รายงาน Cloudbeds, หรือที่เรียกว่า Stock Reports, เป็นรายงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมด้วยคอลัมน์และตัวกรองที่เลือกไว้ สามารถส่งออกได้ตามที่มีอยู่ ไม่สามารถแก้ไขหรือลบ, แต่ลูกค้า Cloudbeds Insights สามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบทความนี้
มีรายงาน 7 ประเภท: การเงิน, แขก, การจอง, การเข้าพัก, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้, และงานทำความสะอาด รายการรายงานอาจแตกต่างตามประเทศและภูมิภาค, รวมถึงแพ็คเกจ Cloudbeds
Cloudbeds เชื่อว่าธุรกิจที่ให้บริการที่พักทุกแห่งมีความ เอกลักษณ์เฉพาะ เรามีเครื่องมือสำหรับทุกขนาดและงบประมาณเพื่อช่วยคุณสร้างและเติบโตในธุรกิจของคุณ ติดต่อทีม ทีมที่มุ่งมั่น เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แพ็คเกจที่มีอยู่ ยังไม่ได้เป็นลูกค้า Cloudbeds หรือต้องการเข้าถึง คู่มือราคา และ กำหนดการเดโม
การเข้าถึง
โดยค่าเริ่มต้น, เจ้าของที่พักสามารถเข้าถึง Cloudbeds Insights ผู้ใช้งานอื่นต้องได้รับอนุญาตภายใน Roles เรียนรู้เพิ่มเติม: Roles and Permissions.
- คลิก เมนู
และไปที่ รายงาน
- เลือก รายงาน Cloudbeds
เรียนรู้วิธีการค้นหารายงาน ตั้งแต่ต้น และใช้เครื่องมือ Cloudbeds Intelligence Explore ของเรา:
-
ค้นหารายงานตั้งแต่ต้น
- หากคุณกำลังมองหาประเภทของรายงานเฉพาะ ให้ใช้แถบค้นหาและตัวกรอง ประเภทรายงาน เพื่อลดขอบเขตของผลลัพธ์
ประเภทรายงาน: ประเภทรายงานควบคุมขอบเขตของข้อมูลที่มีในรายงาน โปรดเลือกหนึ่งรายการหรือมากกว่าจากรายการ: การเงิน, แขก, การจอง, การเข้าพัก, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้
- เลือกจำนวนรายการที่ต้องการแสดงในครั้งเดียว
- คลิกเครื่องหมาย (>) เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไปและตรวจสอบรายงานอื่น ๆ
- เปิดรายงานโดยการคลิกที่ชื่อรายงาน
- เค้าโครงตาราง และ ตัวกรอง ถูกเติมไว้แล้วเพื่อดึงข้อมูลตามรายงานที่คุณเลือก
วงกลมสีแดงบนไอคอนตัวกรองแสดงจำนวนตัวกรองที่ใช้กับรายงาน
- ดูข้อมูลในรายงานที่สร้างขึ้นแล้ว
- เมื่อสลับ รวม เป็น เปิด ค่าเมตริกจะถูกคำนวณสำหรับช่องข้อมูลแถวกลุ่ม และจะมีการให้ค่ารวมย่อย ค่าเมตริกรวมย่อยจะถูกแสดงที่ด้านล่างของตาราง
- เมื่อสลับ รายละเอียด เป็น เปิด รายงานจะแสดงรายการรายละเอียดของตารางที่สรุป
- เมื่อสลับ สลับ เป็น เปิด ข้อมูลจะหมุนจากแถวเป็นคอลัมน์และกลับกัน ฟังก์ชันนี้มีให้ใช้เฉพาะเมื่อ รายละเอียด เป็น ปิด—เมื่อ รายละเอียด เป็น เปิด สลับ สลับ จะเป็นสีเทาและไม่สามารถคลิกได้
- รีเฟรชอัตโนมัติ
- เรียกใช้ หรือสร้างรายงาน
- คลิก บันทึกเป็น เพื่อทำสำเนาและปรับแต่งรายงาน
- คลิกไอคอนวงกลมสามจุด
เพื่อ ส่งออก
-
ใช้เครื่องมือ Cloudbeds Intelligence Explore
มีวิธีที่เร็วกว่าในการค้นหารายงานที่เหมาะสำหรับความต้องการของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำแนะนำในบทความ: ค้นหารายงานของคุณโดยใช้ Cloudbeds Intelligence Explore。
สร้างรายงานใหม่โดยใช้หนึ่งในรายงาน Cloudbeds คุณสามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์และตัวกรองจากรายงาน
ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับที่พัก Cloudbeds Insights และผู้ใช้งานของพวกเขา
- เลือก บันทึกเป็น (ทำสำเนา)
- เพิ่ม ชื่อรายงาน ใหม่
- เลือก โฟลเดอร์ เพื่อบันทึกรายงาน
- พิมพ์แท็กหนึ่งหรือมากกว่าในช่อง ทุกครั้งที่พิมพ์แท็กให้จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) (ตัวอย่าง: การจอง,)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็กปรากฏใน สีน้ำเงิน — หมายถึงว่าได้เพิ่มลงในช่องเรียบร้อยแล้ว
- อัปเดต คำอธิบาย (ถ้าจำเป็น)
- คลิก สร้าง
- ปรับแต่งรายงานโดยการเพิ่มหรือลบช่องใน โครงร่างตาราง หรือแก้ไข ตัวกรอง
เรียนรู้เพิ่มเติม:
- ลากและวาง ช่องเพื่อจัดระเบียบใหม่
- ลบ คอลัมน์/แถวที่เลือกหรือกลุ่มคอลัมน์โดยการคลิกที่ ไอคอน x
- เรียงลำดับผลลัพธ์ — เป็นไปได้ในมุมมองละเอียดและด้วยคอลัมน์เท่านั้น คุณสามารถสลับระหว่างการเรียงลำดับจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยโดยการคลิกที่จุดสามจุดในส่วนหัว
- คลิกที่ บันทึก
- รายงานที่มีแท็กที่เพิ่มจะถูกสร้างและบันทึกในโฟลเดอร์ที่เลือกบนหน้า รายงานที่บันทึกไว้ 。
ช่อง หมายเลขการจอง และ ชื่อเต็มของแขก ในรายงานการจองและรายงานทางการเงินมีข้อมูลที่เชื่อมโยงที่จะเปิดลิ้นชักการจองบนหน้าจอเดียวกัน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในการจองและปิดลิ้นชักได้ การเปลี่ยนแปลงที่บันทึกจะแสดงในรายงานเมื่อข้อมูลได้รับการอัปเดต
ลูกค้า Cloudbeds Insights สามารถเปิดหรือปิดใช้งานลิงก์เหล่านี้ในส่วน การกำหนดค่า
- ไปที่ รายงานที่บันทึกไว้ และ เปิด รายงานที่ต้องการ
- คลิกที่ ไอคอนสามจุด
และคลิกที่ กำหนดค่ารายงานนี้
- คลิกที่สลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานลิงก์
- บันทึก
Cloudbeds Insights ให้บริการการแปลงสกุลเงิน ทำให้คุณสามารถดู ตัวชี้วัดของที่พักในสกุลเงินที่ต้องการ หรือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างที่พักที่มีสกุลเงินต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้รายงานมีความสอดคล้องและมีความหมายมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับ องค์กร ที่มีการดำเนินงานในหลายสกุลเงิน
ฟังก์ชันนี้จะเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าภายในสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 มันจะใช้กับ รายงานทางการเงิน และจะถูกขยายไปเรื่อย ๆ ไปยังชุดข้อมูลการเข้าพักและการเข้าพักเตียง
• วิธีการเพิ่มคอลัมน์ที่แปลงสกุลเงินในรายงานที่บันทึกไว้
คุณจะสามารถเพิ่มคอลัมน์อัตราแปลงในรายงานที่กำหนดเองหรือบันทึกไว้ และจากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในการกำหนดค่ารายงาน
-
- ไปที่ รายงานที่บันทึกไว้ และเปิดรายงานที่กำหนดเองของคุณ
- จาก โครงร่างตาราง คลิก เพิ่ม
- ค้นหาและเลือก CDFs อัตราแปลง ที่ต้องการ
- ลากและวาง CDFs ในส่วนคอลัมน์เพื่อจัดระเบียบตามต้องการ
- คลิก สกุลเงิน เพื่อเปิดหน้าต่างการกำหนดค่า
- ค้นหาฟิลด์ สกุลเงินที่แปลงแล้ว และเลือกสกุลเงินที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์
- คลิก บันทึก เพื่อใช้การตั้งค่าการแปลง
• วิธีการเปลี่ยนการแปลงสกุลเงินในรายงานที่บันทึกไว้
-
- ไปที่ รายงานที่บันทึกไว้ และเปิดรายงานที่กำหนดเองของคุณ
- คลิกที่ ไอคอนสามจุด
และเลือก กำหนดค่ารายงานนี้
- ในหน้าต่างการกำหนดค่า ค้นหาฟิลด์ สกุลเงินที่แปลงแล้ว และเลือกสกุลเงินที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์
- คลิก บันทึก เพื่อใช้การตั้งค่าการแปลง
• วิธีการทำงานของการแปลงสกุลเงิน
ตรรกะของอัตราการแปลงสกุลเงินเป็นเรื่องง่ายดาย:
-
- ธุรกรรมในอดีต ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจากวันที่ทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น หากมีการจองเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2025 Cloudbeds จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากวันนั้น
- ธุรกรรมในอนาคต ใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ดังนั้นหากวันนี้เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2025 และรายงานรวมรายได้ในอนาคตสำหรับวันที่ 1 มิถุนายน การแปลงจะขึ้นอยู่กับอัตราของวันที่ 1 พฤษภาคม - จนถึงวันที่ 1 มิถุนายนกลายเป็นวันที่ผ่านมา
เมื่อเวลาผ่านไป วันที่ทำธุรกรรมแต่ละวันจะถูกล็อคด้วยอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตของมัน เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องของข้อมูลตลอดเวลา
Cloudbeds Insights ลูกค้าสามารถเพิ่ม Currency Conversion CDFs และเปลี่ยนการกำหนดค่าสกุลเงินสำหรับ รายงานที่บันทึกไว้ เท่านั้น
Currency Conversion CDFs ยังมีให้บริการในบาง รายงาน Cloudbeds (ที่รู้จักกันในนามว่า รายงานสต็อก) เช่น Payment Ledger - Currency Conversion และ Transaction Detail - Currency Conversion reports
Cloudbeds Insights ลูกค้าสามารถบันทึกรายงานของตนเองไว้ที่ ที่พักอื่นภายใน องค์กร เพื่อทำให้การรายงานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทุกที่พักของพวกเขา. หากต้องการทราบวิธีการทำ สามารถตรวจสอบได้ที่ บทความนี้.
คุณสามารถกำหนดเวลาที่ต้องการให้รายงานทำงานและส่งโดยอัตโนมัติไปยังกล่องจดหมายของคุณได้ทุกเวลา (รายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน) โดยการเพิ่มการสมัครสมาชิก. สามารถทำตามคำแนะนำที่นี่: Cloudbeds Insights - วิธีการเพิ่มการสมัครสมาชิกใหม่ (กำหนดการ).
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น