Criar e gerenciar relatórios com Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia

Atualizado 5 de novembro de 2026 12:58

Objetivo	Aprenda como criar, copiar, editar, organizar, compartilhar, exportar e excluir relatórios com o Cloudbeds Insights.
Ideal para	Titulares da propriedade, administradores da propriedade, gerentes e equipes de contabilidade ou finanças.
Use quando	Você precisar de um relatório personalizado para métricas, filtros ou equipes específicas, ou quiser organizar relatórios em pastas.
Requisitos	São necessários o Cloudbeds Insights e a permissão adequada de Autor para os fluxos de trabalho de gerenciamento de relatórios deste guia. Compartilhar relatórios entre propriedades também requer uma Organização multi-propriedades com propriedades elegíveis.
Resultado esperado	Você poderá criar ou copiar um relatório, salvar sua configuração, organizá-lo na guia Relatórios, compartilhá-lo entre propriedades elegíveis e exportar seus resultados.
Limitações	Visualizadores podem abrir relatórios aos quais têm acesso e realizar as ações disponíveis, mas não podem criar, copiar, modificar, salvar, organizar ou excluir relatórios.

Introdução

O Cloudbeds Insights amplia os relatórios com recursos do Builder para criar, copiar, modificar, salvar, organizar, compartilhar, exportar e excluir relatórios. Esses fluxos de trabalho ajudam os estabelecimentos a transformar os dados disponíveis em relatórios projetados para necessidades operacionais, financeiras ou organizacionais específicas.

Este guia cobre o fluxo completo de gerenciamento de relatórios na guia Relatórios. Um relatório criado do zero ou copiado com Salvar Como e armazenado nesta guia é tratado como o mesmo conceito de relatório. Use a seção que corresponde à sua tarefa, seja para encontrar um relatório existente, criar ou atualizar um, organizar relatórios em pastas, distribuir um relatório entre estabelecimentos elegíveis, exportar resultados ou excluir conteúdo que não é mais necessário.

Neste artigo

Acessar relatórios
Encontrar e filtrar relatórios
Criar um relatório
Compartilhar relatórios entre estabelecimentos
Editar um relatório
Organizar relatórios com pastas
Exportar um relatório
Excluir relatórios e pastas

Acessar relatórios

A guia Relatórios armazena relatórios criados do zero ou copiados com Salvar Como. Neste espaço de trabalho, você pode abrir relatórios pela tabela principal ou usar a barra lateral de pastas para restringir a lista.

Abra o Menu Principal no canto superior esquerdo do PMS da Cloudbeds
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios.
Abra um relatório pela tabela principal ou selecione uma pasta na barra lateral esquerda.

A animação mostra a navegação do painel do PMS da Cloudbeds até a guia Relatórios.

O Cloudbeds Insights e a permissão de Autor apropriada são necessários para os fluxos de trabalho de gerenciamento de relatórios deste guia. Visualizadores podem abrir relatórios aos quais têm acesso e realizar as ações disponíveis para eles. A visibilidade do relatório depende das permissões para os dados incluídos em cada relatório. Para uma explicação mais ampla dessas capacidades e requisitos de acesso, veja Visão geral do Cloudbeds Insights.

Encontrar e filtrar relatórios

Use o campo de pesquisa e os filtros na guia Relatórios para localizar um relatório sem precisar navegar por todas as pastas.

Abra o Menu Principal
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios.
Insira um nome de relatório ou palavra-chave em Pesquisar Relatórios.
Use os filtros disponíveis para refinar os resultados:
- Tipos de Relatório: Filtra os relatórios por categoria de conjunto de dados, como Financeiro, Reservas ou Ocupação.
- Marcadores: Filtra os relatórios pelos marcadores designados quando o relatório foi salvo ou copiado.

A animação mostra como os filtros de pesquisa e tipos de relatório alteram os relatórios exibidos na tabela.

Criar um relatório

Usuários com Cloudbeds Insights e a permissão de Autor apropriada podem criar um relatório de duas formas. Copie um relatório existente com Salvar Como quando quiser reutilizar sua configuração, ou crie um do zero quando precisar de uma nova estrutura. Ambas as opções salvam o relatório na guia Relatórios.

Opção 1: Copiar um relatório com Salvar Como

Use Salvar Como quando um relatório existente já contiver a maioria das colunas, agrupamentos ou filtros que você precisa.

Abra o Menu Principal
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios Cloudbeds e abra o relatório que deseja copiar.
Clique em Salvar Como. Dependendo do relatório, pode ser necessário abrir o menu de três pontos e selecionar Salvar Como.
Na janela Novo Relatório, insira as seguintes informações:
- Nome do Relatório: Insira um nome claro e único.
- Descrição do Relatório: Descreva as informações operacionais ou financeiras que o relatório acompanha.
Clique em Criar. O relatório copiado será salvo na guia Relatórios.

A animação mostra como copiar um relatório existente usando Salvar Como e preenchendo os detalhes do novo relatório.

Opção 2: Criar um relatório do zero

Use esta opção quando quiser escolher o tipo de relatório e montar as colunas, agrupamentos e filtros por conta própria.

Abra o Menu Principal
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios.
Clique em Adicionar e selecione Relatório.
Insira um nome único para o relatório no campo Nome.
Selecione um conjunto de dados base no menu Tipo de Relatório, como Financeiro, Reservas ou Grupos e Eventos.
Opcional: selecione Ativar modo de comparação quando precisar comparar métricas entre datas ou intervalos de datas.
Insira uma descrição e clique em Criar.
Use o painel à esquerda para adicionar ou ajustar colunas, agrupamentos e filtros. Quando o relatório estiver pronto, clique em Salvar.
Confirme o nome do relatório, selecione uma Pasta de destino e adicione quaisquer marcadores úteis. Clique em Salvar para finalizar.

A animação mostra como adicionar um novo relatório, selecionar seu tipo, configurar seu layout e salvá-lo em uma pasta.

Se o seu estabelecimento pertence a uma Organização, você pode copiar um relatório para outras propriedades elegíveis. Isso ajuda a manter a mesma estrutura de relatório em vários estabelecimentos sem precisar recriá-lo toda vez.

Abra o Menu Principal
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios e abra o relatório que deseja compartilhar.
Abra o menu dos três pontos e selecione Salvar Como.
Atualize o nome do relatório, os marcadores ou a descrição, se necessário.
Role até Selecionar estabelecimentos.
Selecione Selecionar Todos ou escolha os estabelecimentos individuais que devem receber o relatório.
Clique em Criar.
Após a mensagem de sucesso aparecer, clique em Ver Lista para abrir os links dos relatórios copiados.

A animação mostra como copiar um relatório para estabelecimentos selecionados em uma Organização com múltiplas propriedades.

A seção Selecionar estabelecimentos aparece somente para Organizações com múltiplas propriedades. Apenas estabelecimentos com um plano ativo do Cloudbeds Insights são listados. Um relatório copiado usa o estabelecimento de destino como seu filtro local.

Para mais informações, consulte Organizações - Tudo que você precisa saber.

Editar um relatório

Usuários com Cloudbeds Insights e a permissão de Autor apropriada podem modificar e salvar as colunas, agrupamentos e filtros de um relatório.

Abra o Menu Principal
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios e clique no título do relatório.
Use o painel de configuração à esquerda para atualizar o relatório:
- Colunas: Clique em + Adicionar para adicionar campos. Selecione o X ao lado de um campo para removê-lo.
- Filtros: Adicione, altere ou remova condições que limitam os dados exibidos.
Clique em Salvar no canto superior direito.

A animação mostra como alterar as colunas do relatório e salvar a configuração atualizada.

Alterações estruturais não salvas serão perdidas se você sair do relatório. Clique em Salvar antes de exportar o relatório ou criar uma assinatura.

Organize relatórios com pastas

Pastas e subpastas aninhadas ajudam a organizar relatórios por departamento, fluxo de trabalho ou responsabilidade da equipe. Expanda a tarefa que deseja concluir.

Criar uma pasta de nível superior

Abra o Menu Principal
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios.
Na barra lateral esquerda, localize Pastas.
Clique no menu de três pontos ao lado de Pastas.
Selecione Adicionar pasta.
Insira o Nome da Pasta e a Descrição.
Clique em Salvar.

A animação mostra como criar uma nova pasta de nível superior a partir da barra lateral de pastas.

Criar uma subpasta aninhada

Adicione uma subpasta quando uma pasta de nível superior precisar de um segundo nível de organização.

Abra o Menu Principal
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios, depois localize a pasta pai na barra lateral esquerda.
Clique no menu de três pontos ao lado do nome da pasta.
Selecione Adicionar pasta.
Insira o nome e a descrição da subpasta, depois clique em Salvar.

A animação mostra como adicionar uma subpasta abaixo de uma pasta existente.

Mover um relatório para uma pasta

Abra o Menu Principal
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios e localize o relatório.
Clique no menu de três pontos no final da linha do relatório.
Selecione Editar.
Selecione a pasta ou subpasta de destino no menu Pasta.
Clique em Salvar.

A animação mostra como alterar a pasta de um relatório pelo menu da linha do relatório.

Exportar um relatório

Exporte um relatório quando precisar compartilhar ou analisar seus resultados atuais fora do Cloudbeds. Visualizadores e Autores podem exportar relatórios.

Abra o Menu Principal
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios e abra o relatório que deseja exportar.
Se o Atualizar automaticamente estiver desativado, clique em Executar para atualizar os resultados do relatório.
Abra o menu de três pontos no canto superior direito e selecione Exportar.
Na janela Exportar relatório, selecione uma Visualização de Exportação:
- Relatório formatado: Inclui cabeçalhos, agrupamentos e informações de filtro do relatório. Formatos disponíveis: XLSX e PDF.
- Tabela: Exporta a tabela do relatório exibida. Formatos disponíveis: CSV e JSON.
- Apenas detalhes: Exporta as linhas de detalhes sem cabeçalhos ou resumos do relatório. Formatos disponíveis: XLSX, CSV, JSON e PDF.
Selecione o Formato do arquivo.
Clique em Exportar.
Quando o processamento terminar, clique em Baixar na notificação.

A animação mostra como executar um relatório, selecionar uma visualização e formato de exportação e baixar o arquivo gerado.

Excluir relatórios e pastas

Exclua relatórios ou pastas vazias quando não forem mais necessários. Essas ações exigem o Cloudbeds Insights e a permissão adequada de Autor. Expanda a tarefa que deseja concluir.

A exclusão de um relatório é permanente e não pode ser desfeita. Uma pasta ou subpasta deve estar vazia antes que você possa excluí-la.

Excluir um relatório

Abra o Menu Principal
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios e localize o relatório.
Clique no menu de três pontos no final da linha do relatório e selecione Excluir.
Confirme a exclusão.

A animação mostra como excluir um relatório pelo menu da linha e confirmar a ação.

Excluir uma pasta

Abra o Menu Principal
Selecione Relatórios
Selecione a guia Relatórios e localize a pasta na barra lateral esquerda.
Clique no menu de três pontos ao lado do nome da pasta.
Selecione Excluir.
Confirme a exclusão.

A animação mostra como o sistema bloqueia a exclusão de uma pasta que ainda contém relatórios.

Próximo passo

Após salvar e organizar um relatório, execute-o com os filtros necessários para o seu fluxo de trabalho. Exporte os resultados atuais ou use Como programar e automatizar relatórios personalizados e padrão com assinaturas para configurar a entrega recorrente sem repetir as etapas de assinatura aqui.