รหัสบัญชีที่กำหนดเองช่วยให้คุณเชื่อมต่อข้อมูลทางการเงินของ Cloudbeds กับรหัสบัญชีที่คุณใช้อยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการจับคู่ข้อมูลที่คุณเห็นใน Cloudbeds กับบันทึกการเงินของคุณ หลังจากที่คุณตั้งค่าเสร็จแล้ว รหัสที่กำหนดเองเหล่านี้จะปรากฏในรายงานของคุณและสามารถแชร์กับระบบอื่นที่เชื่อมต่อกับ Cloudbeds ได้
วิธีการใช้
เข้าถึง:
- เมนู
- บัญชี
- ธุรกรรม
ส่วน "ธุรกรรม" เป็นส่วนที่ละเอียดที่สุด ที่คุณสามารถมอบหมายรหัสให้กับแต่ละประเภทของธุรกรรม ส่วน "บัญชีแยกประเภท" ช่วยให้คุณจัดกลุ่มประเภทของธุรกรรมที่คล้ายกันภายใต้รหัสเดียวกัน
ปุ่มที่อยู่ที่ด้านบนของหน้าจอช่วยให้คุณสลับระหว่างส่วน "ธุรกรรม" และ "บัญชีแยกประเภท" ได้อย่างง่ายดาย
เพื่อทำให้ง่ายต่อการส่งออกข้อมูลของคุณไปยังระบบบัญชีอื่น ๆ คุณควรใช้รหัสบัญชีเดียวกันใน Cloudbeds กับที่คุณใช้ในระบบภายนอกนั้น
รหัสธุรกรรมที่กำหนดเอง
รหัสธุรกรรมที่กำหนดเองใช้เพื่อระบุแต่ละประเภทของธุรกรรมใน Cloudbeds คุณสามารถสร้างรหัสที่ง่ายต่อการเข้าใจและตรงกับบัญชีในระบบบัญชีอื่น ๆ ของคุณ
คุณสามารถเพิ่มรหัสเหล่านี้ในพื้นที่ต่อไปนี้:
- ผลิตภัณฑ์
- การจอง
- ภาษีและค่าธรรมเนียม
- การชำระเงิน
- จุดขาย (คุณจะเห็นเฉพาะนี้หากคุณมีระบบ POS ที่เชื่อมต่อกับ Cloudbeds)
เพื่อเริ่มใช้รหัสธุรกรรมที่กำหนดเองเพียงแค่พิมพ์รหัสที่คุณต้องการในคอลัมน์ รหัส สำหรับแต่ละประเภทของธุรกรรม คุณสามารถใช้ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ หลังจากที่คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ทุกธุรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นใน Cloudbeds จะมีรหัสธุรกรรมที่คุณมอบหมายให้ รหัสเหล่านี้จะปรากฏในรายงานทางการเงินของคุณและจะถูกรวมอยู่ในข้อมูลที่แชร์กับพันธมิตร Cloudbeds ผ่าน APIs
หากคุณตัดสินใจที่จะใช้รหัสธุรกรรมที่กำหนดเอง ให้ป้อนรหัสสำหรับทุกประเภทของธุรกรรม หากคุณปล่อยบางส่วนโดยไม่มีรหัส ข้อมูลการเงินสำหรับธุรกรรมเหล่านั้นอาจจะไม่ตรงตามที่คุณต้องการในรายงานของคุณหรือเมื่อแชร์กับระบบอื่น
รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสบัญชีแยกประเภทช่วยให้คุณจัดกลุ่มประเภทของธุรกรรมที่คล้ายกันภายใต้รหัสทั่วไปเดียวกัน ซึ่งช่วยให้คุณได้มุมมองสรุปของการเงินของคุณ คุณสามารถมอบหมายรหัสบัญชีแยกประเภทได้ที่:
- ผลิตภัณฑ์
- การจอง
- ภาษีและค่าธรรมเนียม
- การชำระเงิน
เมื่อคุณตั้งค่ารหัสบัญชีแยกประเภทของคุณแล้ว คุณสามารถมอบหมายให้กับธุรกรรมแต่ละรายการบนหน้า ธุรกรรม
การเพิ่มบัญชีแยกประเภทใหม่:
- คลิกที่ปุ่ม เพิ่มบัญชี
- เลือกหมวดหมู่ที่บัญชีนี้เป็นส่วน
- ป้อนชื่อและรหัสสำหรับบัญชีบัญชีแยกประเภทนี้ คุณสามารถใช้ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
- คลิกที่ บันทึก ที่ด้านล่างของหน้าจอ
- สามจุดข้างข้างบัญชีช่วยให้คุณเก็บถาวร (ซ่อนจากมองเห็น)
- คุณยังสามารถดูรายการบัญชีที่เก็บถาวรของคุณ
- คุณสามารถส่งออกรายการรหัสบัญชีแยกประเภททั้งหมดที่คุณตั้งค่าไว้
หากคุณใช้รหัสบัญชีแยกประเภท (General Ledger Codes) โปรดตรวจสอบว่าคุณมอบหมายรหัสให้กับแต่ละธุรกรรมบนหน้าธุรกรรม หากไม่ทำเช่นนั้น ข้อมูลทางการเงินบางส่วนของคุณอาจจะไม่ถูกจัดกลุ่มอย่างถูกต้องในรายงานของคุณหรือเมื่อแชร์กับระบบอื่น ๆ
รหัสบัญชีที่กำหนดเองในรายงาน
ในรายงาน รายละเอียดธุรกรรม ตอนนี้คุณจะเห็นคอลัมน์สำหรับทั้ง รหัสธุรกรรมที่กำหนดเอง และ รหัสบัญชีแยกประเภทที่กำหนดเอง นี้ช่วยให้คุณสามารถดูรหัสเฉพาะที่มอบหมายให้กับแต่ละธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น