ใบแจ้งหนี้ Pro Forma เป็นประเภทเอกสารใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้เบื้องต้นสำหรับแขกหรือกลุ่ม มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรวมค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เป็นทางการ
คุณสมบัติหลักของใบแจ้งหนี้ Pro Forma
- เอกสารเบื้องต้น: ใบแจ้งหนี้ Pro Forma เป็นเอกสารเบื้องต้นและระบุไว้อย่างชัดเจนในเทมเพลต
-
รวมธุรกรรมที่รอดำเนินการ: นี่เป็นประเภทใบแจ้งหนี้เพียงประเภทเดียวที่สามารถรวมธุรกรรมที่รอดำเนินการได้ นอกจากนี้ยังสามารถรวมธุรกรรมที่โพสต์และการชำระเงินได้ แต่ต้องรวมธุรกรรมที่รอดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อที่จะสร้างขึ้น
- ไม่เป็นทางการ: ค่าใช้จ่ายในใบแจ้งหนี้ Pro Forma ไม่ถูกล็อคกับเอกสารนั้น สามารถเพิ่มไปยังใบแจ้งหนี้มาตรฐานในภายหลังเมื่อมันถูกโพสต์
- เก็บในเอกสาร: ใบแจ้งหนี้ Pro Forma จะถูกบันทึกในส่วนเอกสารของการจองหรือใบแจ้งรายการกลุ่ม
วิธีการสร้าง
- เข้าถึง การจอง ที่จำเป็น
- คลิกที่ปุ่ม Actions ที่มุมขวาบน
- เลือก สร้างใบแจ้งหนี้ Pro Forma
เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ค่าใช้จ่ายจะถูกระบุว่าเป็น รอดำเนินการ หรือ โพสต์
คุณสามารถดูธุรกรรมที่รอดำเนินการได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกที่จะสร้างใบแจ้งหนี้ Pro Forma เท่านั้น ธุรกรรมเหล่านี้จะไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้มาตรฐาน
กล่องโต้ตอบ "สร้างใบแจ้งหนี้ Pro Forma" - แสดงธุรกรรมที่รอดำเนินการและโพสต์ รวมถึงการชำระเงิน
กล่องโต้ตอบ "สร้างใบแจ้งหนี้" ในการจองเดียวกันแสดงเฉพาะธุรกรรมที่โพสต์และการชำระเงินเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงในธุรกรรมใบแจ้งหนี้
เพื่อให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้แต่ละใบเป็นบันทึกที่สมบูรณ์ของธุรกรรม เราได้อัปเดตกฎสำหรับสิ่งที่สามารถเพิ่มได้
-
ธุรกรรมเฉพาะการชำระเงิน: คุณไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่มีเฉพาะการชำระเงินได้อีกต่อไป ทุกใบแจ้งหนี้ต้องรวมธุรกรรมที่โพสต์อย่างน้อยหนึ่งรายการนอกเหนือจากการชำระเงิน หากคุณพยายามสร้างใบแจ้งหนี้ที่มีเฉพาะการชำระเงิน ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- ธุรกรรมที่รอดำเนินการ: ไม่สามารถเพิ่มธุรกรรมที่รอดำเนินการไปยังใบแจ้งหนี้มาตรฐานได้อีกต่อไป หากต้องการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการจองที่รวมค่าใช้จ่ายที่รอดำเนินการ คุณต้องใช้ใบแจ้งหนี้ Pro Forma
กฎเหล่านี้ใช้กับทั้งการจองและใบแจ้งรายการกลุ่ม
การดำเนินการ & สถานะ
ใบแจ้งหนี้ Pro Forma ช่วยให้คุณจัดการข้อตกลงเบื้องต้นกับแขกและมีการดำเนินการและสถานะดังต่อไปนี้:
- สถานะค่าเริ่มต้น: เปิด
- ยอมรับการประเมิน: หากคุณใช้เอกสารเป็นใบเสนอราคา คุณสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น ยอมรับ
- ปฏิเสธการประเมิน: หากใบเสนอราคาไม่ได้รับการยอมรับ คุณสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น ปฏิเสธ
-
ลบ: การลบเอกสารจะเปลี่ยนสถานะเป็น ยกเลิก
คุณยังสามารถ ดู, ส่ง, และดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ Pro Forma ฟีเจอร์นี้มีให้สำหรับทั้งการจองและใบแจ้งรายการกลุ่ม:
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น