาออก เพื่อส่งออกเฉพาะแถวรายละเอียดดิบ เหมาะสำหรับสูตรการจัดเรียงภายนอกหรือการนำเข้าไปยังซอฟต์แวร์ติดตามภายนอก (รูปแบบที่มีให้: XLSX, CSV, JSON, PDF)
- เลือกตัวเลือกนามสกุลไฟล์ รูปแบบ ที่ต้องการจากช่องดรอปดาวน์
- คลิกปุ่มสีน้ำเงิน ส่งออก
- แถบสถานะการประมวลผลจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ เมื่อการสร้างข้อมูลเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด ในการแจ้งเตือนนั้นเพื่อบันทึกไฟล์ของคุณ
คำแนะนำด้านประสิทธิภาพ: รายงานบางฉบับที่มีข้อมูลจำนวนมากอาจมีรายการนับพัน ซึ่งอาจจำกัดการแสดงผลสดบนหน้าจอเพื่อปกป้องประสิทธิภาพของระบบ เพื่อดูและจัดการชุดข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้อง ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์และส่งออกเป็นไฟล์สเปรดชีตออฟไลน์
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น