| วัตถุประสงค์ | ทำความเข้าใจว่าการรายงานใน Cloudbeds ถูกจัดระเบียบอย่างไร พื้นที่รายงานใดบ้างที่อาจมีให้ใช้งาน และความสามารถเพิ่มเติมใดบ้างที่รวมอยู่ใน Cloudbeds Insights |
| เหมาะสำหรับ | เจ้าของที่พัก ผู้ดูแลระบบที่พัก ผู้จัดการ พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า และทีมบัญชีหรือการเงิน |
| ใช้เมื่อ | คุณกำลังเข้าถึงการรายงานเป็นครั้งแรก ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกพื้นที่รายงานที่ถูกต้อง หรืออยากเข้าใจว่าทำไมผู้ใช้งานหรือที่พักอื่นจึงเห็นตัวเลือกที่แตกต่างกัน |
| ข้อกำหนด | การเข้าถึงการรายงานและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้อง ดูที่ การเปรียบเทียบฟีเจอร์ระหว่างการรายงานและ Cloudbeds Insights สำหรับรายละเอียดการเข้าถึงและความสามารถ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | คุณจะสามารถระบุพื้นที่รายงานและความสามารถที่มีให้ใช้งาน และเลือกรายงานหรือเวิร์กโฟลว์ที่ถูกต้องสำหรับงานของคุณได้ |
| ข้อจำกัด | แท็บ รายงาน และการดำเนินการที่มีให้ใช้งานขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ การกำหนดค่าของที่พัก และสิทธิ์ที่มอบหมายให้กับผู้ใช้งาน |
บทนำ
การรายงาน เป็นพื้นที่หลักของ Cloudbeds สำหรับดูข้อมูลของที่พักและองค์กร ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าถึงการรายงานสามารถเปิดรายงานที่ Cloudbeds จัดเตรียมไว้ ตรวจสอบผลลัพธ์ ส่งออกข้อมูลที่รองรับ และกำหนดเวลาส่งรายงานที่มีสิทธิ์ใช้งานได้ รายงานที่ผู้ใช้งานแต่ละคนเห็นขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของพวกเขาต่อข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานเหล่านั้น
Cloudbeds Insights คือแพ็กเกจรายงานแบบชำระเงินที่เพิ่มฟีเจอร์ Builder และความสามารถขั้นสูงอื่นๆ ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถสร้าง คัดลอก แก้ไข บันทึก จัดระเบียบ และแจกจ่ายรายงานได้
สารบัญ
- เข้าถึงรายงาน
- พื้นที่รายงาน
- เปรียบเทียบฟีเจอร์รายงานและ Cloudbeds Insights
- คำศัพท์เกี่ยวกับรายงาน
- เลือกพื้นที่รายงานที่ถูกต้อง
เข้าถึงรายงาน
เริ่มต้นจากแดชบอร์ด Cloudbeds พีเอ็มเอส ตัวเลือกรายงานจะปรากฏตามสิทธิ์ที่มอบหมายให้กับบทบาทผู้ใช้งานของคุณ
- เปิด เมนูหลัก
ที่มุมบนซ้าย
- เลือก รายงาน
รายงานจะเปิดไปยังพื้นที่ทำงานและตัวเลือกนำทางที่มีให้สำหรับที่พักและบทบาทผู้ใช้งานของคุณ ภาพเคลื่อนไหวด้านล่างแสดงการนำทางนี้จากแดชบอร์ด Cloudbeds พีเอ็มเอส
เจ้าของที่พักจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงรายงานโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้อื่นๆ ต้องได้รับสิทธิ์ที่เหมาะสมตามบทบาทของตน การเข้าถึงรายงานยังขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในแต่ละรายงาน สำหรับการตรวจสอบการเข้าถึงของพนักงาน ดูที่ สิทธิ์ของบทบาท
หลังจากเปิดรายงานแล้ว ให้ใช้พื้นที่นำทางที่อธิบายในส่วนถัดไปเพื่อค้นหารายงาน งานที่บันทึกไว้ ศูนย์รวมข้อมูล หรือการส่งรายงานตามกำหนด
พื้นที่รายงาน
การนำทางรายงานจะแยกรายงานและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ พื้นที่ที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของที่พักและสิทธิ์ที่มอบหมายให้ผู้ใช้
ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าแต่ละพื้นที่ประกอบด้วยอะไรบ้าง และต้องใช้ Cloudbeds Insights หรือไม่
| พื้นที่รายงาน | เนื้อหาที่ประกอบด้วย | สถานะห้องว่าง |
|---|---|---|
| หน้าแรก | หน้าแลนดิ้งเพจหลักของรายงาน และจุดเริ่มต้นสำหรับเข้าถึงรายงานและเครื่องมือรายงานที่มีสำหรับที่พักของคุณ | ที่มีสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงาน รายงานและการดำเนินการที่แสดงขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของที่พักและสิทธิ์ของผู้ใช้ |
| รายงาน Cloudbeds | รายงานที่ Cloudbeds จัดเตรียมไว้พร้อมช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การจัดกลุ่ม ตัวกรอง และการกำหนดค่า ใช้ช่องค้นหาและหมวดหมู่เพื่อค้นหารายงานสำหรับความต้องการด้านการดำเนินงานหรือการเงินเฉพาะ | ที่มีสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในแต่ละรายงาน |
| รายงาน | รายงานที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นหรือคัดลอกจากรายงาน Cloudbeds โดยใช้ บันทึกเป็น รายงานเหล่านี้สามารถค้นหา แทค และจัดระเบียบในโฟลเดอร์ได้ | ที่มีพร้อมกับ Cloudbeds Insights การสร้าง คัดลอก แก้ไข หรือจัดระเบียบรายงานต้องมีสิทธิ์ผู้เขียนที่เหมาะสม ผู้ดูสามารถเปิดรายงานที่แชร์กับพวกเขาได้เมื่อมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่รวมอยู่ |
| ศูนย์รวมข้อมูล | ศูนย์รวมข้อมูลที่สร้างโดยที่พักหรือองค์กรของคุณเพื่อแสดงรายงานและภาพข้อมูลที่เลือกไว้ด้วยกัน | ที่มีตามแพ็กเกจ Cloudbeds Insights ของที่พักและสิทธิ์ของผู้ใช้ |
| การสมัครสมาชิก | การส่งรายงานตามกำหนดเวลาที่ทำงานโดยอัตโนมัติและส่งผลลัพธ์รายงานไปยังผู้รับที่เลือก | ที่มีสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงาน ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการการสมัครสมาชิกสำหรับรายงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงได้ ลูกค้าที่มี Cloudbeds Insights ยังสามารถสมัครรับรายงานที่สร้างหรือคัดลอกโดยใช้ความสามารถของตัวสร้างรายงานได้ด้วย |
ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงหน้าแรกของรายงานสำหรับที่พักที่มี Cloudbeds Insights แถบนำทางประกอบด้วย หน้าแรก รายงาน Cloudbeds รายงาน ศูนย์รวมข้อมูล และการสมัครสมาชิก แท็บและรายงานที่แสดงอาจแตกต่างกันสำหรับที่พักหรือผู้ใช้รายอื่น
พื้นที่นำทางแสดงตำแหน่งที่เก็บเนื้อหารายงาน ส่วนถัดไปจะอธิบายความแตกต่างระหว่างความสามารถที่รวมอยู่ใน Reporting กับความสามารถเพิ่มเติมที่รวมอยู่ใน Cloudbeds Insights
การเปรียบเทียบฟีเจอร์ระหว่าง Reporting และ Cloudbeds Insights
Reporting มอบประสบการณ์หลักสำหรับการเปิดรายงาน ตรวจสอบข้อมูล ส่งออกผลลัพธ์ที่รองรับ และกำหนดเวลารายงาน Cloudbeds ที่มีสิทธิ์ใช้งาน Cloudbeds Insights คือแพ็กเกจที่ต้องชำระเงินซึ่งเพิ่ม Builder และความสามารถรายงานขั้นสูงอื่นๆ
ใช้การเปรียบเทียบนี้เพื่อกำหนดว่าประสบการณ์ใดรองรับงานที่คุณต้องการทำ ความพร้อมใช้งานของรายงานแต่ละฉบับยังขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของคุณสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
| ความสามารถของ Reporting | ความสามารถเพิ่มเติมของ Cloudbeds Insights |
|---|---|
|
|
การเข้าถึง Cloudbeds Insights ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงรายงานหรือการกระทำทุกอย่างโดยอัตโนมัติ สิทธิ์ Viewer หรือ Author ของผู้ใช้งานสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ละส่วนจะกำหนดสิ่งที่พวกเขาสามารถดูและแก้ไขได้
- สิทธิ์ Author: อนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้าง คัดลอก แก้ไข บันทึก และจัดระเบียบรายงานที่ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- สิทธิ์ Viewer: อนุญาตให้ผู้ใช้งานเปิดรายงานที่ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทำการดู กรอง ส่งออก และสมัครสมาชิกที่รองรับได้ ผู้ดูรายงานยังสามารถสมัครรับรายงานที่สร้างโดยผู้ใช้งานคนอื่นได้เมื่อพวกเขาสามารถเข้าถึงรายงานและข้อมูลนั้น
การจัดการการสมัครสมาชิกไม่ได้ผูกกับสิทธิ์ผู้เขียน ผู้ใช้งานสามารถสร้าง แก้ไข และลบการสมัครสมาชิกสำหรับรายงานที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของผู้ดู ผู้เขียน และการเข้าถึงข้อมูล โปรดดูที่ สิทธิ์ของบทบาท
ผู้ใช้งานอาจเห็นแท็บ รายงาน หรือการกระทำได้น้อยกว่าผู้ใช้งานคนอื่นที่ที่พักเดียวกัน หากสิทธิ์ที่มอบหมายให้แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบความสามารถอธิบายว่าชุดรายงานแต่ละชุดรองรับอะไรบ้าง คำศัพท์ต่อไปนี้ช่วยชี้แจงชื่อที่ใช้ในบทความรายงานของ Cloudbeds ที่เกี่ยวข้อง
คำศัพท์เกี่ยวกับรายงาน
ใช้คำนิยามเหล่านี้เมื่ออ่านบทความเกี่ยวกับรายงานและ Cloudbeds Insights บางคำหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือฉลากการนำทาง ในขณะที่บางคำอธิบายโครงสร้างหรือแหล่งที่มาของรายงาน
| คำศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| Reporting | ประสบการณ์การรายงานของ Cloudbeds ที่ใช้สำหรับเข้าถึงรายงานและการส่งรายงานตามกำหนดเวลา |
| Report | มุมมองข้อมูลที่มีโครงสร้างของที่พักหรือองค์กรโดยอิงจากช่องที่เลือก การจัดกลุ่ม ตัวกรอง และการตั้งค่าการแสดงผล |
| Cloudbeds Report | รายงานที่จัดเตรียมโดย Cloudbeds ซึ่งมีช่อง ข้อมูลกลุ่ม ตัวกรอง และตรรกะรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Reporting สามารถใช้รายงาน Cloudbeds ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่รวมอยู่ได้ |
| Report type | ชุดข้อมูลพื้นฐานที่กำหนดว่าช่อง ตัวกรอง และตัวเลือกการกำหนดค่ารายงานใดบ้างที่สามารถใช้งานได้ |
| Custom report | รายงานที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นหรือคัดลอกจากรายงาน Cloudbeds โดยใช้ บันทึกเป็น รายงานนี้จะถูกเก็บไว้ในแท็บ รายงาน และผู้ใช้งานที่มี Cloudbeds Insights และสิทธิ์ผู้เขียนที่เหมาะสมสามารถแก้ไข บันทึก แทค และจัดระเบียบลงในโฟลเดอร์ได้ ในบางขั้นตอนการทำงาน อินเตอร์เฟสอาจใช้ฉลาก รายงานที่บันทึกไว้ สำหรับรายงานเหล่านี้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นประเภทรายงานแยกต่างหาก |
| Cloudbeds Insights | แพ็กเกจรายงานแบบชำระเงินของ Cloudbeds ที่รวม Builder และความสามารถขั้นสูงอื่น ๆ สำหรับการสร้าง แก้ไข บันทึก จัดระเบียบ และแจกจ่ายรายงาน |
| Builder | ความสามารถของ Cloudbeds Insights ที่ผู้เขียนที่มีสิทธิ์ใช้สามารถสร้าง คัดลอก แก้ไข และบันทึกรายงานได้ Builder เป็นชุดฟีเจอร์ ไม่ใช่จุดหมายปลายทางรายงานแยกต่างหาก |
เมื่อเข้าใจพื้นที่รายงาน ความสามารถ สิทธิ์ และคำศัพท์แล้ว ให้ใช้ส่วนถัดไปเป็นคู่มือการเลือกเส้นทางอย่างรวดเร็วสำหรับงานรายงานทั่วไป
เลือกพื้นที่รายงานที่ถูกต้อง
เริ่มต้นจากพื้นที่ที่ตรงกับงานที่คุณต้องการทำ พื้นที่นั้นอาจไม่แสดงขึ้นหากที่พักของคุณไม่มีแพ็กเกจที่จำเป็น หรือบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- หากต้องการเปิดรายงานที่จัดทำโดย Cloudbeds ให้ไปที่ หน้าแรก หรือ รายงาน Cloudbeds ครับ
- หากต้องการค้นหารายงานที่สร้างหรือคัดลอกโดยผู้ใช้งาน Cloudbeds Insights ให้ไปที่ รายงาน ครับ
- หากต้องการดูรายงานและภาพข้อมูลหลายรายการพร้อมกัน ให้เปิด ศูนย์รวมข้อมูล ครับ
- หากต้องการสร้างหรือทบทวนการส่งรายงานตามกำหนดเวลา ให้ไปที่ การสมัครสมาชิก ครับ
- หากต้องการค้นหารายงานโดยอธิบายข้อมูลที่คุณต้องการ ให้ใช้ Cloudbeds Intelligence Explore ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่าน หน้าแรก หรือ รายงาน Cloudbeds ครับ
ตัวอย่างการนำทางด้านล่างนี้แสดงแท็บหลักที่กล่าวถึงในบทความนี้ ใช้เพื่อจับคู่ภารกิจข้างต้นกับเส้นทางรายงานที่เกี่ยวข้องครับ
ที่พักบางแห่งอาจเห็นแท็บ Cloudbeds Hubs เพิ่มเติมในแถบนำทางรายงาน เนื่องจากสถานะและเนื้อหาอาจแตกต่างกันไปตามที่พัก จึงไม่ได้กล่าวถึงในภาพรวมนี้ครับ
บทความที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้คุณสามารถใช้แถบนำทางรายงาน การเปรียบเทียบฟีเจอร์ และคำศัพท์ในภาพรวมนี้เพื่อเลือกเส้นทางรายงานที่ถูกต้องสำหรับภารกิจของคุณได้ ทบทวนแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นเกี่ยวกับความสามารถรายงานขั้นสูง การอนุญาตของผู้ใช้ และการค้นหารายงานที่เหมาะสมครับ:
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น