รายงาน Cloudbeds

รายงาน Cloudbeds, หรือที่เรียกว่า Stock Reports, เป็นรายงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมด้วยคอลัมน์และตัวกรองที่เลือกไว้ สามารถส่งออกได้ตามที่มีอยู่ ไม่สามารถแก้ไขหรือลบ, แต่ลูกค้า Cloudbeds Insights สามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบทความนี้

มีรายงาน 7 ประเภท: การเงิน, แขก, การจอง, การเข้าพัก, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้, และงานทำความสะอาด รายการรายงานอาจแตกต่างตามประเทศและภูมิภาค, รวมถึงแพ็คเกจ Cloudbeds

Cloudbeds เชื่อว่าธุรกิจที่ให้บริการที่พักทุกแห่งมีความ เอกลักษณ์เฉพาะ เรามีเครื่องมือสำหรับทุกขนาดและงบประมาณเพื่อช่วยคุณสร้างและเติบโตในธุรกิจของคุณ ติดต่อทีม ทีมที่มุ่งมั่น เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แพ็คเกจที่มีอยู่ ยังไม่ได้เป็นลูกค้า Cloudbeds หรือต้องการเข้าถึง คู่มือราคา และ กำหนดการเดโม

การเข้าถึง

  โดยค่าเริ่มต้น, เจ้าของที่พักสามารถเข้าถึง Cloudbeds Insights ผู้ใช้งานอื่นต้องได้รับอนุญาตภายใน Roles เรียนรู้เพิ่มเติม: Roles and Permissions.

  1. คลิก เมนู Main menu.png และไปที่ รายงาน Reporting icon.png
  2. เลือก รายงาน Cloudbeds

เรียนรู้วิธีการค้นหารายงาน ตั้งแต่ต้น และใช้เครื่องมือ Cloudbeds Intelligence Explore ของเรา:

  • ค้นหารายงานตั้งแต่ต้น

  1. หากคุณกำลังมองหาประเภทของรายงานเฉพาะ ให้ใช้แถบค้นหาและตัวกรอง ประเภทรายงาน เพื่อลดขอบเขตของผลลัพธ์

ประเภทรายงาน: ประเภทรายงานควบคุมขอบเขตของข้อมูลที่มีในรายงาน โปรดเลือกหนึ่งรายการหรือมากกว่าจากรายการ: การเงิน, แขก, การจอง, การเข้าพัก, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้

  1. เลือกจำนวนรายการที่ต้องการแสดงในครั้งเดียว
  2. คลิกเครื่องหมาย (>) เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไปและตรวจสอบรายงานอื่น ๆ
  3. เปิดรายงานโดยการคลิกที่ชื่อรายงาน

  1. เค้าโครงตาราง และ ตัวกรอง ถูกเติมไว้แล้วเพื่อดึงข้อมูลตามรายงานที่คุณเลือก

วงกลมสีแดงบนไอคอนตัวกรองแสดงจำนวนตัวกรองที่ใช้กับรายงาน

  1. ดูข้อมูลในรายงานที่สร้างขึ้นแล้ว
  2. เมื่อสลับ รวม เป็น เปิด ค่าเมตริกจะถูกคำนวณสำหรับช่องข้อมูลแถวกลุ่ม และจะมีการให้ค่ารวมย่อย ค่าเมตริกรวมย่อยจะถูกแสดงที่ด้านล่างของตาราง
  3. เมื่อสลับ รายละเอียด เป็น เปิด รายงานจะแสดงรายการรายละเอียดของตารางที่สรุป
  4. เมื่อสลับ สลับ เป็น เปิด ข้อมูลจะหมุนจากแถวเป็นคอลัมน์และกลับกัน ฟังก์ชันนี้มีให้ใช้เฉพาะเมื่อ รายละเอียด เป็น ปิด—เมื่อ รายละเอียด เป็น เปิด สลับ สลับ จะเป็นสีเทาและไม่สามารถคลิกได้
  5. รีเฟรชอัตโนมัติ
  6. เรียกใช้ หรือสร้างรายงาน
  7. คลิก บันทึกเป็น เพื่อทำสำเนาและปรับแต่งรายงาน
  8. คลิกไอคอนวงกลมสามจุด Three dots (ellipsis) เพื่อ ส่งออก

  • ใช้เครื่องมือ Cloudbeds Intelligence Explore

มีวิธีที่เร็วกว่าในการค้นหารายงานที่เหมาะสำหรับความต้องการของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำแนะนำในบทความ: ค้นหารายงานของคุณโดยใช้ Cloudbeds Intelligence Explore

สร้างรายงานใหม่โดยใช้หนึ่งในรายงาน Cloudbeds คุณสามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์และตัวกรองจากรายงาน

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับที่พัก Cloudbeds Insights และผู้ใช้งานของพวกเขา

  1. เลือก บันทึกเป็น (ทำสำเนา)

  1. เพิ่ม ชื่อรายงาน ใหม่
  2. เลือก โฟลเดอร์ เพื่อบันทึกรายงาน
  3. พิมพ์แท็กหนึ่งหรือมากกว่าในช่อง ทุกครั้งที่พิมพ์แท็กให้จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) (ตัวอย่าง: การจอง,)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็กปรากฏใน สีน้ำเงิน — หมายถึงว่าได้เพิ่มลงในช่องเรียบร้อยแล้ว

  1. อัปเดต คำอธิบาย (ถ้าจำเป็น)
  2. คลิก สร้าง

  1. ปรับแต่งรายงานโดยการเพิ่มหรือลบช่องใน โครงร่างตาราง หรือแก้ไข ตัวกรอง

Customize Report Screenshot

  1. ลากและวาง ช่องเพื่อจัดระเบียบใหม่
  2. ลบ คอลัมน์/แถวที่เลือกหรือกลุ่มคอลัมน์โดยการคลิกที่ ไอคอน x

Re-organize fields Screenshot

  1. เรียงลำดับผลลัพธ์ — เป็นไปได้ในมุมมองละเอียดและด้วยคอลัมน์เท่านั้น คุณสามารถสลับระหว่างการเรียงลำดับจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยโดยการคลิกที่จุดสามจุดในส่วนหัว

Sort Results Screenshot

  1. คลิกที่ บันทึก

  1. รายงานที่มีแท็กที่เพิ่มจะถูกสร้างและบันทึกในโฟลเดอร์ที่เลือกบนหน้า รายงานที่บันทึกไว้

ช่อง หมายเลขการจอง และ ชื่อเต็มของแขก ในรายงานการจองและรายงานทางการเงินมีข้อมูลที่เชื่อมโยงที่จะเปิดลิ้นชักการจองบนหน้าจอเดียวกัน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในการจองและปิดลิ้นชักได้ การเปลี่ยนแปลงที่บันทึกจะแสดงในรายงานเมื่อข้อมูลได้รับการอัปเดต

ลูกค้า Cloudbeds Insights สามารถเปิดหรือปิดใช้งานลิงก์เหล่านี้ในส่วน การกำหนดค่า

  1. ไปที่ รายงานที่บันทึกไว้ และ เปิด รายงานที่ต้องการ
  2. คลิกที่ ไอคอนสามจุด Three dots (ellipsis) icon.png และคลิกที่ กำหนดค่ารายงานนี้
  3. คลิกที่สลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานลิงก์
  4. บันทึก

Cloudbeds Insights ให้บริการการแปลงสกุลเงิน ทำให้คุณสามารถดู ตัวชี้วัดของที่พักในสกุลเงินที่ต้องการ หรือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างที่พักที่มีสกุลเงินต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้รายงานมีความสอดคล้องและมีความหมายมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับ องค์กร ที่มีการดำเนินงานในหลายสกุลเงิน

ฟังก์ชันนี้จะเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าภายในสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 มันจะใช้กับ รายงานทางการเงิน และจะถูกขยายไปเรื่อย ๆ ไปยังชุดข้อมูลการเข้าพักและการเข้าพักเตียง

• วิธีการเพิ่มคอลัมน์ที่แปลงสกุลเงินในรายงานที่บันทึกไว้

คุณจะสามารถเพิ่มคอลัมน์อัตราแปลงในรายงานที่กำหนดเองหรือบันทึกไว้ และจากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในการกำหนดค่ารายงาน

    1. ไปที่ รายงานที่บันทึกไว้ และเปิดรายงานที่กำหนดเองของคุณ
    2. จาก โครงร่างตาราง คลิก เพิ่ม
    3. ค้นหาและเลือก CDFs อัตราแปลง ที่ต้องการ
    4. ลากและวาง CDFs ในส่วนคอลัมน์เพื่อจัดระเบียบตามต้องการ
    5. คลิก สกุลเงิน เพื่อเปิดหน้าต่างการกำหนดค่า
    6. ค้นหาฟิลด์ สกุลเงินที่แปลงแล้ว และเลือกสกุลเงินที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์
    7. คลิก บันทึก เพื่อใช้การตั้งค่าการแปลง

• วิธีการเปลี่ยนการแปลงสกุลเงินในรายงานที่บันทึกไว้

    1. ไปที่ รายงานที่บันทึกไว้ และเปิดรายงานที่กำหนดเองของคุณ
    2. คลิกที่ ไอคอนสามจุด Three dots (ellipsis) icon.png และเลือก กำหนดค่ารายงานนี้
    3. ในหน้าต่างการกำหนดค่า ค้นหาฟิลด์ สกุลเงินที่แปลงแล้ว และเลือกสกุลเงินที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์
    4. คลิก บันทึก เพื่อใช้การตั้งค่าการแปลง

• วิธีการทำงานของการแปลงสกุลเงิน

ตรรกะของอัตราการแปลงสกุลเงินเป็นเรื่องง่ายดาย:

    • ธุรกรรมในอดีต ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจากวันที่ทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น หากมีการจองเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2025 Cloudbeds จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากวันนั้น
    • ธุรกรรมในอนาคต ใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ดังนั้นหากวันนี้เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2025 และรายงานรวมรายได้ในอนาคตสำหรับวันที่ 1 มิถุนายน การแปลงจะขึ้นอยู่กับอัตราของวันที่ 1 พฤษภาคม - จนถึงวันที่ 1 มิถุนายนกลายเป็นวันที่ผ่านมา

เมื่อเวลาผ่านไป วันที่ทำธุรกรรมแต่ละวันจะถูกล็อคด้วยอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตของมัน เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องของข้อมูลตลอดเวลา

  Cloudbeds Insights ลูกค้าสามารถเพิ่ม Currency Conversion CDFs และเปลี่ยนการกำหนดค่าสกุลเงินสำหรับ รายงานที่บันทึกไว้ เท่านั้น

  Currency Conversion CDFs ยังมีให้บริการในบาง รายงาน Cloudbeds (ที่รู้จักกันในนามว่า รายงานสต็อก) เช่น Payment Ledger - Currency Conversion และ Transaction Detail - Currency Conversion reports

Cloudbeds Insights ลูกค้าสามารถบันทึกรายงานของตนเองไว้ที่ ที่พักอื่นภายใน องค์กร เพื่อทำให้การรายงานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทุกที่พักของพวกเขา. หากต้องการทราบวิธีการทำ สามารถตรวจสอบได้ที่ บทความนี้.

คุณสามารถกำหนดเวลาที่ต้องการให้รายงานทำงานและส่งโดยอัตโนมัติไปยังกล่องจดหมายของคุณได้ทุกเวลา (รายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน) โดยการเพิ่มการสมัครสมาชิก. สามารถทำตามคำแนะนำที่นี่: Cloudbeds Insights - วิธีการเพิ่มการสมัครสมาชิกใหม่ (กำหนดการ).

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น