การนำเข้าธุรกรรมจาก Cloudbeds พีเอ็มเอส ไปยังบัญชี Quickbooks ของคุณ

Gabriela Garcia

ปรับปรุงเมื่อ 06 กรกฎาคม, 2026 11:03

บทความนี้อธิบายวิธีการส่งออกข้อมูลทางการเงินจาก Cloudbeds พีเอ็มเอส และวิธีการนำเข้าข้อมูลเหล่านั้นไปยังบัญชี Quickbooks ของคุณค่ะ

โปรดทราบว่า Quickbooks มีการกำหนดราคาของตัวเองสำหรับการลงทะเบียนบัญชีกับพวกเขา หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนของ Quickbooks ค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 - การส่งออกธุรกรรมจาก Cloudbeds พีเอ็มเอส

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Cloudbeds พีเอ็มเอส ของคุณแล้ว:

จาก เมนูหลัก, คลิกที่ รายงาน
ในแถบ ค้นหารายงาน พิมพ์คำว่า บัญชีแยกประเภทการชำระเงิน (หรือเลื่อนลงไปที่ส่วนการเงิน)
คลิกที่ รายงานบัญชีแยกประเภทการชำระเงิน (รายงานจะเปิดในแท็บใหม่)

Animated demonstration showing a user opening the Main Menu, selecting Reporting, typing “Payment Ledger” into the Search Reports bar, and clicking on the Payment Ledger Report from the results to open it in a new tab.

เลือก ประเภทการชำระเงิน ที่คุณต้องการส่งออก
เลือก ช่วงวันที่ชำระเงิน
ถ้าคุณไม่ต้องการส่งออก ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ลบตัวเลือกทั้งหมดในเมนูนี้ออก
เลือกสถานะการจอง (ในตัวอย่างนี้ เราจะไม่พิจารณาการจองที่ ยกเลิกแล้ว และ ไม่มาเข้าพัก)
คลิกที่ ใช้ เพื่อสร้างรายงาน
จากนั้น คลิกที่ ส่งออกเป็น -> Excel

คุณสามารถกรองธุรกรรมตามความต้องการของคุณได้

ธุรกรรมที่เป็น โมฆะ (แสดงเป็นสีแดงในรายงาน) จะปรากฏในบัญชี Quickbooks ของคุณในคอลัมน์ ค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 2 - การปรับแต่งแผ่นงาน Excel

ก่อนที่คุณจะนำเข้าไฟล์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดด้านล่างนี้

อันดับแรก คุณต้องแยก 'วันที่เช็คเอาท์' ออกจาก 'เวลา' มิฉะนั้น Quickbooks จะไม่รับไฟล์นี้:

ลบ 'ยอดรวมทั้งหมด' ที่ด้านล่างของแผ่นงาน
เพิ่มคอลัมน์ใหม่
เลือกข้อมูลทั้งหมดจากคอลัมน์ 'วันที่เช็คเอาท์/เวลา'
หมายเหตุ เซลล์ที่รวมกันไม่สามารถใช้งานได้

ในเมนู Excel ให้คลิกที่ ข้อมูล -> ข้อความเป็นคอลัมน์

เลือก ความกว้างคงที่ แล้วคลิก ถัดไป
คลิก ถัดไป อีกครั้ง
เลือกตัวเลือก วันที่ และเลือก วัน/เดือน/ปี (DMY)
คลิก เสร็จสิ้น

ตอนนี้ คุณมีข้อมูลแยกเป็นคอลัมน์แล้ว เปลี่ยนชื่อ คอลัมน์เป็น "วันที่เช็คเอาท์" และ "เวลา" ดังภาพด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 3 - บันทึกไฟล์ Excel

ตอนนี้ไฟล์ของคุณพร้อมสำหรับการนำเข้าแล้ว ดำเนินการบันทึกไฟล์ในรูปแบบ CSV (คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) ครับ/ค่ะ

ขั้นตอนที่ 4 - การนำเข้าข้อมูลไปยัง Quickbooks

เข้าสู่ระบบบัญชี Quickbooks ของคุณ:

ไปที่แท็บ บัญชีธนาคาร
ในเมนูแบบเลื่อนลง อัปเดต ให้เลือก อัปโหลดไฟล์

คลิกที่ เรียกดู และอัปโหลดไฟล์ที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: แผ่นงานควรมี รูปแบบ CSV (คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค)

เลือกบัญชีที่จะอัปโหลดไฟล์ (คุณต้องเลือกบัญชีธนาคารของคุณ)
สำหรับแต่ละช่องบัญชีธนาคาร ให้เลือกช่องข้อมูลที่ตรงกับ Quickbooks:

วันที่ - เลือกคอลัมน์ที่ตรงกันในแผ่นงาน Excel
เลือก รูปแบบวันที่ (dd/mm/yyyy)
คำอธิบาย - คุณสามารถเลือกคำอธิบายใดก็ได้ เช่น หมายเลขห้อง/ชื่อผู้เข้าพัก, รหัสการจอง เป็นต้น

(เคล็ดลับ: รหัสการจองจะช่วยให้คุณค้นหาธุรกรรมได้ง่ายในอนาคต)

จำนวนเงิน - ตัวเลือกนี้ตรงกับคอลัมน์ 'เครดิต' ในแผ่นงาน Excel ของคุณ
เลือก 1 หรือ 2 คอลัมน์ (ขึ้นอยู่กับบัญชีธนาคารของคุณ)

คลิกที่ ถัดไป
ถ้า Quickbooks ไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ ให้คลิก ถัดไป เพื่อยืนยัน

เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์สำเร็จแล้ว Quickbooks จะพาคุณไปยังแดชบอร์ด

ในหน้าจอนี้ คุณจะเห็นธุรกรรมทั้งหมดที่อัปโหลดภายใต้แท็บ 'สำหรับการตรวจสอบ'

ธุรกรรมที่ เป็นโมฆะ จะแสดงในคอลัมน์ ยอดจ่าย และจะไม่แสดงในคอลัมน์ ยอดรับ ในบัญชี Quickbooks ของคุณ