Cloudbeds Insights - Relatórios da Cloudbeds

Os Relatórios da Cloudbeds estão prontos para serem usados com colunas e filtros pré-selecionados e podem ser exportados como estão. Não podem ser editados ou excluídos.

Há 6 diferentes tipos de relatórios: Financeiro, Hóspedes, Reservas, Ocupação, Pagamento e Recibos. A lista de relatórios pode variar por país e região, além do pacote de assinatura da Cloudbeds.

Cloudbeds Insights está disponível para planos selecionados. Entre em contato com nossa equipe para mais informações sobre cada plano disponível. Você ainda não é cliente da Cloudbeds? Acesse nossa Tabela de Preços e agende uma demonstração.

Acesso

O proprietário da propriedade já tem acesso ao Cloudbeds Insights. Outros usuários precisam da permissão em seus Papéis de Usuário. Saiba mais: Papéis de usuário e permissões

  1. Clique em Menu Main menu.pnge selecione Relatórios Reporting icon.png
  2. Acesse Geração de relatórios

Como encontrar e usar um relatório

  1. Se você estiver buscando um tipo específico de relatório, use a barra de pesquisa e os filtros de Tipo de Relatório para limitar os resultados.

Tipos de Relatórios: O tipo de relatório controla o escopo dos dados disponíveis no relatório. Selecione um ou mais da lista: Financeiro, Hóspedes, Reservas, Ocupação, Pagamento, Recibos.

  1. Selecione quantas entradas devem ser exibidas de uma vez.
  2. Clique no sinal (>) para ir à próxima página e ver outros relatórios.
  3. Abra o relatório clicando no seu título.
  1. A estrutura da tabela e os filtros já estão preenchidos para extrair os dados com base no relatório escolhido.

O círculo vermelho no ícone do filtro mostra o número de filtros que foram aplicados ao relatório.

  1. Visualize os dados no relatório gerado.
  2. Quando o botão Total estiver ATIVO, as métricas serão calculadas para os campos de linhas agrupadas e os subtotais serão disponibilizados. As métricas de subtotal serão exibidas no final da tabela.
  3. Quando o botão de Exibir detalhes estiver ATIVO, o relatório mostrará a lista detalhada de registros da tabela resumida.
  4. Quando a opção de Transpor estiver ATIVADA, os dados passarão das linhas para as colunas e vice-versa. Essa função só estará disponível se a opção de Detalhes estiver DESATIVADA - quando a opção de Detalhes estiver ATIVADA, a opção de Transpor ficará cinza e não poderá ser clicada.
  5. Atualização automática.
  6. Executar o relatório.
  7. Clique em Salva como para fazer uma cópia e customizar o relatório.
  8. Clique no ícone elipse Three dots (ellipsis).png para Exportar.

Como fazer uma cópia do relatório e customizá-lo (função "salvar como")

Crie um novo relatório usando um dos Relatórios da Cloudbeds. Você poderá adicionar ou excluir colunas e filtros do relatório.

Essa função está disponível a todas as propriedades parte do teste piloto de Cloudbeds Insights e seus usuários.

  1. Clique em Salvar como (fazer uma cópia).
  1. Adicione um novo Nome do relatório.
  2. Selecione uma pasta para salvar o relatório.
  3. Digite uma ou mais tags no campo. Sempre que adicionar uma tag, coloque uma vírgula (,). Por exemplo: reservas,

Certifique-se de que a tag aparece azul - isso significa que foi adicionada corretamente ao campo.

  1. Atualize a descrição (se necessário).
  2. Clique em Criar.
  1. Customize o relatório adicionando ou excluindo campos na estrutura da tabela ou alterando os filtros.

Quando finalizar a criação do seu relatório:

  1. Arraste os campos para reorganizá-los.
  2. Exclua as colunas/linhas ou grupo de colunas selecionadas clicando no ícone x.
  1. Organize os resultados - aplicável apenas na visualização detalhada e com colunas. Você pode trocar entre ordem crescente e decrescente clicando nos triângulos ao lado do título.
  1. Salve as alterações feitas no relatório.

O relatório com as tags adicionadas será criado e salvo na pasta selecionada na página de relatórios salvos.

Você pode programar quando o relatório será executado e enviá-lo automaticamente à sua caixa de entrada a qualquer momento (diariamente, semanalmente ou mensalmente) adicionando uma programação. Siga as instruções: Cloudbeds Insights - Como adicionar uma nova programação

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