Adicionar e usar tags no Cloudbeds Insights para organizar e encontrar relatórios

Introdução

Os marcadores ajudam você a organizar os relatórios no Cloudbeds Insights e encontrá-los mais rápido, sem depender apenas dos nomes dos relatórios. Você pode adicionar marcadores ao salvar um relatório, atualizar marcadores em um relatório existente e usar o filtro Marcadores para restringir a lista de relatórios.

A navegação de relatórios pode variar entre contas. Os fluxos de trabalho abaixo focam nos controles usados para marcar com tags, em vez de um layout específico do menu superior. Para uma explicação mais ampla sobre Relatórios e Cloudbeds Insights, veja Visão geral e navegação de relatórios.

Neste artigo

• Entenda onde as tags de relatório estão disponíveis
• Adicione tags ao salvar um relatório
• Gerencie tags em um relatório existente
• Filtre relatórios por tags
• Práticas recomendadas para nomeação de tags

Entenda onde as tags de relatório estão disponíveis

Cloudbeds Insights inclui recursos avançados de relatórios usados para criar, modificar, salvar e organizar relatórios. Se você tiver as permissões necessárias, pode designar tags aos relatórios na área de Relatórios e depois usar essas tags para encontrar os relatórios mais rapidamente.

Na experiência gratuita de Relatórios, você pode usar o filtro de Tags no Cloudbeds Reports quando as tags estiverem disponíveis nesses relatórios, mas não pode criar ou gerenciar tags de relatório sem o Cloudbeds Insights.

Adicione tags ao salvar um relatório

Adicione tags quando estiver pronto para salvar um novo relatório do Cloudbeds Insights. A ação Salvar abre os detalhes do relatório, onde você pode designar uma pasta, inserir tags e adicionar uma descrição antes de salvar o relatório.

1. Crie ou configure o relatório que deseja salvar.
2. Clique em Salvar no canto superior direito do relatório.

O botão Salvar está disponível no próprio relatório após você terminar de configurá-lo.

3. Na caixa de diálogo Salvar Relatório, insira ou confirme o nome do relatório e a pasta conforme necessário.
4. No campo Marcação, faça uma das seguintes ações:
   • Digite uma nova tag e pressione Enter ou digite uma vírgula (,) para adicioná-la.
   • Selecione uma tag existente quando uma sugestão correspondente estiver disponível.
5. Confirme que cada tag selecionada aparece como uma etiqueta azul no campo Marcação.
6. Clique em Salvar.

Antes de salvar, o campo Marcação mostra cada tag designada como uma etiqueta azul. Isso confirma que a tag foi adicionada aos detalhes do relatório.

Gerenciar marcadores em um relatório existente

Use as opções de edição do relatório quando precisar adicionar outro marcador, reutilizar um marcador existente ou remover um marcador de um relatório que já foi salvo. Você deve ter permissão para modificar o relatório.

1. Abra o relatório que deseja atualizar.
2. Abra o menu Mais no canto superior direito e clique em Editar.

A opção Editar abre as informações do relatório salvo sem alterar os dados ou o layout do relatório inicialmente.

3. Na caixa de diálogo Editar relatório, use o campo Marcadores para atualizar os marcadores designados:
   • Digite um novo marcador e pressione Enter ou digite uma vírgula (,).
   • Selecione um marcador existente nas sugestões.
   • Clique no x em um marcador azul para removê-lo do relatório.
4. Clique em Salvar alterações para aplicar as alterações.

Marcadores existentes aparecem como etiquetas azuis, e marcadores correspondentes disponíveis podem aparecer abaixo do campo como sugestões. Reutilizar um marcador existente ajuda a manter a consistência dos filtros entre os relatórios.

Filtrar relatórios por marcadores

Use o filtro Marcadores quando souber o marcador associado ao relatório que precisa. No Cloudbeds Insights, use-o na lista de Relatórios. Na experiência gratuita de Relatórios, o mesmo tipo de filtro pode aparecer no Cloudbeds Reports quando marcadores estiverem disponíveis.

1. Abra a lista de relatórios disponível na sua experiência de Relatórios.
2. Clique no filtro Marcadores.
3. Selecione um ou mais marcadores.
4. Revise a lista de relatórios para encontrar os relatórios associados aos critérios de marcadores selecionados.

O menu de marcadores lista os marcadores disponíveis que você pode usar para restringir a lista de relatórios. As guias principais exatas da experiência de Relatórios podem variar entre contas, então use a lista de relatórios e o filtro Marcadores exibidos na sua conta.

Práticas recomendadas para nomeação de tags

Use nomes de tags curtos, claros e consistentes que descrevam como o relatório é utilizado. Uma convenção simples de nomenclatura torna a filtragem mais previsível à medida que sua biblioteca de relatórios cresce.

• Use nomes de departamentos ou fluxos de trabalho quando forem significativos para sua equipe, como Recepção ou Receita.
• Use etiquetas baseadas em tempo, como Diário ou Mensal, quando a frequência ajudar os usuários a encontrar o relatório.
• Evite abreviações, a menos que sejam compreendidas por todos que usam os relatórios.
• Reutilize uma tag existente quando ela já descrever o relatório, em vez de criar uma versão ligeiramente diferente da mesma etiqueta.

Artigos relacionados

Agora que você pode adicionar, gerenciar e filtrar tags de relatórios, confira estes recursos para obter mais orientações sobre como criar relatórios no Cloudbeds Insights e gerenciar o acesso dos usuários:

• Como criar seus próprios relatórios
• Adicionar, editar ou excluir papéis