บัญชีลูกหนี้ยังเป็นคุณลักษณะทดลอง ดังนั้นคุณควรคาดหวังการเปลี่ยนแปลงและการรีเซ็ตข้อมูลเป็นบางครั้งในขณะที่เราพยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบ คำติชมของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการรูปร่างรูปแบบสุดท้ายของมัน—ขอบคุณสำหรับความอดทนและการสนับสนุนของคุณ!
วิธีเข้าถึงและสร้างบัญชีแยกประเภทใหม่
- เมนู
- บัญชีลูกหนี้
- คลิก +สร้างบัญชีแยกประเภทใหม่ ที่มุมขวาบน
- ตั้งชื่อ, เขียน คำอธิบาย ถ้าจำเป็น, และ บันทึก มัน
โอนยอดเงินไปยังบัญชีลูกหนี้
เมื่อใบแจ้งรายการมียอดคงเหลือ (เช่น, หลังจากที่แขกเช็คเอาท์), คุณจะเห็นตัวเลือก "โอนไปยังบัญชีลูกหนี้":
- เข้าถึง การจองที่เช็คเอาท์แล้วที่มียอดคงเหลือ
- ใบแจ้งรายการ
-
โอนไปยังบัญชีลูกหนี้
- คุณต้องสร้างบัญชีแยกประเภทเพื่อโอนยอดเงินจากใบแจ้งรายการ
- การคลิกที่การดำเนินการนี้ช่วยให้คุณย้ายยอดเงินไปยังบัญชีลูกหนี้
- การโอนนี้จะลดยอดเงินในใบแจ้งรายการเหลือ $0.00, ทำให้การจัดการใบแจ้งรายการของแขกในองค์กรเป็นเรื่องง่ายพร้อมติดตามยอดเงินที่ค้างชำระ
4. ค้นหาบัญชีแยกประเภทที่เฉพาะเจาะจงหากบัญชีของคุณมีบัญชีแยกประเภทหลายรายการ และคุณต้องการหาหนึ่งรายการอย่างรวดเร็ว
5. เลือก บัญชีแยกประเภทบัญชีลูกหนี้ เพื่อโอนยอดเงินที่สงสัย
6. โอน
7. ยอดเงินที่โอนจะปรากฏเป็นธุรกรรมใหม่ในใบแจ้งรายการด้วย โอนไปยังบัญชีลูกหนี้
การจัดการบัญชีแยกประเภทบัญชีลูกหนี้
- เข้าถึง บัญชีลูกหนี้
- เลือกบัญชีแยกประเภทบัญชีลูกหนี้ ที่คุณใช้ในการโอนยอดเงินคงเหลือ และคลิกเพื่อ เปิด
- คุณจะเห็นยอดเงินที่คุณได้โอนไปยังบัญชีแยกประเภทนี้ สำนักงานหลังคาตอนนี้สามารถใช้บัญชีแยกประเภทนี้ในการติดตามยอดเงินที่ค้างชำระและติดตามการชำระเงิน
- คุณสามารถเพิ่มการชำระเงินด้วยตัวเลือก เพิ่มการชำระเงิน ซึ่งบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับและวิธีการชำระเงิน การอัปเดตอนหลังจะรวมการออกใบแจ้งหนี้และตัวเลือกการชำระเงินที่ครบถ้วนมากขึ้น เช่น บัตรเครดิต หรือ ชำระด้วยลิงก์
- ป้อนจำนวนเงิน, เลือกตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้
-
บันทึก
3. ยกเลิกการโอน
หากมีการโอนยอดเงินไปยังบัญชีแยกประเภทบัญชีลูกหนี้โดยความผิดพลาด คุณสามารถยกเลิกการโอน:
- คลิกที่สัญลักษณ์สามจุดทางด้านขวาของรายการที่โอนแล้วและเลือก โอนกลับไปยังใบแจ้งรายการ
- คุณยังสามารถทำการนี้จากใบแจ้งรายการโดยใช้ตัวเลือก ยกเลิกการโอนไปยังบัญชีลูกหนี้
ในทุกกรณี คุณจะเห็นโมดอลที่อธิบายการดำเนินการนี้และขอให้คุณตรวจสอบว่าคุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่
หากคุณดำเนินการโอน มันจะถูกย้อนกลับโดยการเพิ่มธุรกรรม สิ่งนี้จำเป็นต้องรักษาเส้นทางการตรวจสอบทั้งหมด คุณจะเห็นเครดิตลบสำหรับจำนวนที่คุณโอนเดิมบนใบแจ้งรายการ
ตั้งค่าบัญชีแยกประเภท
- เปิดหน้าบัญชีลูกหนี้
- ค้นหาบัญชีแยกประเภทที่คุณต้องการอัปเดต
- คลิกที่สัญลักษณ์สามจุดทางด้านขวาของบัญชีแยกประเภทที่คุณต้องการแก้ไข
- ป๊อปอัพจะให้คุณเลือกที่จะ แก้ไข มันช่วยให้คุณเปลี่ยนชื่อของบัญชีแยกประเภทหรือปรับเปลี่ยนคำอธิบาย
-
ปิด บัญชีแยกประเภทที่จำเป็นที่นี่
- โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณปิดบัญชีแยกประเภท มันจะไม่แสดงบนรายการของบัญชีแยกประเภทในหน้าบัญชีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ ปรับตัวกรองการค้นหาเพื่อรวมบัญชีแยกประเภทที่ปิดไว้ หากคุณต้องการเข้าถึง
- รวม สถานะบัญชีแยกประเภท ปิด ในตัวกรอง
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น