| Objetivo | Anular uma fatura ou emitir uma nota de crédito com o novo processo de Faturamento. |
| Indicado para | Equipe da recepção, gerentes da propriedade e administradores da propriedade. |
| Use quando | Você precisar corrigir uma fatura emitida criando uma nota de crédito ou anulando a fatura. |
| Requisitos | Já deve existir uma fatura para a reserva. |
| Resultado esperado | Uma nota de crédito é emitida para os itens selecionados ou para a fatura completa. Quando um motivo de correção é selecionado, ele é salvo com o documento, aparece na nota de crédito e é registrado no Registro de atividades da reserva. |
Introdução
No novo Faturamento, você pode emitir uma nota de crédito para itens faturados selecionados ou anular a fatura completa emitindo uma nota de crédito. Ao concluir qualquer uma dessas ações, você também pode selecionar um Motivo da correção para documentar o motivo da correção.
O Motivo da correção é opcional por padrão e é obrigatório apenas quando os requisitos de Emissão Fiscal da propriedade o tornam mandatório. Quando selecionado, o motivo é salvo com a nota de crédito, impresso no documento gerado e registrado no Registro de atividades da reserva.
Anulando uma fatura ou emitindo uma nota de crédito
Abra a reserva e vá para a guia Documentos. Encontre a fatura que você precisa corrigir e abra o menu de três pontos dela.
- Selecione a ação que corresponde à correção que você precisa:
- Anular e emitir nota de crédito: Anula a fatura completa e emite uma nota de crédito contra ela.
- Emitir nota de crédito: Emite uma nota de crédito para os itens faturados aplicáveis sem anular a fatura completa.
O menu de ações da fatura oferece ambas as opções de nota de crédito na guia Documentos da reserva.
- Na janela da nota de crédito, revise o contato de faturamento e os itens a serem creditados;
- Em Motivo da correção, selecione o motivo que melhor descreve a correção, quando aplicável;
O menu Motivo da correção oferece motivos predefinidos para documentar por que a fatura está sendo corrigida.
O Motivo da correção é opcional por padrão. Ele se torna obrigatório apenas quando o país de emissão fiscal da propriedade exige um motivo para a correção.
- Revise os detalhes da nota de crédito e selecione Emitir nota de crédito ou Anular e emitir nota de crédito, dependendo do fluxo de trabalho que você escolheu.
Revise a correção
Após a emissão da nota de crédito, você pode confirmar a correção tanto na nota de crédito gerada quanto no Registro de atividades da reserva.
Revise a nota de crédito gerada
Abra a nota de crédito na guia Documentos da reserva. Se você selecionou um Motivo da correção, ele aparecerá junto com os detalhes do documento.
Revise o Registro de atividades
Na mesma reserva, selecione a guia Atividade para revisar o Histórico da reserva. O Registro de atividades registra as alterações e ações realizadas na reserva, incluindo a correção da fatura.
Use o campo de busca ou os filtros disponíveis, se necessário, para restringir as atividades exibidas e localizar o registro relacionado à nota de crédito ou à correção da fatura.
Perguntas frequentes
Expanda as perguntas abaixo se a sua página de reserva parecer diferente dos exemplos neste artigo ou se a sua propriedade usar uma experiência de faturamento diferente.
Por que a minha página de reserva está diferente?
As propriedades com o PMS da Cloudbeds podem ver experiências diferentes nos Detalhes da Reserva. Na experiência atualizada, Documentos aparece como uma guia no painel de Detalhes da Reserva.
Se você vê a página de reserva anterior, vá para Documentos > Faturas e recibos, depois selecione Visualizar faturas. Isso abre a lista de faturas na experiência atualizada de Detalhes da Reserva, onde você pode continuar o fluxo de trabalho descrito neste artigo.
Consulte o artigo Detalhes da Reserva: Visão Geral e ações do Extrato para mais informações sobre a interface atualizada de Detalhes da Reserva.
E se a minha propriedade usar Faturamento Avançado?
Este artigo cobre o fluxo de trabalho no novo Faturamento. Se a sua propriedade usar o fluxo de trabalho de Faturamento Avançado, a interface de faturas e notas de crédito é diferente.
Consulte o artigo Anular fatura e emitir uma nota de crédito para o fluxo de trabalho de Faturamento Avançado.
Próximo passo
Se você está corrigindo uma fatura porque suas transações estão bloqueadas, revise o artigo Entendendo transações bloqueadas e documentos fiscais para mais informações sobre como os documentos fiscais afetam a disponibilidade das transações.
Comentários
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